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Destaques de WS: Li Auto em queda de 7,3% após Tesla reduzir preços, Salesforce desiste de adquirir Informatica, e mais

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Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Salesforce (CRM, SSFO34), Informatica (INFA) – A Salesforce desistiu das negociações para adquirir a Informatica devido a desacordos sobre os termos, segundo a Reuters. As discussões estavam em estágio avançado, com um possível preço de cerca de US$ 30 por ação para a Informatica, que possui clientes como Unilever e Deloitte. As ações da Salesforce subiram 3,4%, enquanto as ações da Informatica caíram 6,2%, no pré-mercado.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple está prestes a obter a aprovação dos reguladores antitruste da UE para abrir seu sistema de pagamentos móveis tap-and-go para concorrentes, depois de ajustar termos. Isso encerraria uma investigação de quatro anos, potencialmente evitando uma multa significativa. A proposta de compartilhamento da tecnologia NFC da Apple será revisada até maio.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – Na sexta-feira, o Google anunciou a revogação das exigências de salário mínimo e benefícios para fornecedores dos EUA, alinhando-se com práticas de outras empresas e esclarecendo seu papel como empregador. A mudança vem após disputas trabalhistas recentes e pressões regulatórias. Além disso, o regulador antitruste japonês acusa o Google de limitar a competição ao bloquear o acesso do Yahoo Japan à tecnologia de publicidade móvel, comprometendo a concorrência. A Alphabet concordou em conceder acesso, mas as autoridades japonesas continuam monitorando a situação, reservando o direito de reabrir a investigação.

Cisco Systems (CSCO, CSCO34) – A Cisco Systems está adotando uma nova estratégia de segurança, utilizando inteligência artificial para proteger sistemas de computação. Seu serviço Hypershield automatiza tarefas de segurança, como correções de vulnerabilidades e atualizações, visando proteger contra ataques cibernéticos, enquanto prepara a infraestrutura para a revolução da IA.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – A Nvidia estava apresentando um aumento de 2,6% nas negociações pré-mercado. Na sexta-feira, as ações da empresa de chips de inteligência artificial caíram 10%, marcando a maior queda percentual em um único dia desde 16 de março de 2020, de acordo com os dados da Dow Jones Market Data. Isso resultou em uma redução de US$ 212 bilhões no valor de mercado da Nvidia, representando o maior declínio em valor de mercado em um único dia para a empresa.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM, TSMC34) – Os investidores em opções da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. estão pessimistas devido à orientação conservadora da fabricante de chips e dúvidas sobre o futuro do comércio de inteligência artificial. Enquanto as opções de venda aumentam, sugestões de recuperação também emergem, indicando incerteza sobre a direção futura das ações.

Super Micro Computer (SMCI) – As ações da Super Micro Computer apresentaram um aumento de 3,4% nas negociações pré-mercado, depois de sofrerem uma queda de 23% na sexta-feira, após a empresa de hardware de inteligência artificial anunciar que divulgará seus lucros em 30 de abril, mas não forneceu resultados preliminares para o terceiro trimestre fiscal. Isso decepcionou os investidores que esperavam uma atualização positiva da empresa, especialmente porque em janeiro, 11 dias antes do anúncio dos lucros, a Super Micro havia aumentado significativamente suas perspectivas de lucro e vendas.

Warner Bros Discovery (WBD, W1BD34) – A remuneração anual do CEO David Zaslav da Warner Bros Discovery aumentou quase 27%, para US$ 49,7 milhões em 2023, segundo documento da SEC. O aumento reflete a mudança da empresa para priorizar a redução da dívida e o fluxo de caixa livre, impulsionado por um salto de 86% no fluxo de caixa livre, para US$ 6,16 bilhões. Embora seja um aumento em relação a 2022, ainda fica aquém de sua remuneração recorde de 2021 de US$ 246,5 milhões.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla reduziu preços em vários mercados, incluindo EUA, China e Alemanha, em resposta à queda nas vendas e à concorrência. Elon Musk afirmou que os preços variam para atender à demanda. A Tesla também reduziu o preço do software Full Self-Driving (FSD) para US$ 8.000 nos EUA, com Elon Musk reforçando seu compromisso com a direção autônoma. Musk aposta que o FSD será uma importante fonte de receita, apesar de desafios regulatórios. Musk adiou sua visita à Índia, incluindo reunião com o primeiro-ministro Narendra Modi, devido a questões urgentes na Tesla. A decisão segue uma semana tumultuada, com redução de pessoal e desafios financeiros.

Li Auto (LI) – Após a Tesla reduzir os preços em sua linha na China, possivelmente iniciou uma nova batalha de preços com a Li Auto., que respondeu com descontos imediatos. A Li Auto cortou os preços em 6-7%, com seu SUV L7 agora a partir de US$ 41.700 (301.800 yuans). As ações da Li Auto, negociadas nos Estados Unidos, registraram uma queda de 7,3% no pré-mercado.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – A PepsiCo, cliente-chave da Tesla, fez pagamentos iniciais por 100 caminhões Tesla Semi em 2017, visando transportar seus produtos. No entanto, apenas 36 dos 100 caminhões foram utilizados até este mês, destacando os desafios da Tesla no mercado de caminhões elétricos.

Honda Motor (HMC, HOND34) – A Honda anunciou um investimento de US$ 807,74 milhões (4,2 bilhões de reais) em sua fábrica de Itirapina, Brasil, até 2030, visando desenvolver um veículo híbrido-flex.

Embraer (ERJ, EMBR3) – A Embraer anunciou a entrega de 25 aeronaves no primeiro trimestre de 2024, incluindo sete aviões comerciais e 18 jatos executivos, representando um aumento de 67% em comparação com o ano anterior. A empresa registrou uma carteira de pedidos firmes de US$ 21,1 bilhões, seu maior nível em sete anos. A Embraer prevê entregar entre 72 a 80 aeronaves comerciais e entre 125 a 135 jatos executivos este ano.

Albemarle (ALB, A1LB34), Cummins (CMI, C1MI34), Siemens Energy (SIE) – Albemarle, Cummins e Siemens Energy estão entre as empresas que obtiveram créditos fiscais sob a Lei de Redução da Inflação dos EUA. Trinta e cinco projetos, abrangendo melhorias na rede elétrica e veículos elétricos, receberam um total de US$ 1,93 bilhão em créditos. Este impulso é crucial para acelerar a transição para energias limpas e renováveis, vital para atingir as metas climáticas globais. Albemarle receberá US$ 9,4 milhões para apoiar a produção de carbonato de lítio, Cummins obteve US$ 10,6 milhões para eletrolisadores em Minnesota, enquanto Siemens Energy recebeu US$ 18,3 milhões para sua primeira fábrica de transformadores de potência nos EUA.

Express (EXPR) – A varejista de moda Express entrou com pedido de concordata do Capítulo 11 nos EUA, planejando fechar mais de 100 lojas. Com ativos e passivos estimados entre US$ 1 bilhão e US$ 10 bilhões, a empresa nomeou Mark Still como novo CFO e fechará lojas Express e UpWest como parte do processo.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike planeja demitir aproximadamente 740 funcionários em sua sede mundial em Oregon, como parte de um esforço para conter os custos após um declínio nas receitas previsto para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025. Isso segue um plano de redução de custos anunciado anteriormente.

Lululemon Athletica (LULU, L1UL34) – A Lululemon Athletica fechará seu centro de distribuição em Washington e dispensará mais de 100 funcionários até o final do ano, como parte de uma reestruturação de negócios devido à desaceleração da demanda na América do Norte. Alguns funcionários serão realocados para outras instalações.

UBS Group AG (UBS, UBSG34) – O UBS planeja cortar custos e empregos em cinco fases após a aquisição do Credit Suisse, começando em junho, segundo o SonntagsZeitung. O programa visa economizar mais de US$ 10 bilhões. Estima-se que até 35.000 empregos possam ser afetados globalmente, com até 60% dos ex-funcionários do Credit Suisse demitidos.

Wells Fargo (WFC, WFCO34) – Wells Fargo enfrenta acusações de discriminação sexual em um processo movido por Michal Leavitt, uma vendedora de títulos. Ela alega que o banco negou salários e promoções disponíveis aos homens, criando um ambiente de trabalho sexista.

Coinbase Global (COIN, C2OI34), Robinhood Markets (HOOD) – As ações da Coinbase Global registraram um aumento de 3,3%, enquanto as da Robinhood Markets subiram 1,3%, impulsionadas pelo aumento no valor do Bitcoin após o evento conhecido como halving na sexta-feira. O Bitcoin, a principal criptomoeda do mundo, estava sendo negociado a US$ 65.900 na manhã de segunda-feira, representando um aumento de 1,7% nas últimas 24 horas.

Blackstone (BX) – A Blackstone fez uma oferta de cerca de US$ 1,5 bilhão para adquirir o Hipgnosis Songs Fund (LSE:SONG), superando a oferta da Concord. A Blackstone é proprietária majoritária da consultora de investimentos do fundo, detendo direitos musicais de artistas como Shakira e Red Hot Chili Peppers.

UnitedHealth Group (UNH, UNHH34) – O CEO da UnitedHealth, Andrew Witty, será testemunha em um subcomitê da Câmara dos EUA em 1º de maio, abordando um ataque cibernético à sua unidade de tecnologia. O hack na Change Healthcare, em 21 de fevereiro, afetou pagamentos a médicos e unidades de saúde em todo o país por um mês.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA apresentaram uma alta significativa nas negociações de pré-mercado desta segunda-feira, sinalizando uma possível estabilização de Wall Street após uma série de seis sessões consecutivas de perdas para o S&P 500 e o Nasdaq Composite. Enquanto isso, os investidores redirecionam o foco para os resultados dos lucros corporativos.

Às 07h09 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) subiram 184 pontos, ou 0,48%. Os futuros do S&P 500 avançaram 0,58%, e os futuros do Nasdaq-100 ganharam 0,74%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,656%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio caiu 0,40%, a US$ 82,81 por barril. O petróleo tipo Brent para junho caiu 0,69%, perto de US$ 86,69 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 0,52%, a US$ 119,08 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de segunda-feira, investidores aguardam às 09h30 a leitura do índice de atividade nacional do Fed Chicago de março.

Os mercados europeus deram início à semana em alta, demonstrando resiliência após uma semana anterior marcada por incertezas devido às tensões no Médio Oriente e ajustes nas expectativas de taxas de juro. Destacam-se as ações do setor varejista, que lideram os ganhos, contrastando com o setor automotivo, em queda. Um ponto notável foi a expressiva valorização das ações da Galp Energia (EU:GALP), em alta de 17%, atingindo o maior nível em 16 anos, impulsionadas pelas promissoras perspectivas de um projeto de gás na Namíbia. A ausência de grandes divulgações de dados ou eventos significativos manteve o foco dos investidores nas movimentações dos mercados e nas notícias corporativas.

Os mercados asiáticos mostraram uma recuperação notável após a turbulência inicial causada pelo conflito entre Israel e Irã. Na segunda-feira, os investidores voltaram a focar em dados econômicos fundamentais, com destaque para a estabilidade nas taxas de empréstimos na China. Apesar da manutenção das taxas de empréstimo de um e cinco anos, a reação do mercado foi mista, com o índice Hang Seng de Hong Kong avançando quase 2%, enquanto o CSI 300 da China teve queda de -0,67%. Em contrapartida, os mercados do Japão e da Coreia do Sul apresentaram ganhos sólidos, com o Nikkei 225 e o Kospi subindo 1% e 1,45%, respectivamente. A situação das fabricantes chinesas de veículos elétricos, como a Li Auto, que sofreu uma grande queda após reduzir os preços de seus modelos, também foi um ponto de atenção, destacando a volatilidade e a concorrência no setor.

Na sexta-feira (19), o mercado de ações dos EUA teve uma divisão notável: enquanto o Dow Jones cresceu 211,02 pontos, impulsionado por ganhos robustos da American Express e um aumento nos preços do petróleo, o Nasdaq caiu 319,49 pontos devido a perdas pesadas em gigantes tecnológicos como Netflix (NFLX, NFLX34) e Nvidia (NVDA, NVDC34. Este último também refletiu a tendência negativa no setor de semicondutores. Simultaneamente, o S&P 500 continuou sua trajetória de queda, registrando o sexto dia consecutivo de perdas. Na semana passada, o Nasdaq caiu 5,5% e o S&P 500 mergulhou 3,1%, enquanto o Dow subiu 0,01%.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios antes da abertura do mercado Verizon (VZ, VERZ34), Albertsons (ACI), Truist (TFC, B1BT34), Zions Bancorporation (ZION, Z1IO34), Bank of Hawaii (BOH), Washington Trust Bancorp (WASH), HBT Financial (HBT), AZZ (AZZ), Sify Technologies Limited (SIFY), JSC Kaspi kz (KSPI), entre outros.

Após o fechamento, serão aguardados os números da Nucor (NUE, N1UE34), Cleveland-Cliffs (CLF), SAP (SAP, SAPP34), Cadence Design Systems (CDNS, C1DN34), AGNC Investment Corp (AGNC), Globe Life (GL, G1LL34), Medpace (MEDP), Ameriprise Financial (AMP, A1MP34), Packing Corporation America (PKG, P1KG34), Alexandria (ARE, A1RE34), e mais.

Fechamento EUA de sexta-feira

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