Nike reduz força de trabalho, The Trade Desk salta 19% após receita de US$ 606 milhões, e mais

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Na manhã de sexta-feira, os futuros dos índices norte-americanos mostram-se voláteis, refletindo a incerteza dos investidores que buscam manter o ímpeto positivo do mercado observado na sessão anterior, enquanto aguardam com expectativa a publicação dos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI).

Às 07h37 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 33 pontos, ou 0,08%. Os futuros do S&P 500 subiram 0,22%, e os futuros do Nasdaq-100 subiram 0,59%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,267%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para março caiu 0,81%, a US$ 77,40 por barril. O petróleo tipo Brent para abril caiu 0,97%, perto de US$ 82,05 por barril.

A agenda econômica dos Estados Unidos de sexta-feira inicia às 10h30 com a divulgação dos Preços ao Produtor de janeiro, onde o consenso da LSEG prevê um aumento de 0,1% na base mensal e de 0,6% na base anual. Também às 10h30, serão revelados os números sobre o Início de Construções de janeiro. Em seguida, às 12h, será divulgado o índice de Confiança do Consumidor de fevereiro.

Na quinta-feira, as ações nos EUA iniciaram indecisas, mas cresceram durante o dia, impulsionadas pelo S&P 500 atingindo um novo recorde de fechamento. O otimismo renovado sobre as taxas de juros seguiu um relatório de queda nas vendas no varejo em janeiro, enquanto a produção industrial caiu e os pedidos de auxílio-desemprego diminuíram inesperadamente. O ouro e o petróleo subiram, impulsionando os setores correspondentes, enquanto a força se espalhou para ações de hardware de computador, aço, bancos e imóveis comerciais. O Dow Jones fechou em alta de 348,85 pontos ou 0,91% para 38.773,12 pontos. O S&P 500 subiu 29,11 pontos ou 0,58% para 5.029,73 pontos. O Nasdaq avançou 47,03 pontos ou 0,30% para 15.906,17 pontos.

Os mercados asiáticos encerraram principalmente em alta nesta sexta-feira, impulsionados pelo desempenho positivo de Wall Street pelo segundo dia consecutivo. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou os ganhos com um salto de 2,48%, enquanto o Nikkei japonês se aproximou de uma nova máxima histórica, registrando um aumento de 0,86%. O Kospi da Coreia do Sul também apresentou um crescimento significativo, subindo 1,34%, enquanto o ASX 200 da Austrália teve um ganho mais moderado de 0,69%. No entanto, o mercado de Xangai permaneceu fechado devido a um feriado.

Os mercados europeus operam em alta, registrando sua terceira sessão positiva consecutiva. Os investidores estão reagindo positivamente às vendas no varejo no Reino Unido, que superaram as expectativas, indicando um sinal encorajador para a economia. As vendas aumentaram 3,4% em comparação com o mês anterior, superando as previsões, marcando o maior aumento mensal desde abril de 2021, após uma queda recorde em dezembro.

Na frente de resultados trimestrais de sexta-feira, agendados estão para apresentar relatórios financeiros Arbor (ABR), AdvanSix (ASIX), Air Canada (ACDVF), Cinemark (CNK), Liberty Broadband (LBRDA, LBRD34), TreeHouse (THS), TC Energy (TRP), Healthcare Realty (HR, H2TA34), Vulcan Materials Company (VMC, V1MC34), Portland General Electric (POR), entre outros.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Traders de opções nos EUA estão otimistas sobre a Nvidia, esperando um grande impacto após seu próximo relatório de lucros em 21 de fevereiro. Prevê-se um movimento de até 11% nas ações, o maior em três anos, refletindo um possível aumento de US$ 200 bilhões em sua capitalização de mercado. A demanda por opções de compra permanece alta, mesmo com a empresa já tendo valorizado 50% este ano. A Nvidia está prestes a superar a Alphabet (GOOGL, GOGL34) como a terceira empresa mais valiosa dos EUA, com estimativas de lucro e receita em alta para o próximo trimestre.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, TSMC34) – A TSMC está à beira de retomar seu lugar entre as 10 empresas mais valiosas do mundo, impulsionada por um rali de US$ 42 bilhões na quinta-feira, alimentado pelo otimismo em relação à inteligência artificial. Os investidores estão otimistas sobre seu papel no fornecimento de chips de IA.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google planeja lançar uma campanha anti-desinformação em cinco países da União Europeia (UE) antes das eleições parlamentares. Com a Lei Europeia dos Serviços Digitais, essa iniciativa visa combater a propagação de conteúdo ilegal online e influenciar os eleitores. Além disso, o Google revelou uma iniciativa para fortalecer a segurança online com ferramentas de inteligência artificial (IA) e investimentos. Lançará um recurso de código aberto impulsionado por IA para detectar malware e publicará um livro branco na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, propondo pesquisas avançadas de IA para defesa cibernética.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja lançar uma ferramenta de inteligência artificial para completar código de software, semelhante ao Copilot da Microsoft. A ferramenta estaria disponível no Xcode ainda este ano. Além disso, a empresa considera integrar recursos de IA em seus produtos, como playlists automáticas do Apple Music.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta atualizou suas diretrizes para ajudar pequenas empresas a evitar as taxas extras da Apple ao comprar anúncios no Facebook e Instagram para iPhone. Isso intensificou a rivalidade entre as empresas, com a Meta criticando a política da Apple, enquanto a Apple questiona o uso de dados pela Meta.

Nokia (NOK, NOKI34), Dell Technologies (DELL, D1EL34) – A Nokia e a Dell Technologies formaram uma parceria para implantar redes 5G privadas e adaptar infraestruturas à nuvem. O acordo envolve a migração de clientes do Nokia AirFrame para servidores PowerEdge da Dell, visando atender às demandas crescentes de redes modernas e casos de uso 5G privado.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike cortará mais de 1.600 empregos, cerca de 2% da força de trabalho, para reduzir custos após prever lucros menores. A Nike delineou um plano de economia de US$ 2 bilhões nos próximos três anos, incluindo medidas como otimização do fornecimento, melhoria da cadeia de abastecimento e automação, com custos de demissão estimados entre US$ 400 milhões e US$ 450 milhões no terceiro trimestre. O corte de pessoal não deve afetar funcionários de lojas, centros de distribuição ou equipes de inovação.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Reliance Industries da Índia está em negociações para adquirir a participação da Disney na provedora de TV via satélite Tata Play, visando ampliar sua presença na mídia. A empresa busca oferecer seu conteúdo JioCinema aos clientes da Tata, segundo a Reuters.

Herbalife (HLF) – As ações da Herbalife estão em alta de 2% no pré-mercado, após despencaram 32% na quinta-feira, atingindo o menor patamar em 14 anos. O investidor ativista Bill Ackman ressuscitou sua rivalidade com a empresa, chamando-a novamente de esquema de “pirâmide”. Apesar das melhorias nas vendas, analistas mantêm cautela, com projeções positivas para o futuro.

Coca-Cola (KO, COCA34) – A Coca-Cola reforçou sua posição como líder em dividendos com um aumento de 5,4%, elevando o pagamento trimestral para 48,5 centavos por ação. Com 62 anos de aumentos de dividendos, a Coca-Cola se destaca entre as poucas empresas com esse histórico, incluindo Procter & Gamble (PG, PGCO34) e Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34).

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), State Street (STT, S1TT34) – JPMorgan Chase e State Street saíram de uma coalizão climática global, seguidas pela BlackRock (BLK, BLAK34), que transferiu sua adesão para sua filial internacional, reduzindo o envolvimento total em cerca de US$ 14 trilhões. A mudança ocorre após críticas políticas e pressões sobre sua independência.

NatWest (NWG, N1WG34) – O NatWest confirmou Paul Thwaite como CEO permanente na sexta-feira, relatando um lucro para 2023 acima das previsões. Suas ações subiram 3,3% no pré-mercado. O lucro antes de impostos foi de 6,2 bilhões de libras, com recompra de ações de 300 milhões de libras anunciada. Thwaite liderará a venda planejada de ações do governo.

General Motors (GM, GMCO34) – Carl Jenkins, chefe de hardware da GM, anunciou sua demissão na quinta-feira, após a série de saídas desde a suspensão das operações da unidade autônoma de cruzeiros nos EUA em outubro. Jenkins liderou o desenvolvimento do hardware autônomo da Cruise nos últimos seis anos.

Ford Motor (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34) – Os CEOs da Ford e da General Motors expressaram interesse em parcerias para cortar custos de tecnologia de veículos elétricos, em meio à concorrência crescente dos fabricantes chineses. A Ford projeta prejuízos consideráveis este ano em EVs, buscando alternativas competitivas.

Lucid Group (LCID) – A Lucid Group reduziu os preços de seus sedãs de luxo Air em até 10% para impulsionar a demanda em um mercado fraco de veículos elétricos. Os preços nos EUA agora começam em US$ 69.900 para o Air Pure, com incentivos adicionais anunciados para acessórios e manutenção.

Lockheed Martin (LMT, LMTB34) – A Lockheed Martin afirmou na quinta-feira que está acelerando a produção de seus sistemas de armas para atender à crescente demanda, impulsionada por preocupações de segurança globais, incluindo a guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e as tensões com a China.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34) – A Exxon Mobil planeja escolher até o final do ano a tecnologia de filtragem de lítio para o Arkansas, visando ser um grande produtor mundial do metal para baterias. A empresa testou diversas tecnologias de extração direta e espera iniciar a produção até 2026. Em outras notícias relacionadas, o Fundo de Aposentadoria do Estado de Nova York limitará investimentos em empresas de petróleo e gás, desinvestindo parcialmente na Exxon Mobil, após revisão sobre preparo para economia de baixo carbono. O fundo continuará detendo Exxon passivamente, enquanto restringe outras empresas do setor.

Shell (SHEL, RDSA34) – A Shell, empresa líder em energia, pode abandonar a licitação para o primeiro parque eólico offshore comercial da Noruega devido a incertezas sobre sua lucratividade. As condições do concurso são desafiadoras, levantando dúvidas sobre a participação. A indústria eólica global enfrenta desafios de custo e inflação.

General Electric (GE, GEOO34) – A General Electric protocolou o aguardado Formulário 10 na quinta-feira, detalhando a futura divisão em GE Aerospace e GE Vernova. A Vernova começará sem dívidas, com US$ 4,2 bilhões em caixa. Ela operará em três segmentos: energia, eólica e eletrificação, buscando liderar a transição energética.

Earnings

Coinbase (COIN, C2OI34) – As ações da exchange de criptomoedas tiveram um aumento de 13,2% no pré-mercado, impulsionadas pelo anúncio de lucro no quarto trimestre, atingindo US$ 1,04 por ação, e uma receita de US$ 954 milhões. Esses resultados surpreenderam os analistas, que previam uma perda de 1 centavo por ação em relação a uma receita de US$ 822 milhões, conforme relatado pela LSEG.

Doordash (DASH, D2AS34) – As ações DASH estão em queda de 6,8% no pré-mercado após a divulgação de resultados mistos no quarto trimestre pela empresa de entrega de alimentos. Apesar de a receita ter aumentado 27% para 2,3 bilhões de dólares, superando as expectativas da LSEG, o prejuízo de 39 centavos por ação foi maior do que o previsto. O número total de pedidos aumentou 23%, atingindo 574 milhões, acima dos 561 milhões esperados.

Toast (TOST) – Após a divulgação dos resultados do quarto trimestre, as ações do fabricante de sistemas de ponto de venda para restaurantes apresentaram um aumento de 5,2% no pré-mercado. A empresa reportou uma perda de 7 centavos por ação, o que ficou abaixo da expectativa dos analistas de uma perda de 11 centavos por ação, conforme informado pela LSEG. Além disso, a receita de US$ 1,04 bilhão ficou praticamente em linha com as expectativas de US$ 1,02 bilhão.

DraftKings (DKNG, D2KN34) – Após a empresa de apostas esportivas reportar uma perda surpresa no quarto trimestre de 10 centavos por ação, em contraste com as expectativas dos analistas de ganhos de 8 centavos por ação, conforme relatado pela LSEG, as ações sofreram uma queda de 3,3% no pré-mercado. Além disso, a receita ficou ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas, totalizando US$ 1,23 bilhão em comparação com os US$ 1,24 bilhão esperados, adicionando mais pressão sobre o desempenho da empresa.

Roku (ROKU, R1KU34) – Após o provedor de streaming divulgar uma perda maior do que o esperado de 55 centavos por ação no quarto trimestre, em comparação com os 52 centavos por ação esperados pelos analistas da LSEG, as ações registraram uma queda de 14,1% no pré-mercado. No entanto, a receita de US$ 984 milhões superou as estimativas de US$ 968 milhões.

The Trade Desk (TTD, T2TD34) – Após a empresa de publicidade digital divulgar uma receita trimestral de US$ 606 milhões, que superou as estimativas de Wall Street de US$ 582 milhões, as ações dispararam 19,2% no pré-mercado. Além disso, a previsão de receita da empresa para o primeiro trimestre também foi superior ao esperado pelos analistas, destacando a confiança no crescimento contínuo da empresa e impulsionando o otimismo dos investidores.

Dropbox (DBX) – Após a operadora de serviços de hospedagem de arquivos divulgar lucros ajustados no quarto trimestre de 50 centavos por ação sobre receitas de US$ 635 milhões, as ações registraram uma queda de 9% no pré-mercado. Os analistas esperavam lucros de 48 centavos por ação sobre receitas de US$ 631 milhões, de acordo com a LSEG.

Yelp (YELP) – Após o anúncio de projeções abaixo das expectativas dos analistas para o primeiro trimestre, tanto para o EBITDA ajustado quanto para a receita, as ações do site caíram cerca de 9,2% no pré-mercado. Além disso, o lucro por ação no quarto trimestre também ficou aquém das previsões, conforme relatado pela LSEG. No período, o Yelp registrou um lucro de 37 centavos por ação e uma receita de US$ 342,4 milhões.

Applied Materials (AMAT, A1MT34) – As ações da fabricante de equipamentos de semicondutores registraram um aumento de 12% nas negociações de pré-mercado, impulsionadas pela superação das estimativas de lucro e pela perspectiva otimista para o segundo trimestre fiscal. No primeiro trimestre, o lucro por ação alcançou US$ 2,13, excluindo itens, ultrapassando as expectativas de US$ 1,90 por ação da LSEG. Além disso, a receita do período atingiu US$ 6,71 bilhões, superando a estimativa de US$ 6,48 bilhões.

Texas Roadhouse (TXRH) – No quarto trimestre, o lucro por ação da rede de churrascarias excedeu as estimativas de consenso dos analistas, conforme relatado pela FactSet. Além disso, a Texas Roadhouse anunciou um aumento significativo em seus dividendos, elevando-os em 11%.

Oatly (OTLY) – As ações da Oatly caíram 3,3%, com prejuízo líquido no quarto trimestre aumentando para US$ 298,7 milhões, ou 50 centavos por ação, superando o dobro do ano anterior. A receita atingiu US$ 204,1 milhões, superando as estimativas. A empresa enfrenta desafios financeiros, com dívida de cerca de US$ 444 milhões, mas cerca de US$ 454 milhões em liquidez.

Fechamento EUA de quinta-feira

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