Esse é o Destaque Wall Street do dia 03 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de terça-feira, à medida que os investidores monitoram o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro.

Às 08h31 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 90 pontos, ou 0,27%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,32% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,44%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,735%, somando-se ao aumento de 10 pontos de ontem.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro caiu 0,42%, a US$ 88,45 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro caiu 0,61% perto de US$ 90,14 por barril.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 09h00, o discurso do Presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic. Às 11h00, será divulgado o Relatório de Emprego JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) referente ao mês de agosto, com expectativa de 8,8 milhões de vagas de emprego.

Na Europa, ações de empresas do setor de serviços públicos, que são consideradas alternativas de investimento à renda fixa, sofreram quedas acentuadas, enquanto ações de varejo foram pressionadas por um alerta da varejista online Boohoo Group Plc, o que resultou em uma queda de 10% nas ações da Boohoo.

Os mercados financeiros da Ásia enfrentaram uma sessão de liquidez limitada devido ao fechamento dos mercados da China continental e de Seul. Na Bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 2,7%. As ações da incorporadora Evergrande, após retomarem as negociações, subiram 60% e fecharam com alta de 38%, impulsionadas pela expectativa de um novo plano de reestruturação da dívida. No entanto, outras empresas do setor imobiliário, como Country Garden (-7,05%) e Longfor (-6,5%), registraram quedas. Preocupações sobre a economia chinesa afetaram todos os setores. Em Tóquio, o índice Nikkei 225 caiu 1,64% para o nível mais baixo em quatro meses, devido ao aumento dos juros nos EUA e comentários hawkish do Federal Reserve.

No fechamento de segunda-feira, os índices apresentaram desempenho misto, reagindo ao aumento nas taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos e ao índice ISM industrial, que apontou uma maior força na economia do país. O Dow Jones caiu 74,15 pontos ou 0,22% para 33.433,35 pontos. O S&P 500 subiu 0,34 pontos ou 0,01% para 4.288,39 pontos. O Nasdaq Composite subiu 88,45 pontos ou 0,67% para 13.307,77 pontos.

Durante a sessão, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos atingiram os níveis mais altos desde 2007, fechando o dia próximo a 4,70%. O índice ISM industrial, que é um indicador crucial para a economia dos Estados Unidos, se recuperou, atingindo 49,8 pontos em setembro. Isso indica que o setor industrial está quase estável, após meses de contração. O número ficou muito acima das expectativas do mercado, mas um subcomponente do índice que mede os preços pagos pelos produtores mostrou uma queda mais significativa do que o esperado, sugerindo que, apesar da recuperação econômica, a inflação deve continuar a diminuir no curto prazo.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estarão observando, antes da abertura do mercado, os relatórios da McCormick (MKC, M1KC34) e Trinity Biotech (TRIB). Após o fechamento, serão aguardados os resultados da Cal-Maine Foods (CALM) e Novagold (NG).

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple reconheceu que novos iPhones podem aquecer mais devido a um bug no iOS 17 e aplicativos de terceiros como Asphalt 9, Instagram e Uber. Uma atualização corretiva será lançada, e a empresa garantiu que não há risco de segurança. Em outras notícias, a agência holandesa de fiscalização da concorrência (ACM) multou a Apple em 53 milhões de dólares por violar leis de concorrência em aplicativos de namoro na Holanda. A Apple contestou, mas suas objeções foram rejeitadas. A empresa planeja recorrer à decisão nos tribunais holandeses. Na China, a Apple agora exige que novos aplicativos na App Store apresentem licenças do governo, alinhando-se às regulamentações locais.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Satya Nadella, CEO da Microsoft, criticou o Google (GOOGL, GOGL34) por acordos exclusivos com editoras para conteúdo de IA. Testemunhando em um julgamento antitruste, Nadella comentou sobre a competição por conteúdo para treinar inteligência artificial. Ele também mencionou a tentativa falha da Microsoft de tornar o Bing o padrão nos iPhones da Apple e reconheceu o domínio do Google em buscas.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta Platforms propôs cobrar uma mensalidade para uso do Instagram e Facebook sem anúncios na Europa, reagindo às regras da UE sobre publicidade personalizada. O preço sugerido é de 10 euros por mês no desktop e 13 euros em dispositivos móveis. A iniciativa representa uma mudança significativa para a Meta, tradicionalmente apoiada por publicidade. A proposta ainda pode enfrentar resistência dos reguladores da UE.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – Desde junho, as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) caíram 11%, reduzindo sua capitalização de mercado em $77 bilhões devido a preocupações com demanda fraca e cenário macroeconômico. A volatilidade sugere mais quedas. A TSMC, líder na fabricação de chips, enfrentou decepções com seu chip de 3 nanômetros. Analistas permanecem cautelosos, prevendo uma recuperação lenta. Porém, a TSMC ainda possui pontos positivos, como sua posição dominante no mercado.

Micron Technology (MU, MUTC34) – O Japão aprovou subsídios de US$ 1,3 bilhão para a fábrica da Micron em Hiroshima, buscando impulsionar a produção de chips avançados. Os fundos cobrirão equipamentos da ASML Holding NV (ASML, ASML34) e representam 40% do investimento da Micron no Japão. Esta iniciativa visa a segurança econômica e combate desafios enfrentados nos EUA e China. O primeiro-ministro Kishida almeja triplicar a produção doméstica de chips até 2030, fortalecendo a posição tecnológica do Japão.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, afirmou que a inteligência artificial (IA) melhora a vida dos trabalhadores e é crucial para o futuro do banco. Apesar dos benefícios, Dimon alerta para riscos, como má utilização da IA por indivíduos mal-intencionados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Estrategistas de Wall Street, incluindo do Goldman Sachs, alertam sobre o impacto negativo das taxas de juros mais altas nas ações. Eles destacam a crescente diferença entre o S&P 500 e as taxas reais de 10 anos. Apesar das preocupações, alguns ainda veem otimismo no mercado.

Discover Financial Services (DFS, D1FS34) – A Discover Financial Services concordou em melhorar sua conformidade e governança com o Federal Deposit Insurance Corp FDIC. O banco já tem trabalhado para fortalecer sua gestão de conformidade após problemas anteriores de classificação de contas.

Bain Capital (BCSF) – A Bain Capital investiu US$ 200 milhões no conglomerado vietnamita Masan Group, podendo chegar a US$ 500 milhões. Esse acordo deve intensificar a concorrência no mercado varejista do Vietnã. Masan, que gerencia mais de 3.200 lojas, vê crescimento com o investimento.

Ally Financial (ALLY) – Devido à economia turbulenta, a Ally Financial cortará 5% de seus funcionários. Após pausar contratações no ano passado, a decisão de redução foi tomada. A empresa, sediada em Detroit, é renomada por empréstimos automotivos.

KKR and Company (KKR) – A KKR vendeu um portfólio industrial de 465 mil metros quadrados por mais de US$ 560 milhões, abrangendo mais de 50 edifícios em várias cidades. A demanda por tais espaços cresceu devido à ascensão do comércio online. Desde 2021, KKR vendeu 21 milhões de pés quadrados. Além disso, o fundo KKR está negociando exclusivamente a compra das clínicas de fertilidade Eugin na Espanha e Portugal da Fresenius, avaliada em cerca de 528,55 milhões de dólares. KKR faria a aquisição com um parceiro espanhol e já tem ativos no setor.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34), HP Inc (HPQ, HPQB34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu 5,1 milhões de ações da HP, totalizando US$ 142 milhões. Agora, a empresa detém 100,9 milhões de ações da HP, avaliadas em US$ 2,6 bilhões. Essa venda reduziu sua participação na HP para 10,2%.

Visa (V, VISA34) – Visa lançou um fundo de US$ 100 milhões para startups de IA generativa. A IA generativa, que cria novo conteúdo a partir de dados anteriores, pode impactar o comércio, segundo a Visa.

WeWork (WE) – WeWork reteve pagamentos de juros de US$ 95 milhões para reestruturar seu capital. A empresa, que enfrentou desafios após o fracasso do IPO em 2019, tem 30 dias para pagar antes de uma possível inadimplência. As ações estão em queda de 1,7% no pré-mercado de terça-feira.

General Motors (GM, GMCO34), Ford Motor (F, FDMO34) – General Motors e Ford demitiram 500 trabalhadores em quatro fábricas devido à greve do United Auto Workers. O UAW apresentou uma nova oferta de contrato à GM, mas diferenças significativas persistem. A greve já custou milhões às empresas e afetou a produção e distribuição.

General Motors (GM, GMCO34), Stellantis (STLA) – A proposta de Biden para padrões de economia de combustível até 2032 poderia custar à GM US$ 6,5 bilhões e à Stellantis US$ 3 bilhões em multas. O Conselho Americano de Política Automotiva alega que as penalidades são “alarmantes”. A carta solicita reconsideração, destacando desafios desproporcionais para montadoras dos EUA.

Ford Motor (F, FDMO34) – A NHTSA está expandindo sua investigação sobre 708 mil veículos Ford devido a falhas no motor ligadas a uma válvula defeituosa. Isso pode causar perda de potência nos veículos Ford Bronco, Edge, Explorer, F-150, Lincoln Aviator e Nautilus de 2021-2022. A Ford colabora na investigação.

Rivian (RIVN) – A Rivian, fabricante de veículos elétricos, relatou entregas trimestrais acima das expectativas, aumentando a produção para atender à demanda. Com sede na Califórnia, a empresa planeja produzir 52.000 veículos em 2023. Embora rivais, como a Tesla, tenham reduzido os preços, Rivian focou em cortar custos.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla perdeu as estimativas de entregas do terceiro trimestre devido à paralisação para atualizar o Model 3. Analistas preveem recuperação no quarto trimestre. A empresa manteve sua meta anual de 1,8 milhão de veículos. Em outras notícias, a Tesla reintroduziu nos EUA a versão de tração traseira do Model Y a um preço inicial de US$ 43.990, substituindo a variante de tração integral.

Uber (UBER, U1BE34) – A Uber enfrenta uma disputa jurídica na Holanda sobre a classificação de seus motoristas como funcionários ou freelancers. O Tribunal de Recurso de Amesterdão solicitou a orientação do Supremo Tribunal devido à relevância da questão. Decisões anteriores favoreceram os direitos dos trabalhadores em empresas similares.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing pretende elevar a produção do seu jato 737 para um recorde de 57 mensais até julho de 2025, refletindo o aumento das encomendas e a recuperação após a crise do 737 MAX.

Spirit AeroSystems (SPR) – O CEO da Spirit AeroSystems, Tom Gentile, renunciou devido a desafios industriais, sendo substituído interinamente por Patrick Shanahan, ex-executivo da Boeing. Shanahan, membro do conselho desde 2021, assume imediatamente, enquanto a Spirit procura um novo CEO. Gentile atuará como consultor temporário. A empresa enfrentou recentes contratempos financeiros e de produção.

Delta Air Lines (DAL, DEAI34) – A Delta Air Lines relatou que alguns motores revisados contêm peças não conformes. Trabalhando para substituí-las conforme diretrizes da FAA, a Delta não revelou o fornecedor. AOG Technics, envolvido anteriormente em irregularidades, certificou as peças.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – Em setembro, a Ryanair transportou 9% mais passageiros do que no ano anterior, totalizando 17,4 milhões. A ocupação média foi de 94%. A companhia espera um aumento de 9% no tráfego anual, embora tenha enfrentado atrasos de aviões e greves.

Airbnb (ABNB, AIRB34) – Brian Chesky, CEO da Airbnb, enfrentou desafios em 2023, como a controvérsia sobre margens de lucro, competição com Vrbo e novas regulamentações em Nova Iorque. Chesky reconheceu a necessidade de estabilizar a base da empresa antes de inovar. Os analistas do Keybanc reduziram a classificação do Airbnb para “sector weight” de “overweight” sem estabelecer um preço-alvo. Eles argumentaram que as margens da empresa já alcançaram seu máximo a curto prazo e antecipam que o crescimento da receita pode diminuir para 11% em 2024, à medida que a taxa de ocupação e o crescimento diário médio desaceleram. As ações da empresa registraram queda de 2,4% nas negociações antes da abertura do mercado.

McCormick (MKC, M1KC34) – A McCormick anunciou na terça-feira que seu lucro fiscal do terceiro trimestre atendeu às expectativas, mas as vendas ficaram abaixo devido ao aumento de preços e à recuperação econômica mais lenta na China. As ações da empresa caíram 3,6% no pré-mercado de terça-feira e 15,3% nos últimos três meses. O lucro líquido trimestral caiu para US$ 170,1 milhões ou 63 centavos por ação. As vendas aumentaram 5,6%, refletindo o aumento de preços, mas um declínio de 2% no volume. A empresa elevou a perspectiva de lucro ajustado para 2023 para US$ 2,62 a US$ 2,67, mas manteve a perspectiva de crescimento de vendas de 5% a 7%.

Kellanova (K, K1EL34) – Na segunda-feira, a Kellanova anunciou a cisão de seu setor de cereais, formando a WK Kellogg Co. Acionistas da Kellanova receberam ações da WK Kellogg conforme o acordo. As ações da WK Kellogg fecharam em queda de 9,1% e a Kellanova caiu 6%. A reorganização visa otimizar os recursos e melhorar a eficiência da cadeia de suprimentos. Contudo, investidores mostraram-se cautelosos devido a preocupações sobre a dívida de Kellanova e a diminuição da demanda por cereais. Os analistas da Goldman Sachs começaram a avaliação da WK Kellogg (KLG) com uma recomendação para vender e estabeleceram um preço-alvo de US$ 11.

Birkenstock – A Birkenstock almeja uma avaliação de US$ 10 bilhões em seu IPO nos EUA, planejando vender 32 milhões de ações entre US$ 44 e US$ 49 cada. Apesar do mercado incerto de IPOs, a empresa, apoiada pela L Catterton, avança com seus planos. A Financière Agache e outros fundos expressaram interesse em comprar ações. A Birkenstock, conhecida pelo conforto, recentemente ganhou destaque na moda e pretende usar os fundos do IPO para pagar dívidas.

Jabil (JBL, J2BL34) – A Jabil anunciou uma reestruturação de US$ 200 milhões após o acordo com a BYD Electronics, incluindo cortes de pessoal. A BYD planeja comprar a unidade de eletrônicos móveis da Jabil por US$ 2,2 bilhões. Detalhes sobre as demissões não foram divulgados.

Oddity Tech (ODD) – A Oddity Tech, uma empresa no ramo de beleza, anunciou que antecipa que seu terceiro trimestre será um dos mais robustos até agora. Estima-se um aumento na receita anual para o trimestre entre 29% e 31%, superando as previsões iniciais de 18% a 23%. Além disso, a Oddity espera uma margem bruta de 68,5%, superando as expectativas anteriores em cerca de 100 pontos base.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – O tribunal do Escritório de Patentes dos EUA manteve duas patentes da Novo Nordisk para seus medicamentos Wegovy e Ozempic, rejeitando contestações da Mylan Pharmaceuticals. A Novo prometeu defender sua propriedade intelectual, enquanto a decisão sobre uma terceira patente é esperada em breve.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – O FDA expressou preocupações sobre o tratamento da Eli Lilly para eczema atópico, citando problemas em uma inspeção de fabricação terceirizada. A Eli Lilly afirmou que não havia preocupações sobre os dados clínicos do medicamento.

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