Esse é o Destaque Wall Street do dia 15 de setembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Para começar o dia bem informado, leia o nosso Momento B3: Petrobras, Embraer, B3 e os principais destaques desta sexta-feira (15)

Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado de sexta-feira, um dia depois da elevação da taxa de juros na Europa, e após o petróleo tocar máxima em 10 meses, superando a marca de US$94, e os dados melhores na China, mostrando que os estímulos recentes surtiram efeitos. Investidores também observam a greve de um sindicato de trabalhadores em 3 montadoras e as ações da Arm que continuam a saltar um dia após uma estreia empolgante.

Às 08h25 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 76 pontos, ou 0,22%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,08% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,10%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,324%.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h30, os preços de bens exportados, que tem consenso de uma alta de 0,40% em agosto; no mesmo horário será divulgado o índice Empire State de manufatura de setembro. Às 10h15, será a vez da produção industrial de agosto, que tem expectativa de uma alta modesta de 0,10% na base mensal, confirmando a dificuldade de produção no país. Às 11h, será divulgado o índice de confiança do consumidor de Michigan, que está projetado em 69,10 pontos para setembro. Mais tarde, às 14h, a Baker Hughes divulga a contagem de sondas de petróleo da semana encerrada em 15 de setembro.

Os mercados acionários da Europa e Ásia tiveram alta, impulsionados por indicadores econômicos positivos provenientes da China, sinalizando que as iniciativas de estímulo podem estar surtindo efeito. Os investidores também antecipam-se ao evento de opções triplas desta sexta-feira, que pode resultar em surtos de negociações e instabilidade. Todos estão atentos à próxima reunião do Fed, na expectativa de que os EUA continuem com estabilidade econômica e mantenham as taxas de juros.

Por outro lado, a suspeita de que o Banco Central Europeu parou de elevar as taxas afetou o euro, que se direciona para sua nona semana seguida de queda, uma sequência inédita desde sua criação, mais de 20 anos atrás. Christine Lagarde, Presidente do BCE, enfatizou recentemente que o banco não planeja reduzir as taxas de juro. Ela destacou, após uma reunião do Eurogrupo, a relevância do atual nível de taxas e sua duração, mas não entrou em pormenores.

Em outras regiões, os mercados asiáticos cresceram, beneficiados por números superiores ao esperado na produção industrial e nas vendas a retalho da China. Estes indicadores revelaram que, em agosto, a economia chinesa teve um impulso, graças ao aumento das viagens durante o verão e a políticas de estímulo mais robustas, que elevaram tanto o consumo como a produção industrial.

No mercado de commodities, o minério de ferro com teor de concentração de 62%, subiu 2,33%, cotado a US$120,77. O petróleo bruto West Texas Intermediate para outubro subiu 0,50%, a US$ 90,61 por barril. O petróleo tipo Brent para novembro subiu 0,41% perto de US$ 94,09 por barril.

No fechamento de quinta-feira, os índices americanos apresentaram alta devido a indicadores econômicos positivos. O Dow Jones saltou 331,58 pontos ou 0,96% para 34.907,11 pontos. O S&P 500 avançou 37,66 pontos ou 0,84% para 4.505,10 pontos. A Nasdaq subiu 112,47 pontos ou 0,81% para 13.926,05 pontos. Em agosto, as vendas no varejo cresceram 0,6%, superando a estimativa dos analistas de um aumento de 0,1%. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) teve um incremento de 0,7%, acima do esperado 0,4%. No entanto, essa elevação foi majoritariamente impulsionada pelos custos de energia, refletindo a valorização do petróleo e outras fontes energéticas. Assim, os resultados favoráveis reforçam a perspectiva de um desembarque suave da economia.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple lançará uma atualização para o iPhone 12 na França devido a preocupações regulatórias sobre limites de radiação. A medida visa a conformidade com padrões europeus, após suspensão de vendas. A Bélgica também está investigando riscos à saúde do iPhone 12.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google lançou uma versão inicial do Gemini, seu software de inteligência artificial conversacional, visando competir com o GPT-4 da OpenAI. O Gemini abrange desde chatbots até geração de textos e imagens, e será oferecido pelo Google Cloud Vertex AI. Mais detalhes…

Arm Holdings (ARM) – As ações da Arm Holdings, do SoftBank, estão em alta de 9,6% no pré-mercado de sexta-feira após saltaram quase 25% ontem na estreia na Nasdaq, renovando o otimismo em IPOs. A ação fechou a US$ 63,59, avaliando a empresa em US$ 65 bilhões. Especialistas veem isso como um sinal positivo para futuros lançamentos no mercado.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC solicitou aos principais fornecedores que atrasassem as entregas de equipamentos de última geração devido às preocupações com a demanda. Fornecedores, incluindo a ASML (ASML, ASML34) da Holanda, viram suas ações caírem após o anúncio. TSMC também enfrenta atrasos em sua fábrica no Arizona. Os fornecedores acreditam que o adiamento é temporário. Mais detalhes…

Salesforce (CRM, SSFO34) – Após cortar 10% de seus empregos em janeiro, a Salesforce planeja contratar 3.300 funcionários, divididos entre vendas, engenharia e sua plataforma de nuvem de dados, conforme informou a Bloomberg. A decisão visa sustentar o crescimento e margens da empresa. Mais detalhes…

Adobe (ADBE, ADBE34) – As ações da Adobe estão em queda de -2,4% no pré-mercado de sexta-feira, apesar de superar expectativas com o lançamento de ferramentas de inteligência artificial e aumento nos preços das assinaturas. Enquanto o analista da DA Davidson vê pouco espaço para crescimento, a RBC Capital Markets e o Evercore ISI estão otimistas. Mais detalhes…

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon inaugurou seu maior centro de entrega na América Latina na Cidade do México, reforçando sua presença desde 2015 e investindo US$ 3 bilhões para competir com o Mercado Libre (MELI, MELI34) e Walmart (WMT, WALM34). A estrutura abriga entregas de “última milha” e emprega milhares.

Microsoft (MSFT, MSFT34), Oracle (ORCL, ORCL34) – Microsoft e Oracle expandiram sua parceria de nuvem, facilitando a integração de IA do Azure da Microsoft com o banco de dados Oracle. O serviço, chamado Oracle Database@Azure, estará disponível em 2024 em algumas regiões. Esse movimento representa uma mudança estratégica no mercado de nuvem, já que as empresas antes tentavam confinar os usuários a uma única plataforma. A cooperação visa otimizar o desempenho de banco de dados e rede para clientes que utilizam ambas as soluções.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está inovando na produção de veículos, adotando uma técnica chamada “gigacasting”, que poderia reduzir significativamente os custos de produção. Ao empregar enormes prensas, a empresa pode moldar estruturas maiores do Model Y, desafiando a abordagem tradicional da indústria. Para aprimorar esse avanço, a Tesla pretende criar quase toda a base do veículo como uma única peça, em vez das convencionais 400 peças. Além disso, a empresa está explorando técnicas de impressão 3D e moldagem de areia para melhorar o design e a eficiência. Mais detalhes…

Ford Motor (F, FDMO34) – Trabalhadores da fábrica da Ford em Wayne, Michigan, apoiados pelo sindicato UAW, iniciaram uma greve histórica, junto a greves simultâneas em outras montadoras. A greve ocorreu após desacordos contratuais, incluindo demandas de aumento salarial e melhores benefícios. O CEO da Ford, Jim Farley, alertou que a proposta do sindicato UAW poderia falir a empresa. Se adotadas desde 2019, as mudanças teriam transformado lucros de US$ 30 bilhões em perdas de US$ 15 bilhões. As ações da Carvana (CVNA) e CarMax (KMX, K1MX34) cresceram 13% e 4% na quinta-feira, antecedendo uma paralisação dos trabalhadores automotivos. Mais detalhes…

Chevron (CVX, CHVX34) – Apesar das intensificadas greves e de um problema na fábrica de Wheatstone, as fábricas australianas da Chevron mantiveram as exportações de GNL. Trabalhadores intensificaram protestos anteriormente limitados, mas os fornecimentos para Japão e China continuaram. A Chevron busca minimizar as interrupções.

Uber Technologies (UBER, U1BE34) – A Uber fechou parceria com a Deliverect, empresa belga de software para restaurantes. Uber e Deliverect integrarão sistemas e a Deliverect priorizará entregas via Uber Direct. A parceria beneficia restaurantes que querem destacar sua marca e realizar entregas externas, e estará disponível em nove países. Em outras notícias, a Uber rejeitou uma decisão de um tribunal brasileiro que a multou em US$ 205 milhões por relações de trabalho irregulares. A justiça também pediu reconhecimento do vínculo empregatício com motoristas. A Uber recorrerá, citando “incerteza jurídica”.

DoorDash (DASH, D2AS34) – A Doordash anunciou a transferência de sua listagem da NYSE para a Nasdaq, iniciando em 27 de setembro sob o símbolo “DASH”. A mudança é vista como um revés para a NYSE, que busca mais listagens de empresas de tecnologia.

Visa (V, VISA34) – As ações da Visa tiveram o pior desempenho do Dow Jones na quinta-feira após anunciar discussões com acionistas sobre permitir que bancos troquem ações classe B por ações classe B-2 e C. Estas últimas poderiam ser convertidas em ações classe A e vendidas. Analistas têm opiniões mistas sobre a proposta. Mais detalhes…

Citigroup (C, CTPG34) – Em sua reorganização, o Citigroup pode demitir pessoal de suporte em conformidade e gerenciamento de risco, e equipe de tecnologia com funções duplicadas. A CEO Jane Fraser visa reduzir burocracia e focar em lucratividade. Em outras notícias, o Citigroup na Índia permitirá que funcionárias trabalhem remotamente por até um ano após a licença maternidade de 26 semanas, buscando expandir benefícios e reter talentos femininos. Essa política pode resultar em até 21 meses sem ir ao escritório. Mais detalhes…

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank se associou à Taurus, empresa suíça de criptografia, para custodiar criptomoedas e ativos tokenizados de clientes. Embora a negociação de criptomoedas não esteja imediatamente planejada, o banco reconhece o potencial do mercado de ativos digitais, agindo com cautela regulamentar.

UBS (UBS, UBSG34) – O CEO do UBS, Sergio Ermotti, comprometeu-se a liderar a empresa até 2026 para concluir a integração do Credit Suisse, evitando seu colapso. Ele vê os EUA e a Ásia como áreas chave de crescimento, enquanto o UBS planeja reduzir custos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A Goldman Sachs demitiu executivos da unidade bancária de transações por violarem políticas de comunicação, segundo memorando. Philip Berlinski assume a gestão diária. Hari Moorthy, um dos demitidos, não está mais registrado na FINRA. A empresa enfatiza a importância da política de comunicação. Além disso, a Goldman Sachs está se retirando do mercado de aconselhamento para investidores ricos em massa, optando por se concentrar no negócio de custódia de consultores. Reconhecendo limitações, a empresa venderá sua PFM para a Creative Planning. O CEO David Solomon destaca um retorno ao foco no patrimônio líquido ultra-alto, alinhando-se com as raízes da empresa. Esta estratégia se conecta ao negócio de custódia que a empresa vem construindo, visando servir e não competir com RIAs. Mais detalhes…

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab atualizará, na sexta-feira, os dados sobre os ativos de seus clientes e novos influxos líquidos. Após aquisição da TD Ameritrade em 2020, houve diminuição de novos ativos líquidos, atribuída à saída de clientes da TD. Mais detalhes…

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays Plc está explorando a oportunidade de entrar no segmento de mercado de dívida ESG, anteriormente dominado pelo Credit Suisse. Além disso, economistas do Barclays Plc esperam um aumento mais gradual das taxas de juros da Turquia, apesar do apoio do Presidente Erdogan a políticas monetárias convencionais. Eles preveem um aumento de 250 pontos base, apontando para ajustes “graduais”.

Virtu Financial (VIRT) – Após acusações da Securities and Exchange Commission sobre proteção de dados, as ações da Virtu Financial caíram na quinta-feira. No entanto, o CEO, Douglas A. Cifu, e o copresidente, Joe Molluso, compraram ações da empresa. A Virtu discorda das acusações e se defenderá.

Disney (DIS, DISB34) – Byron Allen ofereceu US$ 10 bilhões para comprar a ABC e ativos da Disney, incluindo FX e National Geographic. Enquanto a Disney pondera vender ativos tradicionais de TV devido ao crescimento do streaming, também teve discussões com a Nexstar Media (NXST). Mais detalhes…

Northrop Grumman Corp (NOC, NOCG34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A China sancionou as empresas Northrop Grumman e Lockheed Martin por fornecerem armas a Taiwan. Pequim advertiu os EUA a interromperem o apoio militar a Taiwan, ameaçando com “retaliação resoluta”, conforme declarou o porta-voz Mao Ning.

MGM Resorts International (MGM, M1GM34), Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34) – Os hackers Scattered Spider afirmaram ter retirado seis terabytes de dados dos sistemas dos cassinos MGM Resorts e Caesars Entertainment. A MGM e Caesars não confirmaram o montante de dados comprometidos. O grupo, ligado a várias invasões, não pretende divulgar os dados. Mais detalhes…

Lennar Corp (LEN, L1EN34) – A construtora Lennar Corp divulgou resultados trimestrais que superaram as expectativas, apesar da queda na comparação anual. A Lennar reportou lucro líquido no terceiro trimestre de US$ 1,11 bilhão, ou US$ 3,87 por ação, em comparação com US$ 1,47 bilhão, ou US$ 5,03 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. A receita de US$ 8,73 bilhões caiu em relação aos US$ 8,93 bilhões. O mercado continua favorável para construtoras, disse o CEO, citando demanda reprimida e escassez de oferta. A empresa usou incentivos para compensar desafios econômicos.

Nucor (NUE, N1UE34) – A Nucor, empresa de aço, projetou um lucro para o terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas. A Nucor antecipa que os ganhos de sua divisão de aço no terceiro trimestre sejam menores que os do segundo, devido a preços reduzidos e, em menor grau, a volumes menores. Mais detalhes…

Abbott (ABT, ABTT34) – Goa, na Índia, ameaça suspender a licença da unidade local da Abbott após problemas de higienização e contaminação em sua fábrica. A farmacêutica, que havia recolhido lotes do xarope Digene devido a reclamações de sabor e odor, afirma que não há impacto na saúde. A planta, que responde por 7% do mercado indiano de antiflatulentos, enfrenta questões regulatórias após inspeções. A Abbott planeja responder oficialmente ao aviso.

Novartis (NVS, N1VS34) –  A Sandoz, unidade de genéricos da Novartis, planeja lançar cinco medicamentos biológicos adicionais. Seu CEO, Richard Saynor, destaca o crescimento de biossimilares no pipeline, visando ultrapassar a Pfizer (PFE, PFIZ34) como líder no setor. A cisão da Sandoz será decidida em assembleia da Novartis. A empresa pretende melhorar a rentabilidade, expandindo a presença em biossimilares, e enfrentará concorrência de outras grandes farmacêuticas. Mais detalhes…

Bristol Myers Squibb (BMY, BMYB34) – A Bristol Myers Squibb planeja dobrar seus ensaios clínicos, focando em terapias celulares, devido à concorrência de genéricos para seus principais medicamentos. A empresa, que enfrenta diminuição da demanda por Revlimid e Eliquis, expandirá sua capacidade de produção em Devens.

Canopy Growth (CGC) – A Canopy Growth busca proteção contra falência para BioSteel, seu segmento de nutrição esportiva, visando controlar custos. A ação elevou as ações da Canopy em 9,6% na quinta-feira, esperando reduzir dívida. A empresa enfrenta desafios financeiros e demitirá 181 funcionários da BioSteel.

Estados Unidos: Cotações e Índices da NYSE, Nasdaq e Dow Jones, Notícias & Dólar Americano

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