A empresa de logística Sequoia prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on) de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para financiar a fusão com o grupo Move3, segundo fontes afirmaram ao Broadcast.

A potencial combinação de negócios entre os dois grupos foi anunciada na terça-feira (2), poucos dias após a Sequoia reestruturar sua dívida, e deve dar origem a uma gigante nacional de entregas.

A oferta de ações permitiria que a Sequoia (BOV:SEQL3) financiasse a fusão sem aumentar o endividamento, diz o Broadcast.

Uma das garantidoras da oferta, segundo fontes, seria a gestora de ativos Jive Investments, maior acionista da Sequoia.

Parte do valor do follow-on seria para pagar os acionistas da Move3. Na quarta-feira (3), a Sequoia informou ao mercado que, na fusão, os controladores da Move3 receberão ao menos R$ 50 milhões e mais uma parcela de R$ 26,8 milhões em ações da nova companhia.

O jornal lembrou, também, que enquanto as empresas aguardam autorização para a operação, o processo de due diligence (auditoria) para a fusão segue ocorrendo.

A previsão é de que a nova empresa tenha endividamento em torno de 1x o Ebitda, sem previsão de emissão de dívidas no curto prazo após a conclusão da fusão, pontua o Broadcast.

Informações Terra

https://www.terra.com.br/economia/sequoia-seql3-prepara-follow-on-para-financiar-fusao-com-move3-diz-jornal,0a8b8d388740203be43739962b1b2cac8rwc2gfd.html?utm_source=clipboard