Energisa retifica quantidade de ações ON e PN de seu follow-on

A Energisa retificou na CVM a quantidade de ações que serão distribuídas em sua oferta subsequente e o montante total.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ENGI11) nesta terça-feira (23). Confira o comunicado na íntegra.

A Oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.732.472 Ações Ordinárias e 121.538.026 Ações Preferenciais, observado o procedimento da Oferta Prioritária.

As Ações subscritas no âmbito da Oferta serão automaticamente convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da Companhia, na proporção de 1 Ação Ordinária e 4 Ações Preferenciais subscritas. De forma que as Ações objeto da Oferta corresponderão, inicialmente, a até 28.900.224 Units.

A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA, do Bank of America, do Bradesco BBI, do BTG Pactual, do Citigroup, do Banco J.P. Morgan, do Banco Santander e do Scotiabank Brasil.

A oferta terá como público-alvo exclusivamente investidores profissionais. A definição do preço de venda foi marcada para 29 de janeiro.