Dexxos convoca assembleia para votar incorporação da GPC Química e Apolo Tubos e Equipamentos

A Dexxos Participações aprovou as incorporações, pela Companhia, de ações de emissão das seguintes sociedades controladas, GPC Química e Apolo Tubos e Equipamentos.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:DEXP3) nesta segunda-feira (22).

O Conselho de Administração também aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 13 de maio de 2024 (“AGE”), para deliberar sobre a Operação, dentre outras matérias, conforme edital de convocação publicado em 22 de abril de 2024.

A Companhia detém aproximadamente, 77,3% das ações de emissão da Apolo, de forma direta; e 92,2% das ações de emissão da GPC Química, de forma direta.

RESULTADO DA OPERAÇÃO

Em virtude das Incorporações de Ações, o capital social da Dexxos será aumentado em R$ 131.132.541,54, com a emissão de 15.297.103 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal a serem entregues aos antigos acionistas da Apolo e da GPC Química.

Na conclusão da Operação, haverá o aumento de participação pela Dexxos nas suas controladas, de modo que a Dexxos passará a deter 100% das ações de emissão da Apolo e da GPC Química.

JUSTIFICATIVA DA OPERAÇÃO

As Incorporações de Ações estão inseridas no contexto de reorganização societária da Dexxos, logrando redistribuir seus ativos e passivos de maneira a aperfeiçoar sua estrutura de capital e de gestão como, por exemplo:

• simplificação da estrutura organizacional, concentrando todos os acionistas na Dexxos (sociedade holding);
• fortalecimento da governança corporativa fundamentada em princípios de equidade e transparência;
• aumento da participação da Dexxos em suas investidas para 100%; e
• a Dexxos passará a reconhecer integralmente os resultados de suas subsidiárias.

As Incorporações de Ações atendem a uma expectativa do mercado, com uma maior simplificação da estrutura societária, a fim de racionalizar o fluxo de recursos financeiros entre a Companhia e suas sociedades controladas, e melhoria/uniformização da governança.

METODOLOGIA DA OPERAÇÃO

Com base no Laudo de Avaliação elaborado pela EY, na Data-Base, o valor do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado da: GPC Química é de R$ 717.690.099,32, equivalente a R$ 0,3504443841963640 por ação; Apolo é de R$ 512.095.123,13, equivalente a R$ 6,1954423483405300 por ação; e Dexxos é de R$ 1.058.474.945,27, equivalente a R$ 11,2587506179244000 por ação. Atualmente a GPC Química possui 2.047.942.931 de ações emitidas; a Apolo possui 82.656.749 de ações emitidas; e a Dexxos possui 94.013.535 de ações emitidas.

Assim, conclui-se que, adotando o método do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado para fins de definição da relação de troca, conclui-se que uma ação da: GPC Química equivalerá a 0,03112640079605660 ações ordinárias de emissão da Dexxos; e Apolo equivalerá a 0,55027796232355900 ações ordinárias de emissão da Dexxos.

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO:

As Incorporações de Ações serão consideradas de forma conjunta, como ato único e simultâneo, sendo que a não aprovação ou não conclusão de uma das Incorporações de Ações resultará na não conclusão da outra e que a eficácia e conclusão das Incorporações de Ações será condicionada: à aprovação das Incorporações de Ações pela Companhia; e não exercício do direito de retirada, que represente um valor de desembolso, agregado ou individual por sociedade, pela GPC Química, Apolo ou Dexxos, conforme o caso, superior a R$ 25.000.000,00, considerando o exercício do direito de retirada de acionistas da GPC Química, Apolo e Dexxos.