Esse é o Destaque Wall Street do dia 26 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices nos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado desta quinta-feira, principalmente devido à reação negativa dos investidores às empresas que apresentaram resultados abaixo das expectativas. A Meta teve uma queda de 2,8% no pré-mercado, citando um ambiente econômico incerto como motivo, enquanto a Alphabet perdeu 1,7% devido a números decepcionantes relacionados à nuvem. A Amazon, que divulgará resultados mais tarde, caiu 1,5%.

Às 07h40 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 107 pontos, ou 0,32%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,61% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,90%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,953%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 1,23%, a US$ 84,34 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 1,10% perto de US$ 89,14 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,69%, a US$ 119,73, com ganhos terceira sessão consecutiva após três em baixa.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de quinta-feira, investidores aguardam, às 9h30, os dados dos pedidos de auxílio-desemprego, a 1ª leitura do PIB do terceiro trimestre, e as encomendas de bens duráveis de setembro. Às 10h00, o diretor do Fed, Christopher Waller, discursará. Às 11h00, serão divulgados as vendas pendentes de imóveis de setembro.

A tendência de baixa se estendeu a outros mercados, incluindo ações na Europa e na Ásia, que também registraram perdas significativas. O dólar se valorizou, e o preço do ouro subiu 0,5%. O iene japonês se enfraqueceu em relação ao dólar, levantando especulações sobre uma possível intervenção do governo no mercado de câmbio.

Na Europa, o Banco Central Europeu deve tomar uma decisão política de manter as taxas de juros inalteradas pela primeira vez em mais de um ano.

Os mercados acionários dos EUA tiveram um fechamento em acentuadamente em baixa na sessão de quarta-feira, com os balanços corporativos pesando no desempenho dos índices acionários. O Dow Jones caiu 105,45 pontos ou 0,32%, para 33.035,93 pontos. O S&P 500 caiu 60,91 pontos ou 1,43%, para 4.186,77 pontos, seu nível de fechamento mais baixo em quase cinco meses. A Nasdaq caiu 318,65 pontos ou 2,43%, para 12.821,22 pontos, refletindo seu pior dia desde fevereiro.

A Alphabet (GOOGL, GOGL34) divulgou resultados abaixo do esperado, enquanto os resultados da Meta (META, M1TA34) eram aguardados para após o fechamento do pregão. As vendas de moradias nos EUA superaram as expectativas, enquanto um leilão do Tesouro teve demanda menor, influenciando juros. Globalmente, a tensão em Gaza intensificou com Israel preparando um ataque terrestre, elevando o preço do petróleo. No Canadá, a taxa de juros permaneceu em 5%.

Na frente de resultados corporativos de quinta-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da United Parcel Service (UPS, UPSS34), Royal Caribbean Group (RCL, R1CL34), Hershey (HSY, HSHY34), Altria (MO, MOOO34), Southwest Airlines (LUV, S1OU34), Valero (VLO, VLOE34), Northrop Grumman (NOC, NOCG34), Newmont (NEM, N1EM34), Merck (MRK, MRCK34), antes da abertura do mercado. Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Amazon (AMZN, AMZO34), Intel (INTC, ITLC34), Enphase Energy (ENPH, E2NP34), Ford Motor (F, FDMO34), Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34), United States Steel (X), Vale (VALE, VALE3), Capital One (COF, CAON34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja uma renovação completa de sua linha de AirPods, com uma versão atualizada dos AirPods básicos em 2024 e um novo modelo Pro em 2025. As mudanças incluirão design, estojos e qualidade de áudio aprimorados. Além disso, uma nova versão dos AirPods Max está prevista para 2024. A empresa também planeja descontinuar os AirPods de segunda e terceira geração em favor de dois modelos de quarta geração com preços semelhantes, mas com recursos diferenciados, incluindo cancelamento de ruído na versão topo de linha.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, destacou 2023 como um “ano de eficiência,” sendo recompensado pelo mercado. O esforço de redução de custos parece chegar ao fim, e os analistas estão confiantes, apesar do aumento planejado na folha de pagamento em 2024 para investir em inteligência artificial. Os gastos com IA são agora mais bem aceitos pelos investidores, impulsionando a Meta. Em outras notícias, o regulador de comunicações da Malásia alertará o TikTok e a Meta por supostamente bloquear conteúdo pró-palestino em suas plataformas. O ministro das Comunicações ameaça adotar uma postura firme se o problema persistir, enfatizando o direito à liberdade de expressão em relação à causa palestina.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), Meta Platforms (META, M1TA34), Snap (SNAP, S1NA34) – Google, Meta e Snap superaram as expectativas de receita trimestral, indicando que a inteligência artificial está atraindo profissionais de marketing para plataformas digitais. O Google registrou um aumento de 9,5% na receita publicitária, enquanto a Meta planeja investir em IA no próximo ano. A Snap viu a receita média por utilizador aumentar no terceiro trimestre. O mercado publicitário está se recuperando, liderado por gastos de empresas de varejo, com Google e Meta se destacando como beneficiários potenciais. No entanto, a Meta observou uma suavidade nos gastos com publicidade relacionada ao conflito Israel-Gaza.

Arista Networks (ANET, A1NE34), Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Arista Networks e Nvidia caíram após a Meta Platforms apresentar uma perspectiva de gastos de capital mais baixa para 2024 do que o esperado pelos analistas. A Meta planeja investir em servidores, IA e data centers, afetando as ações relacionadas.

ON Semiconductor (ON, O2NS34) – As ações da ON Semiconductor caíram cerca de 25% em relação ao seu máximo recorde. Com lucros esperados na segunda-feira, a empresa tem um histórico de superar estimativas. Sua ênfase em chips automotivos e de consumo a protege das restrições comerciais com a China. Analistas preveem crescimento sólido até 2026, o que pode impulsionar o preço das ações, atualmente com um múltiplo de avaliação atrativo.

Ford Motor (F, FDMO34) – O sindicato UAW e a Ford chegaram a um acordo provisório após uma greve envolvendo 45 mil trabalhadores. O acordo inclui aumento salarial de 25% em 4 anos e meio, direito de greve, revertendo concessões passadas e pressionando outras montadoras. Biden elogiou o acordo.

Stellantis (STLA) – A Stellantis anunciou a compra de uma participação de 21% na fabricante de veículos elétricos Leapmotor em um negócio de US$ 1,6 bilhão. Isso proporciona à Stellantis acesso à tecnologia avançada da Leapmotor, mas enfrenta crescente concorrência de fabricantes chineses de veículos elétricos na Europa. A Stellantis busca revitalizar sua presença na China, onde enfrenta desafios de vendas. O acordo também visa ajudar a Stellantis a expandir sua linha de veículos elétricos para atender às metas de 2030.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines alcançou um acordo provisório com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Local 556, que representa comissários de bordo. O sindicato comunicará detalhes e cronograma de votação aos membros. Os comissários buscavam aumentos salariais e melhores condições de trabalho.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell planeja cortar 15% da força de trabalho em sua divisão de soluções de baixo carbono e reduzir o negócio de hidrogênio, buscando aumentar lucros sob o CEO Wael Sawan. Cerca de 200 empregos serão cortados em 2024, enquanto a empresa busca focar em áreas de baixo carbono mais lucrativas.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Berkshire Hathaway aumentou sua participação na Occidental Petroleum, adquirindo 3,9 milhões de ações, elevando sua participação para 228 milhões de ações no valor de US$ 14,5 bilhões. A Berkshire possui US$ 8,5 bilhões em ações preferenciais da Occidental. A empresa agora detém 25,8% da Occidental Petroleum e pagou cerca de US$ 63 por ação em sua compra mais recente.

General Electric (GE, GEOO34) – A indústria eólica offshore enfrentou desafios em 2023, com cancelamentos de projetos devido ao aumento dos custos. A General Electric (GE) sofreu perdas em seu negócio de turbinas eólicas offshore, mas planeja melhorias. O estado de Nova York investirá US$ 300 milhões na produção de equipamentos eólicos, parte de um plano para adicionar 6,4 GW de capacidade de energia renovável. Embora projetos na Costa Leste tenham sido adiados, os novos contratos oferecem oportunidades lucrativas para empresas como RWE (RWEOY), TotalEnergies (TTE) e National Grid (NGG, N1GG34), apesar de tarifas mais altas para os consumidores.

Endeavor Group Holdings (EDR) – No pré-mercado de quinta-feira, o valor das ações da agência de talentos e empresa esportiva aumentou 21,4%. O CEO da Endeavor, Ari Emanuel, anunciou em um comunicado à imprensa que a empresa estava analisando possíveis opções estratégicas. Além disso, o comunicado enfatizou que a Endeavor não está contemplando a venda de sua participação na TKO Group Holdings, que é a empresa resultante da fusão que inclui a WWE e o UFC.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Ted Pick foi escolhido como o próximo CEO do Morgan Stanley, sucedendo a James Gorman em 1º de janeiro. Pick, ex-copresidente da empresa, liderou divisões cruciais, incluindo títulos institucionais e renda fixa. Ele se destacou na reestruturação da divisão de renda fixa e é um veterano da empresa desde 1990, tendo feito parte do comitê de gestão e operacional.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays está demitindo dezenas de funcionários em sua divisão bancária de consumo nos EUA, como parte de um esforço global de redução de custos. As demissões representam cerca de 3% dos funcionários da divisão de consumo nos EUA. O banco também anunciou uma nova rodada de reestruturação para aumentar a eficiência. Suas ações caíram 2,3% no pré-mercado de quinta-feira em resposta às perspectivas sombrias para o mercado interno.

Nomura Holdings (NMR, NMRH34) – A Nomura Holdings está reavaliando seus negócios na China devido a perdas crescentes em sua joint venture em Xangai. A joint venture enfrenta desafios desde 2019 e perdeu 225 milhões de yuans em 2022. A revisão ocorre enquanto a Nomura corta banqueiros em Hong Kong e outras instituições financeiras globais realizam demissões na Ásia.

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx alertou que suas entregas Express nos EUA podem sofrer atrasos devido a uma interrupção noturna no sistema de TI da FAA. A empresa afirmou que as remessas afetadas não são elegíveis para reembolso ou crédito.

Unilever (UL, ULEV34) – O novo CEO da Unilever, Hein Schumacher, revelou planos para simplificar o negócio, concentrando-se em 30 marcas principais que representam 70% das vendas. As ações caíram 3,2% no pré-mercado de quinta-feira, devido à falta de surpresas na estratégia. Schumacher assumiu o cargo após desempenho inferior nos últimos anos. A empresa atendeu às expectativas de crescimento de vendas no terceiro trimestre, mas não recuperou alguns clientes devido a produtos mais baratos. O foco agora é melhorar a margem bruta, sem aquisições significativas. Além disso, o CFO Fernando Fernandez foi nomeado.

Hershey (HSY, HSHY34) – Consumer Reports encontrou chumbo e cádmio em um terço dos produtos de chocolate testados e pediu à Hershey para reduzir esses metais. Dezesseis dos 48 produtos continham níveis prejudiciais.A Hershey expressou interesse em reduzir esses metais em seu chocolate. A Consumer Reports está solicitando novamente a ação da empresa.

Choice Hotels (CHH), Wyndham Hotels and Resorts (WH) – A Choice Hotels solicitou que o conselho da Wyndham Hotels and Resorts, operadora de hotéis econômicos dos EUA, participe de negociações de fusão. A Wyndham havia rejeitado anteriormente uma oferta de aquisição da Choice de US$ 7,8 bilhões.

Biogen (BIIB, BIIB34), Eisai (ESAIY)- A Biogen e a Eisai divulgaram dados promissores sobre o tratamento do Alzheimer, Leqembi. A versão subcutânea semanal mostrou uma remoção de 14% a mais de placas amilóides em comparação com a versão intravenosa após seis meses, potencialmente impulsionando a aceitação do medicamento.

Sunnova Energy International (NOVA) – As ações da Sunnova Energy International dispararam 9,9% no pré-mercado de quinta-feira após a empresa de energia solar residencial e comercial anunciar medidas que melhoraram sua liquidez corporativa, eliminando totalmente a necessidade de capital de US$ 500 milhões previstos para 2024.

Earnings

Meta Platforms (META, M1TA34) – A empresa-mãe do Facebook, a Meta, viu suas ações caírem -2,7% após anunciar resultados do terceiro trimestre que, embora mostrassem uma redução nas estimativas de lucro e receita, superaram as expectativas. A Meta reportou receita de US$ 34,15 bilhões e um lucro de US$ 4,39 por ação, superando as projeções dos analistas que esperavam receitas de US$ 33,56 bilhões e um lucro por ação de US$ 3,63, de acordo com a LSEG.

IBM (IBM, IBMB34) – A empresa de serviços corporativos e de computação em nuvem divulgou no relatório de lucros do terceiro trimestre um lucro ajustado de US$ 2,20 por ação, superando as estimativas dos analistas em 7 centavos, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita do trimestre atingiu US$ 14,75 bilhões, ligeiramente acima da previsão dos analistas de US$ 14,73 bilhões.

Servicenow (NOW, N1OW34) – No pré-mercado de quinta-feira, a empresa de automação de processos teve um aumento de 4,7% em seu valor de ações, devido aos resultados do terceiro trimestre que superaram as previsões. A ServiceNow anunciou um lucro de US$ 2,92 por ação, excluindo itens extraordinários, superando as expectativas dos analistas que estimavam um lucro por ação de US$ 2,56, de acordo com a LSEG. Além disso, a receita da ServiceNow atingiu US$ 2,29 bilhões, também superando as previsões dos analistas.

Whirlpool (WHR, W1HR34) – A empresa de eletrodomésticos revisou para baixo sua projeção de lucros para o ano completo. A empresa agora estima um lucro por ação de US$ 16, em contraste com sua previsão anterior que variava de US$ 16 a US$ 18 por ação. Apesar disso, a Whirlpool superou as expectativas de lucros e receitas no terceiro trimestre.

Align Technology (ALGN, A1LG34) – No pré-mercado de quinta-feira, as ações da empresa de dispositivos médicos caíram mais de 25%. Isso ocorreu porque a Align emitiu uma previsão de receita fraca para o quarto trimestre, e o CEO Joe Hogan explicou em um comunicado que os resultados do terceiro trimestre refletem uma demanda menor do que a esperada, juntamente com um ambiente macroeconômico mais desafiador em comparação com o primeiro semestre do ano. A empresa registrou um lucro ajustado por ação de US$ 2,14 e uma receita de US$ 960 milhões, o que ficou abaixo das expectativas dos analistas consultados pela LSEG.

Mattel (MAT) – A empresa fabricante de brinquedos surpreendeu os analistas ao apresentar ganhos e lucros acima das expectativas, e ainda aumentou sua previsão de lucros para o ano inteiro. No entanto, apesar desse desempenho positivo, o preço de suas ações caiu -10,4% no pré-mercado de quinta-feira. A Mattel relatou um lucro ajustado de US$ 1,08 por ação, superando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG de um lucro de 86 centavos por ação. A receita atingiu US$ 1,92 bilhão, enquanto os analistas previam US$ 1,84 bilhão.

WPP (WPP, W1PP34) – O grupo WPP revisou sua perspectiva de crescimento para 2023, prevendo agora 0,5-1,0% devido à redução dos gastos de clientes de tecnologia e desaceleração na China. O desempenho no terceiro trimestre ficou abaixo das expectativas, com ações caindo 3% no pré-mercado de quinta-feira. O CEO Mark Read observou que empresas de tecnologia estão reduzindo gastos com marketing. O crescimento no GroupM desacelerou para 1,6% devido a perdas de clientes nos EUA e desaceleração tecnológica. A WPP planeja fundir a Wunderman Thompson e a VMLY&R para criar a maior agência criativa do setor.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon busca aumentar sua margem de lucro no terceiro trimestre, impulsionando as compras com a expansão dos serviços de entrega no mesmo dia. Os investidores esperam um aumento de 2,67% nas margens de lucro bruto em relação ao ano anterior.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel divulgará seus resultados do terceiro trimestre, preocupando alguns em Wall Street sobre suas margens de lucro no próximo ano. Estima-se receita de US$ 13,6 bilhões e lucro de 22 centavos por ação para o trimestre, com analistas prevendo US$ 14,4 bilhões e 33 centavos por ação no próximo trimestre. A demanda fraca por chips de servidores de data center é um fator de preocupação, com previsões abaixo do consenso para 2024.

Honeywell (HON, HONB34) – A Honeywell International, gigante industrial, está prestes a divulgar seus lucros do terceiro trimestre, uma oportunidade para os investidores avaliarem seu progresso em direção a objetivos de longo prazo. Wall Street espera lucros de US$ 2,23 por ação e vendas de US$ 9,2 bilhões. Suas ações caíram cerca de 6% nos últimos 12 meses, mas superou as estimativas em trimestres anteriores.

Merck (MRK, MRCK34) – A Merck anunciará seus resultados trimestrais após uma queda nas ações devido a preocupações regulatórias e taxas de juros. Os investidores esperam que tratamentos contra o câncer impulsionem os resultados. Analistas projetam lucro de US$ 1,95 por ação e vendas de US$ 15,3 bilhões. A empresa também anunciou colaboração com a Daiichi Sankyo de até US$ 22 bilhões.

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