Destaques de Wall Street: Disputa pela aquisição da DocuSign, Tesla suspende produção em Berlim, e mais

Principais assuntos do dia

No pré-mercado de sexta-feira, os índices futuros dos EUA apresentam um comportamento misto, refletindo a cautela dos investidores. O foco está voltado para o aguardado relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI), marcando o segundo dos principais relatórios de inflação desta semana. A expectativa em torno do início da temporada de divulgação dos resultados financeiros do quarto trimestre também está no radar, pois oferece insights cruciais sobre a saúde corporativa em um período econômico desafiador.

Às 07h23 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 56 pontos, ou 0,15%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,01% e os futuros do Nasdaq-100 recuaram 0,16%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 3,975%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para fevereiro subiu 3,24%, a US$ 72,35 por barril. O petróleo tipo Brent para março subiu 3,04%, perto de US$ 79,76 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, fechou em queda, a aproximadamente US$ 133,42 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de sexta-feira, o dia começa às 10h30 com a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) de dezembro. Às 13h00, investidores aguardam a participação de Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, em um evento. Por fim, às 15h00, serão divulgados os dados da Baker Hughes sobre os poços de petróleo em operação nos EUA.

Os mercados europeus apresentam um cenário otimista, com o Stoxx 600 subindo 0,9% e todos os setores em alta. Destacam-se as ações de construção, mídia e varejo, com elevações superiores a 1,3%. Apesar disso, a Burberry (LSE:BRBY) enfrentou dificuldades, sofrendo queda expressiva após um alerta de lucro devido à redução da demanda, afetando negativamente outras marcas de luxo. Paralelamente, a economia do Reino Unido mostrou resiliência, crescendo 0,3% em novembro, impulsionada principalmente pelo setor de serviços, superando as expectativas dos economistas.

Os mercados asiáticos mostraram uma tendência de queda, impactados pela primeira queda anual nas exportações da China em sete anos. O índice Hang Seng de Hong Kong recuou 0,61% e o CSI 300 da China caiu 0,35%, encerrando em 3.284,17. Apesar disso, as ações japonesas, incluindo o Nikkei 225 e o Topix, atingiram seus níveis mais altos desde 1990, continuando sua recuperação recorde. O Kospi da Coreia do Sul também caiu, enquanto o ASX 200 da Austrália teve uma leve queda.

Na frente de resultados trimestrais desta sexta-feira, os grandes bancos, como Bank of America (BAC, BOAC34), Wells Fargo (WFC, WFCO34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Citigroup (C, CTGP34) estão agendados para apresentar seus relatórios financeiros, assim como Bank of New York Mellon (BK, BONY34), BlackRock (BLK, BLAK34), UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) e Delta Air Lines (DAL, DEAI34).

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34), Apple (AAPL, AAPL34) – Na quinta-feira, a Microsoft brevemente superou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo pela primeira vez desde 2021, devido ao desempenho das ações da Apple no início do ano, afetado por preocupações sobre a demanda. As ações da Microsoft subiram devido aos investimentos em inteligência artificial generativa, como a OpenAI. A Microsoft fechou com uma avaliação de mercado de US$ 2,859 trilhões, enquanto a Apple fechou em US$ 2,886 trilhões.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google Cloud, da Alphabet, anunciou que não cobrará taxas de rede para transferência de dados ao mudar para outro provedor de nuvem, em contraste com práticas de outros, como Microsoft Azure (MSFT, MSFT34) e Amazon Web Services (AMZN, AMZO34). Essa mudança visa facilitar a migração, mas questões sobre licenciamento ainda permanecem. Em outras notícias, um conselheiro do tribunal superior da UE recomendou que a multa de 2,7 bilhões de dólares aplicada à unidade Google da Alphabet por práticas antitruste em 2017 seja mantida. A multa foi por favorecimento do serviço de comparação de preços. A decisão final será tomada nos próximos meses.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Mark Zuckerberg está redirecionando o foco da Meta para a inteligência artificial (IA) após os problemas enfrentados com o metaverso. A empresa, que perdeu valor de mercado com o metaverso, agora vê a IA como uma prioridade para impulsionar a inovação e a receita. A Meta se destacando com projetos de IA além de adotar abordagens de código aberto para atrair desenvolvedores.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon está demitindo 5% da equipe da Audible, uma divisão de audiolivros e podcasts, como parte de cortes mais amplos na empresa. O CEO da Audible afirmou que essas decisões visam fortalecer o negócio a longo prazo.

DocuSign (DOCU, D1OC34) – A Bain Capital (BCSF) e Hellman & Friedman competem para adquirir a DocuSign, avaliada em cerca de US$ 12,5 bilhões, em uma das maiores aquisições alavancadas de 2024. Blackstone (BX), anteriormente envolvida, não está mais na disputa. A empresa reportou um lucro trimestral ajustado de 79 centavos por ação e receita de US$ 700,4 milhões.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Pixar Animation Studios, pertencente à Walt Disney, está planejando cortar empregos devido ao excesso de pessoal após a conclusão de algumas produções, embora o número exato de demissões ainda não tenha sido determinado. A Disney busca controlar custos e licenciar conteúdo de terceiros. Em junho do ano passado, a Pixar eliminou 75 cargos, mas a empresa continua a produzir filmes de sucesso, como “Elemental”.

AT&T (T, ATTB34), Verizon (VZ, VERZ34) – A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) planeja reuniões com AT&T e Verizon para avaliar o impacto de cabos de telecomunicações com chumbo. Testes iniciais não indicam ameaças urgentes, mas a EPA continua investigando. A AT&T e a Verizon afirmam que os cabos não representam riscos significativos à saúde pública.

ABB Ltd (ABB, A1BB34) – A ABB adquiriu a empresa suíça Sevensense, especializada em melhorar a mobilidade de robôs industriais com IA e visão 3D. Essa aquisição reflete o interesse crescente em robôs industriais autônomos. A tecnologia da Sevensense dá aos robôs olhos e cérebros para navegar em fábricas. O mercado de robôs móveis autônomos (AMR) está previsto para crescer 20% ao ano até 2026, de acordo com a ABB.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Chevron (CVX, CHVX34), BP (BP, B1PP34) – As ações estavam em alta no pré-mercado devido ao aumento dos preços do petróleo após uma coalizão liderada pelos EUA lançar ataques contra alvos rebeldes Houthi no Iêmen.

Hertz (HTZ) – A locadora Hertz está vendendo cerca de 20 mil veículos elétricos, incluindo unidades da Tesla (TSLA, TSLA34), de sua frota nos EUA, optando por veículos a combustão devido a despesas elevadas relacionadas a danos em veículos elétricos. A decisão reflete os desafios enfrentados pela indústria de veículos elétricos à medida que as vendas desaceleram e os custos ocultos da propriedade de um VE se tornam evidentes. A empresa planeja melhorar a lucratividade do restante de sua frota de VE e enfrenta encargos relacionados à depreciação das vendas de VE no quarto trimestre de 2023.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla suspenderá grande parte da produção em sua fábrica perto de Berlim de 29 de janeiro a 11 de fevereiro devido a problemas de fornecimento causados por ataques a navios no Mar Vermelho. Essa interrupção pode afetar outras montadoras, destacando vulnerabilidades na cadeia de suprimentos automotivos. Além disso, a Tesla reduziu os valores do Model 3 e Model Y fabricados na China em 12 de janeiro, conforme informações disponíveis no site da empresa.

Polestar Automotive (PSNY) – A Polestar Automotive, startup de veículos elétricos, relatou a entrega de aproximadamente 12.800 carros no último trimestre, resultando em um aumento global de 6% nas entregas em comparação com o ano anterior, totalizando cerca de 54.600 carros.

Stellantis (STLA) – A Stellantis revelou na sexta-feira seu investimento na startup francesa de baterias de íon de sódio, Tiamat, como parte de uma captação inicial de 150 milhões de euros. Essa parceria visa expandir a produção de veículos elétricos e reduzir a dependência de recursos escassos, incluindo a construção de uma fábrica de baterias no norte da França. A Tiamat, nascida em 2017, promete baterias competitivas sem lítio, utilizando sódio mais abundante. Embora ofereçam menor autonomia, suas baterias são mais acessíveis e possuem carregamento rápido, alinhando-se com os objetivos sustentáveis da Stellantis para 2038.

Boeing (BA, BOEI34), Alaska Airlines (ALK, A1LK34) – A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) lançou uma investigação oficial após um incidente em um voo da Alaska Airlines. A FAA suspendeu 171 jatos MAX com o mesmo problema, afetando Alaska Airlines e United Airlines (UAL, U1AL34). A Boeing e a FAA encerraram negociações sobre inspeções revisadas sem acordo. A confiança na fabricante de aeronaves foi abalada, com preocupações crescentes sobre o controle de qualidade.

Gol Linhas Aereas Inteligentes (GOL, GOLL4) – A Gol, companhia aérea brasileira, enfatiza a importância de avaliar questões de qualidade na indústria da aviação e implementar planos de mitigação de riscos após o incidente com o 737 MAX 9 da Alaska Airlines. A empresa acredita que a avaliação e a melhoria da qualidade são necessárias em toda a indústria, com processos de auditoria pela FAA para prevenir problemas futuros. A Gol opera aeronaves MAX 8 e aguarda a certificação do MAX 10.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines, que já enfrenta cancelamentos de voos devido a questões regulatórias com seus jatos Boeing 737 MAX 9, informou que desviou seu voo 2434 de Sarasota para Chicago para o Aeroporto Internacional de Tampa devido a um possível problema mecânico em um Airbus A319. O avião pousou com segurança, resolveu o problema e continuou seu voo.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley está perto de um acordo para pagar menos de US$ 500 milhões para resolver uma investigação do governo sobre suas práticas na negociação de grandes vendas de ações. Não se espera que haja acusações criminais contra o banco como parte do acordo. A investigação está relacionada às negociações em bloco conduzidas pelo banco em nome de clientes. A pena será dividida entre o Departamento de Justiça (DOJ) e a Securities and Exchange Commission (SEC). James Gorman, ex-CEO, permanecerá como presidente executivo durante uma transição para seu sucessor, Ted Pick, que lidará com a investigação.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup Research reduziu suas previsões de preço do petróleo Brent para 2024 em US$ 1, agora prevendo US$ 74 por barril, e para 2025 em US$ 10,00, chegando a US$ 60 por barril, devido a preocupações com o excesso de oferta. No entanto, esperam que os preços se mantenham acima de US$ 70 por barril em 2024, devido ao equilíbrio global do mercado mantido pela OPEP+. O Citi prevê que a OPEP+ suspenderá os cortes de produção em 2024 e começará a reduzi-los apenas no segundo semestre de 2025, devido a um possível excedente de 1,2 milhão de barris por dia nos mercados globais de petróleo.

UBS (UBS, UBSS34) – O UBS nomeou Gail Kelly, executiva financeira australiana, para seu conselho de administração, destacando sua experiência em fusões bancárias. Kelly, que foi consultora sênior global do UBS de 2016 a 2023, liderou com sucesso a fusão do St George Bank e Westpac Bank Corporation na Austrália em 2008. Além disso, o diretor mais antigo do UBS, Dieter Wemmer, renunciará após oito anos no conselho.

Coinbase Global (COIN, C2OI34) – As ações da Coinbase tiveram um dia volátil na sessão anterior, após a aprovação dos ETFs de Bitcoin pela SEC. Alguns analistas veem isso como um impulso positivo, prevendo que a Coinbase se beneficiará como custodiante da maioria dos fundos, enquanto outros estão preocupados com a concorrência com os ETFs e seu impacto nos negócios da Coinbase.

Smith Douglas Homes (SDHC) – As ações da Smith Douglas Homes subiram 14% em seu primeiro dia de negociação, encerrando a estreia na Bolsa de Valores de Nova York a US$ 24 por ação, acima do preço de IPO de US$ 21 por ação, arrecadando cerca de US$ 161 milhões. A empresa é uma construtora residencial de rápido crescimento focada em casas básicas e vazias nas áreas metropolitanas do sul dos Estados Unidos.

Grifols (GRFS) – A Grifols assegurou aos investidores que a venda de sua participação na Shanghai RAAS por US$ 1,8 bilhão seguirá conforme planejado, apesar da queda nas ações após relatório da Gotham City Research questionando a contabilidade.

Cytokinetics (CYTK) – A Cytokinetics sofreu uma queda de 16% na quinta-feira devido à notícia de que a Novartis (NVS, N1VS34), uma gigante farmacêutica suíça, estava recuando em sua tentativa de adquirir a empresa de desenvolvimento de medicamentos para o coração. A Novartis estava prestes a finalizar a compra da Cytokinetics, conforme relatado na segunda-feira, com um acordo esperado para a mesma semana. Nas negociações pré-mercado, as ações da Cytokinetics caíram ainda mais 0,5%.

CVS Health (CVS, CVSH34) – A CVS Health Corp. fechará farmácias em lojas da Target Corp. (TGT, TGTB34) a partir de fevereiro, buscando reduzir lojas e focar em serviços de saúde devido à queda nos lucros das farmácias. Os fechamentos afetarão dezenas de farmácias, com as prescrições transferidas para locais próximos. Os funcionários receberão ofertas de emprego comparáveis.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – A inauguração da primeira loja da Costco no sul da China atraiu multidões, com longas filas de clientes esperando horas para entrar. O aumento das compras econômicas devido à desaceleração econômica chinesa foi evidente, com produtos populares incluindo frutas, pão, carne, frutos do mar e brinquedos Disney. À medida que os consumidores chineses se tornam mais seletivos devido à crise econômica, marcas globais competem por clientes de classe média com carteiras menores.

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