Esse é o Destaque Wall Street do dia 30 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em alta na segunda-feira, à medida que os investidores se antecipavam a uma semana importante, repleta de eventos cruciais, incluindo decisões de taxas do Federal Reserve, divulgação de dados de emprego e resultados financeiros da Apple.

Às 07h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 171 pontos, ou 0,53%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,65% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,76%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,871%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 1,03%, a US$ 84,66 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,85% perto de US$ 89,71 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 0,15%, para US$ 119,85 a tonelada, com os temores persistentes de taxas de juros mais altas nos EUA limitando os ganhos.

Os mercados asiáticos encerraram sem uma tendência clara, aguardando decisões de política monetária no Japão e Malásia, bem como dados de inflação na Coreia do Sul e números do PIB em Taiwan e Hong Kong. O Nikkei japonês caiu 0,95%, enquanto o Kospi sul-coreano subiu 0,34%. O índice Shanghai SE avançou 0,12%, e o ASX 200 australiano recuou 0,79%. As ações da Evergrande, construtora chinesa, caíram para um mínimo histórico de 18,8 centavos em Hong Kong, devido ao adiamento da audiência de liquidação pela juíza Linda Chan. As ações despencaram mais de 20%, chegando ao ponto mais baixo hoje. A audiência foi adiada para 4 de dezembro, com a Evergrande tendo que apresentar uma proposta de reestruturação antes dessa data para evitar a dissolução da empresa.

Apesar da volatilidade no Oriente Médio, os mercados europeus operam positivamente, impulsionados pelos ganhos da HSBC (HSBC, H1SB34), enquanto investidores monitoram dados de inflação na Espanha e Alemanha.

Os mercados acionários dos EUA tiveram um fechamento em acentuadamente em baixa na sessão de sexta-feira, devido ao agravamento da situação na guerra no Oriente Médio, com Israel intensificando suas operações em Gaza. O Dow Jones caiu 366,71 pontos ou 1,12% para 32.417,59 pontos e o S&P 500 caiu 19,86 pontos ou 0,48% para 4.117,37 pontos. O S&P 500 confirmou uma queda de 10,0% em relação ao seu pico em julho e está indo para o terceiro mês consecutivo no vermelho. A Nasdaq Composite fechou em alta de 47,41 pontos ou 0,38%, em 12.643,01 pontos, recuperando-se do seu nível de fechamento mais baixo em cinco meses.

No que diz respeito às commodities, o destaque foi o petróleo, que voltou a subir devido ao aumento das tensões em Gaza e às perdas registradas no início da semana. No calendário econômico, um índice de preços ao consumo ligeiramente acima das expectativas não teve um grande impacto nos mercados, principalmente porque houve uma revisão para baixo dos dados de setembro e o núcleo dos números ficou em linha com o esperado. Os dados sobre as expectativas de inflação de curto prazo, divulgados junto com o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, subiram de 3,8% para 4,2%.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, subsidiária da Alphabet, planeja investir até US$ 2 bilhões na empresa de inteligência artificial Anthropic. Isso segue o anúncio da Amazon.com (AMZN, AMZO34) em setembro de um investimento de até US$ 4 bilhões na Anthropic, concorrente da OpenAI, criadora do ChatGPT.

Apple (AAPL, AAPL34), Goldman Sachs (GS, GSGI34) – A parceria entre Apple e Goldman Sachs, que gerou o Apple Card e uma conta poupança, enfrenta desafios financeiros, custando ao Goldman mais de US$ 1 bilhão ao longo de três anos. A Apple busca autossuficiência financeira com o Projeto Breakout, desafiando as instituições financeiras tradicionais. A resistência regulatória e obstáculos técnicos podem ser desafios, mas a transformação digital indica uma mudança inevitável em direção a um setor financeiro mais impulsionado pela tecnologia. Além disso, a Apple planeja aproveitar o renascimento do mercado de computadores com o lançamento de um novo iMac e atualizações para o MacBook Pro. Os modelos devem se beneficiar da recuperação do setor de PCs após a demanda durante a pandemia.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC anunciou uma recompra de ações de US$ 3 bilhões e registrou um lucro no terceiro trimestre que mais que dobrou, mas ficou aquém das expectativas devido a custos crescentes relacionados a salários e tecnologia. O banco registrou um lucro antes de impostos de US$ 7,7 bilhões no trimestre, contra US$ 3,2 bilhões um ano antes, mas o resultado ficou atrás da estimativa média de US$ 8,1 bilhões compilada pelo HSBC. O banco planeja aumentar os custos em até 5% este ano, excluindo aquisições, e oferecer um dividendo provisório de 10 centavos por ação, elevando o pagamento anual para 30 centavos por ação. A imparidade de US$ 500 milhões relacionada ao setor imobiliário comercial na China foi destacada, mas acredita-se que o pior já tenha passado para o setor.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Os estrategistas do JPMorgan recomendaram posições “curtas” em bancos europeus e mudaram sua perspectiva do setor de “neutral” para “underweight”, devido à possível pressão nos rendimentos dos títulos. Enquanto isso, elevaram o setor de saúde de ‘neutral’ para ‘overweight’, devido à exposição ao dólar e baixa volatilidade.

Santander (SAN, SANB11) – O Santander está planejando vender até 5 bilhões de euros em ativos imobiliários tóxicos, incluindo empréstimos inadimplentes apoiados por garantias hipotecárias. Os bancos espanhóis estão reembalando empréstimos para recuperar dinheiro devido à desaceleração econômica e à pandemia.

UBS (UBS, UBSG34) – A placa da sede do Credit Suisse em Londres, localizada na One Cabot Square em Canary Wharf, foi removida, indicando a mudança dos funcionários para o edifício do UBS Group AG. A transferência faz parte do acordo para resgatar o Credit Suisse, com o objetivo de mover todos os funcionários até o final do ano.

Blackstone (BX) – A Blackstone comprará uma participação majoritária na Care Hospitals da Índia, investindo US$ 1 bilhão e detendo mais de 75% da rede hospitalar. A entrada da Blackstone no setor de saúde segue o aumento na demanda por cuidados de saúde privados na Índia.

Blackrock (BLK, BLAK34) – Investidores estão perdendo oportunidades na transição energética devido a visões desatualizadas da indústria de mineração e metais, alerta Evy Hambro, chefe global de investimentos temáticos e setoriais da BlackRock. Ele destaca o foco na redução de emissões e disciplina financeira no setor, apontando para uma oportunidade subestimada em meio à transição para uma economia de baixo carbono. Hambro enfatiza que a história se desenrolará nos próximos 10 a 15 anos e que as empresas devem investir na descarbonização.

SoFi Technologies (SOFI) – A SoFi Technologies, uma fintech que começou como um credor de refinanciamento de dívidas estudantis, deve revelar seus resultados do terceiro trimestre em breve. Os investidores estão especialmente interessados em seu negócio de empréstimos estudantis, após a suspensão temporária de pagamentos devido à pandemia.

Chevron (CVX, CHVX34), Hess (HES, H1ES34) – A aquisição da Hess pela Chevron pode aumentar ligeiramente a produção de petróleo em Bakken, Dakota do Norte. No entanto, não se espera um retorno ao pico pré-pandemia, pois os custos mais altos e a distância dos terminais de exportação afetam a rentabilidade da região. A Chevron provavelmente seguirá os planos da Hess para a região. A produção de petróleo de Bakken caiu em relação ao pico pré-pandemia e enfrenta desafios para um aumento significativo.

Ford Motor (F, FDMO34) – O United Auto Workers aprovou um acordo provisório com a Ford, aumentando salários em 30% e eliminando concessões antigas. A Ford investirá US$ 8,1 bilhões na indústria e permitirá a substituição de trabalhadores mais antigos por novos.

Stellantis (STLA) – O sindicato canadense Unifor iniciou greves em todas as instalações da Stellantis no Canadá devido à falta de acordo nas negociações contratuais. Eles buscam melhores salários, pensões e apoio para a transição para veículos elétricos. A Stellantis expressou decepção e as negociações continuam.

General Motors (GM, GMCO34) – O United Auto Workers ampliou a greve para incluir a fábrica da GM em Spring Hill, Tennessee, prejudicando a produção de picapes. A GM é a única montadora de Detroit sem acordo. A paralisação pode custar à GM US$ 400 milhões por semana.

Toyota (TM, TMCO34) – A Toyota anunciou um aumento de 1,5% na produção global de veículos em setembro, impulsionado pela demanda no Japão, EUA e Europa. A produção doméstica da montadora japonesa cresceu 12,8%, o que compensou a queda na produção externa.

Tesla (TSLA, TSLA34), BYD (BYDDY) – A chinesa BYD está se aproximando da Tesla como a maior vendedora global de veículos elétricos, com ações em alta e projeções otimistas. Sua rentabilidade e vendas robustas a destacam, enquanto a Tesla enfrenta desafios. A BYD planeja expandir globalmente, mantendo lucratividade.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O investidor ativista Nelson Peltz, com apoio de Isaac Perlmutter, ex-presidente da Marvel, intensifica pressão na Disney. Peltz busca assentos no conselho da empresa, com a maior parte da participação sendo ações de Perlmutter. A janela de nomeação para o conselho de administração da Disney abre em dezembro, sugerindo uma possível batalha por procuração.

Glencore (GLNCY, GLEN34) – A Glencore reduziu sua projeção de produção de níquel devido a manutenção e greves, mas prevê lucros sólidos na divisão de trading. A produção própria de níquel da empresa caiu 16% no ano. As projeções para cobre, zinco, carvão e cobalto permanecem inalteradas para 2023.

Intuitive Machines (LUNR) – As ações da Intuitive Machines registraram um aumento de 11,6% devido ao agendamento de sua missão lunar com a SpaceX para janeiro, o que representa um adiamento de dois meses em relação à data anteriormente planejada.

ArcelorMittal (MTCN, ARMT34) – A ArcelorMittal, empresa siderúrgica, anunciou a assinatura de um acordo para transferir suas operações no Cazaquistão para o governo, antes de um incidente fatal em uma mina de carvão ocorrido no fim de semana.

Pearson (PSO) – A Pearson elevou sua projeção de lucro operacional ajustado para até US$ 24,3 milhões de dólares, impulsionada pela demanda por avaliações e qualificações. O presidente-executivo destacou o impulso contínuo do grupo, com feedback positivo sobre suas ferramentas de IA generativa.

Coherus BioSciences (CHRS) – As ações da Coherus BioSciences tiveram um aumento de 15,15% no pré-mercado de segunda-feira após a aprovação pela Food and Drug Administration (FDA) de seu tratamento para câncer nasofaríngeo. Este tratamento é utilizado em combinação com quimioterapia e é fabricado em parceria com a Shanghai Junshi Biosciences.

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