A Alphaville aprovou um aumento de capital social mediante emissão de ações ordinárias, no valor mínimo de R$ 677 milhões e máximo de R$ 1,23 bilhão, a um preço de R$ 5 por ação.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AVLL3) na sexta-feira (15).
O aumento de capital compreenderá a capitalização de cerca de R$ 537 milhões em endividamento financeiro e um aporte em dinheiro de pelo menos R$ 140 milhões, disse a empresa em fato relevante.
Isso resultará em “redução substancial” do endividamento bancário e no reforço de caixa para a condução de seus negócios, acrescentou.
A operação também resultará na entrada de novo investidor na companhia, o Fundo Ulbrex. A Alphaville já tem como investidores fundos geridos pelo Pátria Investimentos, incluindo o Fundo Falcon.
A empresa ressaltou em seu comunicado que o aumento de capital está em linha com seu compromisso de otimizar a estrutura de capital e reduzir a dívida bancária, a fim de aumentar sua capacidade de investimento, desenvolvimento e aprovação de novos lançamentos.