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O Banco do Brasil fará a recompra total do título de dívida subordinada que emitiu em 2014 e que compõe o capital de nível I do banco. Dos US$ 2,5 bilhões originalmente emitidos, US$ 1,37 bilhão estão em circulação. O cupom dos títulos é de 9% ao ano.
De acordo com o BB (BOV:BBAS3), a recompra será feita com recursos do caixa do banco, e deve reduzir a liquidez de forma branda, em 0,53 ponto porcentual na data do exercício, que é 18 de junho. O capital de nível I do BB era de 13,91% em 31 de dezembro do ano passado.
Por outro lado, o banco não exercerá a opção de recompra total do título de dívida subordinada de nível I que emitiu em 2013, e que tem cupom de 6,25% ao ano. A data da opção é 15 de abril deste ano.
Como a opção não será exercida, o cupom do título terá uma mudança de preço, que passará a seguir a taxa do título do Tesouro americano com prazo de 10 anos naquela data, mais um spread de 4,39 pontos porcentuais. A partir de 15 de abril, as opções de recompra passam a ser semestrais, nas datas de pagamento do cupom, e o BB seguirá examinando possíveis exercícios.
