Ibovespa cai 0,50%, pressionado pelos papéis da Vale e após dados fortes nos EUA

O Ibovespa encerrou em queda nesta sexta-feira, na contramão da alta dos índices nos Estados Unidos, pressionado pelos papéis da Vale. As ações da Petrobras limitaram as perdas, ainda que em mais uma sessão volátil, diante da contínua incerteza, entre operadores, acerca de potencial mudança no comando da petrolífera. Vértices da curva de juros fecharam com alta expressiva, alinhados aos Treasuries yields, e temores de uma Selic terminal mais alta.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa fechou com uma queda de 0,50%, aos 126.795 pontos, com volume de negócios de R$ 16,1 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Desde segunda-feira o índice acumulou uma queda de 1,02%.

No cenário local, investidores avaliam os resultados do setor público consolidado, que apresentaram déficit primário de R$ 48,7 bilhões em fevereiro, o equivalente a 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com o Banco Central. No mesmo período, o déficit nominal – que considera a despesa com juros – foi de R$113,8 bilhões. A dívida bruta subiu 0,4 ponto percentual no mês passado, a 75,5% do PIB, o maior patamar desde junho de 2022.

No cenário corporativo, operadores seguiram atentos para notícias envolvendo a Petrobras, devido aos recentes rumores sobre uma possível mudança em sua liderança, além do pagamento de dividendos extraordinários. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloizio Mercadante, é apontado como o mais provável sucessor de Jean Paul Prates na presidência da estatal.

Entre idas e vindas no noticiário corporativo, fontes consultadas pela Folha de S.Paulo reportaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) consultou, superficialmente, Mercadante para assumir o posto de CEO na petrolífera. Também segundo a reportagem, Lula deve se reunir, no fim de semana, com conselheiros da companhia para discutir a crise na petrolífera.

De acordo com a CNN, Lula tem a intenção de chamar, até segunda-feira, Prates para uma conversa. Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que “em poucas horas ou dias” a Petrobras terá um cenário de “estabilidade”. A CNN reportou, mais cedo, que Prates não compareceu a uma reunião do Conselho de Administração da Petrobras nesta sexta.

Entre as ações que compõem o Ibovespa, as maiores detratoras do índice foram as ON da Vale, da Rede D’or e da Ambev, que recuaram 1,09%, 3,18% e 1,92%, na sequência.

Os papéis da Ambev recuaram em meio a divulgação de um relatório da XP que projeta “resultados não empolgantes” no primeiro trimestre para a companhia, à medida que fortes resultados do Brasil não deverão ser suficientes para compensar os fracos resultados da América Latina Sul e do Canadá.

Entre as maiores quedas percentuais do índice, destaque para as ON da Petrorecôncavo, da Magazine Luiza e as da Petz, que cederam 4,27%, 3,39% e 2,71%, respectivamente.

Na ponta positiva, destaques para as ON da IRB Brasil, da Vibra e da LWSA, que avançaram 13,21%, 1,56% e 1,35%, respectivamente.

A B3 teve mais um dia positivo, com alta de 0,33%, mesmo com o mau humor pairando na Faria Lima. As más notícias podem significar oportunidade para papéis da B3, segundo analistas, que elevaram a recomendação de neutro para compra.

A 3R Petroleum oscilou bastante e caiu 1,18%, mesmo com a alta internacional do petróleo e com as reservas provadas (1P) passando de 367 milhões de barris de óleo equivalente (boe) em 2023 para 379 milhões em 2024, um crescimento de 3,6% na comparação ano a ano.

Mas quem sextou com louvor mesmo foi a IRB (IRBR3), que disparou 13,21%, fechando a R$ 42,35, após um grande banco elevar recomendação para compra.

A semana termina com certo alívio, depois de pregões intensos desde a volta da Páscoa. Se a semana seguinte será mais leve, há dúvidas: vem por aí a inflação ao consumidor de março nos EUA e o IPCA do mesmo mês no Brasil, ambos na quarta-feira (10). Melhor aproveitar o final de semana.

No mercado de commodities, os futuros do Brent ampliaram os ganhos e registraram a segunda alta semanal consecutiva, apoiados pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, que se intensificaram na última madrugada e pelas preocupações com o aperto da oferta. Expectativas sobre o crescimento da demanda também impulsionam a commodity, à medida que as economias mundo afora se mostram resilientes.

Os principais índices acionários de Nova York encerraram em alta, minimizando a narrativa de um maior risco de adiamento do processo de corte de juros nos Estados Unidos, com os investidores concentrando-se no forte estado da atividade econômica, que segue resiliente, dado os mais recentes números do Payroll referentes a março.

Os índices Dow Jones, S&P500 e Nasdaq 100 avançaram 0,80%, 1,11% e 1,24%, respectivamente. Em termos semanais os índices recuaram 2,27%, 0,95% e 0,80%, na mesma ordem. Ao fim do dia, os rendimentos das Treasuries de dez anos avançavam 8,1 pontos-base, a 4,390%, e as de dois anos subiam 10,3 pbs, a 4,746%.

Mais cedo, o Departamento de Trabalho reportou geração líquida de 303 mil postos de trabalho em março, expressivamente acima do consenso esperado, de 200 mil postos para o período. A taxa de desemprego recuou 0,1 ponto percentual, a 3,8%. Os dados fortes indicaram que a atividade econômica encerrou o primeiro trimestre com forte desempenho.

“O Payroll desta sexta reforça visão de que há menos chance de uma recessão econômica, que é mais importante que as expectativas em torno do ‘timing’ para redução dos juros nos EUA”, avaliou o presidente e gestor de portfólio da Plumb Funds, Tom Plumb, à Refinitiv.

Nos mercados acionários, os papéis da Tesla encerraram em queda de 3,63%, a US$ 164,9, após a Reuters reportar, citando fontes, que a companhia interrompeu o desenvolvimento de seu veículo elétrico de baixo custo, prometido pelo CEO, Elon Musk, para estar ao alcance do público a partir de meados de 2025. Posteriormente no “X”, Musk afirmou que a agência de notícias estava mentindo.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   3R Petroleum (RRRP3)

   As reservas provadas (1P) da 3R Petroleum passaram de 367 milhões de barris de óleo equivalente (boe) em 2023 para 379 milhões em 2024, informou a petrolífera. O número representa um crescimento de 3,6% na comparação ano a ano. Saiba mais…

   Braskem (BRKM5)

   A petroleira árabe Adnoc segue em diligência mandatória na petroquímica Braskem, mas questões envolvendo o rompimento da mina da empresa em Alagoas tem atrasado o fechamento do negócio, segundo o Valor. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3)

   A Eletrobras protocolou na CVM pedido de registro de emissor de valores mobiliários (companhia aberta) categoria B das subsidiárias integrais Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil Eletrobras CGT Eletrosul e Centrais Elétricas do Norte do Brasil S A. Eletrobras Eletronorte. Saiba mais…

   Enauta (ENAT3)

   A Enauta Participações informou sobre uma alteração relevante no seu quadro societário, com a transferência pela Queiroz Galvão (QGSA) de 69.609.644 ações ordinárias, ou 26,2% do total de ações de emissão da petroleira, para o Banco Bradesco. Saiba mais…

   A Enauta informou que sua produção total em março foi de 745,3 mil barris de óleo equivalente (boepd), abaixo dos 782,3 mil (boepd) registrado em fevereiro. No primeiro trimestre, a produção total foi de 2,324 milhões de barris, acima dos 1.426 milhões de barris registrado no mesmo periodo de 2023. Saiba mais…

   Energisa (ENGI11)

   A BNDES Participações (BNDESPar), subsidiária integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, reduziu participação na Energisa, conforme informado pela companhia. Saiba mais…

   Even (EVEN3)

   A Even anunciou o encerramento de seu programa de recompra de ações aprovado em reunião do conselho de administração no dia 25 de março de 2024. Saiba mais…

   HBR Realty (HBRE3)

   A HBR Realty comunicou que foram superadas as condições suspensivas referente à venda do Hotel Fortaleza (HBR 21) por meio de operação de permuta física junto à Moura Dubeux Engenharia. Saiba mais…

   Inepar (INEP3/INEP4)

   A Inepar homologou o aumento do capital social da companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R$ 61.155,00, mediante a emissão de 3.456 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em decorrência da conversão das debêntures da 6ª emissão. Saiba mais…

   Kora Saúde (KRSA3)

   A Kora Saúde pretende implementar um agrupamento de ações, com o objetivo de reenquadrar a cotação das ações de sua emissão a patamar superior a R$ 1,00. Saiba mais…

   Localiza (RENT3)

   A Localiza aprovou a 39ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet, em três séries, com prazo final em 16 de abril de 2030. Saiba mais…

   Mater Dei (MATD3)

   O Mater Dei informou que o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Segundo Programa de Recompra de Ações de emissão da Companhia. Saiba mais…

   Movida (MOVI3)

   A Movida informou que sua subsidiária financeira Movida Europe S.A., sociedade constituída sob as leis do Grão-Ducado de Luxemburgo, captou, nesta quinta-feira, a emissão de títulos de dívida no mercado internacional, no valor total de US$ 500 milhões, remunerados à taxa de 7,850% ao ano e com vencimento em 11 de abril de 2029. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras se manifestou sobre notícias divulgadas na mídia sobre o pagamento de dividendos extraordinários. Saiba mais…

   O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, postou nesta quinta-feira, 4, no X (ex-Twitter) uma resposta às especulações sobre a sua saída da estatal.

   A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu nesta quinta-feira processo administrativo para supervisionar “notícias, fatos relevantes e comunicados” relacionados à Petrobras, conforme site do órgão regulador. Saiba mais…

   O ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco afirmou que os ruídos e tentativas de intervenção na estatal são negativos e que esse cenário “só será eliminado através da privatização da companhia”. Saiba mais…

   O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, pode deixar a presidência da estatal, mas isso não tem relação com o desempenho operacional e financeiro da companhia, disseram fontes ao Broadcast. Saiba mais…

   Petrorecôncavo (RECV3)

   A PetroRecôncavo registrou uma produção consolidada de 25.645 barris de óleo equivalente (boe) por dia em março, queda de 2% na comparação com fevereiro. Saiba mais…

   Smartfit (SMFT3)

   O conselho de administração da Smartfit aprovou a realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária e em até 2 séries, no montante de, inicialmente, R$ 1,2 bilhão, que serão objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático de distribuição. Saiba mais…

   Telefônica Vivo (VIVT3)

   A Telefônica Brasil divulgou que, uma vez encerrado o prazo previsto para oposição de credores em relação à redução de capital social, e tendo sido cumpridos todos os requisitos legais aplicáveis, a redução se tornou plenamente eficaz. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale divulgou um comunicado em resposta ao artigo Vale detecta anomalia em dreno de barragem de Ouro Preto, entenda, publicado pelo Portal G1 Minas, sobre as condições de segurança da barragem Forquilha III, localizada em Ouro Preto, MG. Saiba mais…

   (Com informações da Forbes Money, TC Mover e Momento B3)