Esse é o Destaque Wall Street do dia 10 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: BB, Ultrapar, Minerva, Alupar e os principais destaques desta quinta-feira (10)

Os índices futuros dos Estados Unidos subiram no pré-mercado de quinta-feira, dia altamente aguardado por investidores globais devido à divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos.

Às 07h43 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 164 pontos, ou 0,47%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,49% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,58%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,005%.

Na agenda econômica americana de quinta-feira, os investidores vão acompanhar o índice de preços ao consumidor (CPI) às 09h30, no qual os analistas estimam uma alta de 0,20% em julho na comparação mensal. Na base anual, a expectativa é de uma alta de 3,30%. Ainda no mesmo horário, serão divulgados os pedidos de seguro-desemprego mensal, que tem projeção de 230 mil novos pedidos. Às 14h, o governo realiza o leilão de Treasury de 30 anos.

Na Europa, com uma agenda econômica menos movimentada, os investidores estão analisando os resultados corporativos, incluindo a gigante alemã Siemens, que registrou lucros abaixo das expectativas. Enquanto isso, a farmacêutica Novo Nordisk elevou suas perspectivas para este ano devido ao aumento das vendas no primeiro semestre.

Na Ásia, os mercados encerraram em alta. Os investidores continuam aguardando estímulos econômicos na China e estão analisando o índice de preços ao produtor no Japão, que reflete os preços de bens na saída das fábricas. O índice registrou um aumento de 0,1% em julho em termos mensais, ficando abaixo do consenso que previa um aumento de 0,2%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu 0,27%, a US$ 84,14 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,16% perto de US$ 87,41 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,49%, a US$ 98,93 por tonelada.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones caiu 191,13 pontos, ou 0,54%, para 35.123,36 pontos. O S&P 500 caiu 31,67 pontos, ou 0,70%, para 4.467,71 pontos. O Nasdaq Composite caiu 162,31 pontos, ou 1,17%, para 13.722,02 pontos. As ações de tecnologia sofreram quedas significativas, causando uma queda nas bolsas de valores de Wall Street. Além disso, havia uma sensação de cautela entre os investidores devido à iminente divulgação do índice de inflação dos EUA, conhecido como CPI, programado para hoje.

Após a divulgação dos dados de emprego da semana passada (Payroll), tanto o mercado quanto os economistas parecem concordar que as chances de encerrar o ciclo de aumentos das taxas de juros aumentaram. No entanto, se os dados de inflação não contribuírem para essa perspectiva, existe a possibilidade de que o mercado comece a considerar novamente a probabilidade de um aumento adicional das taxas. Além disso, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA aumentaram após a realização de um leilão pelo Tesouro americano.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores aguardam relatórios da Alibaba Group (BABA, BABA34), Novo Nordisk (NVO, N1VO34), Ralph Lauren (RL, R1LC34), Bakkt (BKKT), Yeti (YETI), US Foods (USFD), antes da abertura do mercado. Após o fechamento do mercado, são esperados os relatórios da Ionq (IONQ), Zymeworks (ZYME), Gevo (GEVO), Sientra (SIEN), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – As ações da Palantir, após um forte desempenho em IA e início de agosto, enfrentam uma queda acentuada que pode continuar. As ações caíram 11% para US$ 15,25 na quarta-feira, abaixo de sua média móvel de 50 dias, quebrando tendências e suportes técnicos. Apesar de anunciar ganhos sólidos, a desaceleração do crescimento e as revisões de perspectivas levaram à queda. O próximo suporte é de US$ 15, seguido por US$ 14 e possivelmente sua média móvel de 200 dias em US$ 10.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia, conhecida por sua expertise em IA, enfrentam um declínio na quarta-feira após atingirem um pico em julho. Embora anúncios recentes sobre avanços em chips para IA não tenham impulsionado a ação, histórico semelhante mostra recuperações médias de 18% nos três meses subsequentes. As preocupações podem ser amenizadas pelos lucros da Nvidia esperados em duas semanas.

WeWork (WE) – As ações da WeWork praticamente zeraram seu valor nesta quarta-feira, após a empresa alertar sobre a possibilidade de falência, marcando uma reviravolta impressionante para uma empresa que já foi avaliada em US$ 47 bilhões. A apoiada pelo SoftBank, a WeWork, entrou em crise desde que os planos de IPO em 2019 falharam, devido a perdas pesadas, problemas de governança e estilo de gestão de seu ex-CEO, Adam Neumann. Apesar de um IPO posterior e cortes de custos, a empresa lutou para ser lucrativa. Seu valor de mercado caiu para cerca de US$ 260 milhões.

Yellow Corp (YELL) – A empresa de caminhões falida Yellow Corp optou por não buscar aprovação judicial para empréstimo de US$ 142,5 milhões da Apollo Global Management (APO). Em vez disso, avaliará alternativas de empréstimo, incluindo propostas similares da MFN Partners e Estes Express Lines. A empresa enfrenta disputas com o sindicato International Brotherhood of Teamsters e busca vender ativos após a falência. A decisão final será tomada na próxima audiência e visa melhorar a situação financeira, minimizando as condições desfavoráveis da oferta da Apollo.

Amyris (AMRS, A2MR34) – A empresa de biotecnologia Amyris protocolou um pedido de falência nos EUA, planejando vender suas marcas de consumo para melhorar a liquidez. Ela obteve um compromisso de financiamento de US$ 190 milhões. Entidades fora dos EUA não estão incluídas na falência. A reestruturação visa aprimorar custos e focar em P&D após cortes de empregos e nomeação de novo CEO.

Illumina (ILMN, I1LM34) – A Illumina reduziu sua previsão de lucro anual devido a uma crise de financiamento entre seus clientes biotecnológicos e farmacêuticos, impactando as vendas de suas ferramentas de testes genéticos e diagnóstico. O aumento das taxas de juros afetou o financiamento, especialmente na China, exacerbando-se com o colapso do banco do Vale do Silício. A empresa busca economizar custos e enfrenta questões de liderança e um litígio com Carl Icahn.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk, grande farmacêutica dinamarquesa, anunciou a compra da Inversago Pharma, desenvolvedora canadense de medicamentos para obesidade, por até US$ 1,08 bilhão. A aquisição segue a demanda crescente por seus medicamentos Ozempic e Wegovy, utilizados para tratar a obesidade. A transação deve ser concluída em 2023.

Kenvue (KVUE) – A Kenvue entrará no S&P 500 após a conclusão da troca de ações da Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) pela Kenvue, informou o S&P Dow Jones Indices. A oferta de troca encerra em 18 de agosto. A adição ao índice pode incentivar a participação de investidores, beneficiando a J&J. A Kenvue é a empresa de saúde do consumidor lançada publicamente pela J&J em maio, conhecida por marcas como Listerine e Tylenol. A Kenvue subiu quase 1,93% nas negociações de pré-mercado.

Norfolk Southern (NSC, N1SC34) – Reguladores ferroviários dos EUA afirmaram que a Norfolk Southern precisa melhorar significativamente sua cultura de segurança após um acidente em Ohio, onde um descarrilamento liberou produtos químicos tóxicos. A Federal Railroad Administration (FRA) também considera medidas de fiscalização devido a preocupações com manutenção, inspeção e regulamentos. A FRA elogiou as mudanças positivas, mas apontou falta de prioridade nas ações corretivas da Norfolk Southern. O CEO afirmou que a empresa usará as avaliações para aprimorar a segurança ferroviária.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34), United Airlines (UAL, U1AL34) – Reguladores dos EUA estendem temporariamente os cortes de requisitos mínimos de voo nos aeroportos congestionados de Nova York e no Aeroporto Nacional de Washington até 28 de outubro, citando escassez de pessoal de controle de tráfego aéreo. A FAA concordou com o pedido de Delta Air Lines e United Airlines para devolver temporariamente até 10% dos slots e voos, visando resolver problemas de pessoal. A renúncia ajudou a estabilidade, mas não se espera após 28 de outubro. As companhias aéreas também são instadas a usar aviões maiores para aliviar a pressão sobre o espaço aéreo.

Wheels Up Experience (UP) – A Wheels Up Experience comunicou dúvidas substanciais sobre sua continuidade, apesar do financiamento de curto prazo da Delta Air Lines (DAL, DEAI34), levando suas ações a despencarem. A empresa, especializada em fretamento de aviões, passou por reestruturações após a redução no tráfego de jatos particulares devido à recuperação das viagens comerciais. A Delta forneceu capital por meio de uma nota promissória garantida.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM enfrenta dificuldades para aumentar a produção de veículos elétricos, incluindo o Cadillac Lyriq e as vans BrightDrop, devido a problemas na montagem de módulos de bateria. O diretor financeiro, Paul Jacobson, revelou que a GM produziu pouco mais de 1.000 Lyriqs em julho, abaixo das expectativas iniciais. Apesar disso, a operação de veículos autônomos Cruise, de propriedade majoritária, está em expansão positiva, visando US$ 1 bilhão em receita até 2025. Além disso, a GM apresentou o Cadillac Escalade IQ 2025, a versão elétrica de seu SUV mais vendido. O Escalade IQ, com preço de US$ 130.000, possui 450 milhas de autonomia, tecnologia Super Cruise de assistência ao motorista e um novo design interno e externo. A produção está programada para começar no verão de 2024.

Texas Instruments (TXN, TEXA34) – A empresa de chips analógicos Texas Instruments pretende investir até US$ 1 bilhão na expansão de suas instalações nas Filipinas, de acordo com o gabinete presidencial do país. O pedido para a ampliação das instalações ao norte de Manila será apresentado em breve.

Telefonica (TEF, VIVT3) – A operadora de telecomunicações espanhola Telefonica fechou parceria com a rede de satélites Starlink de Elon Musk para disponibilizar conexão à internet em áreas rurais. Através deste acordo, a Telefonica poderá oferecer banda larga via satélite em locais de difícil acesso. O serviço será estendido a diversos países, incluindo Peru, Colômbia, Chile, Brasil e Espanha.

Verizon Communications (VZ, VERZ34) – A Verizon, principal empresa de telecomunicações dos EUA, elevará preços de certos planos sem fio para estimular crescimento de receitas após desaceleração pós-pandemia. Os planos Mix and Match sofrerão aumento de US$ 3 a US$ 5 por linha, refletindo o valor do serviço. Mudanças vão valer a partir de setembro.

Viasat (VSAT) – A Viasat anunciou que problemas em seu satélite de comunicações ViaSat-3 Americas atrasarão o crescimento de seus serviços de banda larga fixa via satélite. Uma “anomalia” na antena da espaçonave impacta o desempenho. A empresa está investigando e tomando medidas corretivas. Embora os resultados do primeiro trimestre tenham superado estimativas, as ações caíram devido a esse problema. O crescimento no negócio de banda larga fixa será afetado, mas a Viasat espera continuar a crescer ao longo do ano fiscal de 2025.

Avid Technology (AVID) – A Symphony Technology Group (STG), empresa de private equity, concordou em adquirir a Avid Technology, fabricante de software de edição de mídia, por cerca de US$ 1,4 bilhão, incluindo dívidas. Acionistas da Avid receberão US$ 27,05 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 32%. A transação deve ser concluída no quarto trimestre de 2023. A STG é uma empresa de private equity focada em investimentos em tecnologia, enquanto a Avid fornece software e hardware de edição para as indústrias de entretenimento.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – James Gorman, CEO do Morgan Stanley, está provocando especulação sobre sua sucessão, enquanto o banco enfrenta uma corrida de apostas internas. Com executivos tentando adivinhar sua preferência para o próximo líder, Gorman planeja uma sucessão sem atritos, desafiando as normas da Wall Street. Seu objetivo é evitar as habituais mudanças tumultuadas após a transição de CEO. A decisão final recai sobre o conselho, mas segundo a Bloomberg,  Gorman espera manter a coesão e evitar dissensões internas.

Moody’s (MCO, MCOR34) – O Moody’s Investors Service indicou que a classificação de crédito da Turquia poderá ser elevada se as políticas ortodoxas e previsíveis, adotadas desde a reeleição do presidente Recep Tayyip Erdogan, continuarem. A nomeação de ex-banqueiros de Wall Street para cargos econômicos sinaliza intenção de aumentar a credibilidade e controlar a inflação. Embora os recentes movimentos tenham sido bem recebidos, preocupações políticas e de crescimento ainda persistem, podendo afetar a trajetória econômica do país.

Capri Holdings (CPRI, CAPH34), Tapestry (TPR, TPRY34) – As ações da Capri Holdings, dona da Michael Kors, subiram pré-mercado após a Tapestry, rival com a marca Coach, anunciar acordo para adquirir o grupo global de moda de luxo. O possível anúncio da fusão, que visa fortalecer a competitividade frente a LVMH e Kering, pode ocorrer em breve, segundo fontes. A Capri, também dona da Versace e Jimmy Choo, remarcou seus resultados fiscais para quinta-feira. As ações da Capri subiram 32,2% nas negociações pré-mercado.

Penn Entertainment (PENN) – Em fevereiro de 2020, a Penn Entertainment, operadora de cassinos e apostas online, adquiriu 36% da Barstool Sports por US$ 161 milhões, aumentando depois para 100% por US$ 388 milhões. Contudo, a Penn vendeu o site de esportes e cultura pop de volta ao fundador Dave Portnoy por apenas US$ 1, de acordo com um documento regulatório. A Penn se afastou da Barstool para um acordo com a ESPN, prevendo uma perda não monetária de até US$ 850 milhões no terceiro trimestre.

Earnings

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney superou as expectativas de lucro, com EPS de US$ 1,03, mas enfrentou desafios nas receitas (US$ 22,33 bilhões) e projeções de assinantes. Planos de preços e expansões no streaming também foram anunciados. O CEO da Disney, Bob Iger, admitiu os desafios imediatos que a empresa de entretenimento enfrenta. Iger revelou progressos no streaming, visando lucratividade até 2024, embora reconhecesse a necessidade de melhorar a qualidade dos filmes e resolver questões da ESPN e greves em Hollywood. Apesar disso, destacou os cortes de custos e a ênfase na criatividade, impulsionando um aumento de 1,5% nas ações de pré-mercado de quinta-feira.

Roblox (RBLX, R2BL34) – A Roblox não atingiu as estimativas de reservas do segundo trimestre devido à queda na demanda por seus jogos e à concorrência crescente, resultando em uma queda de quase 20% nas ações no pregão regular de quarta-feira. A indústria de jogos enfrenta desaceleração nos gastos, e a Roblox planeja alavancar operacionalmente a partir de 2024. Com 65,5 milhões de usuários diários, mira 1 bilhão a longo prazo. As reservas líquidas foram de US$ 780,7 milhões, abaixo da estimativa. A empresa também adotou publicidade para gerar receita e investiu em inovações de IA. Saiba mais…

Canopy Growth (CGC) – A Canopy Growth, produtora canadense de maconha, continua a enfrentar prejuízos no primeiro trimestre, levantando preocupações sobre sua sustentabilidade. A legalização da maconha em 2018 no Canadá trouxe forte começo, mas a competição ilegal afetou a indústria. A empresa tomou medidas, como cortes de empregos e alienação de negócios, para buscar lucratividade. Sua receita cresceu 3%, porém enfrenta investigação da SEC sobre a BioSteel. A Canopy busca reduzir custos e superar desafios.

Kellogg (K, K1EL34) – A Kellogg projetou que sua divisão de salgadinhos Kellanova, que inclui marcas como Pringles, Cheez-It e Pop-Tarts, registrará vendas anuais entre US$ 13,4 bilhões e US$ 13,6 bilhões após a divisão da empresa em duas unidades até o final do ano. O lucro anual ajustado esperado para Kellanova é de US$ 3,55 a US$ 3,65 por ação. A separação visa aprimorar o foco nos negócios de lanches e cereais.

Carvana (CVNA) – A varejista de carros usados Carvana aumentou sua projeção de lucro básico ajustado para o terceiro trimestre para acima de US$ 75 milhões. A empresa tem buscado fortalecer seu balanço patrimonial e fluxo de caixa reduzindo estoques e despesas com publicidade. Embora tenha sido popular durante a pandemia, enfrentou desafios devido à alta dos preços dos carros usados. Recentemente, fechou acordo para reduzir sua dívida em mais de US$ 1 bilhão.

Trade Desk (TTD, T2TD34) – A Trade Desk reportou lucro ajustado de 28 centavos por ação no segundo trimestre, superando as estimativas de 26 centavos, e gerou receita de US$ 464 milhões, também acima das previsões. Apesar disso, as ações da plataforma de publicidade na internet caíram 3,5% no pré-mercado de quinta-feira.

Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – As ações da Wynn Resorts, operadora de cassinos, registraram alta de 1,9% após o segundo trimestre apresentar lucro e vendas acima das expectativas. O CEO Craig Billings afirmou que a recuperação pós-Covid em Macau teve um aumento significativo durante o trimestre. Wynn postou ganhos ajustados de US$ 0,91 por ação, melhor do que as estimativas dos analistas de US$ 0,64 por ação, e melhor que uma perda ajustada de US$ 0,82 por ação no trimestre do ano anterior. A receita de Wynn de US$ 1,60 bilhão saltou 76% ano a ano e superou as estimativas de Wall Street de US$ 1,54 bilhão.

Sonos (SONO) – As ações da Sonos subiram 7,4% após reportar uma receita fiscal do terceiro trimestre acima das expectativas. A empresa também atualizou suas projeções de receita para o ano fiscal, estimando um intervalo entre US$ 1,64 bilhão e US$ 1,66 bilhão, comparado à perspectiva anterior de US$ 1,625 bilhão a US$ 1,675 bilhão.

Applovin (APP) – A Applovin, desenvolvedora de software que utiliza inteligência artificial para impulsionar vendas de clientes, viu suas ações (APP) aumentarem 24,55% no pré-mercado após divulgar ganhos superiores ao esperado. No segundo trimestre, registrou lucro de 22 centavos por ação, superando expectativas de 8 centavos, elevando suas ações para US$ 36,63. A empresa prevê vendas entre US$ 780 milhões e US$ 800 milhões no terceiro trimestre, graças ao sucesso de seu novo motor de publicidade baseado em IA.

Plug Power (PLUG) – As ações da Plug Power Inc. declinaram -10,5% no pré-mercado de quinta-feira após a empresa de energia alternativa reportar perdas maiores do que o esperado para o segundo trimestre. Com um prejuízo líquido de US$ 236,4 milhões, ou US$ 0,40 por ação, e receita líquida de US$ 260,2 milhões, a empresa planeja melhorar a lucratividade no segundo semestre de 2023, focando em iniciativas de redução de custos.

Oddity Tech (ODD) – A Oddity Tech, uma empresa de produtos de beleza que abriu o capital em julho, reporta crescimento sólido em seu primeiro relatório de ganhos. No segundo trimestre, teve ganhos ajustados por ação de US$ 0,56 e receita líquida de US$ 151,3 milhões. A empresa elevou as previsões anuais de receita e lucros com base no desempenho positivo e planeja lançar novos produtos em 2024.

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