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A Ibotta Inc., conhecida por revolucionar o marketing digital com suas soluções inovadoras de recompensas móveis, anunciou seus planos para uma Oferta Pública Inicial (IPO) que promete agitar o mercado. A companhia de Denver, que já conta com o apoio de gigantes como o Walmart Inc. (BOV:WALM34), visa arrecadar até US$ 472,5 milhões com a venda de ações ao público, conforme revelado em documentos recentes submetidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Com uma proposta de 2,5 milhões de ações, avaliadas entre US$ 76 e US$ 84 cada, a Ibotta está posicionada para fazer uma entrada notável no mercado de ações. Além disso, acionistas de peso, incluindo o fundador e CEO Bryan Leach e a divisão de capital de risco da Koch Industries Inc., planejam ofertar 3,125 milhões de ações existentes, o que indica um forte voto de confiança no potencial de crescimento contínuo da empresa.
A Ibotta se destaca no setor de marketing digital por facilitar promoções móveis envolventes para mais de 2.400 marcas renomadas, como Coca-Cola, Whirlpool e Hallmark. Essa parceria estratégica com marcas líderes tem sido um diferencial importante, catapultando a empresa para uma trajetória de lucratividade, como demonstrado pelo lucro líquido de US$ 38 milhões sobre receitas de US$ 320 milhões no último ano.
O valor de mercado da Ibotta, anteriormente avaliado em US$ 1 bilhão durante uma rodada série D liderada pela Koch Disruptive Technologies, está prestes a escalar ainda mais com esta IPO. A Koch Industries mantém-se como um investidor-chave, detendo cerca de 16% das ações Classe A da Ibotta pós-oferta. Além disso, a presença significativa do Walmart (NYSE:WMT), com direitos de aquisição de mais de 3,5 milhões de ações, e a liderança de Leach, detentor de todas as ações Classe B e aproximadamente 70% do poder de voto, sublinham a solidez e a promessa de governança estável da Ibotta no futuro próximo.
Este IPO, liderado por instituições financeiras de prestígio como Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc. e Bank of America Corp., não é apenas um marco para a Ibotta, mas também um testemunho do potencial inexplorado e da inovação no setor de marketing digital. Com planos de cotação na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo IBTA, a Ibotta está no limiar de um novo capítulo, prometendo redefinir o ecossistema de promoções móveis e recompensas com sua abordagem centrada no usuário e tecnologicamente avançada.
