Earnings

HSBC (HSBC, H1SB34) – As ações do HSBC avançaram 3,7% no pré-mercado após revelar seus resultados do primeiro trimestre. Com uma receita de US$ 20,8 bilhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, o banco registrou um lucro antes dos impostos de US$ 12,65 bilhões, enquanto o lucro líquido atingiu US$ 10,84 bilhões. O lucro básico por ação foi de US$ 0,54. O CEO Noel Quinn planeja renunciar em busca de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, com o CFO Georges Elhedery sendo considerado um sucessor interno. Embora tenha liderado o banco para lucros recordes, Quinn enfrentou desafios, incluindo a suspensão de dividendos e tensões geopolíticas. Adicionalmente, o HSBC aprovou um dividendo provisório de 10 centavos por ação, acompanhado de um dividendo especial de 21 centavos por ação.

Santander (SAN, BCSA34) – O Santander registrou aumento de 11% no lucro do primeiro trimestre, atingindo €2,85 bilhões, ligeiramente abaixo dos €2,87 bilhões esperados. A receita alcançou €15,38 bilhões (16,46 bilhões de dólares), superando as expectativas dos analistas de €15,06 bilhões, e marcando um aumento de 9% em comparação com o ano anterior. No Brasil, o lucro líquido aumentou quase 20%, apesar das provisões mais elevadas, uma vez que a margem financeira aumentou 25%. As ações caíram 2,8% no pré-mercado.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – A Paramount Global está passando por mudanças significativas em sua liderança e estratégia, com a saída do CEO Bob Bakish e uma potencial fusão com a Skydance Media. Apesar das controvérsias, os resultados financeiros do primeiro trimestre superaram as expectativas, impulsionados pela transmissão do Super Bowl e pelo Paramount+. No segundo trimestre, o lucro por ação foi de US$ 0,62, acima da estimativa de US$ 0,36, enquanto a receita foi de US$ 7,69 bilhões, ligeiramente abaixo da expectativa de US$ 7,73 bilhões. As ações desvalorizaram 1% no pré-mercado.

McDonald’s (MCD, MCDC34) – O McDonald’s divulgou resultados trimestrais mistos na terça-feira, impactados pela reorganização e boicotes no Oriente Médio. O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,70, ligeiramente abaixo dos US$ 2,72 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 6,17 bilhões, superando os US$ 6,16 bilhões previstos. O lucro líquido no primeiro trimestre foi de US$ 1,93 bilhão, ou US$ 2,66 por ação, acima dos US$ 1,8 bilhão, ou US$ 2,45 por ação, do ano anterior. Nos EUA, o crescimento nas vendas nas mesmas lojas foi de 2,5%, levemente abaixo das expectativas de 2,6%. As ações caíram 0,2% no pré-mercado.

Coca-Cola (KO, COCA34) – As ações da Coca-Cola caíram 1,3% no pré-mercado após divulgar seus lucros do primeiro trimestre na terça-feira. O lucro por ação ajustado foi de 72 centavos, superando os 70 centavos esperados, enquanto a receita atingiu US$ 11,30 bilhões, acima dos US$ 11,01 bilhões previstos.

3M (MMM, MMMC34) – A 3M superou as estimativas de Wall Street no primeiro trimestre, registrando lucro ajustado por ação de US$ 2,39 em vendas de US$ 7,7 bilhões, contra as expectativas de US$ 2,10 por ação e US$ 7,6 bilhões, respectivamente. A cisão do negócio de saúde Solventum foi concluída em 1º de abril. A 3M planeja redefinir seus dividendos, visando distribuir cerca de 40% de seu fluxo de caixa livre anualmente. Em maio, espera-se um anúncio sobre a próxima decisão de dividendos. As ações estão em alta de 3,2% no pré-mercado.

MicroStrategy (MSTR, MSTR34) – A MicroStrategy, empresa de software com grandes investimentos em Bitcoin, divulgou um prejuízo de US$ 53,1 milhões no primeiro trimestre. As vendas diminuíram 5,2% em relação ao ano anterior, totalizando US$ 115,25 milhões. O prejuízo por ação ficou em -$8,26, perdendo a estimativa de consenso dos analistas de -$0,55 por ação.

Chegg (CHGG) – As ações da empresa de tecnologia educacional despencaram 12,3% no pré-mercado. Chegg revelou uma troca de CEO e emitiu uma projeção de receita para o segundo trimestre entre US$ 159 milhões e US$ 161 milhões, desapontando as expectativas dos analistas da LSEG, que esperavam US$ 174 milhões. No último trimestre, a Chegg relatou lucro ajustado por ação de 0,27 centavos. A receita de 174,4 milhões representou uma queda de 7% em relação ao ano anterior.

Coursera (COUR, C2OU34) – No primeiro trimestre, a Coursera adicionou quase 7 milhões de novos alunos. A receita de US$ 169,1 milhões veio ligeiramente abaixo das estimativas dos analistas, mas cresceu 15% ano a ano. Além disso, a empresa relatou US$ 8 milhões em EBITDA ajustado e US$ 18 milhões em fluxo de caixa livre. No entanto, as ações do provedor de cursos online caíram 13,1% no pré-mercado após estimar uma receita para o segundo trimestre entre US$ 162 milhões e US$ 166 milhões, abaixo dos US$ 178 milhões esperados pelos analistas consultados pela LSEG.

F5 (FFIV, F1FI34) – As ações da empresa de segurança de aplicativos em nuvem sofreram uma queda de 9,9% no pré-mercado após divulgar receita do segundo trimestre de US$ 681 milhões, abaixo dos US$ 685 milhões previstos pelos analistas, e 3% menor comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro ajustado por ação de US$ 2,91 superou as estimativas dos analistas de US$ 2,87. A perspectiva de receita para o terceiro trimestre entre US$ 675 milhões e US$ 695 milhões veio abaixo da estimativa de consenso da LSEG de US$ 695 milhões.

NXP Semiconductor (NXPI, N1XP34) – As ações da NXP Semiconductor aumentaram cerca de 4,9% no pré-mercado após a empresa de fabricação de chips anunciar um lucro ajustado de US$ 3,24 por ação, superando a estimativa média dos analistas da LSEG de US$ 3,16 por ação. A receita de US$ 3,13 bilhões ficou em conformidade com as previsões.

Amkor Technology (AMKR) – A Amkor Technology reportou lucro do primeiro trimestre de 24 centavos por ação, superando a estimativa de 11 centavos por ação da FactSet. Além disso, a receita de US$ 1,37 bilhão superou os US$ 1,36 bilhão previstos. A projeção para lucros e receitas do segundo trimestre também foi melhor do que o esperado. As ações estão em alta de 5,4% no pré-mercado.

Stellantis (STLA) – Stellantis perdeu as expectativas com queda de 12% na receita do primeiro trimestre, para 41,7 bilhões de euros (44,6 bilhões de dólares), abaixo das previsões de 42,6 bilhões. As remessas consolidadas caíram 10%, mas as vendas de veículos elétricos aumentaram 8%. A empresa lançou quatro de 25 novos modelos previstos para 2024, incluindo 18 EVs. As ações estão em queda de -2,6% no pré-mercado.

Woodward (WWD) – O preço das ações do fornecedor de aeronaves subiram 6,2% no pré-mercado após superar as expectativas de receita no segundo trimestre. A receita de US$ 835,3 milhões veio acima da estimativa de consenso da FactSet de US$ 807 milhões, e aumentaram 16% ano a ano. O lucro por ação ajustado foi de US$ 1,52. A empresa também elevou suas projeções para o ano para entre US$ 3,25 bilhões e US$ 3,35 bilhões.

Sensata Technologies (ST) – As ações da empresa de tecnologia de sensores saltaram 20,3% no pré-mercado após exceder as expectativas no primeiro trimestre. A Sensata reportou receita de US$ 1,01 bilhão e lucro por ação de US$ 0,89. Além disso, anunciou a aposentadoria de seu CEO Jeff Cote e a nomeação de Martha Sullivan como presidente e CEO interina. Sensata também fechou um acordo com a Elliott Investment, que levaria Phillip Eyler a ingressar no conselho e participar do comitê de busca por um novo CEO.

Medifast (MED) – As ações da Medifast despencaram 17% no pré-mercado após a empresa reportar um lucro ajustado no primeiro trimestre de 66 centavos por ação, abaixo da estimativa de consenso da FactSet de 80 centavos por ação. A receita do primeiro trimestre da Medifast caiu 49,9%, para US$ 175 milhões. Além disso, a Medifast divulgou perspectivas de receitas entre US$ 150 milhões e US$ 170 milhões, considerada pessimista para os investidores.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – A Eli Lilly relatou lucro ajustado do primeiro trimestre que superou as expectativas de Wall Street, impulsionado por fortes vendas do medicamento para diabetes Mounjaro e do novo tratamento para perda de peso Zepbound. O lucro por ação ajustado foi de US$ 2,58, superando as expectativas de US$ 2,46, enquanto a receita totalizou US$ 8,77 bilhões, abaixo dos US$ 8,92 bilhões esperados. A empresa elevou sua perspectiva para o ano inteiro, esperando lucros ajustados entre US$ 13,50 e US$ 14,00 por ação, e receita entre US$ 42,4 bilhões e US$ 43,6 bilhões. As ações da empresa subiram cerca de 5% nas negociações de pré-mercado.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Microsoft (MSFT, MSFT34) – A Microsoft investirá US$ 1,7 bilhão na expansão de serviços em nuvem e inteligência artificial na Indonésia nos próximos quatro anos, incluindo a construção de data centers, anunciou o presidente-executivo Satya Nadella. Além disso, a Microsoft pretende treinar 2,5 milhões de pessoas no Sudeste Asiático no uso de IA até 2025.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Comissão Europeia designou o sistema operacional para iPads como um guardião das regras tecnológicas históricas do bloco devido à sua importância para os usuários empresariais, conforme estabelecido pela Lei de Mercados Digitais. A Apple, juntamente com outras grandes empresas de tecnologia, enfrenta possíveis multas por violações.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Sundar Pichai, CEO da Alphabet, atingiu uma fortuna de mais de 10 dígitos, resultado do notável crescimento das ações da Google desde que assumiu o cargo em 2015. Ele liderou a empresa durante um período de expansão e inovação, impulsionando o valor das ações e os lucros da empresa. Sua trajetória, desde uma infância simples na Índia até se tornar um dos executivos mais bem-sucedidos do mundo, destaca seu compromisso e contribuição para o sucesso da Alphabet.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A União Europeia está investigando o Facebook e Instagram da Meta Platforms por falhas em combater desinformação russa. Sob a Lei de Serviços Digitais, examinam-se políticas de publicidade e acesso de pesquisadores. O bloco agiu após alertas sobre campanhas pró-Kremlin antes das eleições.

International Business Machines (IBM, IBMB34) – A IBM está ampliando sua oferta de serviços de nuvem e infraestrutura de TI em Ontário, Canadá, visando expandir a IA para mais empresas. A equipe do Technology Expert Labs será baseada em Markham, Ontário, apoiando a adoção de tecnologias como a plataforma de dados e IA da IBM, watsonx.

Tesla (TSLA, TSLA34) – Elon Musk demitiu dois altos executivos da Tesla e planeja cortar centenas de empregos adicionais devido à queda nas vendas. A equipe de políticas públicas também será dissolvida. Musk busca reduzir custos drasticamente, enquanto enfrenta uma desafiadora guerra de preços no mercado de veículos elétricos. Além disso, os investidores que apostaram contra a Tesla perderam US$ 5,5 bilhões em quatro sessões após a promessa de carros mais acessíveis. As ações subiram quase 40% desde o anúncio de 24 de abril, causando perdas de US$ 2,11 bilhões em abril, além de um forte aumento na segunda-feira. Adicionalmente, ao introduzir seu sistema “Full Self-Driving” na China, a Tesla adentra a corrida global por veículos autônomos. Durante sua visita a Pequim, Elon Musk discutiu o lançamento potencial do FSD e questões de transferência de dados internacionais, enfrentando competidores locais como BYD e Huawei, estimulando a inovação na indústria.

Stellantis (STLA) – Três fábricas da Stellantis na Europa, paradas devido à greve em fornecedor de peças, retomam operações no início de maio.

Ford Motor (F, FDMO34) – Após dois acidentes fatais envolvendo o recurso BlueCruise da Ford, reguladores automotivos dos EUA iniciam investigação. Ambos os SUVs Mustang Mach-E, equipados com o BlueCruise, colidiram com veículos parados em rodovias durante a noite. Cerca de 130.050 veículos Mach-E estão sob investigação.

Goldman Sachs (GS, GSGI34), Barclays (BCS, B1CS34), General Motors (GM, GMCO34) – O Goldman Sachs está em negociações para transferir seu programa de cartão de crédito da General Motors para o Barclays, segundo o Wall Street Journal. O Barclays é o principal candidato, com cerca de US$ 2 bilhões em saldos pendentes, enquanto outros pretendentes desistiram.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – O Goldman Sachs observa que os traders de momentum, que são investidores que seguem tendências de curto prazo, estão planejando comprar ações na próxima semana, sem levar em consideração se o mercado está subindo ou caindo. Eles esperam que os consultores de negociação de commodities (CTAs), que usam estratégias sistemáticas para negociar contratos futuros, comprem aproximadamente US$ 106 bilhões em futuros de ações globais, o que pode impulsionar a recuperação das ações após um período desafiador.

Morgan Stanley (MS, MSBR34) – A Glass Lewis recomendou que os acionistas do Morgan Stanley votassem contra sua proposta de remuneração executiva, criticando os altos pagamentos em relação ao desempenho. O ex-CEO James Gorman recebeu US$ 37 milhões, enquanto seu sucessor, Ted Pick, e outros candidatos receberam US$ 20 milhões cada.

Caterpillar (CAT, CATP34) – A Caterpillar Inc. anunciou na segunda-feira a retirada de suas ações das bolsas europeias Euronext Paris e SIX Swiss Exchange, concentrando-se exclusivamente na Bolsa de Valores de Nova Iorque, citando baixos volumes de negociação e custos administrativos. Além disso, na quinta-feira passada, a empresa alertou para uma queda nas vendas trimestrais devido à redução de estoques.

Southwest Airlines (LUV, S1OU34) – A Southwest Airlines lançou discretamente um programa de compensação por atrasos de voos como parte de um acordo de US$ 140 milhões com o Departamento de Transportes dos EUA devido ao colapso da transportadora em dezembro de 2022. O programa oferece vouchers de viagem para passageiros afetados por atrasos significativos.

Boeing (BA, BOEI34) – A Boeing, na segunda-feira, levantou US$ 10 bilhões no mercado de dívida após queimar US$ 3,93 bilhões em dinheiro livre no primeiro trimestre, devido à produção reduzida do 737 MAX.

BHP Group (BHP, BHPG34), Anglo American (NGLOY) – Investidores da Anglo estão apreensivos com o possível acordo com a BHP, temendo perdas ao manter ações em subsidiárias sul-africanas. A proposta inicial de US$ 39 bilhões foi rejeitada, citando subvalorização e riscos. A BHP sugeriu a venda das unidades Amplats e Kumba, mas a separação dos ativos pode ser complexa e demorada, gerando incertezas. Dúvidas pairam sobre o impacto no relacionamento com o governo sul-africano e a estabilidade dos preços das commodities. Os investidores aguardam uma oferta melhor da BHP ou a aquisição total da Anglo.

Walmart (WMT, WALM34) – O Walmart lançou a linha de mantimentos bestgoods, voltada para compradores da Geração Z que valorizam a economia. Com cerca de 300 itens, de laticínios a salgadinhos, a linha prioriza tendências alimentares emergentes e ingredientes especializados, oferecendo a maioria dos produtos por menos de US$ 5.

Coca-Cola (KO, COCA34) – A Coca-Cola está considerando uma oferta pública inicial (IPO) para seu negócio de engarrafamento africano no próximo ano, possivelmente avaliado em mais de US$ 8 bilhões. A decisão está em estágio inicial e detalhes podem mudar. Se realizada, seria uma das maiores listagens no Johannesburg Stock Exchange (JSE) em anos.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – O fundo soberano da Noruega planeja respaldar a proposta dos acionistas exigindo que a PepsiCo conduza uma avaliação de risco à biodiversidade. Esta decisão reflete a crescente preocupação dos investidores com os impactos ambientais das operações corporativas, desafiando a posição do conselho da PepsiCo.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – Legisladores democratas dos EUA, liderados por Elizabeth Warren, solicitam à SEC investigação sobre vendas de ações da UnitedHealth Group Inc. por executivos antes da divulgação pública de investigação antitruste. Transações, totalizando US$ 101,5 milhões, ocorreram entre outubro e fevereiro, levantando preocupações sobre divulgação adequada aos investidores.

Comcast (CMCSA, CMCS34) – O Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal, aumentará os preços em US$ 2 para novos assinantes, começando em 18 de julho, antes dos Jogos Olímpicos de Verão. O plano com anúncios será de US$ 7,99/mês, e o sem anúncios, US$ 13,99/mês. Assinantes atuais serão afetados a partir de 17 de agosto.

AMC Entertainment (AMC, A2MC34) – As ações da AMC Entertainment sofreram uma queda de 11,1% na segunda-feira, a maior desde abril. O CEO, Adam Aron, mencionou os impactos das greves em Hollywood no ano passado, mas antecipou um desempenho trimestral satisfatório. A empresa enfrenta desafios adicionais relacionados à sua dívida de curto prazo.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA indicam uma abertura ligeiramente em baixa para as negociações desta terça-feira, à medida que Wall Street se posiciona para uma série de importantes divulgações de lucros de empresas de grande capitalização. Este movimento ocorre em uma semana crucial, marcada pelas deliberações do Federal Reserve sobre as taxas de juros, evento que os investidores acompanham de perto.

Às 08h06 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 23 pontos, ou 0,06%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,06%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,12%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,632%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para junho subiu 0,50%, a US$ 83,04 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,38%, perto de US$ 88,74 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,06%, a US$ 120,73 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de terça-feira, estão programados diversos eventos importantes. Às 9h30, o Departamento do Trabalho divulgará a leitura do custo da mão de obra no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, o Fed Chicago disponibilizará a leitura do índice de atividade nacional de abril. Logo em seguida, às 10h, a S&P publicará o índice S&P Case/Shiller de fevereiro, que avalia os preços dos imóveis residenciais. Por fim, às 11h, o Conference Board lançará o índice de confiança do consumidor de abril.

Os mercados europeus estão predominantemente em baixa hoje, em meio a um dia agitado de divulgação de resultados e importantes dados econômicos na região. A taxa de inflação na Zona do Euro alcançou 2,4%, conforme previsto. Além disso, o Produto Interno Bruto (PIB) da região cresceu 0,3% no primeiro trimestre do ano, uma recuperação após a contração de 0,1% observada no último trimestre do ano anterior.

Os mercados asiáticos encerraram a sessão sem uma tendência definida, refletindo a incerteza dos investidores diante de dados contraditórios sobre a manufatura chinesa. A pesquisa oficial revelou que o Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial da China diminuiu para 50,4 em abril, de 50,8 em março, indicando uma expansão mais lenta e aproximando-se perigosamente do limiar de 50, que sinaliza estagnação. Em contrapartida, um levantamento realizado pela S&P Global/Caixin Media mostrou uma melhora, com o PMI industrial subindo de 51,1 para 51,4, marcando o maior nível desde fevereiro de 2023. As discrepâncias entre as duas pesquisas, que utilizam amostras diferentes, lançam dúvidas sobre o verdadeiro estado do setor manufatureiro na China.

Em termos de desempenho dos mercados, o índice Shanghai SE da China recuou 0,26%, enquanto o Nikkei do Japão avançou significativamente em 1,24%. O Hang Seng de Hong Kong registrou um modesto aumento de 0,09%, e o Kospi da Coreia do Sul subiu 0,17%. Na Austrália, o índice ASX 200 teve um ganho de 0,35%.

Na segunda-feira, o mercado de ações dos Estados Unidos manteve a tendência de alta iniciada na semana anterior, com todos os principais índices encerrando o dia em território positivo. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,38%, alcançando 38.389,09 pontos. O S&P 500 avançou 0,32% para 5.116,17 pontos, e o Nasdaq registrou um aumento de 0,35%, fechando em 15.983,08 pontos. A alta foi impulsionada pelo otimismo com os resultados do setor de tecnologia e pela expectativa em relação à próxima reunião do Federal Reserve. Além disso, a Tesla (TSLA, TSLA34) destacou-se com uma impressionante alta de 15,3% após o anúncio de que as autoridades chinesas removeram restrições em seus carros, o que contribuiu significativamente para o desempenho positivo do mercado.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado 3M (MMM, MMMC34), PayPal (PYPL, PYPL34), Eli Lilly (LLY, LILY34), McDonald’s (MCD, MCDC34), Coca-Cola (KO, COCA34), SiriusXM (SIRI, LSXM34), Melco (MLCO, M1LC34), Enterprise Products Partners (EPD, E2PD34), Cameco (CCJ), Eaton (ETN, E1TN34), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Amazon (AMZN, AMZO34), Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34), Super Micro Computer (SMCI), Starbucks (SBUX SBUB34), Riot Platforms (RIOT), Pinterest (PINS, P2IN34), Caesars Entertainment (CZR, C2ZR34), Root (ROOT), Lemonade (LMND), Oneok (OKE, O1KE34), e mais.

Fechamento EUA de segunda-feira

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