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A Prio e a Petro Rio Jaguar Petróleo comunicaram a conclusão da liquidação da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:PRIO3) nesta segunda-feira (15).
O valor é de R$ 1.300.000.000,00 na data de sua emissão, tendo sido:
- 520 mil debêntures foram emitidas na primeira série, com vencimento em 15 de abril de 2029.
- 780 mil debêntures foram emitidas na segunda série, com amortizações anuais a partir do oitavo ano e vencimento final em 15 de abril de 2034.
A oferta fora destinada exclusivamente a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade das debêntures.
A emissão, em conjunto com os instrumentos derivativos contratados e anunciados no dia 25 de março, vai resultar em um custo médio dolarizado de 6,14% ao ano (a.a.) e duration aproximada de 5,90 anos.
