Esse é o Destaque Wall Street do dia 09 de novembro de 2023, com tudo o que você precisa saber sobre as empresas negociadas nas bolsas americanas!

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos Estados Unidos estão mistos no pré-mercado de quinta-feira, refletindo uma conjuntura influenciada tanto pelos resultados trimestrais divergentes quanto por indicadores econômicos desfavoráveis emergindo da China. A atenção dos investidores volta-se, com expectativa, para o iminente discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, buscando nele sinais que possam orientar as tendências do mercado.

Às 08h13 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 77 pontos, ou 0,23%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,15% e os futuros do Nasdaq-100 caíram 0,03%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,535%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para dezembro subiu 0,46%, a US$ 75,68 por barril. O petróleo tipo Brent para janeiro subiu 0,49% perto de US$ 79,93 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,79%, cotado a US$ 128,73 por tonelada.

Na pauta econômica americana desta quinta-feira, investidores aguardam, às 10h30, os dados semanais de seguro desemprego, com a previsão de 218 mil novos pedidos. Às 11h30, será a vez de um discurso do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, enquanto Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, fala às 13h. Às 15h, o governo americano vai realizar mais um leilão de Treasuries, desta vez com vencimento de 30 anos. Ontem, o certame com vencimento de dez anos, no valor de US$ 40 bilhões, teve taxa de corte de 4,519%.

Nos mercados asiáticos, a sessão encerrou-se sem uma direção unânime, influenciada pela modesta redução de 0,20% na inflação da China em outubro, comparada ao ano anterior. Complementando o panorama na China, a autoridade reguladora do mercado financeiro está instando as corretoras a implementarem restrições nas operações de ações com uso de alavancagem. No território japonês, um crescimento alinhado às expectativas foi observado nos empréstimos bancários, que marcaram um aumento de 2,80% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto isso, na Europa, os holofotes se voltam para a aguardada intervenção de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), programada para as 14h30.

As ações dos EUA tiveram um dia de negociação indeciso na quarta-feira, com os principais índices oscilando em torno da estabilidade. O Dow Jones caiu 0,12%, fechando em 34.112,27, enquanto o S&P 500 subiu 0,10%, encerrando em 4.382,78. O Nasdaq Composite avançou 0,08%, chegando a 13.650,41. Apesar da volatilidade, o Nasdaq e o S&P 500 estenderam suas sequências de vitórias, este último alcançando seu melhor fechamento em um mês. O mercado permaneceu otimista em relação às taxas de juros, e os comentários de Jerome Powell não abordaram a política monetária.

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia planeja lançar três novos chips para o mercado chinês após os EUA bloquearem a venda de chips de IA e jogos. A notícia foi divulgada pelo STAR Market Daily, com anúncio previsto para 16 de novembro.

Apple (AAPL, AAPL34) – Um conselheiro do tribunal superior europeu afirmou que um tribunal inferior que apoiou a Apple em seu desafio contra uma ordem de impostos de US$ 14 bilhões da UE cometeu erros legais e deve revisar o caso, representando um possível revés para a empresa. Além disso, o co-fundador da Apple, Steve Wozniak, foi hospitalizado na Cidade do México. Relatos da mídia mexicana sugerem que o problema poderia ser um derrame ou uma vertigem menos grave. Steve Wozniak estava programado para falar no evento do World Business Forum.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com confirmou cortes de empregos em sua divisão de Música, em meio a uma série de demissões que afetaram mais de 27.000 funcionários no último ano. A empresa não divulgou o número de afetados, mas destacou que continuará investindo na Amazon Music. Além disso, a Amazon está investindo milhões em um grande modelo de linguagem (LLM) chamado “Olympus”, com 2 trilhões de parâmetros, visando competir com modelos da OpenAI e Alphabet. A iniciativa é liderada por Rohit Prasad e pode fortalecer a oferta da Amazon na AWS.

Netflix (NFLX, NFLX34), Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34), Paramount Global (PARA, C1BS34) – As ações subiram como resultado de um acordo provisório entre atores de Hollywood e grandes estúdios e empresas de streaming. A Warner Bros. se recuperou 2,9% após uma queda de 19% no dia anterior, principalmente devido às greves em Hollywood, que contribuíram para uma perda trimestral maior do que o esperado. Os membros do sindicato devem votar na ratificação do acordo de três anos nos próximos dias.

Novo Nordisk (NVO, N1VO34) – A Novo Nordisk informou que irá descontinuar a venda de sua insulina de longa ação, o Levemir, nos EUA devido a restrições de fabricação e disponibilidade de alternativas. A interrupção começará em janeiro de 2024. A empresa também possui a insulina de longa ação Tresiba no mercado.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A FDA aprovou o tratamento para obesidade da Eli Lilly, o Zepbound, que competirá com o medicamento Wegovy da Novo Nordisk. A Lilly definiu um preço de lista menor para o Zepbound em uma tentativa de ampliar o acesso.

Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34) – Sindicatos de trabalhadores da hospitalidade em Las Vegas chegaram a um acordo preliminar “histórico” com a Caesars Entertainment para um novo contrato abrangendo 10.000 funcionários, evitando uma greve iminente. O acordo de cinco anos inclui aumentos salariais, benefícios de saúde e pensões. A cidade se prepara para eventos importantes, incluindo o Grande Prêmio de Las Vegas da Fórmula 1.

Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34) – A Domino’s Pizza Group informou uma queda nas entregas de refeições no terceiro trimestre, à medida que os clientes cortaram os pedidos devido ao aumento dos custos de vida. O grupo também enfrentou uma diminuição nas encomendas totais e aumentou os preços dos produtos em resposta aos custos mais elevados.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla fará um recall de 159 veículos Model S e Model X devido à possibilidade de o airbag do motorista ser acionado incorretamente, o que aumenta o risco de lesões em caso de acidente, conforme informou a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA) na quinta-feira.

General Motors (GM, GMCO34), Stellantis (STLA) – A GM e a Stellantis investiram, respectivamente, US$ 7 milhões e US$ 5 milhões, na startup Niron Magnetics, com o objetivo de desenvolver ímãs para veículos elétricos sem depender de terras raras, uma medida para reduzir a dependência da China por materiais críticos. A iniciativa busca criar ímãs permanentes eficientes usando materiais mais abundantes, reduzindo o impacto ambiental.

Polestar (PSNYW) – A Polestar, fabricante sueca de veículos elétricos, reduziu sua previsão de entregas para 2023 e cortou sua meta de margem bruta devido a preocupações com a desaceleração na demanda por veículos elétricos e incertezas econômicas globais. Agora, espera entregar cerca de 60.000 veículos este ano, com uma margem bruta de 2% em 2023.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – O Deutsche Bank está aumentando seus investimentos na região da Ásia-Pacífico para atrair clientes europeus e aproveitar o crescimento econômico mais robusto em comparação com outras regiões. O CEO, Christian Sewing, destacou a demanda crescente por serviços de consultoria na região e a busca por alternativas aos bancos dos EUA. O banco também está expandindo sua equipe na Ásia.

UBS (UBS, UBSG34) – O UBS levantou US$ 3,5 bilhões em sua primeira venda de bônus Additional Tier 1 (AT1) desde a aquisição do Credit Suisse, com demanda de mais de US$ 26 bilhões, sinalizando recuperação e confiança após um resgate que impactou o mercado de dívida bancária arriscada.

Citigroup (C, CTPG34) – O Citigroup concordou em pagar US$ 25,9 milhões para resolver as acusações do Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dos EUA de discriminação intencional contra candidatos a cartões de crédito de origem armênia com base em seus sobrenomes, terminando em “ian” e “yan”. A penalidade inclui uma multa civil de US$ 24,5 milhões e US$ 1,4 milhão em restituição aos candidatos prejudicados.

HSBC (HSBC, H1SB34) – O HSBC planeja lançar um serviço de custódia para ativos baseados em blockchain, excluindo criptomoedas, em parceria com a empresa suíça Metaco. O serviço permitirá a clientes institucionais armazenar tokens que representam ativos financeiros tradicionais. O banco lançou anteriormente a plataforma HSBC Orion para ativos digitais tokenizados.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, prevê um pouso suave para a economia dos EUA, evitando uma recessão, apesar da desaceleração nos gastos do consumidor e empréstimos comerciais. Ele afirmou que a economia dos EUA deve crescer 2,7% este ano e 0,7% em 2024, com expectativa de aumento nas taxas de juros pelo Federal Reserve e uma redução da inflação até o final de 2025. Moynihan também mencionou uma “tremenda pipeline de atividades” na área de banco de investimento.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan está investindo cerca de US$ 60 milhões em empresas de investimento privado lideradas por mulheres na França, em parceria com a Bpifrance, o banco estatal de investimentos da França. O objetivo é arrecadar entre 150 e 200 milhões de euros até o final de 2024.

BNY Mellon (BK, BONY34) – A reforma proposta pela SEC dos EUA para impulsionar a compensação central no mercado de títulos do Tesouro precisa ser implementada gradualmente para evitar perturbações em um ambiente de mercado já volátil, alertou o BNY Mellon. A regra visa exigir mais negociações de títulos do Tesouro para serem compensadas por uma câmara de compensação, mas sua rápida implementação pode prejudicar o funcionamento do mercado.

Robinhood Markets (HOOD) – A Robinhood planeja lançar negociação no Reino Unido até o final do ano, mesmo com a proibição de pagamento pelo fluxo de ordens no país. A prática representou mais de 80% da receita da empresa em alguns trimestres nos EUA, mas agora busca lucrar com outras fontes, incluindo empréstimos de títulos, margem de empréstimo e serviços premium. A expansão no Reino Unido é um teste para sua capacidade de prosperar sem o pagamento pelo fluxo de ordens.

Earnings

Disney (DIS, DISB34) – As ações da Disney subiram 4,1% no pré-mercado de quinta-feira depois que a empresa superou as expectativas dos analistas consultados pela LSEG para o lucro no quarto trimestre fiscal. A empresa também superou a previsão de consenso da FactSet para o total de assinantes do Disney+, ao mesmo tempo em que reafirmou a expectativa de que seu negócio de streaming será lucrativo no quarto trimestre fiscal de 2024.

Sony (SONY, SNEC34) – O lucro operacional da Sony caiu 29% no trimestre de setembro devido ao desempenho fraco em sensores de imagem e finanças. O lucro foi de US$ 1,74 bilhão, abaixo das estimativas. A divisão de chips teve queda de 37%. A Sony manteve a meta de vendas do PlayStation 5 e a previsão de lucro operacional anual, e anunciou uma adaptação de “Homem-Aranha 2 da Marvel”. As ações da Sony caíram 5,9% no pré-mercado de quinta-feira.

Arm (ARM) – As ações da ARM caíram 5,9% no pré-mercado após o primeiro relatório da empresa de semicondutores como uma empresa de capital aberto. Os investidores deram mais atenção à perspectiva fraca, da receita no segundo trimestre fiscal ter aumentado 28% para US$ 806 milhões. O lucro ajustado de 36 centavos por ação superou as expectativas de 26 centavos por ação. A empresa registrou um prejuízo líquido de US$ 509 milhões no trimestre, devido a custos de compensação de ações para funcionários.

Twilio (TWLO, T1WL34) – As ações da empresa de tecnologia em nuvem aumentaram em 5,8% no pré-mercado depois de superar as expectativas de Wall Street no terceiro trimestre e fornecer uma previsão robusta para o trimestre atual. A Twilio registrou um lucro de US$ 0,58 centavos por ação, excluindo itens, com uma receita de US$ 1,03 bilhão de dólares, superando as previsões dos analistas da LSEG, que esperavam um lucro por ação de US$ 0,35 centavos e receita de US$ 989 milhões de dólares.

Take-Two Interactive (TTWO, T1TW34) – A Take-Two Interactive reportou uma receita ajustada de US$ 1,44 bilhão no segundo trimestre, em linha com as expectativas, com foco nos detalhes sobre o próximo título do Grand Theft Auto. Apesar de atender às estimativas de lucro, a empresa forneceu perspectivas de receita ajustada de US$ 1,3 bilhão a US$ 1,35 bilhão para o quarto trimestre, abaixo das expectativas de US$ 1,43 bilhão em média. No entanto, reafirmou sua perspectiva de receita ajustada para o ano inteiro, entre US$ 5,45 bilhões e US$ 5,55 bilhões.

Virgin Galactic (SPCE) – As ações da Virgin Galactic subiram cerca 10,3% no pré-mercado após a empresa de turismo espacial anunciar resultados trimestrais que mostram uma redução na perda e um aumento na receita. A Virgin Galactic planeja elevar o preço dos assentos para cerca de US$ 1 milhão e alterar o cronograma de voos espaciais Unity para trimestral em 2024, focando em voos Delta e no desenvolvimento da nave Delta. A receita prevista para voos Galactic 6 e 7 é de US$ 2 milhões a US$ 2,5 milhões por voo, quatro vezes mais do que no terceiro trimestre. A empresa também confirmou planos para lançar a nave Delta Class em 2026.

Li Auto (LI) – A Li Auto anunciou um lucro de US$ 386 milhões no terceiro trimestre, com uma receita de US$ 4,75 bilhões, superando as expectativas dos analistas. Suas ações subiram 3,6% no pré-mercado. A empresa prevê uma receita no quarto trimestre entre US$ 5,27 bilhões e US$ 5,4 bilhões, superando a estimativa da FactSet de US$ 4,91 bilhões. As ações da Li Auto subiram 93% este ano.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda Motor do Japão (7267.T) registrou um aumento de 31% no lucro operacional (US$ 2 bilhões) no trimestre de setembro, impulsionado por vendas mais fortes nos EUA e um iene mais fraco, elevando sua previsão anual de lucro operacional em 20%.

Lyft (LYFT) – As ações da Lyft caíram 1,3% no pré-mercado após as reservas no terceiro trimestre ficarem abaixo das expectativas, apesar de um crescimento de 15%. Isso ofuscou o fato de que o Lyft superou as expectativas tanto na receita quanto no lucro no terceiro trimestre. A receita cresceu 10% para US$ 1,16 bilhão, superando a estimativa média dos analistas de US$ 1,14 bilhão. O lucro ajustado no terceiro trimestre ficou em 24 centavos por ação, em comparação com estimativas de 13 centavos.

Instacart (CART) – A plataforma de entrega de alimentos superou as expectativas de Wall Street em seu primeiro relatório de lucros como empresa de capital aberto. A receita do terceiro trimestre aumentou para US$ 764 milhões, superando a previsão de consenso de US$ 737 milhões dos analistas consultados pela LSEG.

Applovin (APP) – Applovin anunciou resultados trimestrais fortes, com lucro líquido de US$ 107.9 milhões, superando as expectativas dos analistas. A empresa também superou as previsões de receita, atingindo US$ 864 milhões, e suas ações subiram 16,4% no pré-mercado. O presidente e diretor financeiro da Applovin, Herald Chen, planeja fazer a transição para novas oportunidades de carreira até o final de 2023, mas continuará como membro do conselho e conselheiro do CEO. Matt Stumpf assumirá o cargo de diretor financeiro.

Affirm (AFRM) – A Affirm, empresa de “compre agora, pague depois,” superou as expectativas do Wall Street no primeiro trimestre fiscal, com um aumento de 28% no volume de mercadorias para US$ 5,6 bilhões e receita de US$ 497 milhões, além de uma perda de US$ 0,57 por ação. As ações subiram 14% no pré-mercado.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – A AMC Entertainment superou as estimativas de receita do terceiro trimestre, impulsionada pelo sucesso de filmes como “Barbie” e “Oppenheimer”. A presença nas salas de cinema aumentou 38,4%, e a receita foi de US$ 1,41 bilhão, marcando o trimestre mais bem-sucedido da história da empresa de 103 anos.

MGM Resorts (MGM, M1GM34) – MGM superou as estimativas de mercado para lucro e receita no terceiro trimestre, com a flexibilização das restrições de entrada impulsionando o desempenho, especialmente em sua subsidiária MGM China. A receita global da MGM registrou um aumento de aproximadamente 16%, atingindo US$ 3,97 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de US$ 3,87 bilhões, de acordo com dados da LSEG. O lucro ajustado por ação no trimestre foi de US$ 0,64 centavos, ultrapassando as expectativas de US$ 0,49 centavos.

Duolingo (DUOL) –  A plataforma de idiomas teve um aumento de 8,8% no pré-mercado após superar as expectativas para o terceiro trimestre e fornecer perspectivas melhores do que o esperado para o trimestre atual. A Duolingo informou aos investidores para esperar uma receita entre US$ 145 milhões e US$ 148 milhões no quarto trimestre, enquanto os analistas consultados pela FactSet previam US$ 141,2 milhões. A empresa também afirmou que as reservas no trimestre devem ficar entre US$ 167 milhões e US$ 170 milhões, superando a previsão dos analistas da FactSet de US$ 157,7 milhões.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca elevou sua previsão de lucros anuais devido à demanda por medicamentos contra o câncer e investiu até US$ 2 bilhões em um medicamento para perda de peso. As receitas do terceiro trimestre de US$ 11,49 bilhões ficaram ligeiramente acima da previsão de consenso de US$ 11,47 bilhões, impulsionando suas ações em 2,7% no pré-mercado.

ArcelorMittal (MTCN, ARMT34) – A ArcelorMittal anunciou lucros do terceiro trimestre acima do esperado, destacando uma melhoria na rentabilidade estrutural. A empresa prevê crescimento da demanda global de aço, excluindo a China, de 1% a 2% este ano, mas reduziu sua previsão para a Europa devido à atividade de construção fraca. A segunda maior siderúrgica do mundo anunciou um EBITDA de US$ 1,87 bilhão, acima da previsão média dos analistas de US$ 1,8 bilhão.

Topgolf Callaway Brands (MODG) – As ações da fabricante de equipamentos de golfe e operadora da rede de driving ranges recreativos Topgolf caíram 19,7% no pré-mercado, após a empresa reduzir suas previsões de lucro e vendas para o ano inteiro devido a um terceiro trimestre desafiador.

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