A São Carlos celebrou acordo para alienação da totalidade dos Edifícios Centro Empresarial Botafogo – CEB, Morumbi Office Tower – MOT, Corporate Plaza – Corporate e Alameda Santos 2477 – Al. Santos por R$ 865,0 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SCAR3) nesta quarta-feira (28).

Com o fechamento da Transação, a liquidação financeira se dará da seguinte forma: 50,6% na primeira parcela na assinatura da Escritura; 19,8% na segunda parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo IPCA; e 29,7% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA.

Além disso, a estrutura da operação considera a retenção de 10,8% do valor da Transação na primeira parcela para fins de renda mínima garantida para o Fundo.
O cap rate da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes. Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real após impostos do Portfólio será de 27,3% ao ano e o Lucro Líquido estimado da operação é de R$ 338,7 milhões. O valor da Transação é 12,9% abaixo do NAV (Net Asset Value).

Com esta transação, o portfólio da São Carlos passa a ter 91 imóveis, com ABL própria de 393,7 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 3,9 bilhões.

Informações Infomoney