Destaques de WS: GameStop cai 20% no pré-mercado com redução de receita, Direct Digital despenca 42%, e últimas notícias

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple anunciou sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC) de 10 a 14 de junho, revelando mudanças significativas no iOS e parcerias em inteligência artificial (IA). O evento online destacará atualizações de software para iPhones, iPads e outros dispositivos, com alguns participantes presenciais no Apple Park. Em outras notícias relacionadas, as remessas de iPhones da Apple na China diminuíram cerca de 33% em fevereiro em relação ao ano anterior, refletindo uma queda contínua na demanda pelo dispositivo em seu mercado externo primário.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – O rápido crescimento da Nvidia, embora baseado em sólidos lucros e receitas, está gerando cautela devido à possibilidade de antecipação excessiva dos futuros ganhos, resultando em ações excessivamente valorizadas. A Nvidia se tornou uma das maiores empresas do mundo, acrescentando US$ 2 trilhões em valor nos últimos 15 meses.

Dell Technologies (DELL, D1EL34) – A Dell eliminou 13.000 empregos durante o último ano fiscal, um corte mais profundo do que o inicialmente previsto. Com 120.000 funcionários em 2 de fevereiro, a empresa reduziu sua equipe global em quase 10%.

Adobe (ADBE, ADBE34) – A Adobe está inovando na IA generativa com o GenStudio para publicidade e marketing, além de uma parceria com a Microsoft (MSFT, MSFT34) para otimizar fluxos de trabalho. Prevê-se um foco em ganhos de produtividade em 2024.

nCino (NCNO) – A empresa de software em nuvem divulgou resultados do quarto trimestre que superaram os do ano anterior. A receita atingiu US$ 123,7 milhões, representando um aumento de 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As ações da nCino subiram 11,73% no pré-mercado.

Concentrix (CNXC) – A empresa especializada em tecnologia de experiência do cliente reportou um lucro ajustado de US$ 2,57 por ação e uma receita de US$ 2,4 bilhões no primeiro trimestre fiscal. No mesmo período do ano anterior, a empresa registrou um lucro por ação de US$ 2,59 e uma receita de US$ 1,64 bilhão. Além disso, a Concentrix reiterou suas projeções anuais para o atual exercício. As ações da Concentrix caíram -4,23% no pré-mercado.

Progress Software (PRGS) – A Progress Software teve uma receita fiscal no primeiro trimestre que superou as expectativas, porém, projetou um lucro ajustado no segundo trimestre entre 93 e 97 centavos por ação, com receitas previstas entre US$ 166 milhões e US$ 170 milhões. As previsões de resultados e receitas ficaram abaixo das estimativas de Wall Street e as ações caíram 2% no pré-mercado.

Arista Networks (ANET, A1NE34) – Andreas Bechtolsheim, fundador e ex-presidente da Arista Networks, concordou em pagar uma multa civil de aproximadamente US$ 1 milhão para encerrar acusações de insider trading, conforme divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Além disso, ele aceitou uma proibição de cinco anos de atuar como executivo ou diretor em empresas públicas.

Direct Digital Holdings (DRCT) – O provedor da plataforma de publicidade reportou um prejuízo líquido de US$ 1,2 milhão no último trimestre. Isso contrasta com o lucro líquido de US$ 1,4 milhão no mesmo período do ano anterior. A receita no quarto trimestre atingiu US$ 41 milhões, em comparação com os US$ 30,7 milhões do ano anterior. As ações caíram 41,87% no pré-mercado.

Trump Media & Technology Group (DJT) – As ações da empresa pública Truth Social, de Donald Trump, subiram 16% em seu primeiro dia de negociação na terça-feira, após a conclusão do acordo de fusão com a Digital World Acquisition Corp. As ações atingiram uma alta de 59%, fechando em US$ 57,99 cada. Isso avalia a empresa em US$ 7,9 bilhões, proporcionando a Trump um ganho potencial significativo, embora sua participação de 60% esteja sujeita a um bloqueio de seis meses. A empresa enfrenta desafios financeiros e jurídicos, mas atraiu investidores de varejo devido ao seu potencial como “ação meme”.

Comcast (CMCSA, CMCS34), Amazon (AMZN, AMZO34) – Na temporada de 2024, o serviço de streaming Peacock da Comcast exibirá exclusivamente o jogo da Semana 1 da NFL, enquanto o rival Amazon.com transmitirá o NFL Wild Card. Este acordo inovador marca a primeira partida da NFL na América do Sul e promete uma experiência única para os fãs.

Walt Disney (DIS, DISB34) – Egan-Jones, consultor de procuração, endossou as nomeações de Nelson Peltz e Jay Rasulo para o conselho da Walt Disney, estimando que trariam novas perspectivas. O relatório criticou a Disney em várias áreas, incluindo sucessão de gestão e relacionamento com o governo da Flórida.

GameStop (GME) – A GameStop divulgou US$ 1,79 bilhão em receita no quarto trimestre, o que é menos do que os US$ 2,23 bilhões obtidos no mesmo trimestre do ano anterior. No entanto, a empresa anunciou um lucro ajustado por ação de 22 centavos, em comparação com os 16 centavos por ação do ano anterior. As ações da varejista de videogames caíram 19,7% no pré-mercado.

Zoetis (ZTS, Z1TS34) – A Zoetis está sob investigação antitruste da UE por supostamente bloquear a entrada de um medicamento rival para dor em cães no mercado. A Comissão Europeia está examinando se houve exclusão injusta e pode impor multas substanciais.

Clorox (CLX, CLXC34) – Poucos anos antes de um ciberataque em 2023 interromper a produção na Clorox, um dos maiores produtores de desinfetantes dos EUA, uma auditoria destacou falhas de segurança cibernética nos sistemas de produção da empresa. Líderes da Clorox atrasaram melhorias de segurança cibernética, afetando a recuperação após o ataque, enquanto a empresa investia em uma iniciativa de transformação digital.

Hershey (HSY, HSHY34), Mondelez (MDLZ, MDLZ34) – A Hershey, Mondelez e outros fabricantes de confeitaria estão intensificando as promoções e diversificando sua oferta de Páscoa com guloseimas não-chocolate, como coelhinhos de biscoito e creme. A ascensão dos preços do cacau pressiona os lucros, enquanto os consumidores resistem a preços mais altos.

Krispy Kreme (DNUT), McDonald’s (MCD, MCDC34) – A Krispy Kreme anunciou que seus donuts estarão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s em todo os EUA até o final de 2026, expandindo um programa piloto. Isso fez com que suas ações saltassem 23% na terça-feira.

Canada Goose Holdings (GOOS) – A Canada Goose vai reduzir sua força de trabalho global em cerca de 17%, representando aproximadamente 156 empregos, como parte dos esforços para controlar custos diante da pressão na demanda por bens de luxo nos EUA. A empresa também realinhará funções executivas para impulsionar o crescimento.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon expandiu a entrega de medicamentos prescritos no mesmo dia em Nova York e Los Angeles. Usando novas instalações e IA, a Amazon está oferecendo remédios para gripe e diabetes em poucas horas. Planos de expansão incluem mais cidades nos EUA.

Walmart (WMT, WALM34), Capital One (COF, CAON34) – Um juiz federal determinou na terça-feira que o Walmart pode rescindir sua parceria de cartão de crédito com a Capital One devido a falhas no serviço ao cliente. A decisão favoreceu os termos claros do acordo de 2018 entre as partes.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley foi condenado a pagar mais de US$ 3 milhões a um grupo de consultores financeiros por reter indevidamente sua remuneração diferida ao saírem. O painel de arbitragem decidiu a favor dos 10 consultores, ordenando o pagamento de remuneração diferida, juros e honorários advocatícios.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup demitiu pelo menos 10 funcionários de pesquisa de ações na Ásia-Pacífico, parte de uma reforma global. Essa ação segue cortes anteriores, visando uma redução significativa de pessoal para melhorar a eficiência e economizar US$ 1 bilhão anualmente.

Western Digital (WDC, W1DC34) – A Western Digital subiu 1,44% no pré-mercado após analistas da Evercore ISI começarem a cobrir as ações com uma classificação de “Outperform” e estabelecerem um preço-alvo de US$ 80.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – As ações do Deutsche Bank subiram 3,8% no pré-mercado após uma atualização do Morgan Stanley para “Overweight”. O banco dos EUA acredita que há mais potencial de crescimento, destacando a melhoria do impulso da receita e a confiança na redução de custos.

Nu Holdings (NU, ROXO34) – O Nu Holdings reduzirá a taxa de juros de sua conta poupança no México em 25 pontos-base, para 14,75%, após um corte na taxa básica pelo banco central. A competição intensa no setor fintech mantém as taxas altas.

Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – Visa e Mastercard concordam em um histórico acordo de US$ 30 bilhões para limitar as taxas de cartão, potencialmente reduzindo os preços para os consumidores. Comerciantes há muito tempo acusam as empresas de práticas anticompetitivas, enquanto críticos questionam a durabilidade das economias resultantes. Aprovação judicial é aguardada.

Robinhood Markets (HOOD) – A plataforma de negociação online Robinhood introduziu um novo cartão de crédito na terça-feira, visando expandir sua presença no mercado financeiro pessoal e atrair mais assinantes para seu serviço premium, complementando sua estratégia de diversificação de produtos e parcerias.

Blackstone (BX) – A Blackstone está avaliando a venda da Trilliant Food & Nutrition, fabricante das marcas de café Victor Allen’s e Aspen Ridge, por cerca de US$ 600 milhões. A Trilliant gera quase US$ 60 milhões em lucros anuais. O Bank of America (BAC, BOAC34) foi contratado como consultor financeiro.

BlackRock (BLK, BLAK34) – Na carta anual aos acionistas da BlackRock, Larry Fink menciona a segurança financeira de seus pais aposentados, contrastando-a com as preocupações atuais sobre a sustentabilidade dos fundos de pensão. Ele propõe soluções, incluindo um novo produto de investimento da BlackRock.

Moody’s (MCO, MCOR34), Boeing (BA, BOEI34) – A Moody’s Investors Service considerou rebaixar os ratings da Boeing, incluindo o rating de curto prazo “Prime-2” e o rating sênior sem garantia “Baa2”. Isso reflete preocupações sobre a capacidade da empresa de entregar aeronaves 737 em volumes necessários para melhorar seu fluxo de caixa. Sobre a busca da Boeing por um novo CEO, potenciais candidatos incluem líderes da indústria e executivos externos, com a GE, Spirit e líderes anteriores da Boeing entre as opções.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota planeja lançar em massa uma picape Hilux elétrica até o final de 2025, revelou o presidente da unidade tailandesa. Este anúncio segue a declaração da Isuzu Motors (USOTC:ISUZY) de que fabricará sua picape D-MAX com bateria na Tailândia até 2025.

Ford Motor (F, FDMO34), Allego (ALLG), General Motors (GM, GMCO34) – A Ford e a Allego anunciaram uma parceria para instalar carregadores ultrarrápidos em concessionárias europeias da Ford, visando superar a escassez de infraestrutura de carregamento. Os carregadores, previstos para serem instalados a partir de 2025, estarão disponíveis para todos os proprietários de veículos elétricos. Além disso, a GM e a Ford ajustarão os envios após o colapso da ponte em Baltimore. Embora esperem um impacto mínimo, estão redirecionando as remessas de veículos para outros portos. O porto de Baltimore é vital para a indústria automotiva, movimentando milhares de veículos anualmente.

Ferrari NV (RACE) – A Ferrari NV firmou parceria com a sul-coreana SK On para desenvolver baterias para seus futuros supercarros elétricos. O CEO Benedetto Vigna está comprometido em levar a Ferrari ao mundo elétrico, planejando lançar seu primeiro carro totalmente elétrico no próximo ano.

Tesla (TSLA, TSLA34) – As ações da Tesla sobem até 1% no pré-mercado em reação ao anúncio de testes gratuitos de seu software autônomo. Prevê-se um teste de direção para todos os clientes antes da compra. Apesar das quedas anteriores, as ações estão se recuperando esta semana.

VinFast (VFS) – A fabricante de veículos elétricos VinFast assinou acordos com 15 revendedores na Tailândia, buscando expandir sua presença no Sudeste Asiático. Esta iniciativa acompanha o Salão Internacional do Automóvel de Bangkok, refletindo a crescente demanda por veículos elétricos na região.

Li-Cycle (LICY) – A Li-Cycle planeja cortar 17% de sua equipe, incluindo três executivos seniores, visando reduzir custos e focar na construção de uma instalação crucial em Nova Iorque. Os cortes refletem desafios técnicos e custos excessivos associados à expansão global da empresa.

United Parcel Service (UPS, UPSS34) – A UPS superou as previsões de receita para 2026 na terça-feira, com um plano de três anos focado em encomendas de alta margem e cortes de custos. A UPS pretende impulsionar o crescimento através da logística de saúde e clientes de PMEs. Com o plano “Rede do Futuro”, espera economizar cerca de US$ 3 bilhões até 2026 com automação e robótica. As despesas de capital de 2024 a 2026 devem totalizar entre US$ 17 bilhões e US$ 18 bilhões.

International Paper (IP, I1PC34), DS Smith (DSSMY) – A DS Smith está em negociações com a International Paper sobre uma proposta para adquirir todas as ações de seu concorrente listado nos EUA, avaliando a empresa britânica em US$ 7,2 bilhões.

Merck (MRK, MRCK34) – A Food and Drug Administration dos EUA aprovou o tratamento da Merck para hipertensão arterial pulmonar. O medicamento, chamado Winrevair, é o primeiro em sua classe, visando a proteína activina. A aprovação baseia-se em um ensaio de estágio final, mostrando melhorias significativas nos pacientes. A Merck pagou US$ 11,5 bilhões em 2021 pela empresa que desenvolveu o medicamento.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34), Shockwave Medical (SWAV, S2WA34) – A Johnson & Johnson está em negociações para adquirir a fabricante de dispositivos médicos Shockwave Medical, revelou o Wall Street Journal na terça-feira. Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 11 bilhões, um acordo pode ser finalizado em breve.

AstraZeneca (AZN, A1ZN34) – A AstraZeneca planeja estabelecer uma rede de produção independente para fornecer medicamentos aos principais mercados, visando reduzir a dependência da indústria farmacêutica da China. O CEO Pascal Soriot destacou em entrevista no Fórum Bo’ao a importância de servir os EUA, Europa e China de forma independente.

Rite Aid (RAD) – A rede de farmácias Rite Aid alcançou um acordo com credores, o Departamento de Justiça dos EUA e a McKesson Corp (MCK, M1CK34), pavimentando o caminho para concluir seu processo de falência até abril. O acordo foi revelado por um advogado da empresa em uma audiência judicial.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices acionários dos Estados Unidos indicam uma tendência de alta no pré-mercado desta quarta-feira, recuperando-se após uma sessão anterior desfavorável que afastou ainda mais os índices de atingirem seus níveis recordes.

Às 06h57 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 145 pontos, ou 0,37%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,34%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,36%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,24%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 0,91%, a US$ 80,88 por barril. O petróleo tipo Brent para maio caiu 0,88%, perto de US$ 85,49 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 3,53%, a US$ 111,43 por tonelada métrica, o menor valor desde 19 de março.

Os mercados asiáticos exibiram comportamentos variados na quarta-feira, refletindo a complexidade das influências econômicas regionais e globais. No Japão, o Nikkei 225 e o Topix demonstraram resiliência, registrando ganhos de 0,9% e 0,66%, respectivamente, apesar do iene atingir sua cotação mais baixa em quase três décadas e meia frente ao dólar. A China, por outro lado, apresentou sinais mistos com um aumento nos lucros industriais, embora o CSI 300 tenha recuado, sugerindo cautela entre os investidores. Em Hong Kong, o Hang Seng acompanhou essa tendência negativa. Enquanto isso, a Austrália viu uma ligeira elevação na inflação, o que pode pressionar o banco central a reconsiderar sua posição sobre as taxas de juros, algo refletido no modesto avanço do S&P/ASX 200. A Coreia do Sul apresentou um quadro mais estável, com o Kospi registrando uma leve queda e o Kosdaq recuando um pouco mais. Em meio a essas dinâmicas, o setor tecnológico recebeu um impulso com a Foxconn investindo na Indigo Technologies, destacando a continuidade da inovação e colaboração em veículos elétricos na região.

Na Europa, o cenário do mercado de ações apresenta resultados mistos, com o índice Stoxx 600 exibindo uma ligeira retração, evidenciando a cautela dos investidores. O setor de varejo mostra vigor notável, impulsionado em parte pelo impressionante desempenho da varejista sueca H&M, que registrou um aumento de 12% nas ações após resultados que superaram as expectativas dos analistas para o lucro operacional do primeiro trimestre fiscal. Em contrapartida, o setor de viagens enfrenta desafios. A inflação na Espanha e a confiança do consumidor na França geram sentimentos mistos no mercado. No setor automotivo, a Renault anunciou a venda de até 2,5% de suas ações na Nissan, um movimento estratégico dentro de uma reestruturação mais ampla da aliança entre os fabricantes.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Carnival Corp (CCL, C1CL34), EDAP TMS (EDAP), Tsakos Energy Navigation Ltd (TNP), Syros Pharmaceuticals (SYRS), Altimmune Inc. (ALT), Cintas Corp. (CTAS, C1TA34), Paychax (PAYX, P1AY34), Gamida Cell (GMDA), Land’s End (LE), Ree Automotive (REE), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da RH (RH, R2HH34), Jefferies Financial (JEF, J1EF34), Urban-Gro (UGRO), Braze Inc (BRZE), Plby Group (PLBY), Verint Systems (VRNT), H.B. Fuller Company (FUL), Greenidge Generation Holdings (GREE), Franklin Covey (FC), Sprinklr Inc (CXM),  e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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