Esse é o Destaque Wall Street do dia 28 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado de quinta-feira, à medida que os investidores se aproximam dos últimos dias de negociação em um mês e trimestre que se mostraram desafiadores em termos de desempenho econômico e financeiro.

Às 08h05 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 35 pontos, ou 0,10%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,06% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,10%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,643%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,14%, a US$ 93,55 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro caiu 0,26% perto de US$ 96,32 por barril.  O minério de ferro com teor de concentração de 62% na Bolsa de Commodities de Dalian (DCE) da China, subiu 0,89%, a US$ 116,66 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h30, as divulgações dos dados do PIB final do segundo trimestre e os pedidos de auxílio-desemprego. Às 11h00, serão reveladas as vendas pendentes de imóveis. Entretanto, um dos momentos mais aguardados do dia será às 17h00, quando Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, participará de um evento na prefeitura com educadores enquanto o presidente do Fed de Richmond, Tom Barkin, e o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, fazem discursos.

Além disso, o mercado financeiro de Wall Street está atentamente acompanhando os desenvolvimentos em Washington, à medida que os legisladores continuam suas discussões sobre a legislação de gastos dos Estados Unidos. Se um acordo não for alcançado até o final desta semana, pode resultar no fechamento do governo.

As bolsas asiáticas encerraram com resultados mistos, com o Japão liderando as quedas devido ao aumento dos rendimentos dos títulos de governo. A confiança dos investidores no setor imobiliário chinês enfraqueceu em Hong Kong após a suspensão das ações da China Evergrande. Os mercados na Coreia do Sul estavam fechados, enquanto as ações australianas terminaram em baixa devido a perdas em ações de ouro e bancos. O China’s Shanghai Composite fechou com um pequeno ganho de 0,10%, com os investidores mostrando cautela, talvez devido ao feriado da Semana Dourada na China e à expectativa de divulgação dos índices de Gerentes de Compras (PMI) do país no final de semana.

No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones caiu 68,61 pontos ou 0,20% para uma nova baixa de fechamento de três meses de 33.550,27 pontos. O S&P 500 subiu 0,98 pontos ou 0,02% para 4.274,51 pontos. A Nasdaq Composite subiu 29,24 pontos ou 0,22% para 13.092,85 pontos. Os mercados globais enfrentaram alta volatilidade, influenciados pela possibilidade de um shutdown nos EUA, problemas do Evergrande Group e elevação de juros. O risco de paralisação do governo americano aumentou, enquanto incertezas cercam o gigante imobiliário chinês. A volatilidade dos títulos e o aumento do petróleo também impactaram, evidenciando um cenário de incertezas e tensões econômicas.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, o relatório da Accenture (ACN, ACNB34), Carmax (KMX, K1MX34) e Jabil (JBL, J2BL34). Após o fechamento, são aguardados os resultados trimestrais da Nike (NKE, NIKE34), Blackberry (BB) e Vail Resorts (MTN).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – Usuários do iPhone 15 Pro e Pro Max estão reportando superaquecimento nos novos dispositivos da Apple. As queixas são diversas, e a empresa ainda não se pronunciou oficialmente. Além disso, o Google Pixel está desafiando o domínio do iPhone no Japão, conquistando 12% do mercado conforme os iPhones tornam-se mais caros. O Japão é um mercado vital para softwares e jogos móveis. A queda do iene está impactando o preço do iPhone, beneficiando o Pixel, e as alterações nos subsídios das operadoras de telefonia móvel influenciam as escolhas dos consumidores.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, apresentou novos produtos de IA, incluindo bots, óculos inteligentes e um headset de realidade virtual atualizado, visando integrar IA ao cotidiano dos consumidores. Os óculos, lançados em 17 de outubro, custam US$ 299 e podem transmitir ao vivo para redes sociais. Essas inovações refletem o foco continuado de Zuckerberg na inteligência artificial e realidade mista para impulsionar o metaverso da empresa, apesar das significativas despesas envolvidas. Em outras notícias, Alexis Black Bjorlin, vice-presidente de infraestrutura da Meta, deixará o cargo no fim do mês. Bjorlin liderou a equipe responsável pelo design de chips personalizados para IA, e Yee Jiun Song assumirá o cargo. Além disso, a SEC está concluindo acordos com cerca de 24 empresas de Wall Street para solucionar investigações sobre falhas na manutenção de registros. Esses acordos, marcando a mais recente ação de fiscalização da SEC contra o uso do WhatsApp e outros aplicativos de mensagens não autorizados por Wall Street, implicariam em multas e compromissos para correção de irregularidades.

Snap Inc (SNAP, S1NA34) – A Snap Inc está encerrando sua divisão de realidade aumentada (AR) voltada para empresas, resultando em 170 demissões, devido às dificuldades em um clima econômico desafiador e gastos reduzidos com publicidade. Lançado em março, o serviço buscava diversificar as receitas da empresa, predominantemente dependentes de publicidade. O CEO Evan Spiegel citou a necessidade de focar nos principais negócios publicitários e enfrentar a concorrência da inteligência artificial generativa como razões para o fechamento.

Micron Technology (MU, MUTC34) – A Micron projetou um prejuízo maior do que o esperado para o primeiro trimestre, fazendo suas ações caírem 5,0% no pré-mercado de quinta-feira. Apesar disso, está elevando a produção de novos produtos e mira tornar-se fornecedora da Nvidia (NVDA, NVDC34). A Micron antecipa uma perda de US$ 1,07 por ação, contrastando com a expectativa de 95 centavos por analistas consultados pela LSEG. Para o quarto trimestre fiscal, a Micron relatou receita de US$ 4,01 bilhões, uma queda de 40% em relação ao trimestre do ano anterior, com um prejuízo ajustado de US$ 1,07 por ação e uma perda sob os princípios contábeis geralmente aceitos de US$ 1,31 por ação. Investidores que esperavam que avanços em IA auxiliassem a Micron a mitigar perdas de curto prazo tiveram suas expectativas frustradas. O CEO, Sanjay Mehrotra, indica que a receita começará a crescer no início de 2024, com expectativas de significativa recuperação no final do ano.

Johnson Controls International (JCI, J1CI34) – A Johnson Controls enfrentou um incidente de segurança cibernética, interrompendo operações e possivelmente afetando lucros. A empresa está investigando o incidente e relatou interrupções em sua infraestrutura de TI, embora muitos aplicativos permaneçam operacionais. A empresa ainda está sendo avaliado o impacto nos resultados financeiros.

Disney (DIS, DISB34), Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34), Paramount Global (PARA, C1BS34), Netflix (NFLX, NFLX34) – Estúdios de Hollywood e atores em greve negociarão em 2 de outubro, após meses sem diálogo. O sindicato SAG-AFTRA, com 160 mil membros, demanda salários mais altos e limites ao uso de IA, além de outras medidas visando equidade e compensação justa, especialmente em plataformas de streaming.

Sony (SONY, SNEC34) – Sony Group anunciou a aposentadoria do chefe de jogos, Jim Ryan, em março, com Hiroki Totoki assumindo interinamente. Ryan, CEO da Sony Interactive Entertainment desde 2019, liderou o lançamento do PlayStation 5. Seu sucessor enfrentará desafios como a expansão para jogos de PC e smartphones e adaptar-se às mudanças na indústria de jogos.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), HP Inc (HPQ, HPQB34) – A Berkshire Hathaway reduziu sua participação na HP Inc, vendendo 4,6 milhões de unidades, aproximadamente US$ 118 milhões. A ação segue reduções contínuas na participação da empresa em setembro. Especula-se que a Berkshire possa continuar vendendo suas ações da HP, com as vendas refletindo desafios recentes enfrentados pela HP, incluindo reduções nas expectativas de ganhos.

Jefferies Financial (JEF, J1EF34) – O banco divulgou lucros do terceiro trimestre fiscal de 22 centavos por ação, com receitas de US$ 1,18 bilhão, inferiores ao mesmo trimestre do ano passado. Jefferies informou que os ganhos deste trimestre foram impactados por um prejuízo antes dos impostos no portfólio legado de banco comercial da empresa. As ações estão estáveis no pré-mercado de quinta-feira.

HSBC (HSBC, H1SB34), Citigroup (C, CTPG34) – O HSBC está próximo de adquirir a divisão de gestão de patrimônio do Citigroup na China, que administra US$ 3 bilhões em ativos. Este acordo significaria uma expansão significativa do HSBC na China, um mercado chave para o banco, e incluiria a transição de centenas de funcionários do Citi. Detalhes financeiros permanecem desconhecidos. Saiba mais…

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS viu suas ações caírem na quarta-feira após informes de um aumento de escrutínio pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre supostas falhas de conformidade, ajudando clientes russos a evadir sanções. A investigação, ainda nos estágios iniciais, concentra-se principalmente em violações potenciais pelo Credit Suisse, adquirido pelo UBS. O banco tem provisões de cerca de US$ 10 bilhões para litígios, suficientes para cobrir possíveis custos relacionados, segundo o JPMorgan. Mais detalhes…

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O fundo JPMorgan Hedged Equity (JHEQX) detém uma posição significativa em opções que podem acelerar a venda de ações nos EUA se o S&P 500 cair abaixo de um certo ponto, potencializando volatilidades no mercado. Esse fundo, conhecido por suas posições impactantes em derivativos, é observado por especialistas e traders, que analisam os potenciais efeitos de suas movimentações nos mercados, criando um cenário de cautela e estratégia devido às suas influências significativas nas oscilações do mercado de ações.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, afirmou que o Federal Reserve está vencendo a luta contra a inflação, mas espera-se que as taxas de juros permaneçam elevadas. Apesar da desaceleração do crescimento dos gastos do consumidor, Moynihan vê a economia evitando uma recessão, caminhando para uma “aterrissagem suave”. Ele também expressou preocupações sobre as propostas de regras de capital, argumentando que poderiam restringir empréstimos e reduzir a competitividade.

Kraken – A exchange de criptomoedas Kraken planeja oferecer negociação em ações dos EUA e ETFs, iniciando serviços nos EUA e Reino Unido através da divisão Kraken Securities em 2024, conforme relatado pela Bloomberg. A empresa já possui as licenças necessárias no Reino Unido e solicitou licença de corretagem nos EUA.

Peloton Interactive (PTON), Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – A Peloton e a Lululemon anunciaram uma parceria global de cinco anos, elevando as ações da Peloton em 12,3% no pré-mercado de quinta-feira. Peloton será a fornecedora exclusiva de conteúdo digital de fitness para Lululemon, enquanto Lululemon será a principal parceira de roupas esportivas da Peloton. Lululemon também descontinuará a venda de seu Studio Mirror devido à baixa demanda.

Nike (NKE, NIKE34) – Na divulgação de seus resultados, a Nike focará no desempenho da marca Jordan, crucial para seus lucros. Dados indicam uma diminuição do valor de revenda desses calçados, enquanto outras marcas crescem. Há preocupações de que Jordan esteja “perdendo força”, com valores de revenda e prêmios declinando significativamente.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – A Costco, conhecida por seu diversificado catálogo de produtos, relatou que suas barras de ouro de 1 onça estão esgotando em horas. O CFO Richard Galanti confirmou a alta demanda durante a divulgação de resultados trimestrais. O ouro é geralmente considerado um investimento seguro, e com as preocupações econômicas, produtos como barras de ouro tornam-se atraentes.

Duckhorn Portfolio (NAPA) – O fabricante de vinhos premium projetou uma perspectiva anual abaixo do esperado pelos analistas. Duckhorn prevê um lucro anual entre 67 e 69 centavos por ação, desconsiderando itens, um pouco abaixo da estimativa de consenso de 70 centavos por ação prevista pelos analistas consultados pela FactSet. A empresa projeta uma receita anual entre US$ 420 milhões e US$ 430 milhões, inferior aos US$ 432,8 milhões antecipados pelos analistas. Contudo, a empresa conseguiu superar as expectativas no quarto trimestre fiscal em ambos os aspectos.

Philip Morris International (PM, PHMO34) – A Philip Morris objetiva que mais de dois terços da sua receita até 2030 provenham de produtos “sem fumo”, integrando estratégias para deixar o mercado de cigarros. A meta é de 50% até 2025, expandindo para dois terços até 2030, com produtos como o IQOS. Além disso, a empresa reviu para baixo as projeções de lucro anual, atribuindo a decisão ao dólar forte e questões cambiais na Argentina. A expectativa de lucro por ação para 2023 está entre US$ 5,19 e US$ 5,28, abaixo dos US$ 5,66 previstos pelos analistas da FactSet, embora ainda represente um crescimento ajustado de 8% a 9,5%.

Workday (WDAY, W1DA34) – As ações da Workday diminuíram 9,8% no pré-mercado de quinta-feira após a companhia ajustar suas metas de longo prazo, projetando agora um crescimento anual de receita de assinatura de 17% a 19% até o ano fiscal de 2027, uma queda em relação à previsão anterior de 20%. Adicionalmente, a empresa revisou sua meta de margem de fluxo de caixa operacional, de 35% para 30%.

HB Fuller (FUL) – A companhia química divulgou resultados financeiros decepcionantes no terceiro trimestre. A HB Fuller registrou um lucro por ação de US$ 1,06, desconsiderando itens, com uma receita de US$ 900,6 milhões, enquanto analistas ouvidos pela FactSet antecipavam um lucro de US$ 1,14 por ação e uma receita de US$ 954 milhões. As ações estão estáveis no pré-mercado.

Yelp (YELP) – O Yelp moveu uma ação contra Ken Paxton, procurador-geral do Texas, para manter avisos que informam que centros de gravidez em crise não oferecem serviços de aborto, após alegações de Paxton de violação da lei texana. O Yelp defende que os avisos são protegidos pela Primeira Emenda, visando evitar que consumidores sejam enganados sobre os serviços oferecidos por tais centros.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – Um juiz dos EUA negou o pedido da Exxon Mobil para usar caminhões-tanque para transportar petróleo bruto na Califórnia enquanto um oleoduto é reparado. A Exxon argumentou que os caminhões são essenciais para retomar operações em plataformas e instalações fechadas desde um derramamento em 2015, mas o juiz sustentou que não têm direito inerente a usar caminhões, citando preocupações de segurança. Grupos ambientalistas aplaudiram a decisão.

Ryanair (RYA, R1YA34), Boeing (BA, BOEI34) – A Ryanair reduzirá seus voos de inverno devido a atrasos na entrega de aeronaves Boeing, recebendo 14 ao invés de 27 aeronaves entre setembro e dezembro. Apesar disso, mantém sua previsão de tráfego anual, a não ser que atrasos persistam. Cortes afetarão várias localidades europeias, e a empresa está colaborando com a Boeing para acelerar entregas futuras.

Jetblue (JBLU) – A senadora Elizabeth Warren questionou o CEO da JetBlue, Robin Hayes, sobre uma possível elevação de tarifas após a fusão de US$ 3,8 bilhões com a Spirit Airlines (SAVE), citando documentos que sugerem um aumento de até 40%. A JetBlue nega as alegações, afirmando que a fusão aumentará a concorrência e reduzirá as tarifas. O Departamento de Justiça está contestando o acordo, alegando redução de concorrência e escolhas dos consumidores.

Ford Motor (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34), Stellantis (STLA) – As negociações entre o United Auto Workers (UAW) e montadoras estão intensificando antes do prazo de sexta-feira. O sindicato pode expandir a greve iniciada em 15 de Setembro se não houver progresso suficiente. Enquanto Ford progrediu nas negociações, General Motors e Stellantis enfrentam mais greves. As visitas de presidentes mantiveram a atenção nas greves. O desenlace destas negociações é crucial e os investidores estão em modo de espera, com as ações mostrando pouca variação.

General Motors (GM, GMCO34) – O sindicato Teamsters solicitou que reguladores dos EUA negassem uma petição da General Motors para isentar a Cruise Origin, sua unidade de veículos autônomos, dos padrões de segurança. A petição busca aprovação para implantar até 2.500 veículos anualmente sem controles humanos. O sindicato cita preocupações de segurança e emprego, enquanto a Cruise enfatiza comprometimento com a segurança.

Ford Motor (F, FDMO34) – Os presidentes de três comitês da Câmara dos EUA requisitaram documentos da Ford sobre sua parceria com a CATL, uma empresa chinesa de baterias, e ameaçaram convocar o CEO da Ford, Jim Farley, para depor perante o Congresso, gerando preocupações sobre dependência e subsídios fiscais.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota planeja construir sua terceira fábrica de automóveis na Índia, expandindo pela primeira vez sua capacidade de produção no país em mais de uma década, devido à sua parceria com a Suzuki. Esta fábrica impulsionará a capacidade de produção em 30%, com a Toyota também desenvolvendo um novo SUV como produto âncora para a nova instalação, visando vendas recordes na região em 2023.

Lucid Group (LCID) – A Lucid Group inaugurou sua primeira fábrica internacional em Jeddah, Arábia Saudita, avançando os planos de eletrificação do país. A fábrica, parte de um acordo que inclui a compra de até 100.000 veículos em 10 anos pelo reino, reforça a meta saudita de diversificar da dependência do petróleo. A fábrica montará o Lucid Air, com ampliação planejada para 155.000 unidades anuais.

Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) – A Faraday Future, em dificuldades financeiras, pretende levantar US$ 90 milhões através de uma oferta de ações. O CEO Matthias Aydt expressou intenções de melhorar a liquidez e resolver problemas de cadeia de suprimentos e governança.

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