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A Klaviyo (NYSE:KVYO), que oferece serviços de marketing e automação de dados, fixou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) acima da faixa inicial e conseguiu arrecadar US$ 576 milhões na terceira maior listagem dos Estados Unidos em uma semana.
A Klaviyo e um grupo de seus investidores atuais venderam 19,2 milhões de ações na terça-feira a US$ 30 cada, depois de determinarem uma cotação de US$ 27 a US$ 29 por papel, de acordo com um comunicado oficial que confirma uma reportagem da Bloomberg News. Ao preço do IPO, a empresa sediada em Boston conquistou um valor de aproximadamente US$ 9 bilhões.
A venda de ações vem na esteira da estreia nas negociações de terça-feira da empresa de entrega de supermercado online Instacart, cujas ações subiram 12% após seu IPO de US$ 660 milhões. Ambas as empresas estão seguindo o rastro da Arm Holdings, projetista de semicondutores de propriedade do SoftBank, que realizou a maior oferta pública do ano nos EUA, no valor de US$ 5,23 bilhões, e subiu 25% em sua estreia.
Assim como a Arm e a Instacart, a Klaviyo contratou investidores de primeira linha. O BlackRock e a AllianceBernstein expressaram interesse em comprar até US$ 100 milhões das ações da oferta inicial de acordo com os registros da Klaviyo junto à Securities Exchange Commission, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
A Klaviyo teve um lucro líquido de cerca de US$ 15 milhões sobre uma receita de US$ 321 milhões nos primeiros seis meses do ano, em comparação com um prejuízo de US$ 25 milhões sobre uma receita de US$ 208 milhões no mesmo período do ano passado, de acordo com o registro.
Os investidores da empresa incluem a empresa de capital de crescimento Summit Partners, a plataforma de comércio eletrônico Shopify e as empresas de capital de risco Accomplice e Accel. A Summit está vendendo 4,9 milhões de ações na IPO, enquanto a Accomplice está vendendo quase 1,8 milhão.
O maior acionista da Klaviyo continuará sendo o cofundador e CEO Andrew Bialecki, que controlará 39% do poder de voto, seguido pela Summit com 21%, de acordo com os registros.
A oferta está sendo liderada pelo Goldman Sachs Group, Morgan Stanley e Citigroup. As ações da Klaviyo estão programadas para ser negociadas nesta quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo KVYO.
