Destaques de WS: Apple demite 614 funcionários, Disney anuncia medidas contra compartilhamento de senhas em junho, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está dispensando 614 funcionários no Vale do Silício, após encerrar seu projeto secreto de veículo elétrico autônomo. Estes são os primeiros cortes de empregos significativos desde o início da pandemia, impactando principalmente escritórios satélites em Santa Clara, Califórnia. Além disso, a Hon Hai, conhecida como Foxconn (FXCOF), viu um aumento de 11,8% nas vendas em março, mas a receita do primeiro trimestre de NT$ 1,32 trilhão caiu 9,6% em relação ao ano anterior, abaixo das expectativas de NT$ 1,39 trilhão. A queda nas vendas de iPhones, principalmente na China, afetou diretamente a empresa, pois é o principal fabricante contratado desses dispositivos para a Apple. Apesar disso, a empresa está diversificando seus negócios, com um foco crescente na construção de racks de servidores para data centers e outros equipamentos para clusters de inteligência artificial.

Walt Disney (DIS, DISB34) – O CEO Bob Iger anunciou que o serviço de streaming da Walt Disney começará a reprimir o compartilhamento de senhas em junho, visando impulsionar o crescimento de assinantes. Ele também indicou a busca por margens de lucro de dois dígitos.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta rejeitou tentativa da FTC dos EUA de alterar acordo de privacidade de 2020, citando divulgação voluntária de falhas técnicas no Messenger Kids em 2019. Meta investiu US$ 5,5 bilhões em privacidade. FTC busca endurecer acordo, acusando Meta de enganar pais sobre proteção infantil.

Alphabet (GOOGL, GOGL34), HubSpot (NYSE:HUBS, H2UB34) – Alphabet, empresa controladora do Google, está considerando fazer uma oferta pela HubSpot, uma empresa de software de marketing online avaliada em US$ 35 bilhões. A possível aquisição seria uma das maiores da Alphabet e expandiria suas operações no mercado de CRM.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O segmento de nuvem Azure da Microsoft deverá enfrentar uma queixa formal dos órgãos de fiscalização antitruste sul-africanos, em meio a preocupações crescentes de reguladores em todo o mundo sobre o abuso de poder de mercado pela gigante tecnológica dos EUA.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – As ações da Nvidia avançaram na sexta-feira, impulsionadas pela robusta previsão de lucro da Samsung Electronics (SSNHZ), indicando uma forte demanda por chips de inteligência artificial. A Samsung Electronics prevê um aumento de 10 vezes nos lucros do primeiro trimestre em comparação com o ano anterior. As expectativas positivas elevaram as ações NVDA em 0,81%, para US$ 866, no pré-mercado.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Donald Trump, candidato presidencial republicano, está programado para ser deposto pelos advogados dos cofundadores de sua empresa de mídia social, Trump Media & Technology Group, em meio a uma disputa sobre a propriedade. O depoimento está marcado para 15 de abril, coincidindo com o início do primeiro julgamento criminal de Trump.

Reddit (RDDT) – Duas corretoras dos EUA, Bernstein e Baird, começaram a avaliar e recomendar ações da Reddit, expressando preocupações sobre sua capacidade de gerar lucro e destacando desafios, como a falta de rentabilidade desde sua fundação em 2005 e sua entrada no mercado de ações abaixo do preço de estreia. Enquanto Bernstein adotou uma classificação “underperform” com um preço-alvo de $40, questionando o potencial da plataforma diante de competidores como Pinterest (PINS, P2IN34) e Snapchat (SNAP, S1NA34), a corretora Baird adotou uma classificação “neutral” com um preço-alvo de $50, enfatizando o potencial de crescimento da base de usuários.

Spotify (SPOT, S1PO34) – O Spotify nomeou Christian Luiga, ex-executivo da Saab, como seu novo diretor financeiro, substituindo Paul Vogel. Luiga, que atuou como CFO e vice-CEO na Saab por cerca de quatro anos, assumirá o cargo no terceiro trimestre. Ben Kung atuará como CFO interino até então.

Cinemark Holdings (CNK) – As ações da Cinemark Holdings aumentaram 3,4% no pré-mercado, atingindo US$ 19,40, após os analistas do Wells Fargo elevarem sua recomendação sobre a empresa de cinema de Underweight para Overweight. Além disso, eles aumentaram o preço-alvo de US$ 13 para US$ 23.

International Paper (IP, I1PC34) – A International Paper planeja uma listagem secundária em Londres como parte de sua proposta de compra da empresa britânica DS Smith (LSE:SMDS) por US$ 7 bilhões, desafiando a concorrente Mondi (LSE:MNDI) em uma possível guerra de lances.

US Steel (X, USSX34) – Após comentários tanto do presidente Biden quanto de seu rival Trump sobre a compra da US Steel por parte da Nippon Steel, a US Steel começou a defender o acordo através de outdoors próximos às suas fábricas. Este acordo, avaliado em US$ 15 bilhões, está sujeito a aprovação regulatória e sindical. A posição dos sindicatos, especialmente o United Steelworkers, e as considerações regulatórias são cruciais para determinar se o acordo será concluído.

Sigma Lithium (SGML) – A CEO da Sigma Lithium, Ana Cabral-Gardner, afirmou que não venderá a mineradora nos atuais níveis de preços do lítio, focando-se na expansão das operações. A empresa planeja dobrar de tamanho até o próximo ano, aumentando a produção para 520.000 toneladas métricas por ano até 2025.

Shell (SHEL, RDSA34) – Shell prevê resultados significativamente inferiores no comércio de gás natural liquefeito no primeiro trimestre de 2024 em comparação com o trimestre anterior. No entanto, espera resultados comerciais de petróleo superiores. A empresa também espera uma perda menor em seu segmento de produtos químicos, que tem enfrentado desafios devido à fraca demanda global. Além disso, prevê amortização de cerca de 600 milhões de dólares, principalmente relacionada à exploração na Albânia.

Woodside Energy (WDS) – O consultor de procuração CGI Glass Lewis está aconselhando os acionistas da empresa australiana Woodside Energy a votarem contra a reeleição do presidente Richard Goyder e contra a estratégia climática da empresa. Isso ocorre devido à oposição expressa pelo investidor ativista Centro Australasiano de Responsabilidade Corporativa (ACCR), que critica a postura do conselho da Woodside em relação aos riscos climáticos. Goyder, que também preside a Qantas Airways, deixará o cargo na companhia aérea no final de 2024, e sua liderança na Woodside está sob escrutínio devido a preocupações sobre sua supervisão em questões climáticas.

Bank of America (BAC, BOAC34) – Entradas significativas de fundos foram observadas no setor de tecnologia no primeiro trimestre, totalizando US$ 18,6 bilhões, a terceira maior já registrada. O Banco da América Global Research também destacou grandes fluxos de dinheiro e títulos na semana anterior, atribuindo isso ao encerramento do trimestre. Em outras notícias, o Bank of America enfrenta uma ação judicial por alegações de retirada enganosa de um programa de reembolso de taxas de cheque especial durante a pandemia. A juíza determinou que os clientes tinham uma causa plausível, afirmando que o banco os iludiu ao continuar a promessa de isenção de taxas.

Goldman Sachs (GS, GSGI34), Morgan Stanley (MS, MSBR34) – Um tribunal de apelações em Nova York decidiu que ex-investidores da ViacomCBS podem processar o Goldman Sachs, Morgan Stanley e outros bancos que subscreveram duas ofertas de ações para a empresa de comunicação social. A decisão do tribunal sustenta uma decisão anterior, que os bancos temem que possa perturbar os mercados de capitais.

JPMorgan Chase (JPM, JPMC34) – JPMorgan Chase reorganizou sua liderança na divisão bancária global, nomeando novos líderes em mercados de capitais e bancos de investimento, visando fortalecer a conectividade entre as equipes e atender clientes em crescimento. Mudanças incluem novos chefes para mercados de capitais e cobertura de banco de investimento. O JPMorgan também está promovendo mudanças na liderança sênior na China, com Park Pu deixando o cargo de presidente de seu negócio de títulos onshore. Ele será substituído por Lu Fang, ex-funcionária do regulador de valores mobiliários da China. Greg Yu assumirá o cargo de CEO de Lu.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – O Morgan Stanley optou por manter sua sede europeia em Canary Wharf, Londres, estendendo seu contrato de aluguel até 2038. O acordo inclui investimentos em sustentabilidade. Outras empresas, como Barclays (BCS, B1CS34) e Citigroup (C, CTGP34), também estão renovando sua presença na área.

Jefferies Financial (JEF, J1EF34) – Jefferies ortalecerá sua presença no Canadá através de uma parceria expandida com o japonês Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC, S1MF34), colaborando em fusões e aquisições, saúde e financiamento alavancado desde 2021, concentrando-se na vantagem competitiva do mercado canadense.

Carlyle Group (CG) – O Carlyle Group está considerando estratégias para a StandardAero, incluindo uma possível venda, avaliando-a em cerca de US$ 10 bilhões, segundo a Reuters. Este movimento ocorre enquanto o setor da aviação se recupera e outras empresas de private equity aproveitam o aumento das fusões e aquisições.

Block (SQ, S2QU34) – A Block atraiu mais investidores recentemente, destacando seu foco crescente na lucratividade, mas o analista James Faucette, do Morgan Stanley, expressou ceticismo sobre as perspectivas das ações, citando otimismo exagerado sobre a expansão dos negócios Square e Cash App.

PayPal (PYPL, PYPL34) – A Xoom, da PayPal Holdings, agora permite que os clientes enviem fundos internacionalmente usando dólares convertidos da stablecoin PayPal USD, refletindo a crescente influência da criptografia nas remessas. A iniciativa segue o lançamento bem-sucedido da PYUSD, a primeira stablecoin pública do PayPal.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Segundo a Bloomberg, a Tesla passou de reduções de preço rápidas há um ano para oferecer grandes descontos em carros acumulados em estoque. Embora aumente os preços dos pedidos personalizados, a empresa está oferecendo descontos consideráveis para SUVs em estoque. A Tesla também está produzindo carros com volante à direita em sua fábrica alemã para exportar para a Índia ainda este ano, conforme planeja uma visita para escolher locais para uma fábrica local. A mudança segue reduções de impostos para veículos elétricos. Além disso, há uma inquietação entre investidores da Tesla após decepcionantes resultados no primeiro trimestre, com vendas abaixo das expectativas. Enquanto isso, o CEO Elon Musk parece mais interessado em tuitar sobre outros assuntos do que abordar os problemas da empresa.

Ford Motor (F, FDMO34) – A Ford atrasou o lançamento planejado de seus EVs de três fileiras no Canadá e da próxima geração de picapes elétricas no Tennessee devido à desaceleração global na demanda por veículos elétricos. A empresa pretende expandir sua linha de híbridos e elétricos até 2030.

Nikola Corporation (NKLA) – Nikola superou as expectativas de entregas de caminhões no primeiro trimestre, quando entregou 40 veículos, superando a estimativa de 30 unidades projetadas por quatro analistas consultados pela Visible Alpha.

Spirit AeroSystems (SPR) – Boeing e Airbus (EADSY) estão considerando um possível acordo para dividir as operações da problemática Spirit AeroSystems, essenciais para seus programas de jatos. A Boeing (BA, BOEI34) busca retomar o controle de sua cadeia de suprimentos, enfrentando desafios antitruste e regulatórios. O destino das instalações é incerto. Além disso, a consultoria proxy Glass Lewis recomendou que os acionistas da Spirit AeroSystems votem contra a eleição de dois diretores, incluindo o chefe do comitê de risco, Ronald Kadish, citando preocupações sobre supervisão e gestão questionáveis após a explosão do painel da cabine em um Boeing 737 MAX.

Alaska Air Group (ALK, A1LK34) – A Alaska Air Group anunciou que a Boeing pagou aproximadamente US$ 160 milhões no primeiro trimestre como compensação pelo impacto da paralisação temporária dos jatos 737 MAX 9, com previsão de mais compensações.

Conagra Brands (CAG, C1AG34) – A Conagra superou as expectativas de receitas e lucros do terceiro trimestre, impulsionada pela demanda crescente por alimentos básicos e congelados, à medida que mais consumidores cozinham em casa para lidar com a inflação persistente. A Conagra registrou vendas líquidas de US$ 3,03 bilhões, acima das expectativas de US$ 3,01 bilhões, e lucro ajustado de 69 centavos por ação, superando os 65 centavos previstos.

Carrefour (CA, CRFB3), PepsiCo (PEP, PEPB34) – A disputa entre Carrefour e PepsiCo, resolvida recentemente, evidenciou uma mudança na dinâmica das negociações entre varejistas e fornecedores. A crescente pressão por publicidade fez com que ambas as indústrias se tornassem mais interdependentes, com consequências importantes para ambas as partes.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart está recolhendo aproximadamente 51.750 Mini Choppers Elétricos Mainstays devido a relatos de cortes na lâmina, alguns resultando em ferimentos. Recomenda-se que os proprietários interrompam o uso imediatamente e solicitem reembolso. Outros produtos recolhidos incluem grades de mão e vaporizadores.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – McDonald’s está adquirindo sua franquia israelense de 30 anos da Alonyal Ltd, retomando a propriedade de 225 restaurantes no país. A mudança segue controvérsias após a oferta de refeições gratuitas aos militares israelenses pelo franqueado, levando a boicotes e protestos.

Lamb Weston (LW, L1WH34) – As ações da Lamb Weston despencaram quase 20% na quinta-feira, registrando sua maior perda diária, devido a uma transição mais lenta do que o esperado para um novo sistema de software, afetando os resultados do terceiro trimestre. Os lucros da Lamb Weston caíram para US$ 146,1 milhões, ou US$ 1,01 por ação, comparado a US$ 175,1 milhões, ou US$ 1,21 por ação, no mesmo período do ano anterior. As vendas aumentaram para US$ 1,46 bilhão, representando um crescimento de 16%.

Kura Sushi (KRUS) – As vendas do segundo trimestre fiscal da Kura Sushi USA (KRUS) subiram 31% para US$ 57,3 milhões, superando as expectativas. A empresa registrou um prejuízo de US$ 998 mil, ou nove centavos por ação, comparado a um prejuízo de US$ 1 milhão, ou dez centavos por ação, no ano anterior.

GameStop (GME) – Nir Patel, diretor de operações da GameStop, está deixando a empresa de videogames, com efeito imediato. Suas responsabilidades serão absorvidas por outros executivos. Patel, que ingressou em 2022, anteriormente atuou como CEO da Belk Inc.

Hilton Worldwide Holdings (HLT, H1LT34) – A Hilton Worldwide está assumindo o controle majoritário da Sydell Group, impulsionando a expansão da marca NoMad Hotels e fortalecendo sua oferta de luxo. Chris Silcock, presidente da Hilton para marcas globais, prevê uma expansão global substancial, com propriedades NoMad independentes, integrando-se à Hilton.

Johnson & Johnson (JNJ, JNJB34) – J&J desaconselhou os acionistas a aceitarem uma oferta não solicitada da TRC Capital Investment Corporation para adquirir aproximadamente 0,04% de suas ações ordinárias, avaliadas em US$ 151,23 por ação em dinheiro.

Royal Philips NV (PHG, PHGN34) – A Royal Philips NV alertou que alguns de seus ventiladores podem ser afetados por uma perda repentina de energia, de acordo com um comunicado da Inspeção Holandesa de Saúde e Juventude. A empresa instalará uma atualização de software para corrigir o problema.

Principais assuntos do dia

Os índices futuros dos Estados Unidos indicam uma recuperação moderada nas negociações pré-mercado de sexta-feira, antecipando-se ao lançamento do relatório de emprego dos EUA referente ao mês de março.

Às 07h45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 63 pontos, ou 0,16%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,27%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,32%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,33%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 0,21%, a US$ 86,77 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,41%, perto de US$ 91,02 por barril.

Os mercados asiáticos encerraram majoritariamente no vermelho, com o Nikkei japonês liderando as perdas ao cair 1,96%, influenciado negativamente por ações do setor de semicondutores e corretoras. O Kospi sul-coreano também registrou queda de 1,01%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong manteve-se estável. Declarações do Federal Reserve norte-americano geraram preocupações, afetando o sentimento dos investidores na região. O mercado de Shanghai SE, na China, permaneceu fechado devido a um feriado.

As principais bolsas europeias registram quedas nesta sexta-feira, marcando o término de uma semana inicial de negociações opacas do novo trimestre. Investidores digerem informações recentes sobre a construção e vendas no varejo na zona do euro, além de atualizações nos preços de imóveis no Reino Unido. As vendas no varejo na zona do euro diminuíram 0,5% em fevereiro, confirmando a previsão dos economistas e estendendo a tendência de estagnação pelo terceiro mês. A construção enfrentou declínio em março, refletindo uma demanda mais fraca. Os preços de casas no Reino Unido recuaram 1% em março, após cinco meses de altas, com um modesto aumento anual de 0,3%.

Na quinta-feira, o mercado de ações dos Estados Unidos começou forte, mas enfrentou uma forte pressão nas últimas horas, resultando em um fechamento acentuadamente mais baixo. O Dow Jones caiu 1,35%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq recuaram 1,23% e 1,40%, respectivamente. O declínio foi influenciado pelo aumento contínuo nos preços do petróleo, levantando preocupações sobre inflação e atraso na redução das taxas de juros pelo Federal Reserve.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros Byrna Technologies (BYRN) e Greenbrier Companies (GBX).

Fechamento EUA de quinta-feira

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