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A 3R Petroleum iniciou esforços para potencial emissão de títulos de dívida (Notes) no mercado internacional, em montante de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2031.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta segunda-feira (22).
As Notes contarão com garantia fidejussórias prestadas pela Companhia e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da Companhia.
Caso a potencial Oferta seja concluída, os recursos líquidos serão utilizados para refinanciamento do atual endividamento detido pela Emissora, cujo a contratação se deu no âmbito do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
A Companhia contratou instituições financeiras para atuarem como coordenadores da potencial Oferta, a qual será realizada em conformidade com os procedimentos previstos na Rule 144-A do Securities Act of 1933 e no Regulation S do Securities Act (“Regulation S”), ambos editados pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC).
As Notes serão oferecidas exclusivamente no mercado internacional, a investidores institucionais qualificados, em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e alterações posteriores, e para cidadãos não-americanos (non-U.S. persons) em operações internacionais fora dos Estados Unidos, Regulation S.
As Notes não foram e não serão registradas na CVM, na SEC, ou em qualquer outra jurisdição. As Notes não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As Notes não poderão ser oferecidas ou vendidas nos EUA ou para United States persons na ausência de registro ou de uma isenção de registro, nos termos do Securities Act of 1933 e qualquer legislação estadual aplicável.
A Companhia ressalta que este fato relevante não constitui: uma oferta de venda das Notes, uma solicitação de pedidos de compra das Notes, e/ou uma oferta destinada ao público em geral, e não haverá qualquer venda desta em qualquer estado ou jurisdição no qual a Oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.
