Destaques de Wall Street de terça-feira (12/12/23): Berkshire Hathaway, Hasbro, Oracle, Alphabet, e mais

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos estavam ligeiramente em alta no pré-mercado desta terça-feira, com o foco na inflação ao consumidor e na reunião do Federal Reserve. As expectativas de cortes nas taxas do Fed no próximo ano diminuíram, com os mercados prevendo uma chance de 45% de um corte em março, em comparação com 57% na semana anterior, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

Às 07h06 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 66 pontos, ou 0,18%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,10% e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,16%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,199%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para janeiro subiu 0,39%, a US$ 71,62 por barril. O petróleo tipo Brent para fevereiro subiu 0,34%, perto de US$ 76,31 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,52%, a US$ 135,08 por tonelada.

Na pauta econômica de terça-feira, investidores aguardam, às 10h30, a leitura do índice de preços ao consumidor de novembro pelo Departamento do Trabalho. Economistas projetam que a inflação ao consumidor americano se manteve estável em novembro na comparação com o mês anterior e alta 3,1% na base anual. A reunião de dois dias do Fed também começa hoje e espera-se que o banco central dos EUA mantenha a taxa de juros estável na faixa de 5,25% a 5,5%.

Os mercados europeus estão em alta, com foco nos dados do mercado de trabalho do Reino Unido. Os investidores aguardam esses dados para avaliar o impacto na inflação antes da reunião do Banco de Inglaterra na quinta-feira. Os salários, excluindo bônus, devem subir 7,4% nos três meses até outubro, indicando um ligeiro declínio em relação aos 7,7% de setembro. Esses números mantêm o banco central atento às pressões inflacionárias.

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com destaque para Hong Kong, antes da última reunião do Federal Reserve dos EUA no ano. Os preços ao produtor no Japão aumentaram mais do que o esperado, com um ganho de 0,3% em termos anuais. O iene japonês se fortaleceu ligeiramente em relação ao dólar. Os principais índices asiáticos registraram os seguintes ganhos: Xangai SE (+0,40%), Nikkei (+0,16%), Hang Seng (+1,07%), Kospi (+0,16%), ASX 200 (+0,50%).

Nas negociações de segunda-feira, as ações encerraram moderadamente mais altas, alcançando os melhores níveis de fechamento em mais de dois anos. O Dow Jones subiu 0,43%, o S&P 500 0,39% e o Nasdaq 0,20%. O mercado estava cauteloso antes do anúncio da política do Federal Reserve. Setores de semicondutores e redes tiveram ganhos significativos, enquanto ações de ouro caíram.

Na frente de resultados corporativos de terça-feira, os investidores estarão atentos aos relatórios da Johnson Controls (JCI, J1CI34), Mama’s Creations (MAMA), Emcore (EMKR), Loop (LPTV) e Champions Oncology (CSBR).

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple pretende oferecer incentivos a artistas e gravadoras para produzirem música em áudio espacial com a tecnologia Dolby Atmos a partir do próximo ano. Isso poderia resultar em pagamentos de royalties mais altos. A mixagem de músicas em Dolby Atmos é amplamente acessível e suportada pelos produtos de áudio da Apple.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft e a AFL-CIO concordaram em um acordo de neutralidade sindical, permitindo que a empresa permaneça neutra em esforços de sindicalização de funcionários. Além disso, as duas partes colaborarão no futuro da inteligência artificial e no impacto da tecnologia na força de trabalho.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google, da Alphabet, perdeu um caso antitruste movido pela Epic Games, mantendo seu monopólio na distribuição de aplicativos e pagamentos na loja de aplicativos. A Epic alegou que o Google explorou desenvolvedores de aplicativos e sufocou a concorrência. O Google planeja contestar o veredicto.

Oracle (ORCL, ORCL34) – A Oracle caiu 8,6% no pré-mercado de terça-feira depois de relatar receita no segundo trimestre de US$ 12,94 bilhões, abaixo da estimativa média de US$ 13,05 bilhões, de acordo com dados do LSEG. O lucro ajustado de US$ 1,34 por ação no trimestre encerrado em 30 de novembro superou por pouco as estimativas. A Oracle previu uma receita trimestral abaixo das estimativas devido à concorrência no mercado de computação em nuvem e à incerteza econômica. A inflação e os custos elevados de empréstimos impactaram os gastos empresariais, afetando empresas como a Oracle. A aquisição da Cerner também pode ter afetado os resultados.

JD.com (JD, JDCO34) – O fundador da JD.com, Richard Liu, reconheceu problemas de ineficiência e má gestão na gigante do comércio eletrônico durante um fórum interno de funcionários. Ele respondeu a uma crítica de um funcionário sobre complexidade na plataforma e estratégia de preços. Liu prometeu mudanças e encorajou a equipe a se juntar a ele na reforma da empresa.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A Netflix resolveu as “questões técnicas” que causaram uma interrupção para a maioria dos usuários nos EUA, de acordo com a gigante do streaming. A interrupção afetou milhares de usuários na segunda-feira, mas foi resolvida. O Downdetector relatou 984 interrupções após um pico de 17.000 relatos.

Disney (DIS, DISB34) – Reliance Industries (USOTC:RLNIY) e Walt Disney estão finalizando um acordo não vinculativo para fundir suas operações de mídia na Índia. A Reliance terá 51%, a Disney 49%, e o acordo pode ser anunciado em janeiro, com uma nova unidade da Viacom18 absorvendo a Star India da Disney através de um acordo de troca de ações.

Nokia (NOK, NOKI34) – A Nokia revisou para baixo sua meta de margem operacional comparável para 13% até 2026, devido à perda de um contrato com a AT&T (T, ATTB34). A empresa planeja reduzir custos e buscar uma margem de dois dígitos sobre vendas de 10 bilhões de euros até 2026.

BlackBerry (BB) – A BlackBerry nomeou John Giamatteo, chefe de sua unidade de segurança cibernética, como CEO e desistiu de planos de separação das divisões de IoT e segurança cibernética. As unidades operarão de forma independente e lucrativa.

Berkshire Hathaway (BRK.B, BERK34) – A Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, reduziu sua participação na HP Inc. (HPQ, HPQB34) pela metade, passando de segundo maior acionista para terceiro maior, enquanto Carl Icahn renunciou ao conselho da FirstEnergy Corp. (FE, F1EC34) devido à queda de sua participação na empresa.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O JPMorgan Chase planeja terceirizar suas operações de custódia local em Hong Kong e Taiwan para Citigroup (C, CTGP34), HSBC (HSBC, H1SB34) e Standard Chartered (LSE:STAN). Essa decisão segue a saída do banco do negócio de custódia local em outros mercados asiáticos devido a margens mais baixas e queda nos ativos sob custódia. Além disso, o JPMorgan planeja renovar as filiais adquiridas da First Republic Bank para expandir sua presença, abrindo 167 novos locais, apesar do declínio das agências bancárias nos EUA. O banco pretende reter 90% dos clientes da First Republic e aprimorar o atendimento a clientes abastados.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs contratou Paul Camp, ex-executivo do Wells Fargo (WFC, WFCO34), como chefe de seu setor bancário de transações. A contratação ocorre após a demissão de executivos da unidade de transações bancárias em setembro por violação da política de comunicação da empresa.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America promoveu 334 funcionários a diretores administrativos, incluindo banqueiros de investimento e profissionais de divisão comercial. Mais de metade das promoções foram para minorias.

Discover Financial Services (DFS, D1FS34) – Michael G. Rhodes assumirá como CEO e membro do conselho da Discover Financial Services em 6 de março. O CEO interino, John Owen, continuará como diretor da empresa e do banco. Rhodes tem mais de 25 anos de experiência no setor de serviços financeiros.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Occidental Petroleum concordou em adquirir a produtora de óleo de xisto CrownRock em um acordo de US$ 12 bilhões, incluindo dívidas, expandindo sua presença no campo petrolífero de xisto dos EUA. O acordo ocorre em meio a uma nova onda de consolidação de xisto apoiada por grandes empresas petrolíferas.

Petrobras (PBR, PETR4) – A IATA instou o governo brasileiro e a Petrobras a ajustar a forma como o combustível de aviação é cobrado no país, alegando que os preços do querosene são “excessivamente altos” e não refletem a realidade de um país produtor de petróleo. A IATA também criticou os pesados impostos sobre o querosene no Brasil.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing planeja reduzir pela metade o número de planejadores em suas principais divisões como parte de uma reorientação estratégica. Isso ocorre após a nomeação de Stephanie Pope como diretora de operações, enquanto a empresa enfrenta desafios financeiros.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla afirmou que tem uma “obrigação moral” de melhorar o sistema de assistência ao motorista, o piloto automático, com base em dados que mostram melhorias na segurança quando ativado. Isso ocorre em resposta a uma investigação do Washington Post sobre acidentes envolvendo o piloto automático em situações não recomendadas.

Lucid Group (LCID) – Sherry House deixou o cargo de CFO da Lucid Group para buscar novas oportunidades, com Gagan Dhingra atuando como CFO interino. A Lucid, conhecida por seu sedã elétrico de luxo Air, revisou para baixo sua projeção de produção para este ano.

AbbVie (ABBV, ABBV34), Revance Therapeutics (RVNC), Evolus (EOLS), Supernus Pharmaceuticals (SUPN) – O Public Citizen pediu à FDA dos EUA para exigir advertências mais fortes sobre o risco de botulismo em injeções de Botox e similares, mesmo nas dosagens recomendadas. A petição baseia-se em mais de 5.400 relatos de eventos adversos graves.

Sanofi (SNY, SNYY34) – A Sanofi anunciou que anularia seu acordo com a Maze Therapeutics depois que a Comissão Federal de Comércio tentou bloqueá-lo, alegando que o acordo eliminaria a concorrência no tratamento da doença de Pompe. A Sanofi discordou da decisão da FTC e destacou que a parceria visava acelerar o desenvolvimento de um tratamento para essa condição genética rara.

Hasbro (HAS, H1AS34) – A Hasbro anunciou a eliminação de mais 900 empregos globalmente, um ano após anunciar uma redução de 15% da força de trabalho devido a vendas fracas. Com isso, 1.900 empregos foram cortados, representando 29% de sua equipe. A empresa busca economizar anualmente até US$ 400 milhões até o final de 2025.

Grocery Outlet (GO) – O diretor financeiro Charles Bracher deixará o cargo na Grocery Outlet Holding Corp. em 1º de março, “para buscar outra oportunidade”. A diretora de contabilidade Lindsay Gray atuará durante a transição, e a busca por um substituto está em andamento. A empresa manteve sua perspectiva para o ano fiscal de 2023.

Unilever (UL, ULEV34) – A Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido está investigando as alegações ambientais feitas pela Unilever, preocupada com a possibilidade de a empresa enganar os compradores sobre o impacto ambiental de produtos como Dove e Lynx, bem como o uso de cores e imagens que podem criar uma impressão enganosa.

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