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Esse é o Destaque Wall Street do dia 05 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de quinta-feira, com Wall Street enfrentando dificuldades para sustentar o ímpeto positivo da sessão anterior, enquanto investidores estão à espera de dados cruciais sobre o mercado de trabalho.
Às 07h47 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 78 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,20% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,12%.
O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,723%. Em uma nota, analistas do Barclays Plc afirmaram que a tendência de queda nos títulos globais deve persistir, a menos que ocorra uma queda duradoura nas ações que revigore o interesse pelos ativos de renda fixa.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 1,61%, a US$ 82,86 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 1,50% perto de US$ 84,52 por barril. A OPEP+ manteve os cortes de produção, mas preocupações econômicas e queda na demanda de combustíveis pressionam os preços. A economia da zona euro também se contraiu, e a demanda por gasolina nos EUA diminuiu. A incerteza na demanda e os dados econômicos mais fracos podem limitar o aumento dos preços do petróleo.
Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 09h30, a divulgação da balança comercial de agosto. Também às 9h30, serão anunciados os números dos pedidos de auxílio-desemprego da semana até 30 de setembro. Às 10h00, Loretta Mester, presidente do Federal Reserve de Cleveland, fará um discurso em um simpósio em Chicago. Às 12h30, Thomas Barkin, presidente do Federal Reserve de Richmond, falará sobre projeções econômicas em uma conferência. Às 13h00, Mary Daly, presidente do Federal Reserve de São Francisco, participará de um evento do Clube Econômico. Finalmente, às 13h15, Michael Barr, vice-presidente de supervisão do Federal Reserve, discutirá os riscos cibernéticos no setor bancário.
As bolsas europeias registraram pequenos ganhos. O índice Stoxx 600 subiu 0,1%, com ações de viagens subindo 1,6% e petróleo e gás caindo 1%. No entanto, houve volatilidade, com a Alstom caindo 36% devido a preocupações com fluxo de caixa, e o Metro Bank caindo 29% em busca de levantar £600 milhões em dívida e capital. Pandora subiu 10% ao aumentar suas metas de crescimento.
As bolsas asiáticas se recuperaram das mínimas de 11 meses. O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, subiu 0,9%. O Nikkei do Japão subiu 1,8%, o Hang Seng de Hong Kong avançou 0,4%, enquanto os mercados continentais da China permaneceram fechados devido a feriados. A Coreia do Sul viu sua inflação ao consumidor acelerar, e os comentários do governador do banco central sugeriram uma política restritiva contínua.
No fechamento de quarta-feira, o Dow Jones subiu 127,17 pontos ou 0,39% para 33.129,55 pontos. O S&P 500 avançou 34,30 pontos ou 0,81% para 4.263,75 pontos. A Nasdaq Composite saltou 176,54 pontos ou 1,35% para 13.236,01 pontos.
A queda nas ações e o aumento nas taxas de rendimento receberam um alívio temporário devido aos novos dados de emprego nos EUA, que revelaram fraqueza e aumentaram a probabilidade de que o Federal Reserve não precise elevar as taxas de juros. As folhas de pagamento privadas aumentaram em 89.000 no mês passado, em comparação com 180.000 em agosto. As ações das Big Tech lideraram o mercado, impulsionando a Nasdaq.
Além disso, o índice de serviços ISM também foi divulgado, mostrando uma ligeira queda em setembro, atingindo 53,6, o nível mais baixo deste ano, embora leituras acima de 50 ainda indiquem expansão. No entanto, o número ficou dentro das expectativas.
Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, investidores estarão observandoos relatórios da Constellation Brands (STZ, STZB34), LambWeston (LW), Conagra Brands (CAG, C1AG34), AEHR Test Systems (AEHR), Levi’s (LEVI) e CalAmp (CAMP).
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple negociou com o DuckDuckGo para substituir o Google como mecanismo de busca padrão no modo privado do navegador Safari. Detalhes das negociações devem ser divulgados em breve, após o processo antitruste federal contra o Google. Em outras notícias relacionadas a Apple, o CEO Tim Cook, vendeu 511 mil ações da empresa, resultando em um ganho de US$ 41,5 milhões após impostos. Com a venda, ele mantém cerca de 3,3 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US$ 565 milhões. As ações da empresa caíram 13% em relação ao seu máximo histórico. Analistas também rebaixaram as ações devido às preocupações com o crescimento das vendas nos EUA. A Apple também lançou uma atualização para seu software iOS 17 na quarta-feira para resolver um problema de superaquecimento relacionado aos iPhones mais recentes da série iPhone 15, lançada no mês passado. A atualização aborda questões de duração da bateria e superaquecimento após reclamações dos consumidores.
Amazon (AMZN, AMZO34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – O regulador de mídia do Reino Unido, Ofcom, solicitou uma investigação da autoridade antitruste, CMA, sobre o domínio das gigantes da tecnologia Amazon e Microsoft no mercado de nuvem britânico. O Ofcom alega que a participação combinada da AWS e Microsoft era de 70-80% em 2022, dificultando a competição. A Amazon discorda das conclusões, enquanto a Microsoft compromete-se a manter a indústria de nuvem inovadora e competitiva. A CMA concluirá a investigação até abril de 2025.
Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está pronta para lançar dois satélites de teste para o Projeto Kuiper, visando competir com o Starlink da SpaceX. A iniciativa visa cobrir o globo com satélites de baixa órbita terrestre e fornecer Internet via satélite. A Amazon busca cumprir sua licença da Comissão Federal de Comunicações e superar os desafios do mercado de Internet espacial. Além disso, a Amazon está encerrando sua plataforma de áudio ao vivo, Amp, como parte de seus esforços para reduzir custos e aumentar lucros. A empresa aprendeu com a experiência e planeja aplicar esse conhecimento em novas experiências na Amazon Music. Isso segue recentes demissões e mudanças nos serviços de entrega e streaming da Amazon.
Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms anunciou o lançamento de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa para todos os anunciantes. Após testes iniciados em maio, essas ferramentas, capazes de criar conteúdo como imagens de fundo e variações de texto, estarão disponíveis no Ads Manager da Meta até o próximo ano. Isso marca a primeira incursão da empresa na tecnologia generativa de IA para criar novos conteúdos a partir de vastos estoques de dados anteriores.
Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, da Alphabet, lançou os smartphones Pixel 8 e um novo smartwatch integrando tecnologia de IA mais profundamente. O Pixel 8 oferece processamento IA avançado, especialmente na fotografia e bloqueio de spam. O preço inicial é de US$ 699 para o Pixel 8 e US$ 999 para o Pixel 8 Pro, ambos com o novo processador móvel Tensor G3. O Google também lançou o Google Watch 2 por US$ 349 com recursos avançados de saúde alimentados por IA. Além disso, a empresa também revelou seus planos de incorporar recursos generativos de inteligência artificial (IA) ao seu assistente virtual durante um evento em Nova York. Essa IA, chamada Bard, permitirá que o assistente auxilie os usuários em tarefas como planejamento de viagens e acompanhamento de e-mails.
Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney anunciou descontos temporários nos preços dos ingressos infantis em seus parques temáticos, buscando estimular o tráfego após a recuperação pós-pandemia. Embora seus negócios em parques tenham sido afetados, eles agora são uma fonte importante de lucro. Os descontos visam manter o crescimento dos negócios.
Ford Motor (F, FDMO34) – Negociadores do United Auto Workers (UAW) e da Ford Motor reduziram suas diferenças sobre aumentos salariais após uma nova oferta da montadora, em meio a negociações ativas. O presidente do UAW, Shawn Fain, planeja atualizar os membros na sexta-feira, mas não está claro se haverá novas greves. Além da Ford, negociações ativas com a Stellantis (STLA) e outras montadoras continuam. A General Motors (GM, GMCO34) garantiu uma linha de crédito de US$ 6 bilhões em preparação para uma greve prolongada. A situação está no 20º dia de greve desde 15 de setembro. Além disso, a Ford anunciou na quarta-feira um aumento de quase 8% nas vendas de automóveis nos Estados Unidos durante o terceiro trimestre, impulsionado pela contínua demanda por SUVs e picapes. A montadora vendeu 500.504 veículos no trimestre, superando os 464.674 do ano anterior, em linha com o aumento geral nas vendas de veículos nos EUA.
Rivian Automotive (RIVN) – A Rivian planeja vender US$ 1,5 bilhão em títulos verdes conversíveis. Os títulos vencerão em outubro de 2030, oferecendo a opção de conversão em dinheiro ou ações. A Rivian busca financiamento para expandir suas operações.
O’Reilly Automotive (ORLY, ORLY34) – As ações da O’Reilly Automotive receberam um upgrade para “Buy” de “Neutral” pelo Citi e o preço-alvo foi elevado de US$ 983 para US$ 1.040.
Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup está passando por uma reorganização significativa, revisando listas de funcionários para determinar transferências e demissões até novembro. A CEO, Jane Fraser, busca simplificar a estrutura do banco, com foco em áreas lucrativas. A empresa oferecerá verbas rescisórias e aviso prévio para funcionários afetados.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs aconselha uma abordagem cautelosa em relação às ações indianas devido aos ventos contrários globais e às valiosas avaliações das ações. Os investidores estrangeiros também estão vendendo ações indianas, tornando necessário um posicionamento conservador nos próximos três a seis meses. Embora a Índia seja vista como uma alternativa à China, as avaliações esticadas e a volatilidade implícita exigem precaução. O Goldman recomenda focar em ações de grande porte e opções de venda no índice Nifty como proteção contra riscos.
Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays iniciou demissões, planejando cortar 3% de sua força de trabalho global em bancos de investimento, como parte de uma revisão anual que abrange comércio e pesquisa. Até 300 funcionários podem ser afetados, visando simplificar a franquia após um ano tumultuado. O CEO, CS Venkatakrishnan, busca estabilizar a franquia de banco de investimento após mudanças na liderança levarem a um êxodo de banqueiros.
BlackRock (BLK, BLAK34) – A BlackRock planeja lançar o Fundo de Dívida Privada Orientado para a Transição Climática, uma estratégia de investimento ESG, para explorar o mercado de crédito privado nos EUA. A transição climática tem sido uma das estratégias ESG mais populares nos EUA, crescendo 304% nos últimos 18 meses. A iniciativa busca atender à demanda dos clientes por soluções de investimento orientadas para a transição.
Eli Lilly and Co (LLY, LILY34) – A Eli Lilly anunciou uma mudança de liderança em sua unidade de diabetes e obesidade antes de uma decisão regulatória sobre seu medicamento Mounjaro para perda de peso. Patrik Jonsson assumirá o cargo em janeiro, enquanto Mike Mason se aposentará. O medicamento pertence à classe GLP-1, impulsionando o mercado de obesidade em crescimento.
Orchard Therapeutics (ORTX) – As ações da Orchard Therapeutics quase dobraram, alcançando US$ 15,79, após o acordo de aquisição pela empresa japonesa Kyowa Kirin (KY4) por um valor mínimo de US$ 16 por ação em dinheiro, com um direito de valor contingente adicional de US$ 1 por ação. O valor total da aquisição pode chegar a US$ 478 milhões. A Orchard Therapeutics, com sede em Londres, é especializada em terapias baseadas em células-tronco do próprio paciente.
Viatris (VTRS), Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – O conselho de apelação de patentes dos EUA aceitou rever uma patente da Novo Nordisk que cobre o Ozempic após um desafio apresentado pela Viatris. A Viatris está satisfeita com a decisão e aguarda uma decisão final por escrito em outubro de 2024. A Novo Nordisk defende sua propriedade intelectual na disputa em andamento.
Rite Aid Corp (RAD) – A Rite Aid recebeu uma notificação da Bolsa de Valores de Nova York, informando que a empresa não está em conformidade com os padrões mínimos de preços e avaliação de mercado. A empresa tem seis meses para recuperar a conformidade. As ações caíram 84% este ano.
Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil espera lucrar entre 8,3 bilhões e 11,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, impulsionada pelos altos preços do petróleo, gás e combustíveis, um desempenho melhor do que o segundo trimestre. A alta dos preços do petróleo gerou um aumento de cerca de 30% nos lucros da produção de petróleo e gás. No entanto, esses ganhos ainda estão abaixo dos resultados excepcionais do mesmo período do ano passado, quando os preços do gás natural estavam em alta devido a eventos geopolíticos e a demanda por combustível estava em seu auge.
Chevron (CVX, CHVX34) – Os esforços para finalizar um acordo que encerraria as greves nas fábricas de gás natural liquefeito (GNL) da Chevron na Austrália enfrentam um obstáculo, com sindicatos acusando a empresa de energia dos EUA de renegar compromissos, potencialmente preparando-se para retomar greves. A Chevron e os sindicatos têm divergências sobre questões como reembolso de refeições ou viagens para formação. Se não houver acordo, o assunto pode retornar à comissão reguladora. As greves nas instalações de Gorgon e Wheatstone afetaram os mercados de GNL, mas não interromperam os carregamentos.
BHP Group (BHP, B1BL34) – A BHP Group está focada em reduzir custos para impulsionar o crescimento e adota uma abordagem paciente para adquirir ativos. O diretor de desenvolvimento da empresa, Johan van Jaarsveld, enfatizou que a economia de custos é essencial, e a BHP está particularmente interessada no níquel como um mercado de crescimento. No entanto, eles mantêm uma visão cautelosa sobre aquisições devido à necessidade de posterior desinvestimento de ativos, o que pode diluir o valor da sinergia. A BHP também avalia a venda de ativos não essenciais, como minas de carvão e projetos adquiridos em aquisições recentes.
BlackBerry (BB) – A BlackBerry planeja separar suas unidades de IoT e segurança cibernética, almejando uma oferta pública inicial para IoT no próximo ano fiscal. A mudança segue a tendência de empresas dividirem suas unidades para criar uma estrutura mais enxuta, permitindo aos investidores avaliá-las melhor. CEO John Chen vê oportunidades de mercado nas duas unidades e acredita que essa nova estrutura aumentará a agilidade operacional.
Clorox (CLX, CLXC34) – A fabricante de produtos de limpeza Clorox anunciou que espera registrar prejuízos no primeiro trimestre devido a um ataque cibernético em agosto que causou interrupções em suas operações. A empresa está avaliando o impacto contínuo desse ataque em seu desempenho financeiro no ano fiscal de 2024 e além.
Costco Wholesale (COST, COWC34) – A Costco Wholesale anunciou um aumento de 4,5% nas vendas em lojas comparáveis em setembro em comparação com o ano anterior, um aumento em relação ao crescimento de 4,3% registrado em agosto. As vendas online também aumentaram em 3,7%. O varejista atribuiu em parte esse aumento nas vendas em lojas comparáveis a preços mais elevados da gasolina, que contribuíram com aproximadamente 0,5% para o aumento deste mês.
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