Destaques de Wall Street: Ascensão financeira da Mastercard, Citigroup revela US$ 3,8 bilhões em encargos, e mais

Principais assuntos do dia

Nesta manhã de quinta-feira, os índices futuros dos EUA apresentam uma tendência de alta, antecipando-se aos iminentes dados de inflação ao consumidor e ao início da temporada de divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre, um período crucial para os investidores e analistas de Wall Street.

Às 07h40 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 7 pontos, ou 0,02%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,10% e os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,32%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,994%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 1,56%, a US$ 72,48 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 1,48%, perto de US$ 77,94 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, fechou praticamente estável, a US$ 136,42 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quinta-feira, investidores aguardam, às 10h30, os dados do Departamento de Trabalho do CPI de dezembro. O consenso LSEG prevê uma inflação mensal de 0,2% e anual de 3,2%. Isso testará as expectativas do mercado para seis cortes nas taxas em 2024, desafiando a previsão de três cortes. Segundo o FedWatch da CME Group, a probabilidade de redução da taxa dos Fed Funds na reunião do Federal Reserve em março é de cerca de 65%.

Ás 10h30 também serão divulgados os números dos pedidos de auxílio-desemprego da semana até 06/01. Ás 14h40, discursará Thomas Barkin (FED).

Os mercados europeus operam no campo positivo após vários dias de negociações em território misto, no aguardo do relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA. O Stoxx 600 opera em alta com a maioria dos setores em território positivo. Bancos recuaram, mas automóveis e varejo subiram. Destaque negativo para o varejista britânico Marks & Spencer (LSE:MKS), em baixa devido a “desafios de curto prazo”, apesar de um forte crescimento nas vendas de Natal. Em contrapartida, a Tesco (LSE:TSCO) subiu após revisar para cima sua previsão de lucros. Outro destaque para a mineradora Antofagasta (LSE:ANTO), que lidera os ganhos.

Os mercados asiáticos encerraram o dia com resultados positivos. O destaque foi o índice Nikkei, do Japão, que subiu 1,77%, ultrapassando a marca de 35 mil pontos, um feito não visto desde fevereiro de 1990, encerrando em 35.049,86 pontos. Shanghai SE na China aumentou 0,31%, Hang Seng Index em Hong Kong subiu 1,27%, enquanto o ASX 200 na Austrália teve um aumento de 0,50%. Apenas o Kospi na Coreia do Sul registrou uma leve queda de 0,07%, após a decisão do Banco Central de manter as taxas de juro.

Na frente de resultados trimestrais desta quarta-feira, são esperados os relatórios da Infosys (INFY, I1FO34), Northern Technologies International (NTIC), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34), Microsoft (MSFT, MSFT34) – A queda recente nas ações da Apple, devido a preocupações com as vendas do iPhone, coloca em risco seu status como a empresa mais valiosa do mundo, ameaçada pela Microsoft. As ações da Apple caíram 4% em 2024, enquanto a Microsoft subiu 2%. Além disso, a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos rejeitou, na quarta-feira, o pedido da Apple de suspensão pendente de recurso em um caso relacionado à venda de seus principais smartwatches, conforme documentação judicial.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google está demitindo centenas de funcionários em várias equipes, incluindo a unidade de assistente de voz e a equipe de hardware responsável por Pixel, Nest e Fitbit, enquanto os cofundadores da Fitbit, James Park e Eric Friedman, também estão deixando a empresa. A reorganização visa reduzir custos, em meio à competição com a Apple (AAPL, AAPL34) e Microsoft (MSFT, MSFT34) e à crescente adoção da tecnologia de IA generativa.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com demitirá centenas de funcionários em suas operações de streaming e estúdio, estendendo cortes de empregos até 2024. Equipes do Prime Video e Amazon MGM Studios nas Américas serão afetadas. A empresa busca focar em projetos de alto impacto após cortes de empregos massivos em 2022. Além disso, a Amazon não atendeu às preocupações antitruste da UE sobre sua aquisição de US$ 1,4 bilhão da iRobot (IRBT), não apresentando soluções até o prazo final, possivelmente resultando em aprovação incondicional ou veto da UE.

Meta Platforms (META, M1TA34) – O grupo de defesa da privacidade de Max Schrems, Noyb, ampliou sua reclamação contra o serviço de assinatura sem anúncios da Meta Platforms. Eles pediram à autoridade de vigilância de privacidade austríaca para investigar as dificuldades enfrentadas pelos usuários ao retirar seu consentimento para rastreamento. A reclamação alega que o processo de retirada de consentimento é complicado e pede medidas corretivas, incluindo multas. Além disso, a Autoridade de Concorrência da Turquia multou a Meta US$ 160.000 por dia por falta de documentação adequada em uma investigação sobre publicidade em vídeo online de 2022. A multa começou em 12 de dezembro e continua até que a Meta apresente uma solução de conformidade satisfatória.

Netflix (NFLX, NFLX34) – A camada de publicidade apoiada pela Netflix atingiu mais de 23 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, após seu lançamento em novembro de 2022 em 12 mercados. A Netflix aumentou os preços das opções sem anúncios para impulsionar o uso da camada com anúncios, que agora atrai 85% dos clientes a fazer streaming por mais de duas horas diárias. A empresa está projetada para liderar a corrida pelos dólares de publicidade nos EUA no próximo ano, superando a Disney+ (DIS, DISB34).

Paramount Global (PARA, C1BS34) – O CEO da Skydance Media, David Ellison, está explorando uma oferta em dinheiro para adquirir a Paramount Global, controladora da National Amusements. Ele busca fundos de investidores da Skydance, visando uma possível fusão, mas as negociações são preliminares. Shari Redstone, que controla a Paramount, considera uma venda devido à desvalorização e às mudanças no cenário do entretenimento. O valor estimado da Paramount é de US$ 38,8 bilhões, embora nenhum comentário oficial tenha sido feito pelas partes envolvidas.

SAP (SAP, SAPP34) – A empresa alemã de software SAP concordou em pagar cerca de US$ 222 milhões para encerrar investigações de suborno em sete países, incluindo acusações de conspiração para subornar funcionários governamentais na Indonésia e África do Sul. A SAP assumiu responsabilidade por práticas corruptas e enfrentará uma multa criminal de US$ 118,8 milhões e US$ 103,4 milhões em confisco. A empresa saudou os acordos, encerrando todas as investigações de conformidade nos EUA e na África do Sul, que envolveram esquemas de suborno de 2013 a 2022, incluindo falsificação de registros.

Thomson Reuters (TRI, THRE34) – A Thomson Reuters fez uma oferta de cerca de US$ 627 milhões para adquirir a empresa de soluções de faturamento eletrônico e impostos Pagero, superando a proposta anterior da Vertex (VERX). A oferta de 40 coroas por ação representa um prêmio de 11% sobre o fechamento das ações na quarta-feira. A Pagero mudou sua recomendação para aceitar a oferta da Thomson Reuters, que busca expandir suas ofertas de impostos indiretos. O período de aceitação da oferta vai de 12 de janeiro a 9 de fevereiro.

Nike (NKE, NIKE34) – Tiger Woods e a Nike encerraram sua parceria de 27 anos. A propriedade do logotipo “TW” sempre pertenceu a Woods, indicando que ele pode usá-lo em futuros patrocínios de roupas de golfe. A Nike poderia iniciar uma disputa legal, mas especialistas acreditam que isso prejudicaria sua imagem.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart fechou temporariamente cerca de uma dúzia de lojas na Costa Leste devido a interrupções de energia causadas por uma tempestade de inverno. A empresa minimizou o impacto nos negócios, pois as pessoas compravam alimentos essenciais. Outras empresas como Home Depot (HD, HOME34) e Lowe’s (LOW, LOWC34) também enfrentaram desafios, mas permaneceram abertas, fornecendo suprimentos críticos. Chipotle teve horários ajustados, mas nenhum grande impacto, enquanto Target (TGT, TGTB34) e Kroger (KR, K1RC34) operaram normalmente.

Smith Douglas Homes – A Smith Douglas Homes fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 21 por ação, atingindo o ponto mais alto de sua estimativa, planejando arrecadar cerca de US$ 161,5 milhões com 7,69 milhões de ações. A empresa, com sede em Atlanta, é uma das construtoras privadas que mais crescem, especializada em casas de nível básico no sul, registrando lucro líquido de US$ 93,5 milhões e receita de US$ 547,3 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro, em comparação com o ano anterior.

KB Home (KBH) – A KB Home registrou um aumento significativo nos pedidos no início do primeiro trimestre de 2024 devido às taxas de hipotecas mais baixas, prevendo uma possível queda nos preços das casas para o próximo ano fiscal. No quarto trimestre, superou as expectativas, com lucro líquido de US$ 150,3 milhões e receita de US$ 1,67 bilhão, mas com queda nas casas entregues e no preço médio. A KB Home prevê um preço médio de venda entre US$ 480.000 e US$ 490.000, com receitas estimadas de US$ 6,4 bilhões a US$ 6,8 bilhões.

Boeing (BA, BOEI34), Alaska Airlines (ALK, A1LK34), United Airlines (UAL, U1AL34) – A Alaska Airlines cancelou todos os voos de jatos 737 MAX 9 até sábado, aguardando aprovações regulatórias após um problema de “qualidade” no painel da cabine. A FAA suspendeu 171 jatos Boeing, incluindo 65 da Alaska Airlines. A United Airlines também cancelou voos. A suspensão destaca preocupações contínuas de segurança e abastecimento na Boeing.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – A Ryanair solicitou à Alemanha uma redução nos impostos aéreos e taxas aeroportuárias, visando a possibilidade de duplicar seu tráfego no país nos próximos seis anos, caso Berlim atenda às solicitações da companhia aérea de baixo custo. O CEO Michael O’Leary enfatizou que os impostos e taxas aeroportuárias alemãs estão entre os mais altos da Europa, reforçando a busca por custos mais baixos no maior mercado europeu.

Coinbase (COIN, C2OI34), MicroStrategy (MSTR, M2ST34), Marathon Digital (MARA) – As ações estão em alta no pré-mercado após a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários do lançamento dos primeiros fundos negociados em bolsa de Bitcoin. Isso poderia simplificar e tornar mais acessível a compra de Bitcoin para investidores individuais.

Mastercard (MA, MSCD34) – Na quarta-feira, a Mastercard atingiu um marco de US$ 400 bilhões pela primeira vez, impulsionada pela confiança nos gastos do consumidor e métodos de pagamento digital. Com uma capitalização de mercado de US$ 401,6 bilhões, a empresa agora é a 15ª maior dos EUA, superando Exxon Mobil (XOM, EXXO34) e Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34). As ações da Mastercard valorizaram-se 117% nos últimos cinco anos, superando o S&P 500 e a Visa (V, VISA34).

Citigroup (C, CTPG34) – O Citigroup revelou encargos e reservas combinados de cerca de US$ 3,8 bilhões, que impactarão seus resultados do quarto trimestre, a serem divulgados na sexta-feira. Incluem reservas de US$ 1,3 bilhão para riscos internacionais e encargos de reestruturação de US$ 780 milhões relacionados à reorganização interna. Também houve despesa de aproximadamente US$ 1,7 bilhão para reabastecer um fundo da Federal Deposit Insurance Corp., relacionado a colapsos bancários anteriores.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley promoveu 155 funcionários a diretores administrativos em 2024, uma redução em relação aos 184 do ano anterior. Destes, 37% são mulheres, e 29% dos diretores-gerentes nos EUA são etnicamente diversos. O banco segue a tendência de Wall Street com menos promoções este ano, refletindo um cenário difícil para bancos de investimento em 2023 devido à queda na atividade de negociação e fusões e aquisições.

Occidental Petroleum (OXY, OXYP34) – A Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34), de Warren Buffett, divulgou que aumentou sua participação na Occidental Petroleum para 34%, de acordo com uma declaração submetida à Comissão de Valores Mobiliários na noite de quarta-feira.

AbbVie (ABBV, ABBV34) – A AbbVie está confiante na manutenção de sua forte participação de mercado no segmento estético do Botox, apesar da concorrência de injeções antirrugas como o Daxxify da Revance Therapeutics (RVNC) e o Jeuveau da Evolus (EOLS). A empresa mantém uma liderança de cerca de 68% e está vendo ganhos no mercado de enchimentos cosméticos. A aquisição da Allergan em 2020 fortaleceu sua posição. Além disso, seus medicamentos Skyrizi e Rinvoq têm desempenho sólido na doença inflamatória intestinal e são esperados para superar as vendas de pico do Humira até 2027.

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