Destaques de WS: Ações da Philips disparam 47% após acordo nos EUA, Tesla fortalece presença na China, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Tesla (TSLA, TSLA34), Baidu (BIDU, BIDU34) – A Tesla superou barreiras regulatórias na China para lançar seu software de direção autônoma, depois uma visita surpresa de Elon Musk ao mercado chinês. Musk se reuniu com o primeiro-ministro chinês e negociou acordos para transferir dados de direção e usar licenças de mapeamento. A Baidu fechou um acordo com a Tesla para fornecer acesso à sua licença de mapeamento, permitindo que a Tesla opere legalmente seu sistema de assistência ao motorista, Full Self Driving (FSD), nas estradas chinesas. A Baidu é a principal empresa de busca na internet da China. A viagem refletiu a busca da Tesla por aprovação para expandir suas operações na China, enquanto busca novos investimentos. Além disso, a Tesla planeja demitir 693 funcionários em suas instalações em Sparks, Nevada, como parte de seu plano de reduzir mais de 10% de sua força de trabalho global.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple renovou as discussões com a OpenAI sobre a utilização de sua tecnologia generativa de IA para aprimorar novos recursos no iPhone. As empresas estão negociando os termos de um possível acordo para integrar os recursos da OpenAI no próximo sistema operacional iOS 18. Analistas da Bernstein atualizaram as ações da Apple para Outperform de Market Perform e manteram o preço-alvo em US$ 195.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google solicitou a um tribunal federal na Virgínia a rejeição da ação antitruste movida pelo governo dos EUA, que alega práticas anticompetitivas no mercado de publicidade online. O Google argumenta que o caso ultrapassou os limites da lei antitruste e defende suas práticas comerciais legais e melhorias nos produtos. Além disso, a Alphabet atingiu um valor de mercado superior a US$ 2 trilhões pela primeira vez na sexta-feira, impulsionada por resultados financeiros melhores do que o esperado e por um novo plano de alocação de capital bem recebido.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – Satya Nadella, CEO da Microsoft, encontrará o presidente da Indonésia, Joko Widodo, na terça-feira, marcando a recente visita de líderes corporativos dos EUA ao Sudeste Asiático, visando investimentos em tecnologia. Além disso, Ed Bastian, CEO da Delta Air Lines (DAL, DEAI34), e Satya Nadella, estão entre os executivos convocados para proteger serviços críticos dos EUA contra ataques de inteligência artificial. O grupo, liderado pelo Departamento de Segurança Interna, inclui também o CEO da OpenAI, Sam Altman, além de líderes da Amazon.com (AMZN, AMZO34) e da International Business Machines (IBM, IBMB34).

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Os chips da Nvidia estão na vanguarda da revolução da inteligência artificial. Enquanto o CEO, Jensen Huang, enxerga a IA como uma mudança transformadora, ele não antecipa a completa substituição de empregos humanos. Huang enfatiza que a IA impulsionará o crescimento das empresas, levando a mais contratações, e destaca a importância contínua da presença humana em diversas áreas.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A família Redstone e o CEO da Skydance Media, David Ellison, estão considerando fazer concessões para tornar a Paramount Global mais atraente para outros investidores. A Skydance está em negociações exclusivas, mas a Paramount enfrenta pressão para explorar outras opções, incluindo uma possível oferta conjunta da Sony Pictures Entertainment (SONY, SNEC34) e Apollo Global Management (APO). Na semana passada, o Wall Street Journal relatou que o conselho da empresa de entretenimento está considerando substituir o presidente-executivo Bob Bakish por um comitê de executivos para liderar a Paramount enquanto ela explora uma venda. Bakish poderia ser demitido ou renunciar já na segunda-feira, coincidindo com a divulgação dos lucros trimestrais da Paramount.

Thomson Reuters (TRI, THRE34) – Embora muitos associem a Thomson Reuters ao ramo de notícias, sua receita proveniente dessa área representa apenas 10% do total. A maior parte das receitas vem de serviços de dados como Westlaw e UltraTax, refletindo a crescente importância dos dados no mundo empresarial. Sob a liderança do CEO Steve Hasker, a empresa se destaca como uma força na tecnologia, não na mídia. Com um histórico de sucesso e uma estratégia focada em dados e inteligência artificial, a Thomson Reuters está bem posicionada para um crescimento contínuo e para atender às complexidades do mercado moderno.

Spotify (SPOT, S1PO34) – Daniel Ek, cofundador do Spotify, lucra com a recuperação das ações, vendendo 650 mil ações em abril por cerca de US$ 119 milhões, após obter US$ 60 milhões em fevereiro. Ele mantém 7% da empresa, parte de sua fortuna de US$ 4,4 bilhões.

Amazon (AMZN, AMZO34), Disney (DIS, DISB34) – A Amazon.com está prestes a fechar um acordo para transmitir jogos da NBA no Prime Video, enquanto a liga se aproxima de um novo acordo com a ESPN, da Walt Disney, mantendo os direitos das finais, mas com menos jogos regulares. A WNBA também está incluída. No Reino Unido, cinco funcionários da Amazon contestam cartazes com QR Codes que permitem rápida desfiliação sindical. O sindicato GMB alega que é anti-sindical, mas a Amazon nega, dizendo que facilita a escolha dos funcionários.

Deutsche Bank (DB, DBAG34) – As ações do Deutsche Bank caíram cerca de 7% no pré-mercado de segunda-feira devido a um possível processo, podendo custar cerca de US$ 1,39 bilhão (ou 1,3 bilhão de euros). O Deutsche Bank enfrenta um processo alegando pagamento insuficiente na aquisição do Postbank. O banco discorda das alegações, mas reservou fundos. Isso afetará sua lucratividade e gera incerteza sobre recompra de ações em 2024.

Fulton Financial Corporation (FULT) – A Federal Deposit Insurance anunciou que a Fulton Bank, subsidiária da Fulton Financial, assumiria os depósitos do Republic First Bancorp, que operava 32 agências bancárias na Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York sob o nome de Republic Bank. A aquisição ocorreu após a falência do Republic First Bancorp, a primeira falência bancária dos EUA este ano, conduzida por um leilão conduzido pelo FDIC após a intervenção dos reguladores bancários do estado da Pensilvânia. Isso resultou em um aumento de 5,6% nas negociações pré-mercado da Fulton.

Blackstone (BX) – A Crown Resorts, propriedade da Blackstone, planeja cortar até 1.000 empregos em Melbourne, Perth e Sydney devido às fracas condições econômicas e desafios regulatórios. Os cortes afetarão cargos nos cassinos e na sede corporativa. O CEO aponta redução do turismo e restrições aos jogos como causas. Adicionalmente, a Blackstone concordou em adquirir o Hipgnosis Songs Fund por cerca de US$ 1,57 bilhão. A transação adicionará mais de 65 mil músicas ao portfólio da Blackstone.

Berkshire Hathaway (BRK.A, BERK34) – A corretora imobiliária da Berkshire Hathaway, HomeServices of America, chegou a um acordo de US$ 250 milhões em um caso antitruste nacional que pode reformular as comissões dos corretores imobiliários nos EUA. O acordo visa resolver reivindicações de manipulação de comissões, com possíveis reduções de até 25%.

Philips (PHG, PHGN34) – As ações da Philips dispararam 47,1% no pré-mercado após anunciar um acordo de 1,1 bilhão de dólares para resolver reclamações nos EUA sobre recall de dispositivos respiratórios. Analistas consideram o acordo muito abaixo das expectativas, eliminando incertezas que afetaram o valor de mercado.

Whirlpool (WHR, W1HR34) – A Whirlpool está apostando em máquinas de café expresso de luxo para impulsionar as vendas, lançando novos modelos KitchenAid nos EUA por até US$ 2.000. A estratégia mira clientes da Starbucks (SBUX, SBUB34), agora trabalhando em casa, enquanto a empresa enfrenta desafios de vendas de grandes eletrodomésticos.

CVS Health (CVS, CVSH34) – Os funcionários da unidade Omnicare da CVS Health em Las Vegas votaram pela adesão ao Pharmacy Guild, tornando-se o primeiro local nacional da CVS a sindicalizar-se.

General Motors (GM, GMCO34) – A GM encerrará suas operações fabris na Colômbia e no Equador, parte de uma mudança para a produção de veículos de próxima geração. A produção será interrompida no Equador em agosto, e na fábrica de Colmotores, na Colômbia, onde 850 trabalhadores serão demitidos.

Embraer (ERJ, EMBR3) – O CEO da Embraer afirmou na sexta-feira que os problemas na cadeia de suprimentos melhoraram, embora alguns desafios persistam. A empresa planeja investir cerca de 390,9 milhões de dólares no Brasil este ano, contratando mais de 900 pessoas, e focará em tecnologias para seu carro voador e outros setores.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing anunciou na sexta-feira um acordo com a GKN Aerospace e sua controladora Melrose Industries (LSE:MRO) para assumir imediatamente as operações da unidade da GKN em St. Louis, em apoio aos programas de jatos F/A-18 e F-15. A força de trabalho de aproximadamente 550 pessoas será mantida.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest está considerando abandonar os assentos abertos, , onde os passageiros não têm assentos designados antes do embarque, para introduzir vagas designadas e assentos premium, uma mudança significativa em seu modelo de negócios desde sua fundação em 1971. O CEO Bob Jordan destacou a importância de atender às expectativas dos clientes em constante evolução.

BHP Group (BHP, BHPG34) – Um consultor da BHP, com US$ 39 bilhões investidos na Anglo American, está buscando a opinião de alguns acionistas, enquanto a mineradora pondera uma oferta revisada após a rejeição da proposta inicial. O UBS Group AG (UBS, UBSG34) começou a agendar reuniões com gestores de fundos para discutir uma potencial nova oferta.

Shell plc (SHEL, RDSA34) – A Shell mantém em segredo os detalhes financeiros de seu comércio de petróleo e gás, mas documentos mostram que sua divisão de comércio nos EUA gera cerca de US$ 1 bilhão anualmente, segundo a Reuters. O testemunho de um ex-chefe revelou lucros e bônus milionários concedidos aos comerciantes, oferecendo insights raros.

General Mills (GIS, G1MI34) – A General Mills está considerando vender seu negócio de iogurte na América do Norte, incluindo a marca Yoplait, em um negócio estimado em mais de US$ 2 bilhões. A empresa busca interessados, incluindo concorrentes e empresas de private equity.

Philip Morris International (PM, PHMO34) – A Philip Morris lançará o IQOS nos Estados Unidos visando conquistar 10% do mercado até 2030. Analistas e investidores consideram alcançável a meta da Philip Morris International para o tabaco aquecido nos EUA, apesar da concorrência do vaping. O sucesso potencial pode gerar lucros substanciais, baseados na expertise global da PMI com o IQOS.

Altria Group (MO, MOOO34) – A administração Biden adiou a proibição de cigarros mentolados, enfrentando críticas sobre seu impacto desproporcional nos fumantes negros. Grupos de saúde pública condenaram a decisão, alertando para o aumento das iniciações ao fumo e das mortes prematuras.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA indicam um avanço nas negociações pré-mercado desta segunda-feira, refletindo o otimismo após as fortes performances do S&P 500 e do Nasdaq Composite, que registraram sua maior semana de ganhos desde o início de novembro. A expectativa dos traders se concentra em uma semana recheada de divulgações de lucros corporativos e dados trabalhistas, além da aguardada reunião do Federal Reserve na quarta-feira. Embora se preveja que o Fed mantenha as taxas de juros estáveis, os investidores aguardam ansiosamente a conferência de imprensa de Jerome Powell após o anúncio para captar sinais sobre o futuro da política monetária.

Às 07h24 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 45 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,16%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,24%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,624%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho caiu 0,27%, a US$ 83,63 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,58%, perto de US$ 88,98 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,51%, a US$ 120,69 por tonelada métrica.

Os mercados europeus apresentam ganhos nesta sessão, com os investidores atentos a futuras decisões sobre taxas de juros, divulgação de resultados corporativos e novos dados dos bancos centrais ao longo da semana. Paralelamente, as ações da Philips (EU:PHIA) registraram um expressivo salto de 45% após a renomada empresa holandesa de equipamentos médicos anunciar um acordo de 1,1 bilhão de dólares nos Estados Unidos, relacionado ao recall de dispositivos para tratamento de apneia do sono.

Os mercados asiáticos fecharam em alta, com o Shanghai SE na China avançando 0,79%, enquanto o Hang Seng Index em Hong Kong subiu 0,54%. Na Coreia do Sul, o Kospi registrou um aumento de 1,17% e o ASX 200 na Austrália teve um ganho de 0,81%. Notavelmente, o Nikkei do Japão estava fechado devido a um feriado. Os mercados foram impulsionados por um fim de semana positivo em Wall Street e por um salto nas ações de incorporadoras na China e Hong Kong. A eliminação de restrições à compra de moradias por uma grande cidade chinesa também gerou otimismo. Os investidores também aguardam o índice PMI da China, além de importantes dados industriais e de vendas no varejo do Japão.

As ações dos Estados Unidos registraram ganhos expressivos na última sexta-feira, refletindo uma recuperação notável após uma sessão de perdas. Os índices principais, como o Nasdaq, apresentaram altas significativas, liderados pelas empresas de tecnologia. O destaque foi para a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), que subiu 10,2% devido a resultados surpreendentes e a anúncio de dividendos e recompra de ações. Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Snap (NYSE:SNAP) também superaram as expectativas, impulsionando o mercado, enquanto a Intel (NASDAQ:INTC) decepcionou com suas projeções futuras. Os dados de inflação alinhados com as estimativas ajudaram a manter o otimismo do mercado. Na semana passada, o Nasdaq disparou 4,2%, o S&P 500 subiu 2,7% e o Dow avançou 0,7%.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado SoFi Technologies (SOFI), Onsemi (ON, O2NS34), Domino’s Pizza (DPZ, D2PZ34), Philips (PHG, PHGN34), Daqo New Energy (DQ), Jinko Solar (JKS), Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bank of Marin (BMRC), Alliance Resource Partners (ARLP), Franklin Resources (BEN, F1RA34), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Logitech (LOGI), Lattice Semiconductor (LSCC, L2SC34), Paramount Global (PARA, C1BS34), NXP (NXPI, N1XP34), Transocean (RIG, RIGG34), Chegg (CHGG), Rambus (RMBS), Woodward (WWD), Arch Capital Group (ACGL), F5 (FFIV, F1FI34), e mais

Fechamento EUA de sexta-feira

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