Destaques de Wall Street: Moody's rebaixa NYCB para junk, Ford anuncia dividendo especial, e mais

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No pré-mercado de quarta-feira, os futuros dos índices nos Estados Unidos apresentam tendência negativa, refletindo a incerteza entre os investidores que estão atentos a uma nova rodada de relatórios trimestrais de empresas renomadas.

Às 07h49 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 38 pontos, ou 0,10%. Os futuros do S&P 500 caíram 0,07%, e os futuros do Nasdaq-100 estavam estáveis. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,121%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março subiu 0,67%, a US$ 73,80 por barril. O petróleo tipo Brent para abril subiu 0,61%, perto de US$ 79,07 por barril. O minério de ferro com teor de concentração de 62%, negociado na bolsa de Dalian, subiu 1,12%, a US$ 132,75 por tonelada.

Na agenda econômica dos EUA de hoje, investidores aguardam, às 8h30, a divulgação dos dados da Balança Comercial referentes ao mês de dezembro. O consenso da LSEG antecipa um déficit de US$ 62,2 bilhões nesse indicador. Posteriormente, às 12h30, será anunciado o relatório semanal sobre os estoques de petróleo. Segundo as projeções do LSEG, espera-se um acréscimo de 2,133 milhões de barris.

As bolsas asiáticas encerraram encerraram mistos hoje, com as bolsas chinesas continuando a subir em resposta às medidas adotadas por Pequim para conter as perdas nos mercados locais. Ontem, um grande fundo de investimento e o regulador de valores mobiliários da China intervieram para estabilizar as bolsas do país, que estavam sofrendo com preocupações sobre a recuperação econômica. Enquanto isso, o Shanghai SE (China) subiu 1,44%, o Nikkei (Japão) caiu 0,11%, o Hang Seng Index (Hong Kong) recuou 0,34%, o Kospi (Coreia do Sul) avançou 1,30% e o ASX 200 (Austrália) ganhou 0,45%.

Os mercados europeus estão atualmente operando sem uma direção clara, refletindo a persistente incerteza em torno da possibilidade de cortes nas taxas de juros. Esta incerteza foi provocada pelos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, na semana passada, sugerindo que os investidores podem precisar esperar mais do que o inicialmente previsto por mudanças na política de juros do banco central. O FTSE 100 do Reino Unido e o DAX da Alemanha registram pequenas quedas. Enquanto isso, o CAC 40 da França e o FTSE MIB da Itália apresentam ganhos modestos. O índice STOXX 600, que engloba uma ampla gama de empresas europeias, registra uma leve queda.

Na frente de resultados trimestrais de quarta-feira, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Alibaba Group (BABA, BABA34), PayPal (PYPL, PYPL34), Uber (UBER, U1BE34), CVS Health (CVS, CVSH34), Roblox (RBLX, R2BL34), Hilton (HLT, H1LT34), Yum! Brands (YUM, YUMR34), entre outros, antes da abertura do mercado.

Após o fechamento, serão aguardados os números da PayPal (PYPL, PYPL34), Walt Disney (DIS, DISB34), Arm (ARM), Wynn Resorts (WYNN, W1YN34), Mattel (MAT), McKesson (MCK, M1CK34), Confluent (CFLT), e mais.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Um veículo autônomo da Waymo, da Alphabet, colidiu com um ciclista em São Francisco, resultando em pequenos ferimentos para o ciclista. A empresa comunicou que o veículo estava parado quando avançou no cruzamento, não vendo o ciclista oculto atrás de um caminhão. As autoridades locais estão investigando o incidente. Enquanto isso, a unidade de carros autônomos da GM, a Cruise, está enfrentando investigações após um incidente semelhante.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple enfrentou e venceu uma ação antitruste da AliveCor sobre a tecnologia cardíaca do Apple Watch. A decisão favorável, emitida pelo juiz federal Jeffrey White, ainda está sob sigilo desde 31 de janeiro.

Amazon.com (AMZN, AMZO34) – A Amazon.com planeja cortar centenas de empregos em suas divisões de saúde, incluindo One Medical e Amazon Pharmacy. Os cortes visam reduzir custos e reforçar a eficiência operacional, como parte de sua estratégia de longo prazo.

Zoom Video (ZM, Z1OM34) – O Zoom está reestruturando equipes, removendo o grupo focado em diversidade, equidade e inclusão (DEI) durante cortes de empregos. A empresa agora busca consultores externos para liderar iniciativas de inclusão, refletindo uma tendência mais ampla de recuo nas políticas DEI.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – As vendas de janeiro da Taiwan Semiconductor Manufacturing cresceram, impulsionadas pela demanda por chips de IA, compensando a fraqueza nos produtos eletrônicos de consumo. Sua receita aumentou 7,9% para US$ 6,9 bilhões, destacando sua posição forte no setor. A empresa projeta crescimento de receita de pelo menos 8% para o trimestre de março.

Warner Bros. Discovery (WBD, W1BD34), Fox Corp (FOX, FOXC34), Disney (DIS, DISB34) – Fox Corp, Walt Disney e Warner Bros Discovery anunciam um novo serviço de streaming de esportes, buscando atrair telespectadores mais jovens. O serviço, com amplo conteúdo esportivo e opções de assinatura, visa capitalizar o crescente mercado de streaming e competir com gigantes como Amazon e Apple. Ações Warner Bros. Discovery tiveram um aumento de 3,1% e as da Fox subiram 0,55%, no pré-mercado de quarta-feira, após o anúncio. No entanto, as ações da Disney, que controla a ESPN, caíram 1,2%.

Lyft (LYFT) – Lyft anunciou na terça-feira ganhos semanais garantidos para motoristas, uma inovação na indústria de carona dos EUA dominada pela Uber (UBER, U1BE34). A Lyft visa fortalecer o setor e aumentar sua base de motoristas, em meio a uma competição acirrada.

General Motors (GM, GMCO34) – A LG concordou em fornecer US$ 18,6 bilhões em materiais catódicos para a General Motors sob um acordo de longo prazo. Prevê-se que mais de 500.000 toneladas serão entregues a partir de 2026, impulsionando a fabricação de cerca de 5 milhões de veículos elétricos. A General Motors está convocando 323.232 veículos devido a um problema na porta traseira que pode abrir enquanto o veículo está em movimento, representando um perigo na estrada. O recall abrange modelos específicos da Chevrolet Silverado e GMC Sierra.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla enfrentou desafios na Coreia do Sul em janeiro, vendendo apenas um veículo elétrico devido a preocupações com segurança, preço e infraestrutura de carregamento. A demanda foi afetada por oscilações sazonais e atrasos nos subsídios governamentais. A queda reflete um mercado desaquecido e preocupações com a fabricação chinesa.

Diageo (DEO, DEOP34) – A fabricante mundial de bebidas espirituosas procurou reconquistar a confiança dos investidores após um alerta de lucros relacionado a um declínio nas vendas na América Latina. A empresa implementou medidas para evitar problemas semelhantes no futuro, o que gerou uma sensação de alívio entre alguns investidores. No entanto, há ceticismo quanto à eficácia dessas medidas e à capacidade da empresa de impulsionar o crescimento, especialmente na região afetada.

Costco (COST, COWC34) – Richard Galanti, ex-CFO da Costco Wholesale, deixará o cargo em março, sucedido por Gary Millerchip da Kroger’s. Galanti continuará em consultoria até 2025 após mais de três décadas de crescimento significativo da empresa.

Ryanair (RYAAY, R1YA34) – Ryanair venceu seu segundo desafio contra o resgate holandês de 3,7 bilhões de dólares à Air France-KLM, após tribunal europeu considerar que a Comissão de Concorrência da UE errou ao não considerar outros beneficiários do grupo.

Moody’s (MCO, MCOR34), New York Community Bancorp (NYCB) – A Moody’s rebaixou as classificações de longo prazo e algumas de curto prazo do New York Community Bancorp para lixo na terça-feira, com alertas sobre possíveis rebaixamentos. O rebaixamento reflete altos riscos de governança e potencial sensibilidade à confiança devido a perdas significativas em empréstimos imobiliários comerciais. As ações NYCB estão em queda de 9,76% no pré-mercado.

UBS Group (UBS, UBSG34) – O UBS Group AG está lançando novas notas de nível 1 em dólares, seguindo planos recentes de emissão de títulos de risco. Oferecendo US$ 1 bilhão com vencimento em abril de 2031, a iniciativa vem após uma emissão bem-sucedida em novembro.

Earnings

Ford Motor (F, FDMO34) – As ações da Ford tiveram aumento de 6,1% no pré-mercado após superar as expectativas de Wall Street no quarto trimestre e fornecer uma projeção mais robusta do que o previsto para o ano inteiro. Além disso, a empresa revelou seus planos de distribuir um dividendo especial de 18 centavos por ação. A montadora obteve um lucro de US$ 0,29 por ação com uma receita de US$ 43,2 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de US$ 0,14 por ação e uma receita de US$ 40,12 bilhões.

Snap (SNAP, S1NA34) – As ações da Snap sofreram uma queda de mais de 30% no pré-mercado de quarta-feira, depois que sua receita do quarto trimestre não atingiu as expectativas dos analistas. A Snap reportou receita de US$ 1,36 bilhão, enquanto os analistas consultados pela LSEG esperavam US$ 1,38 bilhão. Embora a empresa tenha superado as previsões para usuários ativos no quarto trimestre, ela não alcançou a receita média por usuário esperada.

Mercury Systems (MRCY) – A Mercury reportou uma perda ajustada de 42 centavos por ação em uma receita de US$ 197 milhões, enquanto os analistas consultados pela FactSet previam um lucro de 7 centavos por ação em uma receita de US$ 213 milhões.

Viasat (VSAT) – A empresa de comunicações divulgou resultados mistos no terceiro trimestre, quando gerou uma receita de US$ 1,13 bilhão, superando as previsões dos analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 1,11 bilhão. No entanto, o lucro ajustado por ação da empresa ficou abaixo das estimativas dos analistas.

VF Corp (VFC, VFCO34) – As ações da empresa de vestuário e calçados registraram uma queda de 7,6% no pré-mercado de quarta-feira, após não alcançarem as estimativas durante o terceiro trimestre fiscal. A VF Corporation divulgou um lucro ajustado de 57 centavos por ação, com uma receita de US$ 2,96 bilhões. Os analistas consultados pela LSEG esperavam que a empresa tivesse um lucro de 77 centavos por ação e uma receita de US$ 3,24 bilhões. Além disso, a empresa anunciou a saída de seu CFO, Matt Puckett.

Chipotle Mexican Grill (CMG, C1MG34) – A Chipotle superou as expectativas de Wall Street no quarto trimestre. A empresa obteve um lucro de US$ 10,36 por ação, excluindo itens extraordinários, com uma receita de US$ 2,52 bilhões, enquanto os analistas consultados pela LSEG previam um lucro de US$ 9,75 por ação e uma receita de US$ 2,49 bilhões.

Gilead Sciences (GILD, GILD34) – No quarto trimestre, a empresa biofarmacêutica divulgou lucro ajustado de US$ 1,72 por ação, abaixo das expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que esperavam um lucro de US$ 1,76 por ação. No entanto, a receita de US$ 7,12 bilhões ficou alinhada com as previsões.

Amgen (AMGN, AMGN34) – A Amgen registrou um lucro ajustado do quarto trimestre de US$ 4,71 por ação, superando as estimativas. Sua receita totalizou US$ 8,2 bilhões, enquanto as vendas de produtos, excluindo os da Horizon, cresceram 5%, impulsionadas pelo medicamento para osteoporose Prolia.

Kyndryl Holdings (KD) –  A Kyndryl excedeu as projeções trimestrais com receita de US$ 3,9 bilhões e Ebitda ajustado de US$ 615 milhões. A provedora de serviços de TI assinou contratos no valor de US$ 3,7 bilhões em novos negócios, superando expectativas. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de US$ 63 milhões, com perda de 5 centavos por ação. Projeções incluem uma contração de 6-7% na receita em 2024, visando retornar ao crescimento em 2025.

Fortinet (FTNT, F1TN34) – Após dois relatórios lucrativos anteriores, a Fortinet impressionou com números robustos no último trimestre, impulsionando suas ações 8,6%. O lucro líquido foi de US$ 310,9 milhões, com receita de US$ 1,42 bilhões, superando estimativas.

TotalEnergies (TTE) – A TotalEnergies alertou sobre a fraqueza das margens de refinação, prevendo um impacto nos resultados de 2024 após uma queda de 31% no rendimento ajustado no quarto trimestre de 2023. O CEO anunciou investimentos em novos projetos de petróleo e gás e aumento dos dividendos e recompras de ações. O lucro líquido caiu para 5,2 bilhões de dólares, abaixo do mesmo trimestre do ano anterior, em comparação com a previsão média dos analistas de US$ 5,4 bilhões, segundo dados do LSEG. Além disso, a TotalEnergies optou por não enviar navios pelo estreito sul do Mar Vermelho e pelo Canal de Suez devido a ataques dos Houthis, aumentando os custos de frete e atrasando as viagens para a Europa. O CEO citou aumento dos custos de seguro como uma razão.

Enphase Energy (ENPH, E2NP34) – No quarto trimestre, a receita da Enphase foi de US$ 302,6 milhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 327,9 milhões. Para o primeiro trimestre, a empresa projeta uma receita entre US$ 260 milhões e US$ 300 milhões, enquanto os analistas esperavam em média US$ 318,3 milhões. A Enphase Energy prevê normalização dos estoques e aumento da demanda até o final do segundo trimestre, impulsionando suas ações em 13,90% nas negociações de pré-mercado de quarta-feira.

Equinor (EQNR, E1QN34) – A Equinor informou na quarta-feira uma redução de US$ 3 bilhões em seu retorno aos acionistas para este ano. Apesar de uma ligeira queda no lucro operacional no último trimestre de 2023, a empresa planeja aumentar investimentos futuros e ajustar dividendos trimestrais. No último trimestre de 2023, a Equinor registrou um lucro ajustado antes de impostos de US$ 8,68 bilhões, uma queda significativa em relação aos US$ 17 bilhões do mesmo período do ano anterior. Apesar disso, esse resultado superou as expectativas de analistas, que previam um lucro de US$ 8,46 bilhões. Os lucros ajustados do ano inteiro de 2023 totalizaram US$ 36,2 bilhões, uma queda em relação ao recorde de US$ 76,9 bilhões em 2022, principalmente devido à queda nos preços do gás.

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