Esse é o Destaque Wall Street do dia 24 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de quinta-feira, refletindo os fortes resultados da fabricante de chips Nvidia ontem e à espera do simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos, que tem início hoje e pode fornecer pistas sobre a trajetória dos juros.

Às 07h46 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 22 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,58% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 1,19%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,206%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h30, a variação nos pedidos de bens duráveis de julho e os pedidos de seguro-desemprego da semana. No entanto, o grande destaque é o primeiro dia do simpósio Jackson Hole, com investidores acompanhando o evento enquanto esperam, amanhã, pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, com alguma sinalização sobre a política monetária americana.

Na Europa, com uma agenda menos carregada, os mercados experimentam um respiro, influenciados pela recente queda nos rendimentos das Treasuries. Esta tendência decorre de indicadores econômicos mais tímidos globalmente, sugerindo que os bancos centrais poderiam moderar o endurecimento monetário.

Na Ásia, após períodos de volatilidade, os mercados fecharam em ascensão, ecoando os robustos resultados da Nvidia, que impulsionaram positivamente as ações tecnológicas em regiões distantes.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,34%, a US$ 79,16 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro subiu 0,41% perto de US$ 83,55 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,86%, cotado a US$ 111,36, em movimento de realização após as fortes altas recentes.

No fechamento de quarta-feira, os mercados de ações globais apresentaram uma tendência de alta, com notáveis ganhos provenientes do setor de tecnologia. Esse impulso estava relacionado às expectativas em torno do resultado da Nvidia Corp, que divulgou os lucros após o fechamento do mercado de ontem. Paralelamente, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos experimentaram uma queda, devido aos dados desfavoráveis sobre a atividade econômica que foram divulgados. Tanto na Europa quanto nos EUA, os índices PMI revelaram um desempenho misto entre os diferentes setores, mas permaneceram abaixo dos 50 pontos, indicando uma contração econômica.

O Dow Jones subiu 184,15 pontos ou 0,54% para 34.472,98 pontos. O S&P 500 saltou 48,46 pontos ou 1,10% para 4.436,01 pontos. A Nasdaq Composite subiu 215,16 pontos ou 1,59% para 13.721,03 pontos. Destacando a situação nos Estados Unidos, os pedidos de empréstimos hipotecários atingiram o nível mais baixo desde 1995. Esse dado voltou a suscitar preocupações no mercado em relação às possíveis perspectivas de recessão no país. Como resultado, as taxas de juros futuras, especialmente as de prazo mais longo, apresentaram um fechamento acentuado durante o dia.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores estão observando relatórios da Dollar Tree (DLTR, DLTR34), Burlington (BURL, B2UR34), Petco (WOOF), NetEase (NTES), Futu (FUTU), Frontline (FRO), entre outros. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Marvell Technology Group (MRVL, M2RV34), Affirm (AFRM), Ulta Beauty (ULTA, U1LT34), Intuit (INTU, INTU34), Workday (WDAY, W1DA34), Gap (GPS, GPSI34), Nordstrom (JWN, J1WN34), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Super Micro Computer (SMCI) – Após a batida nos lucros da Nvidia, as ações valorizaram 8,2% no pré-mercado de quinta-feira. Na quarta-feira, a Loop Capital manteve uma recomendação de compra para as ações da Super Micro Computer, com a analista Ananda Baruah indicando que um relatório da Nvidia acima das expectativas poderia alavancar os papéis.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Para atender às regulamentações da União Europeia, o Google, da Alphabet, ampliará a transparência em anúncios direcionados e dados de produtos. O DSA, em vigor em breve, exige maior combate ao abuso infantil online e desinformação, transparência em algoritmos e remoção de produtos ilegais. A empresa expandirá o Ads Transparency Center e facilitará o acesso a dados para pesquisadores. Decisões de moderação de conteúdo também serão mais visíveis, com um novo Centro de Transparência.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O crescimento de deepfakes pornográficos não consensuais disparou, com vídeos aumentando nove vezes desde 2019. Atualmente, os EUA não criminalizam a produção destes vídeos. Gigantes da tecnologia, como Google e Amazon, são criticados por suas conexões com sites deepfake. Muitos pedem mais regulação e responsabilização. A tecnologia para criar deepfakes tornou-se mais acessível e avançada, aumentando o problema. Especialistas e ativistas apelam para uma postura mais proativa da indústria tecnológica e leis mais rígidas.

Amazon (AMZN, AMZO34), Warner Bros (WBD, W1BD34) – A Amazon e a Warner Bros competem para transmitir pacote de corridas da Nascar no verão. A liga busca novos parceiros de mídia para aumentar a receita. Atuais parceiros NBC e Fox estão perto de renovar contratos. A audiência da Nascar teve leve crescimento comparado a 2018.

Netflix (NFLX, NFLX34) – As inscrições na Netflix nos EUA permanecem altas, com a recente repressão ao compartilhamento de senhas revigorando o crescimento de assinantes da Netflix. Cerca de 23% dos usuários que se inscreveram em julho escolheram o plano mais barato da Netflix com anúncios – o mais alto desde que o plano foi lançado em novembro – um aumento de 4 pontos percentuais em relação ao mês anterior, disse a Antenna.

Fox (FOX, FOXC34) – A Comissão Federal de Comunicações dos EUA tornará públicos comentários sobre a tentativa do Projeto Mídia e Democracia de negar a renovação da licença da WTXF-TV Fox em Filadélfia, alegando divulgação de “informações falsas sobre fraude eleitoral”. A Fox refutou as alegações.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment registrava uma queda de 3% nas transações pré-abertura do mercado. A consolidação de ações da rede de cinemas, na proporção de 10 para 1, será implementada na quinta-feira.

Starbucks (SBUX, SBUB34) – A Starbucks está ampliando seu menu de outono com novas bebidas geladas, refletindo a crescente demanda por essas opções, mesmo em climas mais frios. Três das cinco bebidas sazonais serão geladas por padrão, com 75% das vendas da Starbucks agora sendo de bebidas frias, um aumento significativo de 50% há cinco anos. A mudança segue tendências do cliente e celebra o 20º aniversário do popular Pumpkin Spice Latte.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing identificou um novo problema de qualidade no 737 MAX relacionado ao fornecedor Spirit AeroSystems (SPR). Furos incorretos na antepara de pressão traseira atrasarão entregas e podem impactar a meta anual de 400 aeronaves. O defeito afeta o MAX 8, com impacto potencial nos modelos 737 Next Generation.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines concordou com um acordo de US$ 30 milhões após um incidente de desembarque que deixou um homem tetraplégico. Documentos judiciais mostram que o acordo com a família de Nathaniel Foster Jr. surgiu de um incidente de desembarque em 2019 que resultou em danos cerebrais significativos.

Embraer (ERJ, EMBR34) – Um jato Embraer Legacy 600, com Yevgeny Prigozhin a bordo, caiu na Rússia. Especulações apontam para defesas aéreas russas ou uma bomba como causa.

Ford Motor (F, FDMO34) – Montadoras, incluindo Ford, Toyota (TM, TMCO34) e Stellantis (STLA), planejam produzir e vender veículos híbridos nos EUA nos próximos cinco anos. Estes híbridos servem como alternativa a carros totalmente elétricos, atraindo consumidores preocupados com custo, autonomia e infraestrutura de carregamento. Previsões indicam que híbridos representarão 24% das vendas de veículos nos EUA em 2028. A transição para veículos elétricos permanece dinâmica, com os híbridos como ponte entre combustão interna e elétricos.

Stellantis (STLA) – Stellantis busca parceria com a fabricante chinesa de EV, Zhejiang Leapmotor, para expandir no mercado automotivo chinês, segundo Bloomberg. Outras montadoras, incluindo a Volkswagen, também têm interesse na Leapmotor.

General Motors (GM, GMCO34) – A General Motors cortará 940 empregos de TI no Arizona, encerrando operações no estado para reduzir custos. Apesar disso, 80 a 90 funcionários de software permanecerão, enquanto a GM consolida operações em Michigan, Geórgia e Texas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Tesla reduziu sua meta de produção na fábrica alemã de 5.000 para 4.350 carros semanais, planejando futuras reduções, segundo o Business Insider. Apesar de atingir metas anteriores, imagens do software interno mostram produções diárias inconsistentes. A empresa busca expandir a capacidade da fábrica.

VinFast Auto (VFS) – A VinFast Auto apresentou discrepâncias nos dados de autonomia da bateria de seu SUV VF 8. A empresa lista 260 milhas, enquanto a EPA estima 207 milhas. Essa diferença se deve aos padrões de testes WLTP e EPA. O VF 8 tem alcance abaixo da média em comparação com outros EVs. Diferenças na capacidade da bateria explicam variações de alcance entre modelos VinFast. Os compradores devem priorizar a estimativa da EPA ao avaliar veículos.

BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock, com US$ 9,4 trilhões sob gestão, reduziu o apoio a resoluções ambientais e sociais de acionistas, apoiando apenas 7% das 399 propostas recentes, em comparação com 22% e 47% nos anos anteriores. A empresa citou a má formulação das propostas como razão.

Blackstone (BX) – Após atrasos, o Blackstone Group lançará um fundo de private equity para indivíduos ricos, chamado BXPE, em janeiro, conforme relato do Financial Times. O lançamento anterior foi adiado após limitações nos resgates de seu principal fundo imobiliário. Além disso, a unidade recém-criada da Blackstone na China obteve aprovação regulatória para arrecadar fundos a serem investidos no exterior, seguindo a tendência de gestores globais de ativos que buscam satisfazer a demanda chinesa por ativos estrangeiros. O programa QDLP permite captação de fundos nacionais e estrangeiros para investidores de alto patrimônio chinês, com a Blackstone agora entre as empresas participantes.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) , JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) , Morgan Stanley (MS, MSBR34) e UBS (UBS, UBSG34) – Esses bancos concordaram em um acordo de US$ 499 milhões em um processo antitruste movido por investidores que os acusaram de conspirar para restringir a concorrência no mercado de empréstimos de ações. O acordo abrange também a EquiLend, uma joint venture entre os réus. O Credit Suisse, agora propriedade do UBS, fechou um acordo relacionado de cerca de US$ 81 milhões no ano passado. O Bank of America (BAC, BOAC34) continua como réu, segundo documentos judiciais.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS planeja integrar completamente o banco nacional Credit Suisse, encerrando as especulações sobre o futuro deste último. Decisões oficiais ainda estão pendentes, mas o anúncio pode ocorrer neste mês. A ação provavelmente levará a cortes significativos de empregos na Suíça.

Jefferies Financial Group (JEF, J1EF34) – Nilesh Jasani, vice-presidente do Jefferies Financial Group na Ásia, deixará a empresa para lançar um fundo focado em ações ligadas à inteligência artificial. Com mais de 25 anos de experiência, Jasani sairá até o final do mês.

WeWork (WE) – A WeWork, enfrentando dívidas significativas e desempenho financeiro precário, está buscando consultoria para reestruturação. A NYSE suspendeu a negociação de seus warrants. A empresa contratou Hilco Global, Alvarez & Marsal e Kirkland & Ellis, visando evitar a falência e reestruturar as dívidas fora dos tribunais.

US Steel (X, USSX34) – Esmark desistiu da compra da US Steel, respeitando a posição do sindicato USW, que apoia a proposta da Cleveland-Cliffs. Esmark havia ofertado US$7,8 bilhões. Agora, Arcelor-Mittal é o único concorrente conhecido da Cleveland-Cliffs.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A divisão Janssen da Johnson & Johnson vai encerrar grande parte de suas operações de pesquisa e desenvolvimento de vacinas na Holanda, segundo De Telegraaf. A empresa confirmou planos de reestruturar suas operações, impactando sua presença em Leiden. O número exato de empregos afetados é incerto.

Earnings

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia superou as expectativas com previsão de receita, impulsionada pelo boom da inteligência artificial. A empresa anunciou recompra de US$ 25 bilhões em ações, levando seus preços a subir. A empresa lucrou US$ 2,70 por ação no segundo trimestre, em comparação com estimativas de US$ 2,09. A receita ajustada no segundo trimestre foi de US$ 13,51 bilhões, acima das estimativas de US$ 11,22 bilhões. A Nvidia prevê uma receita surpreendente de US$ 16 bilhões para o trimestre atual, beneficiando-se de uma demanda crescente em computação acelerada e inteligência artificial. Esse valor é quase o dobro do recorde anterior. A perspectiva sugere que a Nvidia pode alcançar mais da metade de sua receita anual no trimestre em questão. A CFO, Colette Kress, também minimizou preocupações com a concorrência no mercado de chips.

Splunk (SPLK, S1PL34) – Ajustado, Splunk obteve lucro de 71 centavos por ação, com uma receita de US$ 889 milhões. Segundo projeções da FactSet, a expectativa era de 46 centavos por ação para a Splunk. Adicionalmente, a companhia atualizou suas estimativas.

AutoDesk (ADSK, A1UT34) – Após a apresentação dos resultados do segundo trimestre, as ações de software estão em alta de 6,6% no pré-mercado de quinta-feira. A Autodesk registrou um lucro ajustado de US$ 1,91 por ação com receitas de US$ 1,35 bilhão, superando as previsões dos analistas da Refinitiv de US$ 1,73 por ação e receitas de US$ 1,32 bilhão.

Guess (GES) – Os papéis da Guess valorizaram aproximadamente 15,7% no pré-mercado de quinta-feira após a Guess reportar um lucro de 72 centavos por ação, desconsiderando certos itens, com uma receita de US$ 664,5 milhões no trimestre anterior.

Bath & Body Works (BBWI, B1BW34) – A Bath & Body Works alertou para uma queda mais pronunciada nas vendas anuais devido a compras adiadas de fragrâncias e cuidados pessoais, causada pela inflação. As vendas do segundo trimestre caíram 3,6%, totalizando US$ 1,56 bilhão, e lucrou 40 centavos por ação no trimestre, superando as expectativas dos analistas de um lucro de 33 centavos por ação. A previsão anual de lucro ajustado foi revisada para cima.

Kohl’s Corp (KSS, K1SS34) – A Kohl’s Corp superou as expectativas de lucro trimestral graças a estoques reduzidos e menos descontos. A Kohl’s ganhou 52 centavos por ação no segundo trimestre encerrado em 29 de julho, acima das estimativas dos analistas de 22 centavos, e reiterou suas previsões para 2023. Sob a liderança de Tom Kingsbury, a Kohl’s foca em estoques enxutos e descontos direcionados.

Abercrombie & Fitch (ANF) – A Abercrombie & Fitch elevou suas previsões anuais após resultados trimestrais positivos, impulsionados por novos estilos e demanda por jeans pós-pandemia. A gestão eficaz de estoques reduziu descontos, preparando a marca para o retorno às aulas.

Foot Locker (FL), Nike (NKE, NIKE34) – As ações da Foot Locker despencaram na quarta-feira devido à frágil demanda do consumidor e inflação alta. A alta nos custos e uma seleção limitada prejudicaram as vendas. A Foot Locker registrou EPS de 4 centavos ajustados por ação, em receita de US$ 1,86 bilhão, abaixo das estimativas de US$ 1,88 bilhão. Concorrentes também viram suas ações caírem no dia, com as ações da Nike estendendo sua mais longa seqüência de perdas para dez dias consecutivos.

Analog Devices (ADI, A1DI34) – A Analog Devices projetou receita para o quarto trimestre abaixo das expectativas, devido a problemas de excesso de oferta, mas busca retomar o crescimento. A receita do terceiro trimestre caiu cerca de 1% ano a ano, para US$ 3,08 bilhões. O EPS foi de US$ 2,49 por ação, em comparação com as expectativas de US$ 2,52.

Snowflake (SNOW, S2NW34) – A Snowflake, empresa de análise de dados em nuvem, superou as previsões de receita e lucro devido ao aumento da demanda por gestão de dados e inteligência artificial generativa. A receita subiu 36% e registrou um lucro ajustado por ação do segundo trimestre de 22 centavos, em comparação com a estimativa média dos analistas de 10 centavos. A empresa prevê receitas de produtos no terceiro trimestre na faixa de US$ 670 milhões a US$ 675 milhões, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$ 670,8 milhões, segundo dados da Refinitiv.

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