Dow Jones prolongou a liquidação na quinta-feira em meio a procupações com taxas de juros e paralisação do governo

Estendendo a liquidação observada no final da sessão anterior, as ações dos Estados Unidos caíram acentuadamente ao longo do pregão de quinta-feira (21). Todos os principais índices americanos registraram perdas acentuadas no dia, com a Nasdaq, de alta tecnologia, caindo para seu nível de fechamento mais baixo em mais de três meses.

O Dow Jones caiu 370,46 pontos ou 1,08% para 34.070,42 pontos. O S&P 500 perdeu 72,20 pontos ou 1,64% para 4.330,00 pontos. A Nasdaq despencou 245,14 pontos ou 1,82% para 13.223,98 pontos.

As preocupações sobre as perspectivas para as taxas de juro continuaram a pesar em Wall Street após o anúncio da política monetária do Fed na quarta-feira.

Embora a Fed tenha mantido as taxas de juro inalteradas, conforme amplamente esperado, o banco central prevê outro aumento das taxas antes do final do ano, bem como manter as taxas em níveis elevados durante mais tempo do que o anteriormente previsto.

“12 dos 19 governadores neste momento são a favor de mais um aumento da taxa de juros nas próximas duas reuniões antes do final do ano”, disse Alex McGrath, diretor de Investimentos da NorthEnd Private Wealth. “Além disso, o gráfico de pontos para as expectativas das taxas em 2024 foi mais alto do que nas reuniões anteriores, sinalizando uma perspectiva agressiva para as taxas no próximo ano, cimentando a sua alta para uma postura mais longa.”

Ele acrescentou: “Ao entrar no quarto trimestre com as expectativas de taxas permanecendo elevadas, é mais do que provável que tenhamos um final de ano instável, à medida que os mercados digerem uma perspectiva menos favorável para os ativos de crescimento que impulsionaram o mercado para 2023”.

As preocupações com as taxas de juro contribuíram para um aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro, com o rendimento da nota de referência a dez anos a saltar para o seu nível mais elevado em quase dezasseis anos.

As perdas acentuaram-se com a informação de que, na quinta-feira, os líderes republicanos decidiram entrar em recesso, intensificando as preocupações de que os legisladores não consigam passar uma legislação para prevenir uma paralisação governamental. Há uma inquietação entre os intervenientes do mercado sobre como uma parada governamental poderia afetar negativamente o Produto Interno Bruto (PIB) do último trimestre.

Adicionando a esses fatores, o Departamento do Trabalho divulgou um relatório esta manhã mostrando que os primeiros pedidos de benefícios de desemprego nos EUA caíram inesperadamente para o mínimo de sete meses na semana encerrada em 16 de setembro.

O relatório disse que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram para 201 mil, uma redução de 20 mil em relação ao nível revisado da semana anterior de 221 mil. Os economistas esperavam que os pedidos de auxílio-desemprego subissem para 225 mil, dos 220 mil relatados originalmente na semana anterior.

Com a diminuição inesperada, os pedidos de subsídio de desemprego caíram para o nível mais baixo desde que atingiram 199.000 na semana encerrada em 28 de janeiro.

No entanto, Nancy Vanden Houten, economista da Oxford Economics disse: “Os dados de reivindicações não mudam nosso apelo para que o Fed mantenha as taxas estáveis ​​antes de embarcar em um ritmo muito gradual de cortes nas taxas em meados de 2024”.

“Um aumento acentuado no desemprego e nas reivindicações não é um pré-requisito para o Fed parar de aumentar as taxas”, acrescentou ela. “O presidente do Fed, Powell, observou ontem que o mercado de trabalho está se equilibrando melhor sem um aumento na taxa de desemprego.”

Notícias de setor

As ações do setor imobiliário comercial sensíveis às taxas de juros registraram uma fraqueza substancial no dia, resultando em uma queda livre de 3,5% no Índice Dow Jones de Imóveis dos EUA. O índice caiu para seu nível de fechamento mais baixo em quase seis meses.

Uma fraqueza considerável também foi visível entre as ações do setor imobiliário, com o Índice do Setor Habitacional de Filadélfia a cair 2,7%, para um mínimo de fechamento de três meses.

A fraqueza no setor da habitação ocorreu depois da Associação Nacional de Corretores de Imóveis ter divulgado um relatório inesperadamente mostrando uma diminuição contínua nas vendas de casas existentes.

A NAR disse que as vendas de casas usadas caíram 0,7%, para uma taxa anual de 4,04 milhões em agosto, depois de terem caído 2,2%, para uma taxa anual de 4,07 milhões em julho. Os economistas esperavam que as vendas de casas existentes subissem para uma taxa de 4,10 milhões.

As ações de varejo também registaram uma fraqueza significativa no dia, como refletido pela queda de 2,6% do Índice Dow Jones de Varejo dos EUA.

As ações de redes, ouro e corretagem também registaram movimentos descendentes notáveis ​​no meio de uma fraqueza generalizada em Wall Street.

Outros mercados

Nas negociações no exterior, os mercados de ações em toda a região Ásia-Pacífico movimentaram-se principalmente em baixa durante as negociações de quinta-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,4%, enquanto o índice Shanghai Composite da China caiu 0,8%.

Os principais mercados europeus também registaram uma fraqueza significativa no dia. Enquanto o índice francês CAC 40 despencou 1,6%, o índice alemão DAX caiu 1,3% e o índice FTSE 100 do Reino Unido caiu 0,7%.

Os títulos do Tesouro registaram uma descida acentuada devido às preocupações quanto às perspectivas para as taxas de juro. Posteriormente, o rendimento da nota de referência a dez anos, que se move na direção oposta ao seu preço, disparou 13,1 pontos base, para um máximo de fecho de quase dezasseis anos de 4,480%.

Olhando para o futuro

Após a série de dados divulgados esta manhã, o calendário econômico dos EUA está relativamente calmo na sexta-feira, potencialmente levando a negociações instáveis.

Por RTT News