A Simpar informou que, sua controlada AUTOMOB, através de suas subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Alta, controladora das operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM) e uma revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta segunda-feira (02).

A Transação adicionará R$ 589 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality e Grupo Alta. Com a Transação, a AUTOMOB atinge a marca de 97 lojas, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.

Após o fechamento da Transação, Adriano Aranega, acionista e executivo da empresa, permanecerá liderando o Grupo Alta e continuará contribuindo para o desenvolvimento da companhia por meio de sua experiência no setor automotivo construída ao longo dos últimos 35 anos.

O contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Enterprise Value. Considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um Equity Value de R$ 129,5 milhões.

A aquisição do Grupo Alta é realizada em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, ampliando a presença da companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas1 em importantes bairros da capital paulista – Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema/Ibirapuera – e o fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e a GWM.

Há quase 60 anos, o Grupo Alta é reconhecido pela sua alta performance e qualidade de serviço junto à Volkswagen e, em conjunto com a Original Veículos e a Auto Green (lojas Volkswagen da AUTOMOB), farão com que a AUTOMOB melhore ainda mais o seu nível de produtividade por loja e sua qualidade de serviço.

A Transação com o Grupo possui os seguintes pilares estratégicos:

• CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de marcas do país;
• RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e GWM;
• CAPILARIDADE: Expansão da capilaridade das lojas da AUTOMOB, adicionando três lojas Volkswagen e três GWM na cidade de São Paulo. Em conjunto com as lojas já existentes, totalizarão 18 lojas Volkswagen e 5 lojas GWM no portfólio da AUTOMOB;
• CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, o Grupo Alta trará sinergias ao ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à Madre Corretora (venda de seguros automotivos do grupo);
• ESCALA: Ao considerar esta aquisição, a AUTOMOB teria comercializado um volume total de 37 mil veículos nos últimos 12 meses (2T23 UDM) sem incluir as vendas diretas;
• MODELO DE GESTÃO: A manutenção da independência da gestão adotada pela AUTOMOB e a extensa experiência dos profissionais que passam a fazer parte do grupo, assim como o foco na excelência do atendimento associada aos diferenciais competitivos e sinergias existentes no grupo têm se refletido em melhora de desempenho e crescimento orgânico das empresas adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para o Grupo ALTA.