Os futuros do S&P 500 de dezembro ( ESZ23 ) subiram +0,18%, e os futuros do Nasdaq 100 E-Mini de dezembro ( NQZ23 ) subiram +0,04% esta manhã, enquanto os participantes do mercado se preparam para uma semana movimentada de lucros corporativos enquanto aguardam um discurso importante do Federal Reserve Presidente Jerome Powell.

No pregão de sexta-feira, as principais médias de Wall Street fecharam mistas. A Dollar General Corporation ( DG ) disparou mais de 9% e foi o maior ganhador percentual no índice de referência S&P 500 depois que o varejista anunciou que Todd Vasos, atual membro do conselho e ex-CEO, havia sido nomeado CEO da empresa. Além disso, Wells Fargo & Company ( WFC ) ganhou mais de 3%, e JPMorgan Chase & Co ( JPM ) subiu mais de 1% depois de reportar resultados de lucros melhores do que o esperado no terceiro trimestre. Além disso, as ações do setor energético subiram à medida que o preço do petróleo bruto WTI subiu quase +6%, impulsionado por indicações de uma iminente invasão terrestre de Gaza por Israel. No lado baixista, a Boeing Co ( BA ) caiu mais de -3% depois que uma reportagem disse que a fabricante de aviões e a Spirit AeroSystems ampliaram as inspeções de um defeito de produção que afetava aeronaves 737 Max 8. Além disso, os estoques de chips recuaram, com a ON Semiconductor ( ON ) caindo mais de -4% e a Advanced Micro Devices Inc ( AMD ) caindo mais de -3%.

Dados econômicos divulgados na sexta-feira mostraram que a leitura preliminar do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan ficou em 63,0 em outubro, mais fraca do que as expectativas de 67,2. Além disso, as expectativas de inflação para o próximo ano da Universidade de Michigan subiram inesperadamente para +3,8%, mais fortes do que as expectativas de +3,2%. Ao mesmo tempo, o índice de preços de importação dos EUA situou-se em +0,1% m/m em Setembro, contra o número de consenso de +0,5% m/m.

Entretanto, o presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, disse na sexta-feira que a desinflação está em curso e reiterou a sua preferência por manter as taxas de juro inalteradas, a menos que haja uma mudança substancial nos dados. “Na ausência de uma mudança drástica no que vejo nos dados e ouço dos contatos… acredito que estamos no ponto em que podemos manter as taxas onde estão”, disse Harker.

Os futuros de taxas dos EUA precificaram uma probabilidade de 9,8% de um aumento da taxa de 25 pontos base na reunião do FOMC de Novembro e uma probabilidade de 30,4% de um aumento da taxa de 25 pontos base na reunião do comité de política monetária do Fed em Dezembro.

A temporada de lucros ganha força esta semana, com resultados esperados de vários outros grandes bancos, incluindo Goldman Sachs ( GS ), Bank of America ( BAC ) e Morgan Stanley ( MS ). Além disso, grandes empresas globais, incluindo Tesla ( TSLA ), Netflix ( NFLX ), Johnson & Johnson ( JNJ ), American Airlines ( AAL ), United Airlines ( UAL ), AT&T ( T ) e Lockheed Martin ( LMT ), são esperadas para postar atualizações trimestrais esta semana.

Os investidores também estarão monitorando uma série de dados econômicos esta semana, incluindo vendas no varejo dos EUA, principais vendas no varejo, produção industrial, produção industrial, estoques de empresas, licenças de construção (preliminares), construção de moradias, estoques de petróleo bruto, pedidos iniciais de seguro-desemprego, Fed da Filadélfia. Índice de manufatura e vendas de casas existentes.

Além disso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falará no Clube Econômico de Nova York na quinta-feira. Os participantes do mercado estarão atentos para saber se os fortes dados do emprego e do IPC de Setembro levarão Powell a fazer comentários agressivos em alinhamento com a expectativa generalizada de taxas mais elevadas durante mais tempo.

Hoje, todos os olhos estão voltados para o índice de produção Empire State dos EUA em NY em algumas horas. Os economistas, em média, prevêem que o índice de produção Empire State de outubro em NY chegará a -7,00, em comparação com o valor anterior de +1,90.

Além disso, os investidores provavelmente se concentrarão no discurso do presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker.

Nos mercados obrigacionistas, as taxas a 10 anos dos Estados Unidos estão em 4,681%, um aumento de +1,15%.

Os futuros do Euro Stoxx 50 caíram -0,12% esta manhã, com os investidores avaliando as perspectivas de uma escalada no conflito no Oriente Médio enquanto se preparam para o início da temporada de lucros. As ações de serviços públicos e de tecnologia tiveram desempenho inferior na segunda-feira, enquanto as ações de mineração e energia ganharam terreno. Entretanto, as ações polacas registaram a sua subida mais significativa desde maio de 2022, e o zloty polaco fortaleceu-se, uma vez que o partido da oposição do país parecia estar no caminho certo para obter a maioria após as eleições de domingo. Nas notícias corporativas, Ssab Ab ( SSABB.S.DX ) subiu mais de 2% depois que o JP Morgan elevou a empresa siderúrgica sueca de Neutra para Overweight.

Os dados do WPI da Alemanha e do CPI da Itália foram divulgados hoje.

O WPI alemão de Setembro situou-se em +0,2% m/m, mais fraco do que as expectativas de +0,3% m/m.

O CPI italiano de Setembro foi reportado em +0,2% m/m e +5,3% y/y, em linha com as expectativas.

Os mercados de ações asiáticos hoje se estabilizaram no vermelho. O Índice Composto de Xangai da China (SHCOMP) fechou em queda de -0,46%, e o Índice de Ações Nikkei 225 do Japão (NIK) fechou em queda de -2,03%.

O Shanghai Composite da China fechou hoje em baixa, mesmo depois de o banco central do país ter feito a maior injecção de liquidez a médio prazo desde 2020. O Banco Popular da China injectou 789 mil milhões de yuans em liquidez no sistema bancário através do seu mecanismo de empréstimo a médio prazo de um ano, na segunda-feira. mantendo a taxa diretora inalterada em 2,5%. Separadamente, para melhorar o sentimento do mercado, o regulador de valores mobiliários da China anunciou no sábado que iria impor limitações às atividades de empréstimo de títulos e reforçar o escrutínio da arbitragem regulamentar imprópria. Enquanto isso, a Bloomberg informou que os Estados Unidos iriam reforçar medidas abrangentes que limitam o acesso da China a semicondutores avançados e equipamentos de fabricação de chips. Em outras notícias, os investidores estrangeiros venderam um total líquido de 6,5 mil milhões de yuans em ações chinesas através do programa Stock Connect na segunda-feira. O foco dos investidores está agora diretamente nos dados de crescimento chinês para o terceiro trimestre, previstos para o final da semana.

“O PBOC continua a mostrar uma tendência de flexibilização nas operações actuais. Mantemos a nossa opinião de que as taxas da China continuam a ser mais baixas durante mais tempo, devido ao provável crescimento abaixo da média durante o actual período de transição económica”, disse Becky Liu, chefe de estratégia macro para a China no Standard Chartered Bank.