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Após mais de dois anos, o JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) volta a entrar no mercado de títulos verdes, enquanto o cenário global de dívidas nesse segmento cresce a taxas inéditas.
O JPMorgan Chase também é negociado na B3 através do ticker (BOV:JPMC34).
O principal banco americano planeja ofertar esses títulos em três segmentos diferentes, conforme fontes próximas à situação. A oferta de curto prazo, um título com duração de quatro anos, será um título verde baseado em dólares com opção de resgate após três anos.
Os recursos oriundos deste título de quatro anos serão direcionados a projetos verdes qualificados. Estes abrangem desde construções sustentáveis, energias renováveis e limpas até soluções de transporte ecológicas, como carros elétricos, de acordo com as diretrizes de obrigações sustentáveis do banco para 2022.
Em sua última incursão no mercado de títulos verdes, em agosto de 2021, o JPMorgan conseguiu levantar US$ 1,25 bilhão, conforme dados da Bloomberg. O banco também celebrou recentemente um trimestre com receitas recordes de juros e atualizou suas projeções para o ano corrente.
A venda global de títulos verdes está prestes a quebrar recordes, com um montante totalizando 422,97 bilhões de dólares apenas nos primeiros três trimestres deste ano.
Por outro lado, muitas corporações nos EUA, incluindo grandes bancos de Wall Street, desaceleraram suas vendas de dívidas ligadas a iniciativas ambientais, sociais e de governança. A rentabilidade desses títulos diminuiu e houve um movimento retrógrado por parte de políticos republicanos contra investimentos alinhados a critérios ESG.
Neste contexto, o Goldman Sachs Group Inc. projeta somente 40 bilhões de dólares em emissões ESG de qualidade empresarial no mercado americano para este ano – uma queda acentuada em relação aos anos anteriores.
