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A Reddit Inc. está se preparando para uma das maiores estreias no mercado de ações deste ano, com planos de arrecadar até US$ 748 milhões. A empresa, juntamente com alguns de seus acionistas atuais, pretende oferecer 22 milhões de ações, com preços variando entre US$ 31 e US$ 34 por unidade, conforme divulgado em um recente comunicado. Desse total, 15,3 milhões de ações serão ofertadas pela própria Reddit, e o restante será disponibilizado por investidores, que incluem funcionários da plataforma.
Se atingir o limite superior de sua faixa de preço, a Reddit poderia alcançar uma valorização de mercado de aproximadamente US$ 5,4 bilhões, considerando um total de 158,98 milhões de ações disponíveis. Incluindo ajustes para opções e ações restritas, a avaliação da empresa poderia chegar a cerca de US$ 6,4 bilhões, segundo o documento protocolado junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
A oferta também conta com uma reserva especial de cerca de 8% das ações para usuários e moderadores da plataforma que se registraram antes de 1º de janeiro, além de alguns membros do conselho e pessoas próximas aos funcionários e diretores da empresa. Essas ações não estarão sujeitas a restrições de venda, permitindo que sejam negociadas livremente desde o primeiro dia de negociação.
Liderado por importantes instituições financeiras como Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp., o IPO da Reddit promete ser um marco importante para a empresa, que pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo RDDT.
Este passo representa o culminar de um esforço de mais de dois anos, marcado por altos e baixos no mercado de IPOs. Apesar de ter alcançado uma avaliação de US$ 10 bilhões em 2021, a empresa enfrenta agora um mercado mais desafiador, com uma forte redução no volume de IPOs nos EUA no último ano.
A entrada da Reddit na bolsa de valores não só destaca seu próprio potencial de crescimento, mas também serve de termômetro para outras empresas que consideram seguir o mesmo caminho. Além disso, a Reddit continua a explorar novas avenidas de receita, incluindo licenciamento de dados para treinamento de modelos de inteligência artificial, tendo já estabelecido parcerias significativas nessa área.
Com uma base de usuários ativa e engajada, a Reddit enfrenta tanto oportunidades quanto desafios únicos, especialmente considerando a natureza dinâmica e às vezes contestadora de sua comunidade. Este IPO representa um momento decisivo, não apenas para a Reddit, mas para o mercado de ações como um todo, à medida que novas empresas tecnológicas buscam capitalizar sobre suas inovações e comunidades online.
