Carteiras recomendadas para janeiro 2024: Mensal, Small Caps, Dividendos, FII e BDRs

Referências:

Em dezembro, o índice Ibovespa registrou alta de 5,38%.
Em 2023, o índice subiu 22,28%.

O Índice de dividendos (IDIV) avançou 6,90%.
Em 2023, o índice IDIV subiu 26,84%.

O índice de Small Caps (SMLL) subiu 7,05%.
Em 2023, o índice SMLL subiu 17,12%.

O Índice de fundos imobiliários (IFIX) valorizou 4,25%.
Em 2023, o índice IFIX valorizou 15,51%.

O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho positivo de 2,84%.
Em 2023, o índice BDRX subiu 26,33%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Janeiro

Ações incluídas: Petrobras (PETR4) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: PetroRio (PRIO3) e Natura (NTCO3)

Empresas	Peso
Petrobras (PETR4)	10%
Vivava (VIVA3)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Ecorodovias (ECOR3)	10%
Copel (CPLE6)	10%
Carrefour (CRFB3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
Localiza (RENT3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Sabesp (SBSP3)	10%

Carteira Arrojada –Janeiro

Ações incluídas: BTG Pactual (BPAC11), Grupo Soma (SOMA3) e Totvs (TOTS3)
Ações excluídas: Ecorodovias (ECOR3), Tim (TIMS3) e Banco do Brasil (BBAS3)

Empresas	Peso
BTG Pactual (BPAC11)	20%
Grupo Soma (SOMA3)	20%
Totvs (TOTS3)	20%
Iguatemi (IGTI11)	20%
Sabesp (SBSP3)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos –Janeiro

Empresas	Peso
Engie (EGIE3)	20%
BB Seguridade (BBSE3)	20%
Itaúsa (ITSA4)	20%
Telefônica (VIVT3)	20%
CCR Rodovias (CCRO3)	20%

Carteira Small Caps – Janeiro

Empresas	Peso
Arezzo (ARZZ3)	20%
MRV (MRVE3)	20%
Santos Brasil (STBP3)	20%
Grupo GPS (GGPS3)	20%
Simpar (SIMH3)	20%

ATIVA

Carteira Strategy – Janeiro

A carteira Strategy da Ativa Investimentos valorizou 5,7% em dezembro.
Em 2023, a carteira acumulou alta de 26,4%.

Ações incluídas: WEG (WEGE3), Tim (TIMS3), Sabesp (SBSP3) e RaiaDrogasil (RADL3)
Ações excluídas: Ambev (ABEV3), Cemig (CMIG3), Ultrapar (UGPA3) e BB Seguridade (BBSE3)

Empresas	Peso
Vale (VALE3)	12,5%
Bradesco (BBDC4)	10,0%
Petrobras (PETR4)	10,0%
Itaú Unibanco (ITUB4)	7,5%
Hapvida (HAPV3)	7,5%
Mercado Libre (MELI34)	7,5%
WEG (WEGE3)	5,0%
RaiaDrogasil (RADL3)	5,0%
Tim (TIMS3)	5,0%
Copel (CPLE3)	5,0%
Lojas Renner (LREN3)	5,0%
XP Inc (XPBR31)	5,0%
Suzano (SUZB3)	5,0%
Sabesp (SBSP3)	5,0%
PetroRio (PRIO3)	2,5%

Carteira Momento – Janeiro

A carteira Momento da Ativa Investimentos avançou 3,2% em dezembro.
No ano, a carteira acumulou alta de 19,8%.

Ações incluídas: Tim (TIMS3) e RaiaDrogasil (RADL3)

Empresas	Peso
Tim (TIMS3)	20%
RaiaDrogasil (RADL3)	20%
Sabesp (SBSP3)	20%
GPS (GGPS3)	20%
Mercado Libre (MELI34)	20%

Carteira de dividendos – Janeiro

A carteira de dividendos da Ativa Investimentos valorizou 5,8% em dezembro.
No ano, a carteira acumulou alta de 14,1%.

Empresas	Peso
Copel (CPLE6)	12,5%
BB Seguridade (BBSE3)	12,5%
Copel (CPLE6)	12,5%
Banco do Brasil (BBAS3)	12,5%
Banrisul (BRSR6)	12,5%
Petrobras (PETR4)	12,5%
Taesa (TAEE11)	12,5%
Telefônica (VIVT3)	12,5%

BANCO INTER

Em dezembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 4,20%.
A carteira subiu 21,39% em 12 meses.
A carteira seguiu inalterada de dezembro para janeiro.

Fundos	Ticker
LOGCP Inter Fundo de Inv. Imob.	(LGCP11)
CSHG Real Estate	(HGRE11)
Vinci Shoppings	(VISC11)
VBI Prime Properties	(PVBI11)
RBR Alpha Fundo de Fundos	(RBRF11)
Kinea Índice de Preços	(KNIP11)
RBR Rendimento High Grade	(RBRR11)

Carteira BDRs – Janeiro

A carteira de BDRs do Banco Inter subiu 2,4% em dezembro.
A carteira subiu 5,7% nos últimos 12 meses.

Ações incluídas: Bank of America (BOAC34) e Caterpillar (CATP34)

Ações excluídas: Conocophillips (COPH34) e UnitedHealth (UNHH34)

Empresas	Peso
Bank of America (BOAC34)	10,0%
Caterpillar (CATP34)	10,0%
Mastercard (MSCD34)	10,0%
General Electric (GEOO34)	10,0%
Amazon (AMZO34)	10,0%
JPMorgan Chase (JPMC34)	10,0%
Coca-Cola (COCA34)	10,0%
Microsoft (MSFT34)	10,0%
General Motors (GMCO34)	10,0%
Blackrock (BLAK34)	10,0%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista – Janeiro

A carteira subiu 6,93% em dezembro.
Destaques positivos: Transmissão Paulista (19,75%), Itaú (8,44%), WEG (8,17%), Multiplan (5,22%) e RaiaDrogasil (5,06%).
Fechou negativa: Klabin (-0,84%).
A carteira segue inalterada de dezembro para janeiro.

Empresas	Peso
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Klabin (KLBN11)	10%
Multiplan (MULT3)	10%
Raia Drogasil (RADL3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%
WEG (WEGE3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Transmissão Paulista (TRPL4)	10%

Carteira 5+ – Janeiro

A carteira 5+ da BB Investimentos subiu 5,15% em dezembro.
Fecharam positivas: Vamos (12,68%), CSN Mineração (9,36%) e Suzano (5,86%).
Fecharam negativas: Locaweb (-1,31%) e Klabin (-0,84%).
As ações da CSN Mineração permaneceram na carteira.

Ações incluídas: CPFL Energia (CPFE3), Natura (NTCO3), Santander (SANB11) e São Martinho (SMTO3)

Ações excluídas: Klabin (KLBN11), Locaweb (LWSA3), Suzano (SUZB3) e Grupo Vamos (VAMO3)

Empresas	Peso
CPFL Energia (CPFE3)	20%
Natura (NTCO3)	20%
Santander (SANB11)	20%
São Martinho (SMTO3)	20%
CSN Mineração (CMIN3)	20%

Small Caps – Janeiro

Em dezembro, a carteira de Small Caps da BB valorizou 5,6%.
Destaques positivos: Direcional (14,9%), Dexco (14,1%), Sanepar (9,1%), Movida (6,8%), Mills (6,6%) e Plano & Plano (5,7%).
Fechou nagativa: Sequoia.
Todos os papéis foram rodiziados de dezembro para janeiro.

Ações incluídas: Bradespar (BRAP4), Arezzo (ARZZ3), Bemobi (BMOB3), Alupar (ALUP11), Locaweb (LWSA3), Camil (CAML3), Mahle Metal Leve (LEVE3), Banco Pan (BPAN4), Petz (PETZ3), Casas Bahia (BHIA3).

Ações excluídas: Allos (ALOS3), Blau Farmacêutica (BLAU3), Direcional (DIRR3), Dexco (DXCO3), Mills (MILS3), Movida (MOVI3), Plano & Plano (PLPL3), Sanepar (SAPR3), Unipar (UNIP6) e Sequoia (SEQL3)

Empresas	Peso
Bradespar (BRAP4)	10%
Arezzo (ARZZ3)	10%
Bemobi (BMOB3)	10%
Alupar (ALUP11)	10%
Locaweb (LWSA3)	10%
Camil (CAML3)	10%
Metal Leve (LEVE3)	10%
Banco Pan (BPAN4)	10%
Petz (PETZ3)	10%
Casas Bahia (BHIA3)	10%

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM – Janeiro

Em dezembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +3,5%.
Destaques positivos: Itaú (8,4%), Localiza (6,7%), Equatorial (4,9%), Vale (4,5%), Embraer (4,1%) e ELET3 (3,8%).
Fecharam negativas: Vibra (-0,7%) e Mercado Libre (-2,9%).
Em 2023, a carteira 10SIM acumulou alta de 29,4%.

Ações incluídas: Cosan (CSAN3) e Vivara (VIVA3)

Ações excluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Equatorial (EQTL3)

Empresas	Peso
Cosan (CSAN3)	10%
Vivara (VIVA3)	10%
Localiza (RENT3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Petrobras (PETR4)	10%
Banco do Brasil (BBAS3)	10%
Eletrobras (ELET3)	10%
Mercado Libre (MELI34)	10%
Vibra Energia (VBBR3)	10%
Vale (VALE3)	10%

Dividendos – Janeiro

Em dezembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual subiu 11,0%.
Destaques positivos: Vibra (18,0%), Itaú (17,9%), ELET3 (17,3%), JBS (15,9%), Banco do Brasil (14,0%) e Copel (12,8%).
Fechou negativa: Cemig (-5,7%).
A carteira acumulou alta de 15,1% em 2023.

Ações excluídas: SLC Agrícola (SLCE3) e Auren (AURE3)

Empresas	Peso
CPFL Energia (CPFL3)	10%
Cielo (CIEL3)	5%
BB Seguridade (BBSE3)	5%
Eletrobras (ELET3)	10%
Copel (CPLE6)	10%
Banco do Brasil (BBAS3)	10%
Vale (VALE3)	15%
JBS (JBSS3)	5%
Petrobras (PETR4)	15%
Vibra Energia (VBBR3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	5%

Small Caps – Janeiro

Em dezembro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 7,2%.
Destaques positivos: Marcopolo (19,9%), Cielo (16,7%), Smart Fit (12,9%), Petrorecôncavo (12,7%) e Tenda (7,6%).
Fecharam negativas: São Martinho (-11,5%) e Locaweb (-1,3%).
No ano, a carteira acumulou alta de 53,0%.

Ações incluídas: Ânima (ANIM3) e BR Partners (BRBI11)

Ações excluídas: Petrorecôncavo (RECV3) e SmartFit (SMFT3)

Empresas	Peso
Ânima (ANIM3)	10%
BR Partners (BRBI11)	10%
Iguatemi (IGTI11)	10%
Locaweb (LWSA3)	10%
São Martinho (SMTO3)	10%
Grupo GPS (GGPS3)	10%
Tenda (TEND3)	10%
Marcopolo (POMO4)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Cielo (CIEL3)	10%

Fundos Imobiliários – Janeiro

A carteira de FIIs da BTG Pactual de dezembro valorizou 4,37%.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 18,99%.

Fundos	Ticker	Peso
BTG Pactual	(BTCI11)	10,0%
Kinea	(KNCR11)	10,0%
Capitânia	(CPTS11)	8,0%
Clave	(CLIN11)	3,0%
Kinea	(KNSC11)	6,5%
Kinea	(KNIP11)	10,0%
Vinci	(VILG11)	5,0%
JS Real Estate Multigestão	(JSRE11)	4,5%
Bresco	(BRCO11)	5,5%
BTG Pactual	(BTLG11)	6,0%
CSHG	(HGLG11)	4,0%
RBR Asset	(RBRP11)	2,0%
BTG Pactual	(BRCR11)	3,5%
VBI	(PVBI11)	6,0%
BTG Pactual	(BTRA11)	0,5%
XP Asset	(XPML11)	6,5%
Vinci	(VISC11)	5,0%
Hedge	(HFOF11)	4,0%
Total		100%

EMPIRICUS

Carteira recomendada – Janeiro

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Iguatemi (IGTI11), Arezzo (ARZZ3), BR Partners (BRBI11)

Ações excluídas: 3Tentos (TTEN3), Iguatemi (IGTI11), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)

Empresas

Cosan (CSAN3)

Iguatemi (IGTI11)

Arezzo (ARZZ3)

BR Partners (BRBI11)

Equatorial (EQTL3)

Grupo SBF (SBFG3)

Direcional (DIRR3)

Localiza (RENT3)

3R Petroleum (RRRP3)

Itaú Unibanco (ITUB4)

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal – Janeiro

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 5,37% no mês de dezembro.
No ano de 2023 a carteira acumulou rentabilidade positiva de 7,73%.

Ações incluídas: Assaí (ASAI3), Mater Dei (MATD3) e Irani (RANI3)

Ações excluídas: Iguatemi (IGTI11), Neoenergia (NEOE3) e PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso
Assaí (ASAI3)	10%
Mater Dei (MATD3)	10%
Irani (RANI3)	10%
Hapvida (HAPV3)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Vale (VALE3)	10%
Yduqs (YDUQ3)	10%
Energisa (ENGI11)	10%
Raízen (RAIZ4)	10%
Azul (AZUL4)	10%

Top Ibovespa 5+ – Janeiro

A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve alta de 4,08% em dezembro.
No ano de 2023 a carteira apresentou rentabilidade positiva de 15,66%.

Ação incluída: Assaí (ASAI3)

Ação excluída: PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso
Assaí (ASAI3)	20%
Hapvida (HAPV3)	20%
Vale (VALE3)	20%
Yduqs (YDUQ3)	20%
Energisa (ENGI11)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou alta de 10,10% no mês de dezembro.
No ano de 2023 a carteira apresentou rentabilidade positiva de 15,50%.

Ação incluída: Auren Energia (AURE3)

Ação excluída: Wiz (WIZC3)

Empresas	Peso
Auren Energia (AURE3)	20%
CCR Rodovias (CCRO3)	20%
Gerdau (GGBR4)	20%
B3 (B3SA3)	20%
Vale (VALE3)	20%

Small Caps 8+ – Janeiro

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 6,76% no mês de dezembro.
No ano de 2023 a carteira apresentou rentabilidade positiva de 19,80%.

Ações incluídas: Duratex (DXCO3), Mater Dei (MATD3) e MRV (MRVE3)

Ações excluídas: Ecorodovias (ECOR3), Fleury (FLRY3) e Iguatemi (IGTI11)

Empresas	Peso
Duratex (DXCO3)	12,50%
Mater Dei (MATD3)	12,50%
MRV (MRVE3)	12,50%
Azul (AZUL4)	12,50%
Movida (MOVI3)	12,50%
Irani (RANI3)	12,50%
Simpar (SIMH3)	12,50%
Yduqs (YDUQ3)	12,50%

Micro Caps – Janeiro

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 11,00% no mês de dezembro.
No ano de 2023 a carteira apresentou rentabilidade positiva 16,01%.

Ação incluída: Espaço Laser (ESPA3)

Ação excluída: Wiz (WIZC3)

Empresas	Peso
Espaço Laser (ESPA3)	20%
Trisul (TRIS3)	20%
Infracommerce (IFCM3)	20%
Ânima (ANIM3)	20%
Aeris (AERI3)	20%

BDRs 5+ – Janeiro

A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou alta de 1,96% em dezembro.
No ano de 2023 a carteira apresentou rentabilidade de +28,03%.

Ações incluídas: Amazon (AMZO34), Coca-Cola (COCA34), Johnson & Johnson (JNJB34) e Netflix (NFLX34)

Ações excluídas: Berkshire Hathaway (BERK34), Aura Minerals (AURA33), Chevron (CHVX34) e Microsoft (MSFT34)

Empresas	Peso
Amazon (AMZO34)	20%
Johnson & Johnson (JNJB34)	20%
Coca-Cola (COCA34)	20%
Netflix (NFLX34)	20%
Inter (INBR32)	20%

Fundos Imobiliários – Janeiro

Carteira Renda – Janeiro

No mês de dezembro, a Carteira Renda teve performance de +3,24%, com 0,9% de dividendos.
Destaques positivos: HGRU11 (4,6%), KNCR11 (4,1%) e VILG11 (4,1%).
Nos últimos 12 meses, a carteira Renda acumulou alta de 18,59%.

Fundo incluído: VBI Logístico (LVBI11)

Fundo excluído: Vinci Logística (VILG11)

Fundos	Ticker	Peso	DY 12M (%)
CSHG Real Estate	(HGRE11)	15,0%	7,8%
VBI Logístico	(LVBI11)	12,5%	8,0%
BTG Pactual Crédito Imobiliário	(BTCI11)	20%	12,3%
RBR HIgh Grade	(RBRR11)	20%	11,1%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	7,5%	8,9%
Kinea Rendimento Imobiliário	(KNCR11)	10,0%	12,9%
CSHG Logística	(HGLG11)	15%	8,4%

Carteira Valor – Janeiro

No mês de dezembro, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +3,45%.
Destaques positivos: KNIP11 (4,9%), PLCR11 (4,8%) e BTLG11 (3,9%).
Nos últimos 12 meses, a carteira Valor acumulou alta de 14,33%.

Fundo incluído: RBR Alpha Multiestratégia (RBRF11)

Fundo excluído: RBR Log (RBRL11)

Fundos	Ticker	Peso	DY 12M (%)
BTG Pactual Crédito Imobiliário	(BTCI11)	12,5%	12,3%
Kinea Índices de Preços	(KNIP11)	12,5%	10,1%
BTG Pactual Logística	(BTLG11)	15,0%	8,6%
CSHG Real Estate	(HGRE11)	15,0%	7,8%
Plural Recebiveis Imobiliarios	(PLCR11)	12,5%	12,9%
RBR Recebíveis	(RBRR11)	12,5%	11,1%
RBR Alpha Multiestratégia	(RBRF11)	20,0%	8,9%

Top Picks – Janeiro

No mês de dezembro o portfólio Top Picks da Guide subiu 7,6%.
Destaques positivos: Yduqs (11,6%), Sabesp (11,6%), Cosan (9,1%), Ecorodovias (8,9%), Rede D’Or (8,8%), SBF (7,2%), Vale (4,5%).
Em 12 meses, a carteira subiu 27,5%.

Ações incluídas: Eletrobras (ELET3) e MRV (MRVE3)

Ações excluídas: Sabesp (SBSP3) e Allos (ALOS3)

Empresas	Peso
Eletrobras (ELET3)	10%
MRV (MRVE3)	10%
Grupo SBF (SBFG3)	10%
Embraer (EMBR3)	10%
Ecorodovias (ECOR3)	10%
BTG Pactual (BPAC11)	10%
Cosan (CSAN3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Yduqs (YDUQ3)	10%
Rede D’Or (RDOR3)	10%

Carteira Valor – Janeiro

A carteira Valor da Guide subiu 7,53% em dezembro.
Fecharam positivas: Yduqs (11,60%), Sabesp (11,56%), Localiza (6,58%), Embraer (4,14%) e Allos (3,79%).
Em 12 meses, a carteira acumulou alta de 18,09%.

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Eletrobras (ELET3) e MRV (MRVE3)
Ações excluídas: Embraer (EMBR3), Sabesp (SBSP3) e Allos (ALOS3)

Empresas	Peso
Cosan (CSAN3)	20%
Eletrobras (ELET3)	20%
MRV (MRVE3)	20%
Yduqs (YDUQ3)	20%
Localiza (RENT3)	20%

Carteira Recomendada de Dividendos – Janeiro

No mês de dezembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve alta de 5,8%.
Destaques positivos: ABC Brasil (13,9%), BB Seguridade (7,5%), Tim (5,6%) e Equatorial (4,9%).
Em 12 meses, o portfólio acumulou alta de 48,8%.
A carteira seguiu inalterada de dezembro para janeiro.

Empresa	Peso	DY 12m
Tim (TIMS3)	12,5%	6,9%
CPFL Energia (CPFE3)	12,5%	7,8%
Equatorial (EQTL3)	12,5%	2,0%
Banco do Brasil (BBAS3)	12,5%	9,3%
Petrobras (PETR4)	12,5%	18,3%
Vale (VALE3)	12,5%	6,8%
BB Seguridade (BBSE3)	12,5%	10,2%
Banco ABC (ABCB4)	12,5%	7,0%

Small Caps – Janeiro

A carteira Small Caps da Guide investimentos subiu 9,9% no mês de dezembro.
Destaques positivos: Cruzeiro do Sul (26,2%), Marcopolo (19,9%), Banco ABC (13,9%), Simpar (13,6%) e M. Dias Branco (10,9%).
Fechou negativa: São Martinho (-11,5%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve alta de 22,3%.

Ação incluída: MRV (MRVE3)

Ação excluída: Allos (ALOS3)

Empresas	Peso
MRV (MRVE3)	10%
Grupo SBF (SBFG3)	10%
M. Dias Branco (MDIA3)	10%
Fleury (FLRY3)	10%
Simpar (SIMH3)	10%
São Martinho (SMTO3)	10%
ABC Brasil (ABCB4)	10%
Marcopolo (POMO4)	10%
Ecorodovias (ECOR3)	10%
Cruzeiro do Sul (CSDE3)	10%

BDRs – Janeiro

A carteira BDRs da Guidesubiu 0,6% em dezembro.
Destaques positivos: Amazon (4,3%), Nvidia (4,1%), Alphabet (3,9%) e Chevron (2,7%).
Destaques negativos: Nike (-3,8%), Mercado Libre (-2,9%) e Microsoft (-1,9%).
Em 12 meses, a carteira subiu 3,7%.
A carteira segue inalterada de dezembro para janeiro.

Empresa	Peso
Mercado Libre (MELI34)	10%
Walmart (WALM34)	10%
Nike (NIKE34)	10%
Apple (AAPL34)	10%
Chevron (CHVX34)	10%
Nvidia (NVDC34)	10%
Alphabet (GOGL34)	10%
Microsoft (MSFT34)	10%
Coca-Cola (COCA34)	10%
Amazon (AMZO34)	10%

Fundos Imobiliários – Janeiro

A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos valorizou 3,98% em dezembro.
Destaques positivos: XPML11 (6,3%), HGFF11 (5,8%), HGRU11 (4,8%) e CVBI11 (4,4%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 24,6%.
Considerando a média, a carteira apresenta o Dividend Yield  projetado de 9,8% a.a. e P/VP  de 1,02x.
A carteira segue inalterada de dezembro para janeiro.

Fundos	Ticker	Peso
VBI CRI	(CVBI11)	10%
CSHG Imob.	(HGFF11)	10%
BTG Logística	(BTLG11)	10%
Hedge Brasil Shopping	(HGBS11)	10%
CSHG Prime Offices	(HGPO11)	10%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	10%
XP Malls	(XPML11)	10%
VBI Prime Properties	(PVBI11)	10%
RBR Crédito Imob.	(RBRY11)	10%
TRX Real Estate	(TRFX11)	10%

MODALMAIS

Carteira mensal – Janeiro

Empresas

MRV (MRVE3)

Eletrobras (ELET3)

BB Seguridade (BBSE3)

RaiaDrogasil (RADL3)

Sabesp (SBSP3)

MYCAP

Carteira Top 10 – Janeiro

Ações incluídas: Locaweb (LWSA3), Três Tentos (TTEN3) e 3R Petroleum (RRRP3)

Ações excluídas: Multiplan (MULT3), Randon (RAPT4) e PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso
Locaweb (LWSA3)	10%
Três Tentos (TTEN3)	10%
3R Petroleum (RRRP3)	10%
Minerva (BEEF3)	10%
WEG (WEGE3)	10%
Eletrobras (ELET3)	10%
Gerdau (GGBR4)	10%
Simpar (SIMH3)	10%
Cosan (CSAN3)	10%
Intelbras (INTB3)	10%

Dividendos – Janeiro

Em dezembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de 7,4%.
Fecharam positivas: Randon (17,00%), Brasilagro (10,83%), Gerdau (8,25%) e Minerva (2,47%).
Fechou negativa: Kepler Weber (-1,53%).

Ação incluída: Banco do Brasil (BBAS3)
Ação excluída: Minerva (BEEF3)

Empresas	Peso
Banco do Brasil (BBAS3)	20%
Randon (RAPT4)	20%
Brasilagro (AGRO3)	20%
Gerdau (GGBR4)	20%
Kepler Weber (KEPL3)	20%

Carteira Top Picks – Janeiro

A carteira Top Picks da Órama avançou 6,6% em dezembro.
A carteira acumulou alta de 5,1% em 2023.

Ações incluídas: Allos (ALOS3) e Itaú Unibanco (ITUB4)

Ações excluídas: Rede D’Or (RDOR3) e PetroRio (PRIO3)

Empresas	Peso	Preço-Alvo (R$)	Upside
Vivara (VIVA3)	20%	35,00	4,4%
Assaí (ASAI3)	20%	17,00	27,5%
Vale (VALE3)	20%	90,00	16,7%
Allos (ALOS3)	20%	30,00	13,6%
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%	45,00	34,4%

Dividendos – Janeiro

No mês de dezembro, a carteira de dividendos da Órama teve um desempenho de +9,5%.
Destaques positivos: Banco ABC e Itaú.
A carteira acumulou alta de 19,5% em 2023.

Ação incluída: Banco do Brasil (BBAS3)

Ação excluída: Suzano (SUZB3)

Empresas	Preço-Alvo (R$)	DY 12m	Upside
Banco ABC (ABCB4)	25,00	4,7%	4,7%
Itaú Unibanco (ITUB4)	35,00	1,6%	5,1%
Sabesp (SBSP3)	80,00	1,8%	6,8%
Banco do Brasil (BBAS3)	60,00	4,9%	10,2%
Wilson Sons (PORT3)	18,50	3,7%	8,5%

Small Caps – Janeiro

Em dezembro, a carteira de Small Caps da Órama valorizou 14,2%.
A carteira acumulou alta de 55,2% em 2023.

Ação incluída: Inter (INBR32)

Ação excluída: CSU Digital (CSUD3)

Empresas	Preço-Alvo (R$)	Upside
Ambipar (AMBP3)	20,00	12,8%
Banco Pan (BPAN4)	10,00	14,9%
Enauta (ENAT3)	30,00	47,9%
BR Partners (BRBI11)	18,00	18,8%
Inter (INBR32)	28,00	8,4%

Fundos Imobiliários – Carteira Órama FII – Janeiro

A carteira Órama FII valorizou 3,04% em dezembro.
No ano, a carteira valorizou 18,72%.

Fundos	Ticker	Peso	DY 12 m
Kinea Rendimentos Imob.	(KNCR11)	15,0%	14,12%
CSHG Real Estate	(HGRE11)	10,0%	8,72%
Rio Bravo Renda Corp.	(RCRB11)	10,0%	5,63%
BTG Logística	(BTLG11)	10,0%	8,66%
Rio Bravo IFIX	(RBFF11)	10,0%	10,85%
FG/A Agro	(FGAA11)	15,0%	16,40%
RBR Crédito Imob.	(RBRY11)	15,0%	14,09%
Valora RE III	(VGIR11)	15,0%	14,74%
Média		100%	11,20%

Carteira SuperPag – Janeiro

A rentabilidade da carteira SuperPag de dezembro foi de 7,19%.
Destaques positivos: Vivara (15,20%), Direcional (14,94%), Copel (9,51%), Itaú (8,44%) e Movida (6,83%).
A carteira teve alta de 14,40% no acumulado de 2023.

Ação incluída: Arezzo (ARZZ3)

Ação excluída: Movida (MOVI3)

Empresas	Peso
Arezzo (ARZZ3)	10%
Tim (TIMS3)	10%
Vivara (VIVA3)	10%
Copel (CPLE6)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%
Assaí (ASAI3)	10%
Direcional (DIRR3)	10%
Vale (VALE3)	10%
Totvs (TOTS3)	10%
Itaú Unibanco (ITUB4)	10%

PagBank Top 5 – Janeiro

Ação incluída: Arezzo (ARZZ3)

Ação excluída: Movida (MOVI3)

Empresas	Peso
Arezzo (ARZZ3)	20%
Vivara (VIVA3)	20%
Itaú Unibanco (ITUB4)	20%
Vale (VALE3)	20%
PetroRio (PRIO3)	20%

A carteira de FIIs do Pagbank valorizou 4,24% em dezembro.
Desempenho da carteira: XPML11 (6,33%), BRCO11 (4,97%), BTLG11 (3,87%), VGIR11 (3,12%) e PVBI11 (2,92%).
No acumulado de 2023, a carteira valorizou 25,79%.

Fundo incluído: VBI Logístico (LVBI11)

Fundo excluído: Bresco (BRCO11)

Fundos	Ticker	Peso
VBI Logístico	(LVBI11)	20%
VBI Prime	(PVBI11)	20%
BTG Pactual Log.	(BTLG11)	20%
XP Malls	(XPML11)	20%
Valora Re III	(VGIR11)	20%

PLANNER

Carteira recomendada – Janeiro

A carteira recomendada de ações da Planner subiu 4,09% em dezembro.
A carteira acumulou alta de 27,18% em 2023.

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Gerdau Met. (GOAU4), JBS (JBSS3), Log (LOGG3) e Natura (NTCO3)

Ações excluídas: Direcional (DIRR3), São Martinho (SMTO3), SLC Agrícola (SLCE3), Telefônica (VIVT3) e Arezzo (ARZZ3)

Empresas	Peso
Banco do Brasil (BBAS3)	10%
Gerdau Met. (GOAU4)	10%
JBS (JBSS3)	10%
Log (LOGG3)	10%
Natura (NTCO3)	10%
BB Seguridade (BBSE3)	10%
Odontoprev (ODPV3)	10%
Taesa (TAEE11)	10%
WEG (WEGE3)	10%
PetroRio (PRIO3)	10%

Carteira de dividendos – Janeiro

A carteira de dividendos da Planner subiu 11,09% em dezembro.
Fecharam positivas: Transmissão Paulista (19,84%), Direcional (14,95%), Copel (9,51%), Itaú (8,44%) e Banco do Brasil (2,71%).
A carteira acumulou alta de 10,74% em 2023.
As ações da Copel permaneceram na carteira de dezembro para janeiro.

Ações incluídas: BB Seguridade (BBSE3), BTG Pactual (BPAC11), Banco Pine (PINE4) e Taesa (TAEE11)

Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Direcional (DIRR3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Transmissão Paulista (TRPL4)

Empresas

BB Seguridade (BBSE3)

BTG Pactual (BPAC11)

Banco Pine (PINE4)

Taesa (TAEE11)

Copel (CPLE6)

Empresas	Peso
Engie (EGIE3)	11,7%
Vale (VALE3)	10,7%
Itaú Unibanco (ITUB4)	9,5%
Copel (CPLE6)	7,9%
Porto Seguro (PSSA3)	5,9%
Petrorecôncavo (RECV3)	5,6%
Gerdau Met. (GOAU4)	5,6%
BR Partners (BRBI11)	5,6%
JBS (JBSS3)	5,2%
Banco ABC (ABCB4)	5,3%
Enauta (ENAT3)	5,1%
Iochpe-Maxion (MYPK3)	5,0%
Energisa (ENGI11)	4,5%
Suzano (SUZB3)	4,3%
Auren (AURE11)	4,1%
Tim (TIMS3)	4,0%

A carteira de Small Caps da Warren Investimentos subiu 7,19% em dezembro.
No acumulado do ano, a carteira valorizou 18,68%.

Ações incluídas:  Melnick (MELK3) e Petrorecôncavo (RECV3)

Ações excluídas: Brasilagro (AGRO3) e CSN Mineração (CMIN3)

Empresas	Peso
Melnick (MELK3)	5,0%
Petrorecôncavo (RECV3)	5,0%
Banco ABC (ABCB4)	7,5%
Armac (ARML3)	10,0%
Arezzo (ARZZ3)	10,0%
Grupo Vamos (VAMO3)	7,5%
BR Partners (BRBI11)	10,0%
Auren (AURE3)	7,5%
Intelbras (INTB3)	10,0%
PetroRio (PRIO3)	10,0%
Bradespar (BRAP4)	10,0%

Fundos Imobiliários – Janeiro

Fundos	Ticker	Peso
VBI Prime Properties	(PVBI11)	10,11%
Vectis Juros Real	(VCJR11)	5,14%
JS Real Estate Multigestão	(JSRE11)	4,71%
Vinci Offices	(VINO11)	4,18%
Kinea Fundo de Fundos	(KFOF11)	4,96%
Pátria Logística	(PATL11)	4,84%
XP Malls	(XPML11)	5,12%
HSI Malls	(HSML11)	5,08%
RBR Alpha	(RBRF11)	9,79%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	10,70%
Capitânia Securities II	(CPTS11)	9,83%
RBR Rendimento High Grade	(RBRR11)	9,79%
Kinea Renda Imob.	(KNCR11)	10,62%
HSI Malls	(HSML11)	5,08%

XP INVESTIMENTOS

Carteira Valor – Janeiro

Empresas	Peso
PetroRio (PRIO3)	20%
Vale (VALE3)	20%
Tim (TIMS3)	20%
Klabin (KLBN11)	20%
Banrisul (BRSR6)	20%

Fundos Imobiliários – Janeiro

A carteira de FIIs da XP registrou alta de 4,7% em dezembro.
Em 2023, a carteira subiu 24,1%.

Fundos	Ticker	Peso
Kinea Rendimentos	(KNCR11)	12,5%
XP Crédito Imobiliário	(XPCI11)	7,5%
Capitânia Securities	(CPTS11)	7,5%
RBR High Grade	(RBRR11)	5,0%
Mauá Capital Recebíveis	(MCCI11)	9,5%
CSHG Renda Urbana	(HGRU11)	2,5%
TG Ativo Real	(TGAR11)	5,0%
VBI Logística	(LVBI11)	5,0%
Bresco Logística	(BRCO11)	5,0%
VBI Prime Offices	(PVBI11)	15,0%
Tellus Properties	(TEPP11)	2,5%
XP Malls	(XPML11)	14,0%
RBR Alpha	(RBRF11)	4,0%
XP Log	(XPLG11)	5,0%

Por Fernanda Benatto

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