Esse é o Destaque Wall Street do dia 22 de agosto de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Klabin, CCR, Copasa, Engie e os principais destaques desta terça-feira (22)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta no pré-mercado de terça-feira, ampliando o movimento de correção iniciado ontem, após uma sequência de quedas, de olho em notícias corporativas e à espera de indicadores e membros do Federal Reserve.

Às 07h51 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 77 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,39% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,51%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos está em 4,31%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores estão em espera pelo simpósio Jackson Hole, evento anual promovido pelo Fed de Kansas City, no qual reúne especialistas de todo o mundo para tratar de política monetária durante três dias e que começará na quinta-feira. O dia mais aguardado é a sexta-feira, quando está previsto um discurso de Jerome Powell.

Em meio à expectativa, os agentes vão acompanhar, a partir das 8h, o discurso do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin. Às 11h, será a vez do indicador de venda de casas usadas de julho, assim como da sondagem industrial de Richmond. A partir das 15h30, por sua vez, está previsto o discurso do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, e de Michelle Bowman, diretora do Fed. Às 17h30, a API divulga os estoques semanais de petróleo da semana encerrada em 18 de agosto.

Na zona do euro, em junho, a conta corrente teve um superávit de 36,77 bilhões de euros, contrastando com o déficit de 11,3 bilhões de maio. Esse resultado trouxe otimismo aos mercados europeus, especialmente diante de recentes indicadores desfavoráveis e uma economia restritiva.

Já na Ásia, os mercados fecharam em alta, alinhados com os EUA. Isso ocorreu após o banco central chinês, PBoC, reduzir levemente a taxa de empréstimos de um ano para 3,45%, em resposta à situação econômica da China.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para setembro caiu 0,22%, a US$ 80,54 por barril. O petróleo tipo Brent para outubro caiu 0,47% perto de US$ 84,06 por barril. Os futuros do minério de ferro negociados em Dalian, na China, subiram 4,47%, a US$ 110,33 por tonelada.

No fechamento de segunda-feira, o Dow Jones encenou uma tentativa de recuperação da fraqueza inicial, mas ainda fechou em queda de 36,97 pontos ou 0,11%, a 34.463,69 pontos. O S&P 500 subiu 30,06 pontos, ou 0,69%, para 4.399,77 pontos. A Nasdaq subiu 206,81 pontos ou 1,56%, para 13.497,59 pontos. As ações de tecnologia tiveram um aumento mesmo com o crescimento dos yields dos Treasuries, atingindo os maiores níveis desde 2007. Parece que o mercado está se adaptando à perspectiva de uma aterrissagem suave, antecipando taxas de juros mais altas por um período estendido. Adicionalmente, na China, houve maior preocupação com os setores financeiro e imobiliário após o PBoC anunciar uma redução de juros menor que a prevista.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estão observando relatórios da Baidu (BIDU, BIDU34), Macy’s (M, MACY34), Medtronic (MDT, MDTC34), Lowe’s (LOW, LOWC34), Coty (COTY, COTY34), Dick’s Sporting Goods (DKS, D2KS34), entre outros. Após o fechamento, serão aguardados os relatórios da Urban Outfitters (URBN), Toll Brothers (TOL), La-Z-Boy (LZB), e mais.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

S&P Global (SPGI, SPGI34) – A S&P Global rebaixou os ratings de vários bancos dos EUA, entre eles, Associated Banc-Corp (ASB) e do Valley National Bancorp (VLY, VLYB34), UMB Financial Corp (UMBF) , Comerica Bank (CMA, C1MA34) e Keycorp (KEY, K1EY34), devido a preocupações com riscos de financiamento e lucratividade. O aumento das taxas de juros afeta o financiamento e a liquidez dos bancos, e o colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank provocou uma crise de confiança no setor. Mais detalhes…

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs considera vender parte do seu negócio de patrimônio, redirecionando o foco para os ultrarricos. Esta mudança segue a reorganização feita pelo CEO David Solomon e prejuízos anteriores em negócios de consumo. A unidade em questão, Personal Financial Management, administra cerca de US$ 29 bilhões. A estratégia anterior, adquirindo a RIA em 2019, buscava atender além dos ultra-ricos, mas não obteve o sucesso desejado. Em outros lugares, o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, indicou que a Malásia pode processar o Goldman Sachs pelo escândalo 1MDB, apesar de um acordo anterior de US$ 2,5 bilhões. Anwar disse à CNBC que o acordo é insatisfatório e que negociações estão sendo consideradas. O Goldman Sachs negou irregularidades.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Wells Fargo superou um processo que o acusava de fraudar acionistas por alegadamente conduzir entrevistas falsas com candidatos não-brancos e femininos. A juíza Thompson, de São Francisco, não encontrou evidências suficientes para apoiar as alegações, afirmando que não provaram intenção de fraudar.

Citigroup (C, CTGP34) – Citigroup pode eliminar a posição no topo de sua maior divisão quando Paco Ybarra se aposentar no próximo ano. Em vez disso, líderes de segmentos se reportariam diretamente à CEO, Jane Fraser. A reestruturação busca simplificar a gestão, mas ainda não está finalizada.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Analistas do JPMorgan sugerem que o limite de intervenção do Japão no câmbio do iene seja próximo de 150 por dólar. Na segunda-feira, o iene era negociado a 145,87 por dólar, tendo alcançado 146,56 na semana anterior.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A corretora Charles Schwab planeja reduzir sua equipe para conter custos, seguindo outras empresas de Wall Street. Embora não tenha especificado o número de demissões, espera economizar US$ 500 milhões anualmente com ações relacionadas. A maioria das demissões ocorrerá no segundo semestre de 2023.

UBS Group (UBS, UBSG34) – O UBS reestruturou sua liderança na Ásia-Pacífico, nomeando Richard Wilks e Kevin Cui para posições-chave. Essa mudança segue a saída de Carlo Agostinelli. A reorganização inclui a promoção de veteranos e movimentos estratégicos na região.

PayPal (PYPL, PYPL34) – Segundo a Reuters, especialistas acreditam que o lançamento da PayPal de sua própria stablecoin atrelada ao dólar americano, será diferente da tentativa anterior do Facebook com a Libra, e tem maiores chances de sucesso devido à sua sólida posição em Washington e ao aumento do entendimento dos legisladores sobre stablecoins desde 2019.

Coinbase (COIN, C2OI34) – A Coinbase adquirirá participação na Circle, que está encerrando o Consórcio Center conjuntamente administrado da stablecoin USDC. Devido à clareza regulatória crescente, o Center tornou-se desnecessário. A Circle terá controle total do USDC, cujo valor é atrelado ao dólar. Ambas compartilharão receitas de juros do USDC.

VMware (VMW, V2MW34), Broadcom (AVGO, AVGO34) – O regulador britânico aprovou a compra da VMware pela Broadcom por US$ 69 bilhões, após investigação. A Autoridade de Concorrência e Mercados já havia dado aval provisório em julho, vendo sem riscos à concorrência no setor de servidores.

Baidu (BIDU, BIDU34) – A empresa registrou um lucro de US$ 3,09 por ação e receita de US$ 4,7 bilhões no trimestre de junho. O desempenho positivo ocorreu apesar das recentes preocupações macroeconômicas sobre a China. A Baidu se destaca na inteligência artificial, tendo unidades focadas em táxis autônomos e computação em nuvem. O CEO, Robin Li, destacou o poder transformador da IA e o potencial de mercado. Mais detalhes…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Federal Trade Commission (FTC) deve apresentar uma queixa antitruste contra a Amazon, mas analistas acreditam que as ações da empresa não serão gravemente afetadas, pois investidores parecem indiferentes. Anteriormente, a FTC já havia processado a Amazon por práticas de inscrição no programa Prime. Em outras notícias, a Bloomberg informou que promotores trabalhistas dos EUA acusaram a Amazon de práticas ilegais, incluindo a chamada de polícia para funcionários, restringindo conversas sobre sindicatos e demitindo um ativista. A denúncia destaca violações repetidas em 2022 em um depósito próximo a Albany, NY. A Amazon nega as alegações.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix está reavaliando sua estratégia na Índia, um mercado sensível ao preço, reduzindo suas tarifas de assinatura. Embora a Índia tenha uma população imensa, a disposição de pagar por serviços como Netflix é limitada. Uma parceria com a Reliance Jio pode impulsionar assinaturas, mas os ganhos são incertos. A operadora indiana lançou um novo pacote de celular pré-pago que incluirá Netflix e custará cerca de US$ 5 por mês. A diáspora indiana, com menor sensibilidade ao preço, pode ser um foco lucrativo.

Activision Blizzard (ATVI, ATVI34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Activision venderá seus direitos de streaming fora da Europa para a Ubisoft (UBI) após objeções da Autoridade de Mercados e Concorrência da Grã-Bretanha ao acordo de US$ 69 bilhões da Microsoft. A nova proposta impede a exclusividade da Microsoft no streaming da Activision. Mais detalhes…

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms apelou em tribunal norueguês contra uma multa por violação de privacidade imposta pelo regulador de dados, Datatilsynet. A empresa foi multada em US$ 94.313 diariamente por publicidade comportamental sem o consentimento dos usuários.

Zoom Video Communications (ZM, Z1OM34) – A Zoom superou as previsões de lucro do terceiro trimestre, tentando superar a desaceleração pós-pandêmica com mais ferramentas de colaboração. A empresa registrou lucro de US$ 1,34 por ação no segundo trimestre, em comparação com a meta estimada de US$ 1,05. A receita corporativa da empresa no segundo trimestre cresceu 10,2%, para US$ 659,5 milhões. A empresa elevou sua receita e previsão de lucro anual, refletindo otimismo contínuo. Mais detalhes…

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron Technology busca financiamento federal e créditos fiscais para expandir fábricas em Idaho e Nova York. A Micron apresentou pedidos sob a Lei CHIPS, visando diversificar a cadeia de suprimentos. Biden aprovou em agosto de 2022 subsídios de US$ 52,7 bilhões para semicondutores nos EUA.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Dois ex-empregados da Tesla foram responsáveis por um vazamento de dados que afetou 75.000 pessoas. A informação, que incluía dados pessoais, foi divulgada à mídia alemã Handelsblatt. A Tesla tomou medidas legais contra os responsáveis pelo vazamento. A Tesla está em alta no pré-mercado de terça-feira, após uma elevação de 7,3% na terça-feira, quebrando seis dias de quedas. O analista Ben Kallo, da Baird, listou a Tesla entre suas “melhores ideias” após os resultados trimestrais, antevendo futuros catalisadores para a empresa.

Ford Motor (F, FDMO34) – Reguladores dos EUA estão investigando o recall da Ford de 49.000 Mustang Mach-E devido a superaquecimento da bateria, ponderando sua expansão. Após o recall inicial, a Ford propôs correções, mas ainda recebeu reclamações de falhas pós-reparo nos veículos.

American Airlines (AAL, AALL34) – Pilotos da American Airlines aprovaram um contrato com mais de US$ 9,6 bilhões em aumentos salariais e benefícios por quatro anos, refletindo a escassez de pilotos. 72,7% votaram a favor, resultando em aumento imediato de 21%. A remuneração total subirá 46% durante o contrato. Mais detalhes…

Forward Air (FWRD) – Após anunciar a aquisição da Omni Freight, as ações da Forward Air despencaram em 11 de agosto. Mesmo com o analista Patrick Tyler Brown expressando preocupações sobre a fusão, insiders, incluindo o CEO Tom Schmitt, compraram ações em queda. Schmitt reforça sua confiança na empresa e vê potencial de crescimento futuro.

Lowe’s (LOW, LOWC34) – Lowe’s apresentou resultados fiscais mistos no segundo trimestre, superando as estimativas de lucro, mas não atingindo as vendas esperadas.O lucro líquido da Lowe no período de três meses foi de US$ 2,67 bilhões, ou US$ 4,56 por ação, contra a estimativa de US$ 4,49. A Lowe’s teve receita de US$ 24,96 bilhões contra US$ 24,99 bilhões esperados. A empresa manteve sua previsão anual, esperando queda nas vendas comparáveis. Mais detalhes…

SentinelOne (S) – A empresa de cibersegurança SentinelOne, avaliada em US$ 5 bilhões, está considerando opções, incluindo uma possível venda, após uma queda de 80% no valor de suas ações nos últimos dois anos. A empresa contratou o banco Qatalyst Partners para consultoria e, embora tenha recebido propostas iniciais, elas não atenderam às expectativas da SentinelOne.

BHP Group (BHP, BHPG34) – O BHP Group reportou seu lucro anual mais fraco desde 2020, citando crescimento sólido em certos setores chineses. Na teleconferência, o CEO Mike Henry destacou a demanda robusta por aço na China. Contudo, há preocupações sobre o mercado imobiliário chinês e impactos da política de Pequim. Enquanto a BHP reduziu sua previsão de crescimento chinês, espera-se forte produção de aço. A inflação continuará afetando a BHP em 2024. O lucro anual da empresa caiu 37% ano a ano, para US$ 13,42 bilhões, ficando abaixo das estimativas. A BHP também declarou um dividendo final de US$ 0,80 por ação, abaixo dos US$ 1,75 por ação do ano anterior.

Newmont Corp (NEM, N1EM34) – A Newmont Corp recebeu aprovação do regulador australiano para adquirir a Newcrest Mining (NCM) por A$ 26,2 bilhões. Se finalizado, acionistas da Newcrest obterão 0,400 ação da Newmont por ação. A transação aguarda outras aprovações e espera concluir no 4º trimestre.

Teva Pharmaceutical (TEVA, T1EV34) – A Teva Pharmaceutical concordou em pagar US$ 225 milhões e interromper a venda de uma versão genérica de medicamento para colesterol devido a acusações de fixação de preços.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – Após uma oferta de troca de ações, a Johnson & Johnson prevê reter 9,5% de participação na sua unidade recém-separada, Kenvue (KVUE).

Kenvue (KVUE), Advance Auto Parts (AAP, A1AP34) – A Kenvue substituirá a Advance Auto Parts no índice S&P 500, conforme anunciado pela S&P Dow Jones Indices. Esta mudança ocorrerá na sexta-feira. Advance Auto Parts substituirá Emergent BioSolutions no S&P SmallCap 600.

Pfizer (PFE, PFIZ34) – A FDA dos EUA aprovou a vacina da Pfizer para proteger bebês contra o vírus sincicial respiratório (RSV). Esta vacina é administrada em gestantes para proteger bebês até 6 meses. O RSV é uma principal causa de hospitalização infantil nos EUA, podendo ser fatal. A Pfizer também está explorando tratamentos para outras faixas etárias. A aprovação marca um avanço significativo na saúde infantil e estratégia da Pfizer.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC despencaram 24% na segunda-feira antes da conversão de ações preferenciais em ordinárias. Segundo o SEC, as unidades APE deixarão de ser negociadas em 25 de agosto. A empresa planeja uma divisão reversa e analistas observam possíveis diluições e oportunidades futuras.

Fabrinet (FN) – A Fabrinet, especializada em serviços de manufatura tecnológica, apresentou uma previsão para o primeiro trimestre acima das expectativas. Seus lucros e vendas ajustadas do quarto trimestre ultrapassaram as previsões, destacando um aumento significativo na receita de datacom devido a novos produtos de IA.

Nordson (NDSN) – A Nordson reportou uma queda nos lucros e receitas do terceiro trimestre fiscal em comparação ao ano anterior, atribuindo a uma “demanda contínua fraca nos mercados de eletrônicos e biofarmacêuticos”. A empresa também ajustou para baixo sua previsão de receita anual.

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