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A Occidental Petroleum Corp. (NYSE:OXY) anunciou um acordo para adquirir a empresa de perfuração de xisto do Texas, CrownRock LP, por meio de um pagamento em dinheiro e ações avaliado em cerca de US$ 10,8 bilhões. Esta movimentação faz parte da tendência de consolidação na prolífica bacia de petróleo da América do Norte.
A Occidental Petroleum Corp. também é negociada na B3 através da BDR (BOV:OXYP34).
A transação está prevista para ser concluída no primeiro trimestre de 2024, sujeita às aprovações regulatórias. Para financiar a aquisição, a Occidental garantiu US$ 10 bilhões em financiamento-ponte comprometido através do Bank of America Corp., mas planeja substituí-lo por financiamento mais permanente, incluindo empréstimos e emissão de títulos.
A Occidental também planeja emitir cerca de US$ 1,7 bilhão em novas ações para apoiar o negócio.
CrownRock, que é o terceiro maior produtor de petróleo na Bacia do Permiano, complementa os ativos que a Occidental adquiriu em sua compra maciça da Anadarko Petroleum Corp. em 2019. A CEO da Occidental, Vicki Hollub, assegurou um investimento de US$ 10 bilhões da Berkshire Hathaway Inc., tornando Warren Buffett o maior acionista da Occidental. No entanto, a Berkshire não está envolvida no acordo com a CrownRock.
Este acordo ocorre em um momento em que as empresas de petróleo enfrentam pressão dos investidores para manter dividendos e recompras de ações, enquanto o setor de xisto dos EUA amadurece. Com muitos locais de produção já explorados, as empresas estão recorrendo a aquisições para garantir novos locais de perfuração.
Este acordo segue as recentes movimentações de grandes empresas petrolíferas, como a Exxon Mobil Corp. e a Pioneer Natural Resources Co., bem como a Chevron Corp. e sua aquisição pendente da Hess Corp.
Os termos do acordo exigem que a Occidental assuma US$ 1,2 bilhão em dívidas da CrownRock, elevando o valor total do negócio para cerca de US$ 12 bilhões. Além disso, a Occidental anunciou um aumento de 22% em seus dividendos e um programa de desinvestimento de US$ 4,5 bilhões a US$ 6 bilhões para reduzir sua dívida.
CrownRock, com sede em Midland, Texas, é apoiada pela empresa de private equity Lime Rock Partners e é conhecida por sua produção significativa de petróleo equivalente por dia. A empresa experimentou um crescimento constante nos últimos anos, tornando-se um jogador importante na indústria do xisto.
CrownRock é liderada por Tim Dunn, um influente doador republicano envolvido na política do Texas, com planos de influenciar as eleições de 2024 e empurrar os candidatos ainda mais para a direita nas disputas eleitorais.
