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A ZAMP aprovou a realização de sua 10ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, em até três séries, da espécie quirografária, para colocação privada.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ZAMP3) nesta quarta-feira (24).
Serão emitidos, inicialmente, 500.000 CRA, totalizando o valor de R$ 500 milhões, podendo tal quantidade de CRA ser aumentada em caso de exercício total ou parcial da opção da Securitizadora, após consulta e concordância prévia dos coordenadores da Oferta e da Companhia, em até 25%, totalizando a quantidade de até 625.000 CRA e o valor de até R$ 625 milhões.
A data de emissão será 15 de fevereiro de 2024 e o prazo de vencimento é 14 de fevereiro de 2024.
A destinação dos recursos será para reembolso de despesas incorridas nos 24 meses anteriores à data de encerramento da Oferta e pagamento de obrigações contratuais futuras oriundas da aquisição de carne in natura de determinados fornecedores.
A remuneração da debêntures ocorrerá da seguinte forma:
- 1ª Série: limitado a 115,00% da Taxa DI
- 2ª Série: limitado ao maior entre Taxa DI equivalente ao contrato futuro com vencimento em janeiro de 2028 + 1,40% a.a. ou 13,00% a.a.
- 3ª Série: limitado ao maior entre NTN-B 2028 + 1,50% a.a. ou 7,30% a.a.
As Debêntures serão objeto de colocação privada junto à Virgo Companhia de Securitização, no âmbito da 188ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio (CRA), em até três séries, da Securitizadora, com lastro nos créditos do agronegócio decorrentes das Debêntures (CRA), os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação e por meio do rito automático, para investidores profissionais e qualificados, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários.
Os desembolsos no âmbito das Debêntures e dos CRA estão sujeitos ao cumprimento de certas condições precedentes. O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado como um material de venda das Debêntures ou dos CRA.
