Esse é o Destaque Wall Street do dia 14 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: M. Dias Branco, Copel, Gerdau, Yduqs e os principais destaques desta segunda-feira (14)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado desta segunda-feira, sinalizando uma recuperação após as quedas da semana anterior, que foram influenciadas por temores relacionados à inflação e taxas de juros no cenário global.

Às 07h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 88 pontos, ou 0,25%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,29% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,44%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,148%.

Na agenda econômica americana de segunda-feira, os investidores vão acompanhar às 18h, o discurso da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que pode abordar os riscos inflacionários.

Na Alemanha, houve uma retração de 0,20% no índice de preços atacadistas em julho, comparado ao ano anterior, mantendo a tendência do mês passado. Anualmente, o indicador registrou queda de 2,8% em julho, ligeiramente inferior ao mês de junho, indicando uma melhora na comparação ano a ano.

No cenário asiático, os mercados começaram a semana em baixa, reflexo dos últimos dados econômicos chineses e da crescente inquietação em relação à construtora Country Garden. Esta última anunciou a pausa na negociação de onze títulos domésticos.

Adicionalmente, o iene japonês caiu abaixo da marca de 145 por dólar pela primeira vez desde novembro de 2022. Isso levanta a possibilidade de uma intervenção do Banco Central do Japão, visto que a moeda tem perdido força frente ao dólar desde julho.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu -0,43%, a US$ 82,83 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,40% perto de US$ 86,46 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, caíram 0,41%, a US$99,65 por tonelada.

No fechamento de sexta-feira, o Dow Jones subiu 0,30%, para 35.281,40 pontos. O S&P 500 caiu 0,11%, para a mínima de fechamento de um mês, em 4.464,05 pontos. O Nasdaq Composite caiu 93,14 pontos ou 0,56%, para 13.644,85 pontos, encerrando a sessão em seu nível de fechamento mais baixo em mais de um mês.

Os dois fatores principais que moveram os mercados foram os empréstimos na China, que caíram drasticamente em julho, o índice de inflação ao produtor (PPI) dos Estados Unidos, que aumentou mais do que o esperado. A taxa de inflação aumentou em 0,3% em relação ao mês anterior, superando a previsão de 0,2% do mercado. Essa alta também se refletiu no núcleo da inflação, que subiu 0,3%, surpreendendo em comparação com a expectativa de 0,2%. Além disso, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan apresentou duas tendências contraditórias: uma diminuição nas expectativas de inflação e, ao mesmo tempo, uma deterioração do otimismo em relação à atividade econômica. Esses dados mistos resultaram em uma maior volatilidade ao longo do dia nos mercados, mas o sentimento cauteloso dos investidores em relação ao risco permaneceu inalterado.

Na frente de resultados corporativos de segunda-feira, investidores aguardam relatórios da Hut 8 (HUT), Jinko Solar (JKS), Embraer (ERJ, EMBR3), Monday.com (MNDY), Li-Cycle (LICY), Rockwell Medical (RMTI), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão divulgados os resultados da Suncor Energy (SU), Canoo (GOEV), Navitas (NVTS), Rumble (RUM), Getty Images (GETY), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34), Foxconn (FXCOF) – A Foxconn, responsável pela fabricação dos iPhones da Apple, reportou uma leve queda nos lucros do segundo trimestre, porém superando as expectativas. Apesar de uma redução de 14% na receita e estreitamento das margens, as ações subiram devido aos resultados melhores do que o esperado. A empresa projetou melhora no desempenho de sua divisão de eletrônicos de consumo no terceiro trimestre, embora possa ainda não alcançar o nível do ano passado. As ações da Apple subiram 0,46% no pré-mercado de segunda-feira.

Okta (OKTA, O1KT34) – As ações da Okta avançavam 4,2% no pré-mercado de segunda-feira, atingindo US$ 74,38, após receber uma atualização de classificação para “Buy” de “Sell” pelo Goldman Sachs, que também elevou o preço-alvo para US$ 91, em comparação com US$ 77.

United States Steel (X, USSX34) – A United States Steel anunciou uma revisão formal para avaliar opções estratégicas após receber propostas não solicitadas para partes ou a totalidade de seus negócios. A revisão surge após várias ofertas e envolve consultores financeiros e jurídicos. A rival Cleveland-Cliffs (CLF) também fez oferta, rejeitada pelo conselho da US Steel como “irracional”. A US Steel, enfrentando custos mais altos, viu forte demanda por seus produtos e planeja recompra de ações.

Chevron (CVX, CHVX34) – O órgão regulador trabalhista australiano abriu a possibilidade de uma greve na plataforma da Chevron em Wheatstone, caso os trabalhadores votem a favor. Isso levanta preocupações sobre interrupções nas exportações do país.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34), Boeing (BA, BOEI34) – A FAA dos EUA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes investigam uma quase colisão entre um Boeing 737 da Southwest Airlines e um jato Cessna Citation 560X em San Diego. Incidente é parte de série preocupante de eventos na aviação americana. A FAA relatou que o Cessna foi autorizado a pousar enquanto o Boeing taxiava. O sistema de vigilância alertou e a FAA enviará equipe para investigar. A Southwest está cooperando na revisão.

Ford Motor (F, FDMO34) – A unidade brasileira da Ford firmou acordo de transferência com o governo da Bahia para ceder o complexo fabril fechado desde 2021. O acordo inclui compensação financeira compatível com o mercado, sem divulgar valores. A fabricante de veículos elétricos BYD (USOTC:BYDDY) manifestou interesse no complexo e segue em negociações com o governo baiano. A BYD está planejando investimentos em Camaçari, mas não está claro se envolve a área da Ford.

Nikola (NKLA) – A Nikola está recolhendo e suspendendo as vendas de seus caminhões elétricos após vazamento de refrigerante em bateria causar incêndios. Com 209 veículos afetados, a empresa contatou envolvidos e busca resolver o problema. A mudança ocorre após incidente térmico e desafios de fornecimento e medidas de segurança foram solicitadas aos clientes. A empresa concentra-se em caminhões com célula de combustível de hidrogênio após desafios de fornecimento.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu os preços de suas versões Long Range e Performance do Model Y na China a partir de 14 de agosto, de acordo com um comunicado da empresa nesta segunda-feira. Os preços iniciais de ambos os modelos foram cortados em US$ 1.934,58, com o Model Y Long Range diminuindo 4,5% e o preço do Model Y Performance reduzido em 3,8%. A Tesla também anunciou subsídios de seguro para compradores do Model 3 de tração traseira entre 14 de agosto e 30 de setembro na China.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM recebeu uma atualização de classificação para “Outperform” pela RBC Capital, a um preço-alvo de US$ 36,84. Os analistas acreditam que a GM deve se beneficiar dos créditos da Lei de Redução da Inflação e reduzir os custos de bateria a longo prazo.

Stellantis (STLA) – A controladora da Chrysler, Stellantis, criticou fortemente as demandas do sindicato United Auto Workers (UAW) na sexta-feira, enfatizando a necessidade de realismo econômico. O diretor de operações da Stellantis na América do Norte, Mark Stewart, afirmou que buscam um acordo baseado na realidade. O UAW busca melhorias ousadas, incluindo aumentos salariais e restauração de pensões. As negociações atuais visam melhorar a eficiência e reduzir custos fixos.

Yellow Corp (YELL) – Ex-clientes da extinta empresa de caminhões Yellow Corp podem enfrentar aumentos de taxas de 10% a 20%, comparados aos níveis pré-encerramento após quase um século de operação. Yellow tinha tarifas 10%-20% abaixo de rivais. Rivais agora se beneficiam e os aumentos podem persistir pela menor concorrência.

Mastercard (MA, MSCD34) – O MTN Group (USOTC:MTNOY), maior operadora sem fio da África, anunciou que a Mastercard adquirirá uma participação minoritária em seu negócio de tecnologia financeira, avaliado em US$ 5,2 bilhões. O acordo abrange um acordo comercial de pagamentos e remessas e o investimento na participação minoritária. Isso reflete a crescente adoção de serviços financeiros móveis na África, abrindo oportunidades no setor de fintech.

UBS (UBS, UBSG34) – Investidores de varejo que enfrentaram perdas com a aquisição do Credit Suisse pelo UBS em março preveem mover uma ação contestando o negócio, revelou o Financial Times no domingo. A Associação Suíça de Proteção ao Investidor representará cerca de 500 investidores no tribunal comercial de Zurique, apresentando a ação na segunda-feira.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup dos EUA finalizou a venda e transferência de seus negócios de consumo em Taiwan para o DBS Group (USOTC:DBSDY) de Cingapura, conforme anunciado na segunda-feira. A transferência inclui varejo bancário, cartões de crédito, hipotecas, empréstimos não garantidos e cerca de 3.000 funcionários, liberando US$ 1,2 bilhão em capital. Os negócios institucionais do Citi em Taiwan não foram afetados. O Citi pretende sair de bancos de consumo em 14 mercados globais.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – David Solomon, líder do Goldman Sachs, enfrentou pressão por seu papel na empresa, mas uma interação controversa com estudantes universitários em sua função de presidente chamou atenção. Um grupo de alunos da Hamilton College acusou Solomon de ignorância e desrespeito após conversa sobre investimentos da escola em combustíveis fósseis. Os alunos alegaram que Solomon indicou que fez mais pela mudança climática em uma semana do que eles fariam em suas vidas, referindo-se a sua riqueza e posição. O episódio reflete tensões crescentes sobre o estilo de gestão de Solomon e a reação à abordagem ESG.

Fox Corp (FOX, FOXC34) – A Fox informou que o diretor jurídico Viet Dinh está saindo, após o acordo de US$ 787,5 milhões com Dominion Voting Systems em abril, relacionado à cobertura eleitoral. Dinh liderou divisões legais durante o processo. O apresentador Tucker Carlson também se separou em abril. Dinh receberá US$ 23 milhões e continuará como conselheiro especial.

WeWork (WE), Amyris (AMRS, A2MR34), Proterra (PTRA) – A WeWork, anteriormente avaliada em US$ 47 bilhões, agora enfrentando dificuldades financeiras, juntamente com Amyris e Proterra, atraiu apostas especulativas de varejistas. Suas ações de três centavos subiram entre 40% e 120% após atingirem mínimos recordes. Amyris entrou em pedido de falência, Proterra entrou em concordata Capítulo 11, e a WeWork alertou sobre possibilidade de falência. A volatilidade atrai investidores, comércio online e fóruns Reddit influenciando as decisões.

Wayfair (W, W2YF34) – A Wayfair foi elevada de “Neutro” para “Buy” pelo UBS, com um preço alvo de US$ 83,09, citando o grau de lucro positivo que a empresa provavelmente gerará nos próximos períodos.

Dell Technologies (DELL, D1EL34) – O Tribunal Federal da Austrália determinou na segunda-feira que a Dell pague uma multa de US$ 6,46 milhões de dólares por representações enganosas sobre descontos para monitores de computador em seu site. A Dell Austrália vendeu mais de 5.300 monitores com descontos exagerados, levando a penalidades significativas e reembolsos para os clientes afetados.

Wynn Resorts (WYNN, W1YN34) – A Wynn Resorts está encerrando suas operações de apostas esportivas online e iGaming, o WynnBET, em vários estados dos EUA devido à falta de regulamentação clara e altos custos de aquisição de clientes. A empresa encerrará as operações em vários estados, incluindo Arizona, Colorado e Virgínia Ocidental, citando desafios regulatórios e custos de marketing. Operações em Nevada e Massachusetts permanecerão, enquanto Nova York e Michigan estão sob revisão.

YouGov (LSE:YOU) – A britânica YouGov está avaliando a possibilidade de listar-se em seu mercado “natural” nos Estados Unidos, após uma aquisição que dobrou seu tamanho, de acordo com o presidente não executivo, Stephan Shakespeare, ao Financial Times. A empresa poderá mudar sua listagem primária ou secundária nos EUA após adquirir o negócio de painéis de consumo da GfK por US$ 342 milhões. No entanto, a YouGov afirmou que não tomou uma decisão definitiva sobre a listagem nos EUA no curto prazo.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC despencaram 27,2% no pré-mercado de segunda-feira após a aprovação para a conversão planejada das unidades de capital preferencial AMC (APE) em ações ordinárias, enquanto as unidades APE subiram 30%. A AMC busca transformar as unidades de ações preferenciais em ações comuns e realizar um desdobramento reverso de 10 para 1 para captação de recursos.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s silenciosamente eliminou o termo “ESG” de algumas partes de seu site, em meio a críticas de políticos conservadores nos EUA às iniciativas de meio ambiente, social e governança. A página “Purpose & Impact” do fast-food removeu menções ao ESG, sendo agora chamada “Our Approach & Progress”. A rede não comentou, mas afirmou compromisso contínuo com relatórios anuais de metas sociais e ambientais.

Sony (SONY, SNEC34) – Seis grandes gravadoras, incluindo a Sony Music Entertainment, entraram com um processo contra o Internet Archive, acusando a organização sem fins lucrativos de postar milhares de músicas antigas e gravações online sem permissão. O processo alega que isso equivale a roubo em grande escala de música protegida por direitos autorais e lista uma série de gravações infratoras. As gravadoras estão buscando a remoção das gravações e uma indenização de até US$ 150.000 por trabalho infringido, totalizando US$ 372 milhões. O Internet Archive mantém uma vasta coleção digital de música e outras mídias.

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