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Referências:
Em novembro, o índice Ibovespa registrou alta de 12,54%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou 10,70%.
O índice de Small Caps (SMLL) disparou 12,46%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 0,66%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 6,46%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Dezembro
Ação incluída: Localiza (RENT3)
Ação excluída: WEG (WEGE3)
| Empresas | Peso |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Natura (NTCO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
Carteira Arrojada – Dezembro
Ação incluída: Iguatemi (IGTI11)
Ação excluída: JBS (JBSS3)
| Empresas | Peso |
| Iguatemi (IGTI11) | 20% |
| Tim (TIMS3) | 20% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
Ação incluída: Engie (EGIE3)
Ação excluída: Cemig (CMIG4)
| Empresas | Peso |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
Carteira Small Caps – Dezembro
Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3) e MRV (MRVE3)
Ações excluídas: Marcopolo (POMO4) e São Martinho (SMTO3)
| Empresas | Peso |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% |
| MRV (MRVE3) | 20% |
| Santos Brasil (STBP3) | 20% |
| Grupo GPS (GGPS3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
ATIVA
Carteira Strategy – Dezembro
A carteira Strategy da Ativa Investimentos desvalorizou -2,95% em novembro.
Em 2023, a carteira acumula alta de 5,56%.
Ações incluídas: Ambev (ABEV3) e XP Inc (XPBR31)
Ações excluídas: Sabesp (SBSP3) e BTG Pactual (BPAC11)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Hapvida (HAPV3) | 7,5% |
| Mercado Libre (MELI34) | 7,5% |
| Ambev (ABEV3) | 5,0% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 5,0% |
| Cemig (CMIG3) | 5,0% |
| Copel (CPLE3) | 5,0% |
| Lojas Renner (LREN3) | 5,0% |
| XP Inc (XPBR31) | 5,0% |
| Suzano (SUZB3) | 5,0% |
| Ultrapar (UGPA3) | 5,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 5,0% |
Carteira Momento – Dezembro
A carteira Momento da Ativa Investimentos recuou -3,79% em novembro.
No ano, a carteira acumula baixa de -1,42%.
Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: BB Seguridade (BBSE3)
| Empresas | Peso |
| Mercado Libre (MELI34) | 20% |
| Cury (CURY3) | 20% |
| GPS (GGPS3) | 20% |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
| Tim (TIMS3) | 20% |
Carteira de dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos da Ativa Investimentos desvalorizou -2,60% em novembro.
No ano, a carteira acumula alta de 0,13%.
Ação incluída: Copel (CPLE6)
Ação excluída: Engie (EGIE3)
| Empresas | Peso |
| Copel (CPLE6) | 12,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% |
| Cemig (CMIG3) | 12,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% |
| Banrisul (BRSR6) | 12,5% |
| Petrobras (PETR4) | 12,5% |
| Taesa (TAEE11) | 12,5% |
| Vale (VALE3) | 12,5% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Dezembro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou +8,34% em novembro.
Em 12 meses, a carteira subiu 6,8%. Em 2023, a carteira acumula alta de 8,34%.
Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Vivara (VIVA3) e BTG Pactual (BPAC11)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3), Localiza (RENT3) e BB Seguridade (BBSE3)
| Empresas | Peso |
| Cosan (CSAN3) | 10,0% |
| Vivara (VIVA3) | 10,0% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| WEG (WEGE3) | 10,0% |
| Multiplan (MULT3) | 10,0% |
| Vale (VALE3) | 10,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10,0% |
| B3 (B3SA3) | 10,0% |
| Equatorial (EQTL3) | 10,0% |
Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos do Banco Inter subiu 13,37% em novembro.
A carteira acumulou alta de 29,79% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 29,84%.
Ação incluída: Telefônica (VIVT3)
Ação excluída: CSN Mineração (CMIN3)
| Empresas | Peso |
| Telefônica (VIVT3) | 10,0% |
| Copel (CPLE6) | 10,0% |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | 10,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% |
| Engie (EGIE3) | 10,0% |
| Taesa (TAEE11) | 10,0% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10,0% |
| Vale (VALE3) | 10,0% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
Em novembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 0,76%.
A carteira subiu 16,0% em 12 meses, e 16,45% no acumulado de 2023.
Fundo incluído: LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. (LGCP11)
Fundo excluído: Vinci Logística (VILG11)
| Fundos | Ticker |
| LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob. | (LGCP11) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) |
| Vinci Shoppings | (VISC11) |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) |
| RBR Alpha Fundo de Fundos | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) |
Carteira BDRs – Dezembro
A carteira de BDRs do Banco Inter subiu 4,20% em novembro.
A carteira subiu 8,2% nos últimos 12 meses. No ano, acumula alta de 10,93%.
Ações incluídas: Coca-Cola (COCA34), Amazon (AMZO34) e Mastercard (MSCD34)
Ações excluídas: Walmart (WALM34), Comcast (CMCS34) e Atmos Energy (A1TM34)
| Empresas | Peso |
| Coca-Cola (COCA34) | 10,0% |
| Amazon (AMZO34) | 10,0% |
| Mastercard (MSCD34) | 10,0% |
| General Electric (GEOO34) | 10,0% |
| UnitedHealth (UNHH34) | 9,5% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10,5% |
| Conocophillips (COPH34) | 10,0% |
| Microsoft (MSFT34) | 11,0% |
| General Motors (GMCO34) | 9,5% |
| Blackrock (BLAK34) | 9,5% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista – Dezembro
A carteira subiu 10,05% em novembro.
Destaques positivos: BTG Pactual (20,07%), Itaú (17,86%) e Transmissão Paulista (13,92%).
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Empresas | Peso |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Klabin (KLBN11) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Raia Drogasil (RADL3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
Carteira 5+ – Dezembro
A carteira 5+ da BB Investimentos subiu 18,41% em novembro.
Fecharam positivas: Cogna (34,58%), Azul (31,13%), Rede D’Or (23,03%) e Multiplan (10,90%).
Fechou negativa: 3R Petroleum (-7,58%).
Ações incluídas: CSN Mineração (CMIN3), Klabin (KLBN11), Locaweb (LWSA3), Suzano (SUZB3) e Grupo Vamos (VAMO3)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3), Azul (AZUL4), Multiplan (MULT3), Rede D’Or (RDOR3) e Cogna (COGN3)
| Empresas | Peso |
| CSN Mineração (CMIN3) | 20% |
| Klabin (KLBN11) | 20% |
| Locaweb (LWSA3) | 20% |
| Suzano (SUZB3) | 20% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 20% |
Dividendos – Dezembro a Fevereiro
A carteira de dividendos da BB Investimentos valorizou 11,86% em novembro.
Destaques positivos: Itaú (17,86%), Bradespar (16,85%), Cielo (16,39%) e Tim (13,65%).
Ações incluídas: Copasa (CSMG3), Sid Nacional (CSNA3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Bradespar (BRAP4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Peso |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| Sid Nacional (CSNA3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Engie (EGIE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Tim (TIMS3) | 10% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira de Small Caps da BB valorizou 15,6%.
Destaques positivos: C&A (57,6%), Tenda (21,5%), Alliança Saúde (16,9%), Wiz (16,4%), Alpargatas (16,0%) e Direcional (14,9%).
Apenas os papéis da Sequoia e Direcional ficaram na carteira de novembro para dezembro.
Ações incluídas: Allos (ALOS3), Blau Farmacêutica (BLAU3), Dexco (DXCO3), Mills (MILS3), Plano & Plano (PLPL3), Sanepar (SAPR3), Movida (MOVI3) e Unipar (UNIP6)
Ações excluídas: Pão de Açúcar (PCAR3), Alpargatas (ALPA4), Alliança Saúde (AALR3), Bemobi (BMOB3), Tenda (TEND3), Ind. Romi (ROMI3), C&A (CEAB3) e Wiz (WIZC3)
| Empresas | Peso |
| Allos (ALOS3) | 10% |
| Blau Farmacêutica (BLAU3) | 10% |
| Dexco (DXCO3) | 10% |
| Mills (MILS3) | 10% |
| Plano & Plano (PLPL3) | 10% |
| Sanepar (SAPR3) | 10% |
| Movida (MOVI3) | 10% |
| Unipar (UNIP6) | 10% |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Sequoia (SEQL3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
Carteira FII Renda
A carteira renda desvalorizou -1,8% em outubro. No ano, a carteira acumula alta de 10,2%.
A carteira FII Renda segue inalterada de outubro para novembro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Kinea FoF | (KFOF11) | 12,5% |
| XP Select | (XPSF11) | 12,5% |
| CSHG Receb | (HGCR11) | 12,5% |
| Plural Rec | (PLCR11) | 12,5% |
| REC Receb | (RECR11) | 12,5% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% |
| Mérito Des R | (MFII11) | 12,5% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 12,5% |
Carteira FII Ganho
A carteira desvalorizou 1,47% em outubro. Em 2023, a carteira acumula alta de 13,49%.
A carteira FII Ganho segue inalterada de outubro para novembro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 12,5% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 12,5% |
| VBI Prime | (PVBI11) | 12,5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 12,5% |
| Bresco Log | (BRCO11) | 12,5% |
| RBR Log | (RBRL11) | 12,5% |
| Riza Arctium | (RZAT11) | 12,5% |
| Hedge Brasil | (HGBS11) | 12,5% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM – Dezembro
Em novembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +13,1%.
Destaques positivos: Totvs (31,6%), Mercado Libre (27,2%), Vibra (18,0%), Itaú (17,9%) e ELET3 (17,3%).
Fechou negativa: PetroRio (-3,7%).
Em 2023, a carteira 10SIM acumula alta de 25,0%.
Ações incluídas: Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Localiza (RENT3) e Embraer (EMBR3)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3), BB Seguridade (BBSE3), Rumo (RAIL3) e Totvs (TOTS3)
| Empresas | Peso |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Equatorial (EQTL3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Dividendos – Dezembro
Em novembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual subiu 11,0%.
Destaques positivos: Vibra (18,0%), Itaú (17,9%), ELET3 (17,3%), JBS (15,9%), Banco do Brasil (14,0%) e Copel (12,8%).
Fechou negativa: Cemig (-5,7%).
A carteira acumula alta de 15,1% em 2023.
Ações incluídas: Cielo (CIEL3), CPFL Energia (CPFL3) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: Gerdau Met. (GOAU4), Cemig (CMIG4)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 5% |
| CPFL Energia (CPFL3) | 5% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 5% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
| Auren (AURE3) | 5% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| JBS (JBSS3) | 5% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 5% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 13,5%.
Destaques positivos: BR Partners (27,3%), Embraer (22,2%), Tenda (21,5%), Smart Fit (19,5%), Desktop (17,0%).
Fecharam negativas: São Martinho (-6,6%) e Petrorecôncavo (-4,5%).
No ano, a carteira acumula alta de 42,7%.
Ações incluídas: Cielo (CIEL3), Marcopolo (POMO4) e Iguatemi (IGTI11)
Ações excluídas: Desktop (DESK3), BR Partners (BRBI11) e Banco Inter (INBR32)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Marcopolo (POMO4) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| Grupo GPS (GGPS3) | 10% |
| Tenda (TEND3) | 10% |
| SmartFit (SMFT3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de FIIs da BTG Pactual de novembro valorizou 1,30%.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 14,01%.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual | (BTCI11) | 10,0% |
| Kinea | (KNCR11) | 10,0% |
| Capitânia | (CPTS11) | 8,0% |
| Clave | (CLIN11) | 2,0% |
| Kinea | (KNSC11) | 6,5% |
| Kinea | (KNIP11) | 10,0% |
| Vinci | (VILG11) | 5,0% |
| HSI | (HSLG11) | 1,0% |
| Bresco | (BRCO11) | 5,5% |
| BTG Pactual | (BTLG11) | 5,0% |
| CSHG | (HGLG11) | 4,0% |
| RBR Asset | (RBRP11) | 2,5% |
| BTG Pactual | (BRCR11) | 3,5% |
| Safra | (JSRE11) | 5,5% |
| VBI | (PVBI11) | 6,0% |
| BTG Pactual | (BTRA11) | 1,0% |
| XP Asset | (XPML11) | 6,5% |
| Vinci | (VISC11) | 3,0% |
| Hedge | (HFOF11) | 4,0% |
CM CAPITAL
Carteira recomendada – Dezembro
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Simpar (SIMH3) e São Martinho (SMTO3)
| Empresas |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Telefônica (VIVT3) |
| Eletrobras (ELET6) |
| Alliar (AALR3) |
| Suzano (SUZB3) |
EMPIRICUS
Carteira recomendada – Dezembro
| Empresas |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| 3R Petroleum (RRRP3) |
| 3Tentos (TTEN3) |
| Direcional (DIRR3) |
| Equatorial (EQTL3) |
| Grupo SBF (SBFG3) |
| Iguatemi (IGTI11) |
| Localiza (RENT3) |
| Vale (VALE3) |
| WEG (WEGE3) |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal – Dezembro
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 8,13% no mês de novembro.
No ano de 2023 a carteira acumula rentabilidade positiva de 2,21%.
Ações incluídas: Azul (AZUL4), Energisa (ENGI11), Gerdau (GGBR4), Hapvida (HAPV3), Iguatemi (IGTI11), Vale (VALE3) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Engie (EGIE3), Eletrobras (ELET3), Hidrovias (HBSA3), Marcopolo (POMO4), Porto Seguro (PSSA3), SmartFit (SMFT3) e Taesa (TAEE11)
| Empresas | Peso |
| Azul (AZUL4) | 10% |
| Energisa (ENGI11) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Hapvida (HAPV3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Neoenergia (NEOE3) | 10% |
Top Ibovespa 5+ – Dezembro
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 6,85% em novembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 11,08%.
Ações incluídas: Energisa (ENGI11), Hapvida (HAPV3), Vale (VALE3) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Engie (EGIE3), Eletrobras (ELET3), Raízen (RAIZ4) e Taesa (TAEE11)
| Empresas | Peso |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
| Hapvida (HAPV3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Yduqs (YDUQ3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou alta de 8,03% no mês de novembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade negativa de 4,87%.
Ações incluídas: B3 (B3SA3), CCR Rodovias (CCRO3), Gerdau (GGBR4) e Wiz (WIZC3)
Ações excluídas: Cemig (CMIG4), Porto Seguro (PSSA3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Engie (EGIE3)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 20% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Wiz (WIZC3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
Small Caps 8+ – Dezembro
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 9,51% no mês de novembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva de 12,18%.
Ações incluídas: Azul (AZUL4), Ecorodovias (ECOR3), Fleury (FLRY3), Iguatemi (IGTI11), Movida (MOVI3), Irani (RANI3), Simpar (SIMH3) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Gol (GOLL4), Cury (CURY3), Hidrovias (HBSA3), Marcopolo (POMO4), SLC Agrícola (SLCE3), SmartFit (SMFT3), Taesa (TAEE11) e Transmissão Paulista (TRPL4)
| Empresas | Peso |
| Azul (AZUL4) | 12,50% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 12,50% |
| Fleury (FLRY3) | 12,50% |
| Iguatemi (IGTI11) | 12,50% |
| Movida (MOVI3) | 12,50% |
| Irani (RANI3) | 12,50% |
| Simpar (SIMH3) | 12,50% |
| Yduqs (YDUQ3) | 12,50% |
Micro Caps – Dezembro
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 24,15% no mês de novembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade positiva 4,51%.
Ações incluídas: Trisul (TRIS3) e Wiz (WIZC3)
Ações excluídas: Positivo (POSI3) e Tenda (TEND3)
| Empresas | Peso |
| Trisul (TRIS3) | 20% |
| Wiz (WIZC3) | 20% |
| Infracommerce (IFCM3) | 20% |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Aeris (AERI3) | 20% |
BDRs 5+ – Dezembro
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 17,35% em novembro.
No ano de 2023 a carteira apresenta rentabilidade de +25,58%.
Ações incluídas: Berkshire Hathaway (BERK34) e Chevron (CHVX34)
Ações excluídas: Amazon (AMZO34) e Coinbase (C2OI34)
| Empresas | Peso |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
| Aura Minerals (AURA33) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| Inter (INBR32) | 20% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
Carteira Renda – Dezembro
No mês de novembro, a Carteira Renda teve performance de +1,39%, com 0,8% de dividendos.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%) e HGRU11 (4,7%).
Fechou negativo: VILG11 (-4,7%).
No ano, a carteira Renda acumula alta de 14,87%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,0% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 12,5% | 8,4% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 20% | 12,7% |
| RBR HIgh Grade | (RBRR11) | 20% | 11,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 7,5% | 9,1% |
| Kinea Rendimento Imobiliário | (KNCR11) | 15,0% | 13,5% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% | 9,2% |
Carteira Valor – Novembro
No mês de novembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de -3,16%.
Destaques positivos: HGRE11 (6,4%), RBRL11 (2,6%) e BTLG11 (1,7%).
No ano, a carteira Valor acumula alta de 10,51%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCI11) | 15,0% | 12,7% |
| Kinea Índices de Preços | (KNIP11) | 15,0% | 10,7% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 15,0% | 8,9% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 15,0% | 8,0% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15,0% | 13,6% |
| RBR Recebíveis | (RBRR11) | 15,0% | 11,3% |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 10,0% | 9,0% |
GUIDE
Top Picks – Dezembro
No mês de novembro o portfólio Top Picks da Guide subiu 15,8%.
Destaques positivos: Ecorodovias (24,5%), Rede D’Or (23,0%), Vivara (16,6%), JBS (15,9%), Sabesp (15,7%), Banco do Brasil (14,0%), Yduqs (13,3%) e Vale (10,3%).
Em 12 meses, a carteira subiu 13,9%. Em 2023, subiu 19,1%.
Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11), Embraer (EMBR3) e Grupo SBF (SBFG3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), JBS (JBSS3) e Vivara (VIVA3)
| Empresas | Peso |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Grupo SBF (SBFG3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
Carteira Valor – Dezembro
A carteira Valor da Guide subiu 13,87% em novembro.
Fecharam positivas: JBS (15,88%), Sabesp (15,74%), Yduqs (13,31%), Cosan (12,70%) e Allos (11,70%).
Em 2023, a carteira acumula alta de 9,82%.
Ações incluídas: Embraer (EMBR3) e Localiza (RENT3)
Ações excluídas: Cosan (CSAN3) e JBS (JBSS3)
| Empresas | Peso |
| Embraer (EMBR3) | 20% |
| Localiza (RENT3) | 20% |
| Yduqs (YDUQ3) | 20% |
| Allos (ALOS3) | 20% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
No mês de outubro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 10,8%.
Destaques positivos: ABC Brasil (17,5%), Telefônica (16,6%), Banco do Brasil (14,0%), CPFL Energia (10,8%), Vale (10,3%), Equatorial (7,8%), Petrobras (7,3%) e BB Seguridade (1,8%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 36,4%. No ano, a carteira tem alta de 40,2%.
Ação incluída: Tim (TIMS3)
Ação excluída: Telefônica (VIVT3)
| Empresa | Peso | DY 12m |
| Tim (TIMS3) | 12,5% | 6,5% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 12,5% | 9,3% |
| Equatorial (EQTL3) | 12,5% | 2,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 12,5% | 9,3% |
| Petrobras (PETR4) | 12,5% | 17,0% |
| Vale (VALE3) | 12,5% | 7,5% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 12,5% | 10,6% |
| Banco ABC (ABCB4) | 12,5% | 7,8% |
Small Caps – Dezembro
A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 12,3% no mês de novembro.
Destaques positivos: Ecorodovias (23,8%), Simpar (23,6%), Banco ABC (17,5%), Marcopolo (17,0%), Vivara (15,4%), Cruzeiro do sul (14,2%) e Fleury (13,0%).
Fecharam negativas: 3R Petroleum (-6,9%) e São Martinho (-4,8%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve alta de 6,1%. No ano, subiu 11,3%.
Ações incluídas: M. Dias Branco (MDIA3) e Grupo SBF (SBFG3)
Ações excluídas: 3R Petroleum (RRRP3) e Vivara (VIVA3)
| Empresas | Peso |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 10% |
| Grupo SBF (SBFG3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| ABC Brasil (ABCB4) | 10% |
| Marcopolo (POMO4) | 10% |
| Ecorodovias (ECOR3) | 10% |
| Cruzeiro do Sul (CSDE3) | 10% |
BDRs – Novembro
A carteira BDRs da Guide caiu -1,7% em outubro.
Destaques positivos: Microsoft (7,0%), Nike (6,3%), Amazon (4,7%) e Walmart (2,5%).
Fecharam negativas: GM (-14,5%), Chevron (-13,5%), Nvidia (-6,2%) e Alphabet (-5,1%).
Em 12 meses, a carteira subiu 0,2%. Em 2023, a carteira tem baixa de -3,2%.
Ação incluída: Mercado Libre (MELI34)
Ação excluída: General Motors (GMCO34)
| Empresa | Peso |
| Mercado Libre (MELI34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| Nvidia (NVDC34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 0,40% em novembro.
Destaques positivos: HGRU11 (5,1%), XPML11 (2,6%), BTLG11 (1,9%), TRXF11 (1,2%) e HGPO11 (0,5%).
Destaques negativos: BRCO11 (-2,4%) e HGFF11 (-1,9%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 20,1%. Em 2023, valorizou 19,7%.
Considerando a média, a carteira apresenta o Dividend Yield projetado de 9,8% a.a. e P/VP de 0,99x.
Fundo incluído: VBI CRI (CVBI11)
Fundo excluído: Bresco Logística (BRCO11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| VBI CRI | (CVBI11) | 10% |
| CSHG Imob. | (HGFF11) | 10% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% |
| Hedge Brasil Shopping | (HGBS11) | 10% |
| CSHG Prime Offices | (HGPO11) | 10% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRFX11) | 10% |
MIRAE ASSET
Carteira recomendada – Dezembro
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de novembro subiu 10,3%.
Destaques positivos: Assaí (18,2%), Cury (18,6%), Itaú (17,9%) e Iguatemi (15,0%).
A carteira acumula alta de 1,4% em 2023.
Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos da Mirae Asset avançou 11,1% no mês de novembro.
Destaques positivos: ELET6 (18,5%), Cteep (16,7%) e Taesa (16,6%).
A carteira acumula alta de 15,4% em 2023.
Ação incluída: BB Seguridade (BBSE3)
Ação excluída: Cemig (CMIG4)
| Empresas | Peso |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Copel (CPLE6) | 10% |
Small Caps – Dezembro
Destaques positivos: Sanepar (20,6%), Bradespar (17,0%), Iguatemi (15,0%) e Fleury (14,5%).
A carteira acumula alta de 6,2% em 2023.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Empresas | Peso |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 2,2% em novembro.
Destaques positivos: BCFF11 (5,9%) e MGFF11 (5,8%).
Fecharam negativos: BRCO11 (-2,2%) e RBRF11 (-0,2%).
A carteira acumula alta de 20,4% em 2023.
A carteira segue sem modificações para dezembro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual CRI | (BTCI11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MYCAP
Carteira Top 10 – Dezembro
A carteira Top 10 da MyCAP subiu 9,9% em novembro.
Destaques positivos: Armac (36,81%), Itaú (17,43%), ELET3 (16,74%), Intelbras (14,48%) e Cosan (12,63%).
Fecharam negativas: PetroRio (-5,88%) e Brasilagro (-2,51%).
Ações incluídas: Simpar (SIMH3), Multiplan (MULT3) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), Brasilagro (AGRO3) e Armac (ARML3)
| Empresas | Peso |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
Carteira Valor – Dezembro
A carteira Valor da MyCap subiu 8,99% em novembro.
Destaques positivos: Itaú (17,43%), Eletrobras (16,74%) e Intelbras (14,48%).
Ações incluídas: Simpar (SIMH3), Multiplan (MULT3), Cosan (CSAN3) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: Itaú (ITUB4), Intelbras (INTB3), PetroRio (PRIO3) e Gerdau (GGBR4)
| Empresas | Peso |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
| Multiplan (MULT3) | 20% |
| Cosan (CSAN3) | 20% |
| Minerva (BEEF3) | 20% |
| Eletrobras (BEEF3) | 20% |
Dividendos – Dezembro
Em novembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de 6,17%.
Fecharam positivas: Banco do Brasil (13,75%), Porto Seguro (11,07%), Kepler Weber (6,32%) e Gerdau (2,20%).
Fechou negativa: Brasilagro (-2,51%).
Ação incluída: Minerva (BEEF3) e Randon (RAPT4)
Ação excluída: Banco do Brasil (BBAS3) e Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Peso |
| Minerva (BEEF3) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Brasilagro (AGRO3) | 20% |
| Gerdau (GGBR4) | 20% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 20% |
NOVA FUTURA
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Suzano (SUZB3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
ÓRAMA
Carteira Top Picks – Dezembro
A carteira Top Picks da Órama avançou 5,1% em novembro.
A carteira acumula baixa de -1,8% em 2023.
Ações incluídas: Vivara (VIVA3) e Assaí (ASAI3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3) e Minerva (BEEF3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Vivara (VIVA3) | 20% | 35,00 | 20,7% |
| Assaí (ASAI3) | 20% | 17,00 | 29,1% |
| Vale (VALE3) | 20% | 90,00 | 22,5% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20% | 31,00 | 18,9% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% | 60,00 | 30,7% |
Dividendos – Dezembro
No mês de novembro, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho de +13,32%.
Destaques positivos: Banco ABC e Itaú.
A carteira acumula alta de 8,5% em 2023.
A carteira segue sem modificações para dezembro.
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Banco ABC (ABCB4) | 23,00 | 5,7% | 5,1% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 35,00 | 1,6% | 12,5% |
| Sabesp (SBSP3) | 75,00 | 1,8% | 12,2% |
| Suzano (SUZB3) | 60,00 | 4,9% | 10,6% |
| Wilson Sons (PORT3) | 17,00 | 3,7% | 9,8% |
Small Caps – Dezembro
Em novembro, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 10,2%.
A carteira acumula alta de 34,7% em 2023.
Ação incluída: Ambipar (AMBP3)
Ação excluída: Iguatemi (IGTI11)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Ambipar (AMBP3) | 20,00 | 34,6% |
| Banco Pan (BPAN4) | 10,00 | 28,2% |
| Enauta (ENAT3) | 30,00 | 92,6% |
| BR Partners (BRBI11) | 14,00 | 4,3% |
| CSU Digital (CSUD3) | 20,00 | 4,7% |
Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Dezembro
A carteira Órama FII valorizou 1,19% em novembro.
No ano, a carteira valorizou 15,22%.
A carteira segue inalterada de um mês para o outro.
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| Kinea Rendimentos Imob. | (KNCR11) | 15,0% | 13,43% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% | 7,91% |
| Rio Bravo Renda Corp. | (RCRB11) | 10,0% | 6,06% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10,0% | 8,91% |
| Rio Bravo IFIX | (RBFF11) | 10,0% | 10,12% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 15,0% | 17,83% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 15,0% | 14,08% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 15,0% | 15,23% |
| Média | 100% | 12,39% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Dezembro
Ações incluídas: Tim (TIMS3), Movida (MOVI3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Telefônica (VIVT3), BB Seguridade (BBSE3) e Multiplan (MULT3)
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| Tim (TIMS3) | 10% | 20,00 |
| Movida (MOVI3) | 10% | 15,50 |
| Vivara (VIVA3) | 10% | 37,00 |
| Copel (CPLE6) | 10% | 11,83 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 63,42 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 16,73 |
| Direcional (DIRR3) | 10% | 26,81 |
| Vale (VALE3) | 10% | 89,48 |
| Totvs (TOTS3) | 10% | 40,00 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% | 38,00 |
PagBank Top 5 – Dezembro
Ações incluídas: Movida (MOVI3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Telefônica (VIVT3) e BB Seguridade (BBSE3)
| Empresas | Peso |
| Movida (MOVI3) | 20% |
| Vivara (VIVA3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Dezembro
Ação incluída: Engie (EGIE3)
Ação excluída: Copel (CPLE6)
| Empresas | Peso | DY 12M |
| Engie (EGIE3) | 20% | 6,82% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 8,44% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 11,14% |
| Vale (VALE3) | 20% | 6,30% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% | 4,88% |
| Fundos | Ticker | Peso | DY |
| VBI Prime | (PVBI11) | 20% | 7,51% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 8,22% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 9,01% |
| XP Malls | (XPML11) | 20% | 8,95% |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 15,11% |
Carteira Internacional – Dezembro
Ação incluída: Microsoft (MSFT34)
Ação excluída: Walmart (WALM34)
| Empresas | Peso | Preço-alvo (R$) | Potencial |
| Microsoft (MSFT34) | 20% | 93,28 | 21% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% | 78,14 | 24% |
| Amazon (AMZO34) | 20% | 43,30 | 22% |
| UnitedHealth (UNHH34) | 20% | 44,63 | 15% |
| Nvidia (NVDC34) | 20% | 67,10 | 40% |
PLANNER
Carteira recomendada – Dezembro
A carteira mensal da Planner subiu 9,07% em novembro.
Destaques positivos: Banco ABC (17,53%), Telefônica (16,62%), Porto Seguro (11,07%), Engie (10,69%) e Multiplan (10,90%).
No ano, a carteira acumula alta de 22,18%.
Ações incluídas: Direcional (DIRR3), PetroRio (PRIO3), São Martinho (SMTO3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Banco ABC (ABCB4), Engie (EGIE3), Multiplan (MULT3) e Porto Seguro (PSSA3)
| Empresas | Peso |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| São Martinho (SMTO3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Odontoprev (ODPV3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
Carteira de dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos da Planner subiu 10,77% em novembro.
Fecharam positivas: Transmissão Paulista (13,92%), Copel (12,75%) e Multiplan (10,90%), Vale (10,33%) e Iochpe-Maxion (5,94%).
A carteira acumula baixa de -0,31% em 2023.
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Direcional (DIRR3) e Itaú Unibanco (ITUB4)
Ações excluídas: Iochpe-Maxion (MYPK3), Multiplan (MULT3) e Vale (VALE3)
| Empresas |
| Banco do Brasil (BBAS3) |
| Direcional (DIRR3) |
| Itaú Unibanco (ITUB4) |
| Copel (CPLE6) |
| Transmissão Paulista (TRPL4) |
RICO
| Empresas | Peso |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Lavvi (LAVV3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
| Trisul (TRIS3) | 10% |
SANTANDER
Carteira recomendada – Dezembro
A carteira recomendada do Santander desvalorizou -1,98% em novembro.
Ação incluída: Vibra Energia (VBBR3)
Ação excluída: Multiplan (MULT3)
| Empresas | Peso |
| Vibra Energia (VBBR3) | 8% |
| Cyrela (CYRE3) | 7% |
| Equatorial (EQTL3) | 9% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 8% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 12% |
| Rumo (RAIL3) | 8% |
| Totvs (TOTS3) | 8% |
| Vale (VALE3) | 12% |
| Vivara (VIVA3) | 8% |
Carteira de dividendos – Dezembro
A carteira de dividendos do Santander desvalorizou -2,05% em novembro.
A carteira segue inalterada de outubro para novembro.
| Empresas | Peso | DY 2023 |
| Petrobras (PETR3) | 12% | 11,91% |
| Vale (VALE3) | 12% | 7,93% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 11% | 10,68% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% | 3,47% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% | 6,12% |
| Klabin (KLBN11) | 10% | 5,93% |
| Telefônica (VIVT3) | 10% | 8,49% |
| São Martinho (SMTO3) | 9% | 3,87% |
| Cury (CURY3) | 8% | 9,84% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 8% | 10,99% |
TERRA
Carteira recomendada – Dezembro
A carteira mensal da Terra Investimentos subiu 18,31% em novembro.
Destaques positivos: Marfrig (50,46%), Lojas Renner (33,52%), Totvs (31,61%), Localiza (18,03%) e ELET3 (17,28%).
Fechou negativa: 3R Petroleum (-7,58%).
A carteira subiu 18,90% em 2023 e caiu 15,99% em 12 meses.
Ações incluídas: Cyrela (CYRE3) e B3 (B3SA3)
Ações excluídas: Totvs (TOTS3) e Marfrig (MRFG3)
| Empresas | Peso |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
Carteira de dividendos – Dezembro
A rentabilidade da carteira de dividendos da Terra Investimentos em novembro foi de 13,14%.
Fecharam positivas: Itaúsa (18,47%), Telefônica (16,62%), Bradespar (16,08%), Copel (12,75%) e BB Seguridade (1,76%).
No ano, a carteira acumula alta de 28,07%. Em 12 meses, subiu 28,42%.
Ação incluída: Engie (EGIE3)
Ação excluída: Copel (CPLE6)
| Empresas | Peso |
| Engie (EGIE3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% |
Carteira Small Caps – Dezembro
A carteira Small Caps da Terra investimentos valorizou 17,70% em novembro.
Destaques positivos: CSN Mineração (43,20%), Carrefour (26,42%), JBS (23,82%), Rede D’Or (23,03%), Embraer (22,23%) e Petz (16,01%).
A carteira acumula alta de 33,82% em 2023 e 30,69% em 12 meses.
Ação incluída: Vivara (VIVA3)
Ação excluída: CSN Mineração (CMIN3)
| Empresas | Peso |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Tupy (TUPY3) | 10% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Carrefour (CRFB3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
Fundos Imobiliários – Dezembro
A carteira de FIIs da Terra Investimentos desvalorizou -0,60% em novembro de 2023.
Destaques positivos: BTLG11 (2,10%), TGAR11 (1,68%) e TRXF11 (1,59%).
Destaques negativos: BTAL11 (-9,89%) e CPTS11 (-6,96%).
A carteira subiu 5,48% em 12 meses. Em 2023, a carteira subiu 4,92%.
A carteira segue inalterada de novembro para dezembro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12M |
| Fundo de FDO Kinea FII | (KFOF11) | 10% | 9,78% |
| RBR Alpha Multiestr. Real Estate | (RBRF11) | 10% | 9,66% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 11,08% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 9,99% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 13,72% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 10% | 10,73% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 12,70% |
| BTG Pactual Logística Fdo. Inv. | (BTLG11) | 10% | 9,01% |
| Fator Verita | (VRTA11) | 10% | 11,77% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 8,32% |
TORO INVESTIMENTOS
| Empresas | Peso |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| JBS (JBSS3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 8% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 8% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 7% |
| Lavvi (LAVV3) | 7% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 6% |
| Suzano (SUZB3) | 6% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 6% |
| Hapvida (HAPV3) | 5% |
| Arezzo (ARZZ3) | 4% |
| Lojas Renner (LREN3) | 3% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Dezembro
Ação incluída: Equatorial (EQTL3)
Ação excluída: Irani (RANI3)
| Empresas | Peso |
| Taesa (TAEE11) | 5% |
| Equatorial (EQTL3) | 5% |
| Armac (ARML3) | 5% |
| Banco ABC (ABCB4) | 5% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 5% |
| BR Partners (BRBI11) | 5% |
| Copel (CPLE6) | 5% |
| Engie | 5% |
| Suzano (SUZB3) | 7,5% |
| Bradesco (BBDC4) | 7,5% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 7,5% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 7,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 10,0% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10,0% |
| WEG (WEGE3) | 10,0% |
| Empresas | Peso |
| Bradespar (BRAP4) | 10% |
| Auren (AURE3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 7,5% |
| Armac (ARML3) | 10,0% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10,0% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 7,5% |
| BR Partners (BRBI11) | 10,0% |
| Brasilagro (AGRO3) | 5,0% |
| Intelbras (INTB3) | 10,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 12,5% |
| CSN Mineração (CMIN3) | 7,5% |
Por Fernanda Benatto
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