Esse é o Destaque Wall Street do dia 17 de outubro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estão em queda no pré-mercado de terça-feira enquanto investidores estão de olho em dados econômicos, relatórios de lucros de empresas importantes e acompanhando os desenvolvimentos no conflito entre Israel e o Hamas.

Às 08h00 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 61 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,23% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,27%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos estava em 4,767%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para novembro subiu 0,27%, a US$ 86,88 por barril. O petróleo tipo Brent para dezembro subiu 0,39% perto de US$ 90,00 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 2,12% a US$ 118,28 por tonelada.

Na agenda econômica dos Estados Unidos de terça-feira, investidores aguardam, às 09h00, as vendas no varejo, com consenso para uma alta de 0,3% em setembro, e a produção industrial, que será divulgada às 10h15, e tem projeção de uma estabilidade na base mensal.  Às 11h, será a vez dos estoques das empresas, que devem subir 0,3% em agosto, assim como o índice do mercado imobiliário NAHB, que deve alcançar 44 pontos em outubro. Já a API divulga, às 17h30, o estoque de petróleo da semana passada.

Ao longo do dia, há previsão de discursos de membros do Fed. Às 9h, está previsto um discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams, enquanto às 10h20 será a vez da governadora do Fed, Michelle Bowman. Por fim, às 11h45, será a vez do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin.

No Oriente Médio, Israel ainda não avançou com uma invasão na Faixa de Gaza, o que traz algum alívio para os mercados. Essa escalada poderia impactar significativamente os preços do petróleo devido às ameaças do Irã. A hesitação de Israel vem após o presidente dos EUA, Joe Biden, expressar sua oposição à invasão. Ontem, o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou a visita de Biden a Israel na quarta-feira. O presidente dos EUA se encontrará com o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu para reforçar o direito de Israel à autodefesa.

Na Ásia, os mercados encerraram em alta devido à redução das tensões no conflito no Oriente Médio. Além disso, foram anunciados novos estímulos na China para apoiar a recuperação econômica, o que melhorou o ânimo dos investidores na região. Na China, o Banco Popular da China (PBoC) manteve a taxa de empréstimo de médio prazo inalterada em 2,5% e injetou uma quantia significativa de dinheiro no sistema financeiro por meio do mecanismo de empréstimo de médio prazo. Isso ocorre ao mesmo tempo em que a instituição retirou liquidez de curto prazo em operações de mercado aberto.

O índice HSI de Hong Kong subiu 0,75%, enquanto Xangai Composto teve alta de 0,32%. O índice Nikkei 225, da bolsa de Tóquio, subiu 1,20%. A Country Garden tem até hoje para fazer um pagamento de cupom de US$15 milhões. Na semana passada, a incorporadora alertou que talvez não consiga cumprir todos os seus pagamentos de dívidas. A expectativa é que ela deixe de cumprir as obrigações novamente.

Na Europa, os mercados estão operando de forma mista, mesmo após os índices de sentimento econômico ZEW da Alemanha e da zona do euro terem superado as expectativas. Às 14h, os investidores aguardam um discurso do Vice-Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, que pode fornecer novas orientações sobre os próximos passos do banco central.

No fechamento de segunda-feira, as bolsas de valores registraram alta, enquanto os títulos do Tesouro norte-americano recuaram. O Dow Jones terminou em alta de 314,25 pontos ou 0,93%, em 33.984,54 pontos. O S&P 500 avançou 45,85 pontos ou 1,06%, para 4.373,63 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subiu 160,75 pontos ou 1,20% em 13.567,98 pontos. A preocupação global era evitar que o avanço de Israel em Gaza traga o Irã para o conflito. Após um período de valorização, o preço do petróleo teve nova queda, e a moeda americana desvalorizou. Em nota, o presidente do Federal Reserve de Filadélfia, Patrick Harker, mencionou que não vê necessidade de aumentos na taxa de juros nos EUA para este ano, o que influenciou positivamente o ânimo do mercado.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, investidores estarão observando antes da abertura do mercado os relatórios do Bank of America (BAC, BOAC34), Goldman Sachs (GS, GSGI34), BNY Mellon (BK, BONY34), Lockheed Martin (LMT, LMTB34), Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Prologis, Ericsson (ERIC, E1RI34), Albertsons. Após o fechamento, são esperados os balanços da United Airlines (UAL, U1AL34), Interactive Brokers (IBKR), J.B. Hunt (JBHT, J1BH34), entre outros.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – O CEO da Apple, Tim Cook, fez uma visita surpresa à China, destacando a importância do mercado chinês. Cook elogiou jogadores que se reuniram em uma loja da Apple em Chengdu para jogar “Honor of Kings”, um popular jogo da Tencent. A série iPhone 15 enfrentou vendas mornas na China, com a Huawei tentando fazer um retorno com um novo smartphone. Analistas da Jefferies sugeriram que a Huawei superou a Apple como a principal fabricante de smartphones na China.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O LinkedIn, da Microsoft, anunciou a demissão de 668 funcionários em engenharia, talentos e finanças, em sua segunda rodada de cortes de empregos deste ano, devido à desaceleração da receita. Este número representa mais de 3% dos 20.000 funcionários e reflete a incerteza econômica no setor tecnológico.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A repressão da Netflix ao compartilhamento de senhas provavelmente atraiu cerca de 6 milhões de novos assinantes no terceiro trimestre. A empresa, considerada um utilitário em alguns mercados, poderá aumentar preços após a greve dos atores de Hollywood. A Netflix também planeja expandir a publicidade, com estimativas sugerindo receitas de US$ 188,1 milhões no terceiro trimestre. A empresa espera registrar suas maiores adições trimestrais de assinantes este ano, com uma receita no terceiro trimestre projetada em US$ 8,54 bilhões, o crescimento mais rápido em cinco trimestres.

Snap (SNAP, S1NA34) – As ações da Snap subiram na segunda-feira, superando as expectativas com a previsão de ter mais de 475 milhões de usuários ativos diários (DAUs) até 2024. A empresa também espera um crescimento de receita publicitária superior a 20% em 2024, superando as estimativas de Wall Street. A Snap enfrentou desafios recentes de concorrência e queda na demanda publicitária.

Chevron (CVX, CHVX34) – Os trabalhadores das fábricas de gás natural liquefeito (GNL) da Chevron na Austrália reiteraram sua intenção de realizar greves, enquanto as negociações mediadas continuam. A Chevron alega que os trabalhadores estão sendo irracionais.

Ford Motor (F, FDMO34) – O CEO da Ford, Bill Ford, pediu em uma coletiva de imprensa ao sindicato United Auto Workers para encerrar a greve de 32 dias e alcançar um novo acordo trabalhista, alertando sobre seu crescente impacto na montadora e na economia dos EUA. A greve já custou bilhões, enquanto as negociações continuam.

General Motors (GM, GMCO34) – Os reguladores de segurança automotiva dos EUA iniciaram uma avaliação preliminar de 594 veículos autônomos da General Motors operados pela Cruise LLC. A investigação foi aberta devido a relatos de falta de precaução dos veículos perto de pedestres.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla fará recall de 54.676 veículos Model X fabricados entre 2021-2023 nos EUA devido a um problema no controlador do veículo que pode não detectar baixo fluido de freio e não acender uma luz de advertência. A empresa lançou uma atualização de software gratuita para corrigir o problema, segundo a Administração Nacional de Segurança Rodoviária e Tráfego (NHSTA). Até 10 de outubro, não foram relatados acidentes, ferimentos ou mortes relacionados a esse problema.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota estenderá a paralisação parcial da produção em suas montadoras nacionais até quarta-feira devido a um acidente em seu fornecedor Chuo Spring, que fabrica componentes automotivos. O incidente também afetou empresas do grupo Toyota Auto Body e Toyota Industries.

Ericsson (ERIC, E1RI34) – A Ericsson revelou na terça-feira que prevê incerteza persistente em seu negócio de redes móveis até 2024, após registrar uma queda na receita no terceiro trimestre devido à demanda por equipamentos 5G na América do Norte. As ações da empresa caíram 9% nas negociações iniciais, atingindo mínimas de 2017. A Ericsson espera que o próximo trimestre tenha desempenho semelhante. A empresa aumentou sua meta de redução de custos para 12 bilhões de coroas suecas, incluindo a demissão de 8.500 funcionários, e destacou a importância da redução de custos para enfrentar o mercado incerto.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC deve anunciar uma queda de 30% no lucro do terceiro trimestre, refletindo o desempenho anterior e uma receita de cerca de US$ 17 bilhões. As perspectivas futuras incluem uma demanda de reposição e chips de IA, mas também preocupações sobre a demanda de clientes.

ASML Holding (ASML, ASML34) – Investidores estão de olho na ASML Holding, com preocupações sobre sanções à China e possível excesso de chips. Ações da ASML nos EUA subiram 11% este ano, mas desafios persistem, como restrições de exportação e demanda incerta.

NetScout Systems (NTCT) – As ações da NetScout Systems caíram mais de 20% no no pré-mercado após a empresa de segurança cibernética reduzir suas projeções anuais devido a conversões de pedidos mais lentas. Para o ano, esperam lucro ajustado de US$ 2 a US$ 2,20 por ação, abaixo das estimativas anteriores. O CEO da NetScout, Anil Singhal, atribuiu isso aos desafios da indústria e da economia enfrentados pelos clientes. Para o segundo trimestre, esperam lucro ajustado de 60 centavos a 62 centavos por ação, bem abaixo das previsões dos analistas.

Baidu (BIDU, BIDU34) – A gigante chinesa de tecnologia revelou o Ernie 4.0, seu modelo generativo de IA, em um evento em Pequim. O CEO Robin Li destacou as capacidades de memória do modelo, mas analistas notaram a falta de avanços significativos em relação à versão anterior. A Baidu também integrou a IA generativa em seus produtos, como o Baidu Drive e o Baidu Maps, permitindo consultas em linguagem natural. A empresa está na vanguarda da IA na China e possui 45 milhões de usuários para o Ernie.

Alibaba (BABA, BABA34) – Alibaba, Tencent, Xiaomi e Shunwei Capital estão entre os financiadores de uma startup chinesa de IA, Baichuan, que arrecadou US$ 300 milhões em fundos. A empresa está desenvolvendo tecnologias de IA generativa para competir com gigantes como Microsoft (MSFT, MSFT34) e OpenAI, com amplo apoio de tecnologia da China e a busca pela liderança na IA globalmente continua intensa, apesar das sanções dos EUA no setor de chips de IA.

Coca-Cola (KO, COCA34) – Pernod Ricard e Coca-Cola concordaram em lançar uma versão em lata do coquetel Absolut & Sprite em mercados europeus selecionados, incluindo Grã-Bretanha, Holanda e Espanha, a partir de 2024. O acordo capitaliza a tendência de coquetéis pré-misturados em crescimento e o potencial de lucro da categoria de bebidas alcoólicas prontas para beber.

Diageo (DEO, DEOP34) – Durante a pandemia, as vendas de coquetéis enlatados e engarrafados tiveram um aumento notável, atingindo US$ 1,6 bilhão em receita de fornecedores em 2021. A Diageo agora está lançando a Cocktail Collection, oferecendo coquetéis clássicos de alta qualidade em garrafas de 350 ml e 750 ml, com preços acessíveis. As receitas foram cuidadosamente desenvolvidas para manter a estabilidade de prateleira. A tendência de vendas de bebidas destiladas ultra-premium continua a superar o setor de coquetéis prontos para beber, e a conveniência dessas opções está ganhando destaque. A Diageo planeja expandir ainda mais sua linha de bebidas pré-misturadas.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – Trabalhadores e ativistas da Tyson Foods protestaram em frente à sede da empresa de carnes nos EUA, pedindo melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil na indústria. Eles marcharam com cartazes e gritaram slogans contra a exploração, enquanto a Tyson enfrenta pressões para garantir práticas de trabalho mais seguras e evitar o uso de trabalho infantil em sua cadeia de abastecimento.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk concordou em adquirir o medicamento para hipertensão não controlada, ocedurenona, da KBP Biosciences por até US$ 1,3 bilhão. Essa aquisição se alinha com a estratégia da Novo de expandir seu foco na diabetes para outras doenças crônicas graves.

Moderna (MRNA, M1RN34) – A Moderna reafirmou sua previsão de vendas de vacinas de Covid-19 entre 6 e 8 bilhões de dólares para o ano, em contraste com a redução da previsão da Pfizer (PFE, PFIZ34). A empresa espera maior visibilidade sobre o mercado de vacinas nos EUA em outubro de 2023.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – A Johnson & Johnson divulgará seus resultados trimestrais sem a divisão de saúde do consumidor. Espera-se um lucro de US$ 2,52 por ação e vendas de US$ 21 bilhões. Os investidores também observarão os litígios de talco e o impacto dos novos medicamentos para obesidade nos dispositivos médicos. As ações caíram 10% este ano.

Manchester United (MANU) – As ações do Manchester United caíram na segunda-feira após relatos de que o bilionário britânico Jim Ratcliffe busca adquirir 25% do clube, levantando preocupações sobre uma aquisição total pelo Sheikh Jassim do Catar. A ação atingiu seu nível mais baixo em mais de quatro meses.

Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – As ações da Lululemon Athletica subiram na segunda-feira após sua adição ao índice de referência S&P 500. Substituindo a Activision Blizzard (ATVI, ATVI34), a mudança atraiu demanda de investidores institucionais, levando as ações a alcançar seu nível mais alto em quase dois anos. A Lululemon tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 52 bilhões e mantém um preço-alvo médio de US$ 450, com uma recomendação “Buy” por analistas.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart tem pessoal suficiente para as festas de fim de ano, adiando contratações sazonais. Preocupações incluem preços altos, esgotamento de poupanças e custos trabalhistas crescentes. Contratações nos EUA podem cair para níveis de 2008, segundo a Challenger, Gray & Christmas.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Walt Disney comemorou seu centenário na segunda-feira, enfrentando turbulências recentes. Fundada em 1923, evoluiu de clássicos como Mickey Mouse para streaming e parques temáticos. Apesar de desafios, acionistas de longo prazo tiveram retornos sólidos, superando o S&P 500 desde 1972. Após altos em 2021, a Disney enfrenta desafios no streaming e parques. As ações caíram 58% do pico. 2023 pode marcar o terceiro ano consecutivo de perdas, mas a história sugere uma possível recuperação.

WeWork (WE) – A WeWork nomeou David Tolley como CEO. A empresa enfrentou crises desde seu plano de IPO fracassado em 2019, mas tem tomado medidas para economizar dinheiro e se recuperar.

ServisFirst Bancshares (SFBS) – A ServisFirst Bancshares, um banco com presença no sul dos EUA, divulgou receita líquida de juros do terceiro trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, afetada pelo estreitamento do spread de juros. O banco superou as estimativas de lucro por ação, com empréstimos em alta e depósitos totais de US$ 13,1 bilhões. O CFO, Bud Foshee, espera uma melhoria na lucratividade nos próximos trimestres com a recuperação dos canais de empréstimos.

BlackRock (BLK, BLAK34) – O BlackRock Investment Institute afirmou que os rendimentos de longo prazo dos Treasuries dos EUA podem oscilar no curto prazo, pois a inflação diminui e o Federal Reserve se aproxima do pico das taxas de juros. No entanto, no longo prazo, eles esperam que os rendimentos de 10 anos atinjam 5% ou mais devido a fatores como a inflação persistente e déficits fiscais crescentes.

Charles Schwab (SCHW, SCHW34) – A Charles Schwab superou as expectativas de lucro no terceiro trimestre, impulsionada pelo crescimento em seu negócio de gestão de ativos. Suas ações subiram na segunda-feira, refletindo um aumento de 17% nas taxas devido a entradas robustas em seus fundos. No entanto, a receita líquida de juros caiu 23,5% devido a decisões de alocação dos clientes em um ambiente de taxas de juros mais altas. A empresa também anunciou planos de corte de custos, incluindo demissões e redução de escritórios corporativos.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs prevê vulnerabilidade nos mercados de metais industriais devido à fraqueza na demanda e taxas de juros mais altas. O mercado de cobre pode sofrer pressão com restrições nas importações chinesas, enquanto o alumínio tem uma configuração mais positiva. No entanto, o banco permanece pessimista em relação ao níquel devido ao aumento da oferta.

Rio Tinto (RIO, RIOT34) – A Rio Tinto reportou um aumento na produção trimestral de cobre e alumínio apesar da redução na estimativa anual para o negócio canadense de minério de ferro. A produção de minério de ferro foi afetada por inatividade da planta e falhas nas correias transportadoras, bem como incêndios florestais. A produção de cobre aumentou devido à mina de alto teor de Oyu Tolgoi e teores mais elevados em Escondida. A produção trimestral de alumínio também subiu.

Albemarle (ALB, A1LB34) – A Liontown Resources suspendeu as negociações para levantar financiamento para seu projeto de lítio em Kathleen Valley, após a retirada da oferta de aquisição de A$ 6,6 bilhões da Albemarle. A mineradora aumentou sua participação para 19,9%, possivelmente bloqueando a oferta da Albemarle. A Liontown está avançando nas discussões com credores para obter financiamento de pelo menos A$ 450 milhões para o projeto, que é considerado um dos cinco principais projetos de lítio do mundo.

SunPower (SPWR) – As ações da SunPower caíram 5,7% no pré-mercado, atingindo US$ 5,46, após o Morgan Stanley rebaixar sua classificação de “Equal Weight” para “Underweight” e reduzir o preço-alvo de US$ 8 para US$ 5.

Waystar Holding – A Waystar Holding Corp. entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) com o objetivo de listar no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “WAY”. A empresa planeja utilizar os fundos para reduzir dívidas e auxiliar provedores de saúde com pagamentos complexos. O pedido de IPO não revelou detalhes sobre o número de ações ou faixa de preço. A Waystar, controladora da Waystar Technologies, já havia anunciado planos para o IPO em agosto, com JP Morgan, Goldman Sachs e Barclays atuando como subscritores.

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