Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Disney e Bob Iger estão previstos para vencer a batalha por procuração contra a Trian Fund Management, de Nelson Peltz. Com mais de 60% dos votos contados, o apoio da Vanguard e da BlackRock dá um grande impulso à Disney na disputa pelo conselho. A disputa será resolvida na assembleia de acionistas da Disney na quarta-feira.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – As ações da Paramount Global subiram 3,7% no pré-mercado após relatos de que a gigante da mídia poderia estar avançando para uma possível venda. O New York Times revelou que a Paramount está considerando negociações exclusivas com a Skydance, liderada por David Ellison.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Donald Trump processou cofundadores do Trump Media alegando que violaram um acordo sobre a estrutura corporativa e não merecem 8,6% das ações, avaliadas em US$ 606 milhões. Os cofundadores, por sua vez, processaram Trump por tentar diluir suas participações. A disputa ocorre em meio a oscilações nas ações da Trump Media após sua fusão com uma SPAC. Trump detém 57% da empresa, avaliada em US$ 4,02 bilhões, mas sua capacidade de vender ações está bloqueada temporariamente. O juiz de Delaware não acelerou o processo dos cofundadores, mas considerará possíveis sanções contra Trump devido ao processo aberto na Flórida.

DraftKings (DKNG, D2KN34), MGM Resorts International (MGM, M1GM34) – DraftKings e MGM Resorts International exploram o mercado brasileiro de jogos de azar online, que cresce rapidamente após legalizações em 2018. Mais de 130 empresas, incluindo Hard Rock International, buscam licenças. Altas taxas e impostos podem dificultar para empresas menores. A formalização atrai gigantes globais, mas desafia os locais.

Microsoft (MSFT, MSFT34) – O Conselho de Revisão de Segurança Cibernética dos EUA culpou a Microsoft por falhas de segurança que permitiram um ataque chinês aos e-mails de altos funcionários do governo em 2023, considerando-o “evitável”. A Microsoft prometeu melhorias e reformas para fortalecer seus sistemas.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google concordou em excluir “bilhões” de registros de atividades de navegação dos usuários, como parte de um acordo de ação coletiva. Embora os demandantes tenham pedido US$ 5 bilhões, o acordo não envolve pagamento. Advogados dos demandantes consideram o acordo “inovador”.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM, TSMC34) – A TSMC evacuou algumas fábricas e suspendeu operações após um terremoto de magnitude 7,4 atingir Taiwan, levantando preocupações sobre a cadeia de fornecimento de tecnologia global. Empresas como Apple (AAPL, AAPL34) e Nvidia (NVDA, NVDC34) são afetadas. Taiwan é vital para chips, mas vulnerável a desastres naturais e tensões geopolíticas. As ações da TSMC estão em queda de 0,9% no pré-mercado.

Intel (INTC, ITLC34) – A Intel revelou na terça-feira um aumento nas perdas operacionais em seu negócio de fundição, enquanto busca recuperar a liderança tecnológica perdida para a TSMC. As ações caíram com previsão de piores perdas em 2024 e busca por equilíbrio operacional até 2027.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A Amazon Web Services (AWS) expandiu seu programa de créditos gratuitos para startups, agora cobrindo os custos de uso de modelos de IA líderes, em um esforço para fortalecer sua plataforma Bedrock. A iniciativa inclui parcerias com Anthropic, Meta, Mistral AI e Cohere, impulsionando a adoção da AWS por startups. Além disso, a Amazon.com está retirando seu sistema de supermercados Just Walk Out, removendo uma tecnologia que permitia aos clientes evitar filas. O foco agora será em seu Dash Cart, reduzindo a complexidade. A tecnologia ainda será usada em lojas Amazon Go e licenciada para outros varejistas.

Alibaba (BABA, BABA34) – O Grupo Alibaba anunciou uma recompra de ações no valor de US$ 4,8 bilhões no último trimestre, a segunda maior da empresa, impulsionando seu plano de recompra após aumentá-lo em mais US$ 25 bilhões. A medida visa tranquilizar investidores diante de desafios de mercado e competição.

PVH Corp (PVH, P1VH34) – As ações da PVH Corp despencaram na terça-feira, após o proprietário da Calvin Klein prever uma queda anual de receita mais acentuada do que o esperado, devido à demanda enfraquecida na Europa. A empresa planeja reduzir plataformas online na Europa, prevendo uma queda de 5% nas vendas no continente.

Cal-Maine Foods (CALM) – As ações da líder na produção de ovos nos EUA subiram 8,3% na sessão de pré-mercado , após superar as estimativas trimestrais de Wall Street, com volume recorde de vendas devido à alta demanda e redução de preços. A empresa lucrou US$ 146,4 milhões, ou US$ 3,01 por ação, no terceiro trimestre fiscal. A Cal-Maine relatou que  temporariamente fechou uma fábrica no Texas devido a um surto de gripe aviária, resultando na eliminação de 1,6 milhão de galinhas.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla sofreu sua primeira queda nas entregas trimestrais em quase quatro anos, abaixo das estimativas de Wall Street, provocando uma queda nas ações na terça-feira. Desafios incluem cortes de preços ineficazes e competição acirrada. A empresa enfrenta uma possível desaceleração em 2024. As ações estão em queda de -0,82% no pré-mercado. Apesar de enfrentar uma queda trimestral nas vendas de automóveis, seu negócio de armazenamento de energia registrou um recorde. Implantações de baterias atingiram 4.053 megawatts-hora, quase 2% acima do recorde anterior. O CEO Elon Musk busca converter esse sucesso em receitas mais significativas.

General Motors (GM, GMCO34) – Na terça-feira, a GM informou uma diminuição de 1,5% nas vendas de veículos nos EUA no primeiro trimestre, atribuída principalmente à redução nas entregas para clientes comerciais. A montadora de Detroit comercializou 594.233 unidades nos primeiros três meses de 2024, em comparação com 603.208 veículos no mesmo período do ano anterior.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor North America (TMNA) registrou um crescimento de cerca de 20% nas vendas de veículos nos EUA no primeiro trimestre, impulsionado pela demanda por seus sedãs, SUVs crossovers e picapes acessíveis, totalizando 565.098 unidades vendidas. O crossover RAV4 liderou as vendas, aumentando 47,4%, enquanto os veículos eletrificados cresceram cerca de 74%. A montadora também está modernizando seus modelos de longa duração, como Land Cruiser, 4Runner, Tundra e Prius.

Boeing (BA, BOEI34) – O Departamento de Justiça dos EUA planeja se reunir com familiares das vítimas dos acidentes do 737 MAX da Boeing que resultaram na morte de 346 pessoas, enquanto avalia a possibilidade de prosseguir com um processo criminal.

VivoPower International (VVPR), Cactus Acquisition (CCTS) – As ações da VivoPower International PLC dispararam na terça-feira após o anúncio de venda lucrativa de sua subsidiária Tembo, em acordo com a Cactus Acquisition Corp. por US$ 838 milhões. As ações subiram 323,4%. No pré-mercado de quarta-feira, as ações estão em queda de -17,80%.

General Electric (GE, GEOO34) – A General Electric concluiu sua divisão em três empresas de 191,9 bilhões de dólares na terça-feira, encerrando um conglomerado de 132 anos. As entidades aeroespacial e de energia iniciaram a negociação na Bolsa de Valores de Nova York, marcando o término de uma transformação liderada pelo CEO Larry Culp. Investidores otimistas esperam que desafie o fraco desempenho das ações após muitas divisões. As ações da GE subiram quase 37% este ano.

Rivian Automotive (RIVN) – A Rivian Automotive entregou 13.588 veículos no primeiro trimestre, superando as expectativas de 16 analistas de 12.415 unidades, de acordo com o Visible Alpha. A empresa reafirmou suas projeções de produção anual.

Honeywell International (HON, HONB34) – A Honeywell International está avaliando a venda de sua divisão de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em um negócio que pode ultrapassar os US$ 2 bilhões, segundo fontes da Bloomberg. A empresa está buscando alternativas estratégicas para o negócio.

United States Steel (X, USSX34) – O sindicato United Steelworkers (USW) rejeitou o apoio ao acordo de aquisição proposto pela Nippon Steel para adquirir a United States Steel, citando a falta de bases significativas para resolver a disputa em andamento.

Schlumberger (SLB, SLBG34), ChampionX (CHX) – A SLB anunciou a aquisição do concorrente menor ChampionX em um negócio de ações no valor de 7,75 bilhões de dólares, refletindo a consolidação crescente no setor energético dos EUA. Esta é a segunda aquisição da SLB em uma semana e a maior desde 2016.

Exxon Mobil (XOM, EXXO34), Chevron (CVX, CHVX34) – Stabroek, uma reserva de petróleo na costa da Guiana, é disputada em um processo legal envolvendo a ExxonMobil e a Chevron. O acordo de compra da Hess pela Chevron, com acesso à Stabroek, é contestado pela Exxon. O resultado redefine o panorama petrolífero global.

Endeavor Group Holdings (EDR) – A Silver Lake, principal investidora da Endeavor Group Holdings, anunciou na terça-feira um acordo para privatizar a agência de talentos e entretenimento por US$ 13 bilhões, oferecendo aos acionistas da Endeavor US$ 27,50 por ação em dinheiro.

Citigroup (C, CTGP34) – O Citigroup pediu a um juiz federal na terça-feira para rejeitar o processo da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, alegando que as acusações de não reembolsar clientes fraudados online são baseadas em uma interpretação equivocada da lei federal.

UBS Group (UBS, UBSG34) – O UBS nomeou três experientes do setor bancário para liderar sua unidade de Mercados de Capitais (ECM) nos EUA, buscando fortalecer outras divisões após a aquisição do Credit Suisse no ano passado. Os novos líderes assumirão seus cargos em julho de 2024. Além disso, o UBS revelou um novo programa de recompra de ações no valor de até US$ 2 bilhões, com metade esperada para ser concluída até 2024, iniciando na quarta-feira. O banco suíço havia anunciado anteriormente uma recompra de US$ 1 bilhão em fevereiro.

Goldman Sachs (GS, GSGI34), JPMorgan Chase (JPM, JPMC34), Wells Fargo (WFC, WFCO34) – O Goldman Sachs destacou JPMorgan e Wells Fargo como as principais opções entre sete grandes bancos. O Goldman aumentou o preço-alvo do Wells Fargo de US$ 57 para US$ 65 por ação, e do JPMorgan Chase de US$ 215 para US$ 229, citando receita líquida de juros promissora. Os analistas mantiveram classificações de compra para vários bancos, prevendo um potencial crescimento das receitas e uma gestão eficaz do capital.

Eli Lilly (LLY, LILY34) – Devido à alta demanda, as quatro doses do medicamento para diabetes Mounjaro, da Eli Lilly, continuarão com oferta restrita até 2024, conforme indicado pelo site da Food and Drug Administration dos EUA.

Abbott Laboratories (ABT, ABTT34) – Abbott anunciou a aprovação do FDA dos EUA para seu dispositivo de reparo de válvula cardíaca, TriClip, projetado para tratar a regurgitação tricúspide. Esta aprovação ocorreu após a rival Edwards Lifesciences receber aprovação semelhante. O TriClip oferece uma opção menos invasiva para pacientes de alto risco.

WeWork (WEWKQ) – A WeWork anunciou na terça-feira seu plano de emergir da falência do Capítulo 11 nos EUA e no Canadá até 31 de maio, após negociações bem-sucedidas que garantiram mais de US$ 8 bilhões em redução de compromissos de aluguel, refletindo uma queda na demanda durante a pandemia. O plano envolveu a modificação de cerca de 150 arrendamentos para condições econômicas mais favoráveis, incluindo pagamentos de aluguel reduzidos, enquanto encerra outros 150 e mantém 150 sem alterações. A WeWork espera emergir como uma empresa mais enxuta, focada em fornecer espaços de trabalho flexíveis em um mercado imobiliário comercial incerto.

Autodesk (ADSK, A1UT34) – A Autodesk revelou uma investigação interna sobre suas práticas contábeis e adiou o relatório financeiro anual, gerando preocupações sobre práticas contábeis em torno do fluxo de caixa livre e margem operacional não-GAAP.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos apresentam uma leve queda no pré-mercado desta quarta-feira, refletindo a persistência de um início desafiador do segundo trimestre de 2024.

Às 07h27 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 35 pontos, ou 0,09%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,21%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,34%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,367%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para maio subiu 0,36%, a US$ 85,46 por barril. O petróleo tipo Brent para junho subiu 0,43%, perto de US$ 89,30 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 2,54% a US$ 103,51 por tonelada métrica.

Os mercados asiáticos encerraram em baixa, influenciados pelo fraco desempenho de Wall Street, apesar de o PMI de serviços chinês ter alcançado as expectativas. As preocupações com os juros nos EUA eclipsaram os dados positivos, e os mercados chineses se preparam para um breve recesso. Shanghai SE na China caiu 0,18%, Nikkei no Japão teve baixa de 0,97%, Hang Seng Index em Hong Kong recuou 1,22%, Kospi na Coreia do Sul diminuiu 1,68%, e ASX 200 na Austrália fechou em baixa de 1,34%.

A maioria dos mercados europeus apresenta tendência de alta, impulsionados pelos últimos dados de inflação da zona euro. Em março, a inflação nos 20 países do bloco recuou para 2,4%, segundo dados preliminares, contrariando as expectativas de economistas, que previam a manutenção da taxa em 2,6%, conforme levantamento da Reuters.

Após uma sessão inicial volátil, as ações dos EUA encerraram a terça-feira em baixa, com o Dow Jones e o S&P 500 afastando-se dos recentes recordes. A incerteza sobre as taxas de juros, influenciada por dados econômicos mistos, contribuiu para a queda. O Dow Jones recuou 1,00%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram perdas de 0,72% e 0,95%, respectivamente, refletindo a cautela dos investidores antes de importantes anúncios econômicos previstos para a semana.

Na frente de resultados trimestrais, estão agendados para apresentar relatórios financeiros antes da abertura do mercado Acuity Brands (AYI), Icecure Medical (ICCM), BiomX (PHGE). Após o fechamento, serão aguardados os números da BlackBerry (BB), Levi Strauss (LEVI), Simulations Plus (SLP), Sportsman’s Warehouse (SPWH) e Resources Connection (RGP).

Fechamento EUA de terça-feira

Hoje, 1 dólar vale R$ 5,07– Faça a conversão para qualquer moeda!