Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft concordou em adquirir a startup de IA Inflection por cerca de US$ 650 milhões em dinheiro, permitindo-lhe usar os modelos da Inflection e contratar sua equipe, incluindo cofundadores. Os modelos estarão disponíveis no Azure, e os investidores receberão um retorno de 1,5 vezes o investimento.

Apple (AAPL, AAPL34) – O processo antitruste e possíveis infrações à Lei dos Mercados Digitais provocaram queda nas ações da Apple na quinta-feira, eliminando cerca de US$ 113 bilhões em valor de mercado. Os reguladores nos EUA e na Europa intensificaram investigações sobre a Apple, gerando preocupações de investidores sobre multas e seu domínio.

Meta Platforms (META, M1TA34) – Após mais de três horas de interrupção, o Instagram, da Meta Platforms, voltou ao ar para a maioria dos usuários. Cerca de 400 interrupções persistiram, a maioria relacionada a problemas de login, depois de mais de 5.000 relatos iniciais.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A campanha de Nelson Peltz para um assento no conselho da Disney ganhou impulso com o endosso da Institutional Shareholder Services (ISS), aumentando a tensão antes da votação dos acionistas em 3 de abril. Enquanto a Disney já tinha suporte de Glass Lewis e figuras notáveis, a ISS critica o desempenho da Disney e sugere que Peltz poderia melhorar a governança corporativa, apesar da oposição da Disney à sua candidatura.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify lançou um recurso que revela a magnitude dos podcasters. Joe Rogan lidera com 14,5 milhões de seguidores, evidenciando sua influência. Enquanto isso, o BandLab celebra 100 milhões de usuários, destacando o sucesso contínuo da plataforma de música.

Rush Street Interactive (RSI), DraftKings (DKNG, D2KN34) – A Rush Street está considerando opções estratégicas, incluindo uma potencial venda, de acordo com a Bloomberg. A empresa, com marcas como BetRivers e RushBet, abordou potenciais compradores, incluindo a DraftKings. Fundada por Neil Bluhm, a Rush Street opera em 15 estados e três países, relatando vendas de US$ 691 milhões no último ano, apesar de enfrentar competição acirrada de líderes de mercado como a DraftKings e a FanDuel.

Booking.com (BKNG, BKNG34) – A Autoridade da Concorrência Italiana (AGCM) iniciou uma investigação sobre a Booking.com por possíveis práticas anticompetitivas, incluindo o ajuste de preços de acomodações na plataforma sem consentimento dos hotéis, visando manter a competitividade frente a ofertas mais vantajosas de outros locais.

Reddit (RDDT) – As ações das plataformas de redes sociais estão em baixa de 3,1% no pré-mercado. Na quinta-feira, o Reddit estreou na Bolsa de Valores de Nova York, registrando um aumento de 48% em seu valor no primeiro dia de negociação. ARK Invest, liderada pela investidora Cathie Wood, adquiriu quase 10 mil ações do Reddit. Essas ações foram adicionadas aos ETFs ARK Next Generation Internet (AMEX:ARKW) e ARK Fintech (AMEX:ARKF), totalizando um investimento avaliado em US$ 503.492.

Auna SA – A Auna SA arrecadou US$ 360 milhões em sua oferta pública inicial nos EUA, precificando as ações abaixo da faixa anunciada. A provedora de serviços de saúde na América Latina, com hospitais e clínicas no México, Peru e Colômbia, vendeu 30 milhões de ações a US$ 12 cada, abaixo da faixa de US$ 13 a US$ 15.

Grifols (GRFS) – O regulador do mercado de ações espanhol, CNMV, não encontrou erros significativos nas contas da Grifols, descartando a necessidade de revisão, apesar de algumas deficiências que não afetam a representação da realidade financeira da empresa. A investigação veio após acusações de Gotham City Research, mas confirmou a integridade das divulgações financeiras da Grifols.

Alibaba (BABA, BABA34), Bilibili (BILI, B1IL34) – O Alibaba descarregou quase US$ 360 milhões em ações da plataforma de streaming chinesa Bilibili com um desconto considerável, parte de uma série de desinvestimentos enquanto busca capital para investir em IA e revitalizar o negócio.

Best Buy (BBY, BBYY34) – As ações da Best Buy avançaram 1,94% no pré-mercado, alcançando US$ 82,00, seguindo uma elevação na classificação pelos analistas do JPMorgan, que passaram de “Neutro” para “Overweight” e elevaram o preço-alvo de US$ 89 para US$ 101, conforme divulgado pelo Fly.

Dutch Bros (BROS) – As ações da cadeia de cafés com serviço drive-through caíram cerca de 5,4% no pré-mercado. A Dutch Bros anunciou o início de uma oferta secundária de suas ações, realizada por alguns acionistas associados à TSG Consumer Partners LP. Esses acionistas planejam disponibilizar 8 milhões de ações, e a Dutch Bros não receberá nenhum produto da venda.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – A PepsiCo comprometeu-se a investir mais US$ 400 milhões no Vietnã para construir duas novas centrais movidas a energia renovável, conforme anunciado pelo governo vietnamita na sexta-feira. Esses investimentos surgem durante a visita de delegações de mais de 60 empresas dos EUA ao país.

Boeing (BA, BOEI34) – Chefes de grandes companhias aéreas realizarão discussões com o novo presidente do conselho da Boeing, Larry Kellner, sobre preocupações decorrentes de problemas na Alaska Airlines e na produção, buscando soluções para questões de segurança e qualidade.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines aprovou um novo contrato de trabalho de cinco anos para 18 mil agentes, com uma taxa salarial de US$ 38 por hora, 6,6% acima da United Airlines (UAL, U1AL34). O acordo encurta o tempo para alcançar o topo da escala salarial para 10 anos de serviço, ao invés de 11.

American Airlines (AAL, AALL34) – No mês passado, um Boeing 737-800 da American Airlines saiu da pista devido a uma falha nos freios, relacionada à manutenção incorreta, conforme investigadores dos EUA afirmaram na quinta-feira. O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, e nenhum dos 104 passageiros ficou ferido, com os pilotos usando reversores de empuxo para desacelerar.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines Holdings permitirá que até cinco associados do MileagePlus compartilhem e resgatem milhas em uma conta conjunta a partir de quinta-feira, sem afetar o status de associação. Os programas de fidelidade tomaram impulso na pandemia, ampliando opções semelhantes em outras companhias aéreas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu a produção de carros elétricos em sua fábrica na China, em resposta ao crescimento lento das vendas de veículos de nova energia e à competição intensa. A montadora instruiu funcionários no início do mês a trabalhar cinco dias por semana, diminuindo a produção do Model Y e do Model 3.

Aston Martin (ARGGY, AMLG34) – Adrian Hallmark, ex-CEO da Bentley (BSY), foi contratado pela Aston Martin para estabilizar a icônica fabricante de carros de luxo, substituindo Amedeo Felisa. Hallmark, com vasta experiência na indústria automobilística, liderará a transformação da empresa, enfrentando desafios financeiros e buscando soluções para sua recuperação.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs Asset Management anunciou a captação de mais de US$ 700 milhões para o fundo Union Bridge Partners I, parte do Grupo de Investimento Externo de US$ 340 bilhões da empresa. Este fundo colaborará com gestores externos, visando oportunidades de investimento nos mercados públicos e privados, com foco em setores como hotelaria, software e royalties musicais. A iniciativa reflete a estratégia do Goldman de expandir sua carteira de crédito privado para US$ 300 bilhões em cinco anos.

Santander (SAN, SANB11) – O Banco Santander anunciou que seus acionistas devem receber mais de 6,5 bilhões de dólares em dividendos e recompras este ano, impulsionado por um início forte. A CEO Ana Botin prevê um aumento de 9% na receita do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, mantendo as metas anuais.

Bank of America Corp (BAC, BOAC34) – Na preparação para a reunião de política do Federal Reserve, as ações dos EUA testemunharam saídas significativas, impulsionando o índice S&P 500 a novos máximos. Fundos de ações dos EUA registraram saques de cerca de US$ 22 bilhões, a maior cifra desde dezembro de 2022, segundo o Bank of America, citando dados do EPFR Global. O estrategista do Bank of America, Michael Hartnett, alertou sobre os ganhos, sugerindo sinais de uma possível bolha, contrastando com a visão otimista de outros analistas.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – O chefe do JPMorgan Chase na China para o banco privado, Grace Lin, se aposentará após 8 anos na instituição. Sua sucessão será anunciada em breve. A mudança faz parte de uma reorganização mais ampla na liderança do banco, incluindo nomeações na região da Ásia.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Um alto executivo da BlackRock expressou sua consternação com a decisão do fundo estadual do Texas de retirar US$ 8,5 bilhões em ativos, pedindo aos administradores do fundo que reconsiderassem. A disputa destaca preocupações sobre o uso de critérios ESG no investimento.

Capital One (COF, CAON34), Discover Financial Services (DFS, D1FS34) – A fusão de US$ 35,3 bilhões entre a Capital One e a Discover Financial será examinada pelos investidores e enfrentará resistência de defensores antitruste e legisladores democratas, que acreditam que aumentará os custos para os consumidores e ameaçará a estabilidade financeira. O Departamento de Justiça, sob a administração de Biden, está intensificando o escrutínio das fusões bancárias.

First Citizens BancShares (FCNCA) – Goldman Sachs classificou o First Citizens BancShares como compra com um preço-alvo de 1.950 dólares, destacando seu potencial de retorno para adolescentes de renda baixa a média. Agora o 16º maior banco dos EUA, com ativos de US$ 213,6 bilhões, o banco é elogiado por sua recuperação e crescimento no setor bancário, especialmente após a aquisição de partes do Silicon Valley Bank.

Earnings

FedEx (FDX, FDXB34) – A FedEx superou as previsões de lucro para o trimestre,  divulgando um lucro ajustado de US$ 3,86 por ação, maior que os US$ 3,45 por ação esperados pelos analistas consultados pela LSEG. No entanto, a receita da empresa não atendeu às estimativas. A FedEx também anunciou um programa de recompra de ações no valor de US$ 5 bilhões. As ações da FedEx subiram 12,6% no pré-mercado.

Nike (NKE, NIKE34) – A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que a Nike será sua fornecedora oficial a partir de 2027, encerrando uma longa parceria com a Adidas. A mudança ocorre após a Nike oferecer o melhor acordo financeiro para vestir as seleções nacionais até 2034. No terceiro trimestre fiscal, a Nike superou as projeções de Wall Street, com um lucro de 77 centavos por ação e uma receita de US$ 12,43 bilhões, ultrapassando as expectativas dos analistas consultados pela LSEG, que previam 74 centavos por ação e uma receita de US$ 12,28 bilhões. A Nike observou uma desaceleração em suas vendas na China. As ações estão em baixa de -6,6% no pré-mercado.

Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – No quarto trimestre fiscal, a Lululemon registrou lucro por ação de US$ 5,29 e receita de US$ 3,21 bilhões, contra as estimativas de um lucro de US$ 5,00 e  receita de US$ 3,19 bilhões. O lucro líquido foi de US$ 669,5 milhões e a receita cresceu cerca de 16% em relação ao ano anterior. Apesar de superar as expectativas, a projeção ficou abaixo das estimativas, com o crescimento estagnado na América do Norte. As ações estão em queda de 12,7% no pré-mercado.

Academy Sports & Outdoors (ASO, A2SO34) – A Academy Sports & Outdoors reportou na quinta-feira lucros de US$ 6,96 por ação e receitas de US$ 6,159 bilhões no último trimestre, levemente abaixo do previsto. Apesar disso, o CEO destaca uma estratégia de crescimento sólida e planos de expansão para mais de 800 lojas, mantendo uma perspectiva positiva para o futuro.

Accenture (ACN, ACNB34) – A Accenture divulgou os resultados do trimestre mais recente na quinta-feira, com uma receita de US$ 15,80 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa média dos analistas, que era de US$ 15,84 bilhões. A empresa também reportou lucro ajustado de US$ 2,77 por ação, superando a estimativa de US$ 2,66 por ação. A Accenture revisou para baixo suas previsões de receita para o ano fiscal de 2024, agora estimando um crescimento de 1% a 3%, em comparação com a projeção anterior de 2% a 5%.

Principais assuntos do dia

No pré-mercado desta sexta-feira, os futuros dos índices dos EUA estão ligeiramente em alta, apontando para novos patamares recordes. Esse impulso é um prolongamento da recuperação iniciada com a recente decisão do Federal Reserve na quarta-feira. Com este avanço, os três principais índices estão a caminho de registrar seu melhor desempenho semanal do ano de 2024.

Às 08h01 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 47 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,13%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,08%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,243%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 0,20%, a US$ 81,23 por barril. O petróleo tipo Brent para maio subiu 0,14%, perto de US$ 85,90 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,50%, a US$ 116,78 por tonelada métrica.

Os mercados asiáticos tiveram um fechamento divergente, marcado por quedas na China e em Hong Kong, contrastando com o desempenho histórico do índice Nikkei do Japão. O Xangai Composto na China registrou uma baixa de 0,95%, refletindo a tensão prévia à revelação de dados cruciais sobre o desempenho industrial e econômico do país. O Hang Seng de Hong Kong sofreu ainda mais, declinando 2,16%. Em contrapartida, em Tóquio, o Nikkei celebrou uma nova máxima, elevando-se 0,18% após a decisão de terça-feira do Banco do Japão de aumentar os juros pela primeira vez em quase duas décadas, ainda assim reiterando seu compromisso com uma política monetária flexível.

Os mercados europeus mostram uma tendência mista hoje, seguindo o momentum após várias bolsas terem registrado máximas históricas na sessão anterior. Enquanto o índice FTSE 100 do Reino Unido avança, o índice CAC 40 da França recua ligeiramente. Esse cenário vem no rastro de uma série de decisões cruciais sobre taxas de juros divulgadas recentemente. De forma inesperada, o Banco Nacional Suíço anunciou na quinta-feira um corte de 0,25 pontos percentuais em sua taxa de juros, ajustando-a para 1,5%. Paralelamente, o Banco da Inglaterra optou por manter as taxas estáveis, mas indicou a possibilidade de futuros cortes diante de uma queda na inflação mais acelerada que o antecipado. Enquanto isso, o banco central da Noruega decidiu não alterar sua taxa de referência, mas antecipou uma redução nos custos de empréstimo prevista para o fim do ano.

Na quinta-feira, as ações dos EUA iniciaram o dia em alta, impulsionadas pela reação positiva à política monetária do Fed, mas perderam ímpeto ao longo da sessão. Apesar disso, ainda fecharam em novas máximas recordes: O Dow Jones subiu 0,68% para 39.781,37, S&P 500 ganhou 0,32% para 5.241,53, e Nasdaq avançou 0,20% para 16.401,84. A manutenção das taxas de juros pelo Fed e a expectativa de cortes futuros alimentaram o otimismo, mesmo com preocupações inflacionárias recentes.

Fechamento EUA de quinta-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 4,97– Faça a conversão para qualquer moeda!