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Esse é o Destaque Wall Street do dia 08 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!
Principais assuntos do dia
Os futuros dos índices dos Estados Unidos sinalizam uma abertura com poucas variações no pré-mercado de quarta-feira, à medida que os investidores analisam o impacto da recente taxa de inflação divulgada na Alemanha e avaliam os resultados dos balanços corporativos. O mercado está em compasso de espera, antecipando o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que poderá oferecer novas pistas sobre a direção da política monetária.
Às 08h29 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 24 pontos, ou 0,07%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,03% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,575%.
No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro caiu 0,79%, a US$ 76,76 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro caiu 0,65% perto de US$ 81,08 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,03% cotado a US$128,35 por tonelada.
Na pauta econômica americana desta quarta-feira, investidores aguardam, às 09h00, a taxa de hipoteca da semana passada, enquanto os estoques no atacado, que tem previsão de uma estabilidade em setembro, saem às 12h. Já o governo americano vai realizar, às 15h, mais um leilão de Treasuries, desta vez com vencimento de dez anos.
A fala de Powell é aguardada com certa ansiedade, já que pode confirmar as apostas de que o juro americano não subirá mais, ou pode até começar a cair em meados de 2024. Às 15h40, ainda está previsto um discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams, enquanto às 16h será a vez de Michael Barr, vice-presidente de supervisão da autoridade monetária. Para finalizar, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, fala às 18h45.
Na Ásia, os mercados encerraram o dia em baixa, atentos à política de juros nos EUA e à espera dos indicadores de inflação na China, que poderão revelar o impacto dos recentes estímulos econômicos. Em foco no setor imobiliário do país, a gigante Country Garden enfrenta problemas de liquidez, com a seguradora Ping An Insurance Group sendo instada a intervir.
Na Europa, a inflação alemã se manteve estável em outubro, indicando uma desaceleração em comparação ao aumento de setembro. As vendas no varejo da zona do euro sofreram uma queda acentuada em setembro, sinalizando desafios na recuperação econômica.
Há expectativa para discursos de autoridades do Banco Central Europeu hoje: Hernández de Cos às 9h30 e Andre Enria às 11h, que poderão fornecer insights sobre as futuras direções da política monetária do bloco.
Os mercados acionários nos Estados Unidos registraram mais um dia de alta seguindo declarações conciliatórias de membros do Federal Reserve. O Dow Jones subiu 0,17%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite subiram 0,28% e 0,90%, respectivamente. Especificamente, Christopher Waller, um dos líderes do Fed, descreveu o aumento nas taxas de juros de longo prazo como um “abalo” no mercado de títulos. Paralelamente, Michelle Bowman, também dirigente do Fed, expressou uma opinião divergente, defendendo uma elevação mais acentuada nas taxas de juros. No entanto, o impacto de suas declarações foi limitado, uma vez que suas posições já eram anteriormente conhecidas. Na Europa, Huw Pill, economista-chefe do Banco da Inglaterra, indicou que cortes de juros podem ocorrer em 2024.
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Destaques corporativos de Wall Street para hoje
Alphabet (GOOGL, GOGL34), Apple (AAPL, AAPL34), PayPal (PYPL, PYPL34), Block (SQ, S2QU34) – O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA propôs regulamentar pagamentos digitais e serviços de carteiras de smartphones de gigantes da tecnologia como Alphabet, Apple, PayPal e CashApp, sujeitando-os a supervisão semelhante à de um banco para proteção ao consumidor.
Meta Platforms (META, M1TA34) – Um ex-funcionário da Meta testemunhou perante um subcomitê do Senado dos EUA, alegando que a controladora do Facebook e do Instagram estava ciente do assédio e danos enfrentados por adolescentes em suas plataformas, mas não agiu. Ele revelou que 51% dos usuários do Instagram relataram experiências ruins ou prejudiciais, incluindo avanços sexuais indesejados.
Amazon (AMZN, AMZO34) – O principal advogado da Amazon, David Zapolsky, delineou a defesa da empresa contra o processo antitruste da FTC dos EUA em uma reunião interna. Zapolsky expressou confiança nas práticas da Amazon, citando Taylor Swift, e defendeu a empresa contra acusações de monopólio e condutas ilegais. Além disso, a Amazon está investindo milhões em “Olympus”, um LLM com 2 trilhões de parâmetros, visando competir com a OpenAI e a Alphabet (GOOGL, GOGL34). Liderada por Rohit Prasad, a equipe busca fortalecer a oferta da AWS com modelos internos de alto desempenho. Treinar LLMs é caro, mas a Amazon está comprometida com sua IA generativa enquanto reduz o varejo.
Microsoft (MSFT, MSFT34) – As ações da Microsoft atingiram um recorde de US$ 360,53, encerrando uma sequência de oito dias consecutivos de ganhos, no caminho para igualar sua sequência anterior de vitórias. A empresa é investidora na OpenAI, e o analista do UBS expressou otimismo após a conferência de desenvolvedores da OpenAI, destacando possíveis benefícios para a Microsoft, especialmente para o serviço de nuvem Azure.
Salesforce (CRM, SSFO34) – A conferência Dreamforce da Salesforce permanecerá em São Francisco no próximo ano, após ameaças de mudança. O CEO Marc Benioff anunciou que a maior conferência de tecnologia empresarial do mundo voltará à cidade, destacando a importância de São Francisco como a Capital Mundial da IA. A conferência deste ano gerou cerca de US$ 89,3 milhões na economia local.
Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – As ações da Take-Two Interactive Software subiram 7,9% no pré-mercado após notícias de um possível anúncio do jogo Grand Theft Auto VI ainda esta semana. Os ganhos da empresa atingiram 31% este ano.
Enovix (ENVX) – As ações da Enovix subiram 14,3% no pré-mercado após a empresa prever vendas no quarto trimestre entre US$ 3 milhões e US$ 4 milhões, muito acima das expectativas, impulsionadas por uma aquisição e pela demanda do Exército dos EUA.
Sleep Number (SNBR) – As ações da Sleep Number despencaram mais de 30% no pré-mercado após um prejuízo trimestral surpreendente e a previsão de um prejuízo para o ano inteiro. A empresa também iniciou um plano de redução de custos, incluindo demissões e fechamento de lojas, em resposta a uma demanda enfraquecida. Além disso, nomeou dois novos membros para o conselho como parte de um acordo com o acionista Stadium Capital Management LLC.
WeWork (WE) – A troca de dívida de US$ 3 bilhões da WeWork por ações com seus credores é um esforço do SoftBank, seu principal acionista, para revitalizar a empresa. O sucesso depende da renegociação de contratos de arrendamento onerosos que levaram à falência. A WeWork renegociou alguns contratos, mas ainda enfrenta desafios financeiros. O SoftBank, apesar de sua exposição limitada, tem interesse em reestruturar a empresa. Sua participação pode ser afetada pelo acordo de troca de dívida por capital.
Frontier Communications Parent (FYBR) – A Cerberus Capital Management é agora a segunda maior acionista da Frontier Communications Parent, com 10% de participação. Jana Partners também investiu na Frontier e busca sua venda. A Ares Management, com 16% de participação, planeja influenciar a empresa. Preço das ações da Frontier subiu 26,6% no último mês.
Sempra (SRE, S1RE34) – A empresa de serviços públicos anunciou uma proposta para emitir US$ 1 bilhão em ações ordinárias, por intermédio do Morgan Stanley e do Citigroup.
Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs planeja se desfazer de seus cartões de crédito da General Motors (GM, GMCO34) e a montadora iniciará um processo para encontrar um novo emissor para os cartões. O Goldman busca se concentrar em suas áreas tradicionais de força, como banco de investimento e negociação.
General Motors (GM, GMCO34) – A Cruise, da GM, está fazendo recall de 950 carros autônomos nos EUA devido a problemas no software de detecção de colisão após um acidente. A empresa implantou uma atualização de software e fará reparos antes de retornar os veículos ao serviço.
Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota estenderá sua redução de produção em joint venture na China por três meses, enfrentando aumento da concorrência. O objetivo é aliviar a pressão sobre os revendedores. A produção continuará reduzida de dezembro a fevereiro. As vendas aos concessionários da Toyota cairão para 66 mil unidades em dezembro, 60 mil em janeiro e 38 mil em fevereiro. As vendas diminuíram 9% nos primeiros nove meses deste ano.
Rivian Automotive (RIVN) -A Rivian aumentou sua previsão de produção para 54.000 veículos devido à demanda sólida. A Rivian enfocou a fabricação interna de motores, evitando cortes de preços e entregou acima das expectativas no terceiro trimestre. Além disso, a empresa encerrará seu acordo de exclusividade com a Amazon (AMZN, AMZO34) para vans elétricas de entrega, abrindo portas para mais clientes, mas mantendo o compromisso de atender o pedido da Amazon de 100.000 vans até 2030.
Lucid (LCID) – O Lucid Group reduziu sua previsão de produção para 8.000-8.500 veículos este ano, em comparação com a estimativa anterior de mais de 10.000, alinhando-se com entregas. Suas ações caíram 3,5% nas negociações de pré-mercado, e a receita do terceiro trimestre ficou abaixo das estimativas dos analistas, atingindo US$ 137,8 milhões em comparação com as estimativas de US$ 183,8 milhões.
Spirit AeroSystems (SPR) – A Spirit AeroSystems anunciou uma venda de ações de US$ 200 milhões e uma emissão de dívida conversível de US$ 200 milhões para levantar capital. Suas ações caíram 14,1% no pré-mercado de quarta-feira. A empresa enfrenta problemas de qualidade de produção, atrasos nas entregas e custos crescentes.
Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer está buscando promover seu jato E195-E2 como um “pequeno corpo estreito” para as transportadoras norte-americanas, mesmo com a demanda focada em seu modelo E175-E1 de primeira geração. A empresa espera que o E195-E2 complemente as operações de grandes aeronaves de fuselagem estreita nos EUA.
Virgin Galactic (SPCE) – A Virgin Galactic planeja cortar pessoal para focar no desenvolvimento de sua nova classe de espaçonaves Delta, que deve ser mais econômica e lucrativa. Os cortes refletem a necessidade de reduzir a dependência de mercados de capitais voláteis.
Earnings
Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – As ações da Occidental Petroleum tiveram um aumento de 1,4% no pré-mercado após a empresa do setor de energia anunciar um lucro ajustado de US$ 1,18 por ação no terceiro trimestre, superando as previsões dos analistas consultados pela FactSet, que estimavam 88 centavos por ação. Além disso, a Occidental aumentou sua projeção de produção para o ano inteiro.
Devon Energy (DVN, D1VN34) – As ações da Devon Energy tiveram uma queda de 1,2% no pré-mercado de quarta-feira. No terceiro trimestre, a Devon registrou um lucro ajustado de US$ 1,65 por ação, superando a previsão dos analistas, que era de US$ 1,56 por ação, de acordo com a FactSet. A empresa emitiu uma nova projeção de produção para o ano inteiro, estabelecendo-a em 650 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso representa uma pequena variação em relação à faixa de orientação anterior, que estava entre 643 mil e 663 mil barris de óleo equivalente por dia.
Upstart Holdings (UPST, U2PS34) – As ações da Upstart caíram 23,2% no pré-mercado devido ao anúncio de uma perda ajustada de 5 centavos por ação no terceiro trimestre, pior do que a previsão dos analistas de uma perda de 2 centavos. Além disso, a receita de US$ 135 milhões ficou abaixo das expectativas de US$ 140 milhões. A empresa também apresentou projeções de receita para o quarto trimestre que não atenderam às estimativas do mercado.
eBay (EBAY, EBAY34) – As ações da grande empresa de comércio eletrônico registraram uma queda de 6,4% no pré-mercado após divulgar os resultados do terceiro trimestre. O eBay gerou receitas de US$ 2,5 bilhões, o que correspondeu às expectativas dos analistas de acordo com a LSEG. Além disso, o lucro ajustado por ação alcançou US$ 1,03, superando a previsão dos analistas, que era de US$ 1 por ação.
Robinhood (HOOD) – As ações da empresa responsável pelo aplicativo de negociação sofreram uma queda de 7,5% no pré-mercado de quarta-feira. No terceiro trimestre, a Robinhood obteve uma receita de US$ 467 milhões, o que ficou abaixo da expectativa dos analistas de US$ 478 milhões, conforme informado pela LSEG.
Akamai Tehnologies (AKAM, A1KA34) – A empresa de serviços em nuvem relatou um lucro ajustado de US$ 1,63 por ação no terceiro trimestre, juntamente com uma receita de US$ 965,5 milhões. Isso superou as previsões dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam um lucro de US$ 1,50 por ação e uma receita de US$ 943,9 milhões.
Extra Space Storage (EXR, E1XR34) – A Extra Space Storage anunciou uma receita de US$ 748 milhões no terceiro trimestre, superando as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 680,6 milhões.
Gilead Sciences (GILD, GILD34) – A Gilead Sciences anunciou um lucro no terceiro trimestre de US$ 2,29 por ação, excluindo itens, com receita de US$ 7,1 bilhões, impulsionado principalmente por impostos mais baixos. As vendas do medicamento para o VIH Biktarvy aumentaram 12%, e as vendas do medicamento para COVID Veklury caíram 31%. A empresa elevou sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro e estimou uma alíquota de imposto de 16% para 2024.
DaVita (DVA, DVAI34) – A empresa do setor de saúde anunciou um lucro ajustado de US$ 2,85 por ação, com receita de US$ 3,1 bilhões no terceiro trimestre. Esses resultados superaram as previsões dos analistas, que estimavam um lucro de US$ 2,01 por ação e receita de US$ 3,02 bilhões, de acordo com a FactSet. Além disso, a empresa revisou sua projeção de lucro ajustado para o ano inteiro, agora esperando uma faixa entre US$ 7,80 e US$ 8,30 por ação, superando sua orientação anterior que estava entre US$ 7,00 e US$ 7,80 por ação.
Kyndryl (KD) – As ações da Kyndryl estão em alta de 10,1% no pré-mercado após a empresa divulgar receita de US$ 4,1 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas dos analistas em cerca de US$ 100 milhões. A Kyndryl também reportou um lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 574 milhões, muito acima do consenso de Wall Street.
Toast (TOST) – As ações tiveram uma queda de 17,3% no pré-mercado. A Toast, empresa que fornece sistemas de ponto de venda para restaurantes, apresentou um prejuízo de 9 centavos por ação no terceiro trimestre, o que ficou abaixo das expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam ganhos de 10 centavos por ação. A receita atingiu US$ 1,03 bilhão, em linha com as estimativas do mercado.
Upwork (UPWK, U2PW34) – As ações da Upwork (UPWK) registraram um aumento de 19,9% no pré-mercado após a empresa superar as expectativas de Wall Street em relação aos ganhos e receitas do terceiro trimestre em sua plataforma de freelancers.
Array Technologies (ARRY) – As ações da Array Technologies registraram uma queda de 11,8% no pré-mercado devido à emissão de uma persoectiva abaixo das expectativas para o ano inteiro. A empresa projetou receitas para 2023 na faixa de US$ 1,525 bilhão a US$ 1,575 bilhão, enquanto os analistas estimavam receitas de US$ 1,64 bilhão.
Bumble (BMBL, B2MB34) – Bumble previu uma receita no quarto trimestre abaixo das expectativas de Wall Street, citando a inflação e a crescente concorrência. A empresa enfrenta a concorrência do rival Match Group (MTCH, M1TC34) e observa um impacto de US$ 1 milhão devido à crise no Oriente Médio. Bumble espera receitas entre US$ 272 milhões e US$ 278 milhões para o quarto trimestre, abaixo das estimativas de analistas.
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