Earnings

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Os lucros da Nvidia, vistos como um barômetro para a indústria de IA em crescimento, serão divulgados após o fechamento do mercado na quarta-feira. Os resultados também servirão como um indicador crítico para o mercado de ações dos EUA, que atingiu máximos recordes. Analistas estimam que a Nvidia relate lucro por ação de US$ 5,17 sobre uma receita geral de US$ 24,65 bilhões, representando aumentos de 630% e 343%, respectivamente, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido está antecipado em US$ 12,87 bilhões, em comparação com US$ 2,04 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. As ações da Nvidia acumulam alta de 90% este ano, fazendo dela a terceira maior empresa dos EUA por valor de mercado, atrás apenas da Microsoft e Apple.

Target (TGT, TGTB34) – A rede de lojas de departamento americana divulgará os resultados em breve antes da abertura do mercado. A projeção dos analistas é de um lucro de US$ 2,06 por ação no trimestre, com uma receita total de US$ 25,42 bilhões.

XPeng (XPEV) – As ações da fabricante chinesa de veículos elétricos saltaram 1,6% após anunciar o crescimento da receita de serviços de pesquisa e desenvolvimento para a Volkswagen e expressar otimismo sobre seus objetivos em tecnologia de direção autônoma. A Xpeng também anunciou que seu EV MONA estará à venda no próximo mês. No primeiro trimestre, a empresa destacou que os serviços de I&D dobraram sua receita de serviços para 1 bilhão de yuans, ou aproximadamente 138 milhões de dólares. A margem bruta da empresa também subiu para 12,9%, comparada a 1,7% no ano anterior e 6,2% no último trimestre. Além disso, a Xpeng projetou um aumento nas entregas para o segundo trimestre entre 25% e 38% em relação ao ano anterior.

XP Inc (XP, XPBR31) – No primeiro trimestre, a XP divulgou um lucro por ação de 37 centavos, abaixo da estimativas de 40 centavos por ação. A receita foi de US$ 818,80 milhões, superando as estimativas de US$ 784,08 milhões em 4,43%. As ações listadas em Nova Iorque estão estáveis.

Urban Outfitters (URBN) – As ações da varejista fast fashion subiram 7,33% após registrar um lucro ajustado de 69 centavos por ação em uma receita de US$ 1,2 bilhão, superando as previsões dos analistas da LSEG, que esperavam 52 centavos por ação em uma receita de US$ 1,18 bilhão.

Toll Brothers (TOL) – A empresa de financiamento de imóveis superou as estimativas do segundo trimestre com um lucro de US$ 4,55 por ação, e receita totalizando US$ 2,65 bilhões. As previsões dos analistas da LSEG eram de um lucro de US$ 4,14 por ação e uma receita de US$ 2,53 bilhões.

Modine Manufacturing (MOD) – As ações da empresa de gerenciamento térmico caíram 9,15% no pré-mercado depois de registrar receita do quarto trimestre de US$ 603,5 milhões, ficando um pouco abaixo da expectativa dos analistas consultados pela FactSet, que era de US$ 605,4 milhões. O lucro por ação foi de US$ 0,77, superior às estimativas de US$ 0,76. A Modine projetou para o ano fiscal de 2025 lucro por ação entre US$ 3,55 e US$ 3,85, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$ 3,80. Além disso, a empresa espera um aumento nas vendas líquidas de 5% a 10% e um crescimento no EBITDA ajustado entre 16% e 22%, o que resultaria em um intervalo de EBITDA ajustado de US$ 365 milhões a US$ 385 milhões.

Viasat (VSAT) – Os valores das ações da empresa de comunicações militares e comerciais despencaram cerca de -11,62% após a Viasat apresentar uma perda de 80 centavos por ação no último trimestre fiscal, em receita de US$ 1,15 bilhão. O resultado foi pior que as estimativas dos analistas de um prejuízo por ação 63 centavos. A receita, no entanto, superou as expectativas de US$ 1,09 bilhão.

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

Citigroup (C, CTGP34) – Reguladores do Reino Unido multaram o Citigroup em aproximadamente US$ 78,5 milhões por falhas em seus sistemas e controles de negociação. A multa se relaciona a incidentes, incluindo um erro de um trader em 2022 que resultou em uma venda acidental de US$ 1,4 bilhão em bolsas europeias.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) – Segundo o Goldman Sachs, o dólar pode se manter mais forte por mais tempo se o Federal Reserve manter as taxas de juros estáveis, enquanto outros países reduzem os custos de empréstimos. Analistas preveem cortes de juros no Canadá, Reino Unido e na zona do euro em junho, o que pode fortalecer ainda mais o dólar.

Bank of America (BAC, BOAC34) – O Bank of America mantém sua visão otimista sobre a rupia indiana, apesar do aumento da volatilidade devido às eleições. A volatilidade implícita da rupia e a distorção nos mercados de opções refletem riscos eleitorais, mas a moeda permanece estável, sinalizando que o banco central protegerá contra movimentos bruscos após os resultados eleitorais.

Barclays (BCS, B1CS34) – O Barclays está considerando exigir que funcionários voltem ao escritório cinco dias por semana, devido a novas regras de supervisão de trabalho remoto dos reguladores dos EUA.

First Solar (FSLR, FSLR34) – Na terça-feira, o UBS afirmou que a First Solar se beneficiará do aumento da demanda por eletricidade impulsionada pela IA. Analistas elevaram o preço-alvo das ações de US$ 252 para US$ 270, mantendo a classificação de compra. Analistas argumentaram que as empresas tecnológicas, como Amazon e Google, usam mais eletricidade devido à IA, aumentando a demanda por energia renovável.

Visa (V, VISA34), Mastercard (MA, MSCD34) – O regulador de pagamentos do Reino Unido criticou Visa e Mastercard por aumentarem suas taxas sem melhorias significativas no serviço. Esses aumentos, que totalizaram mais de 30% ajustados ao volume nos últimos cinco anos, não correspondem a melhorias na qualidade do serviço. O PSR alertou para a falta de concorrência efetiva, impactando em custos avaliados em 317,78 milhões de dólares anualmente para as empresas britânicas, e propôs medidas para maior transparência e fiscalização.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple pediu na terça-feira a um juiz federal em Nova Jersey para descartar uma ação antitruste movida pelo Departamento de Justiça e por 15 estados. A ação acusa a Apple de monopolizar o mercado de smartphones, prejudicando concorrentes e elevando preços. A Apple argumenta que enfrenta concorrência intensa e nega ser capaz de impor preços excessivos ou restringir a produção.

Snowflake (SNOW, S2NW34) – A Snowflake, empresa de computação em nuvem, fracassou em adquirir a startup Reka AI por mais de US$ 1 bilhão, frustrando o esforço da Snowflake de fortalecer sua capacidade de IA generativa.

Sonos (SONO) – A fabricante de equipamentos eletrônicos está lançando seu primeiro fone de ouvido, o Sonos Ace, por US$ 449, entrando no mercado de tecnologia de consumo. O modelo over-ear competirá com Apple, Sony e Bose, destacando-se pelo desempenho de áudio e integração com outros produtos Sonos. As vendas começam em 5 de junho.

Mercado Libre (MELI, MELI34) – A gigante de comércio eletrônico e fintech está negociando com autoridades mexicanas para obter uma licença bancária, visando ampliar seus produtos no país. Segundo Osvaldo Gimenez, presidente do Mercado Pago, o processo formal começará em breve e deve durar de 12 a 24 meses.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A unidade de serviços em nuvem da Amazon, AWS, esclareceu na terça-feira que não cancelou pedidos do chip Grace Hopper da Nvidia, mas optou por usar o mais recente chip Blackwell da Nvidia para um projeto de supercomputador em colaboração com a empresa. A transição foi decidida em conjunto para aproveitar melhorias de desempenho no Projeto Ceiba, mantendo outros serviços no chip Hopper.

Walt Disney (DIS, DISB34) – A Pixar Animation Studios, unidade da Disney famosa por “Toy Story” e “Up”, iniciou demissões que cortarão 14% da equipe, visando reduzir desenvolvimento de séries de streaming. Cerca de 175 funcionários serão afetados.

eBay (EBAY, EBAY34) – O Grupo Rakuten do Japão está colaborando com o eBay para avaliar a demanda dos EUA por moda japonesa usada, beneficiando-se do iene fraco. A parceria, iniciada em 8 de maio com sete vendedores da Rakuma, unidade de bens de segunda mão da Rakuten, explora o crescente interesse por barganhas em meio a restrições econômicas globais. O eBay gerencia o envio e o atendimento ao cliente nos EUA, cobrando comissões sobre as vendas.

Uber Technologies (UBER, U1BE34), Lyft (LYFT) – A Suprema Corte da Califórnia está revisando se uma medida aprovada pelos eleitores, a Proposta 22, é constitucional. Esta proposta permite que empresas como Uber e Lyft classifiquem seus motoristas como contratados independentes ao invés de empregados, o que os exclui de certos benefícios trabalhistas. O caso foi levantado pelo SEIU e quatro motoristas, desafiando a legalidade da medida.

Toyota Motor (TM, TMCO34) – A Toyota Motor está buscando incentivos fiscais para um investimento de US$ 531,7 milhões em suas instalações no Texas, onde produz os modelos Tundra e Sequoia. O projeto visa construir um novo prédio, criar 411 empregos e expandir a fábrica de San Antonio, que já recebeu US$ 4,2 bilhões em investimentos desde 2003.

Stellantis (STLA) – A Stellantis planeja oferecer veículos elétricos desenvolvidos com a Zhejiang Leapmotor Technologies na América do Sul, incluindo o Brasil, após acordo de fabricação e vendas fora da China. A fábrica em Betim, Brasil, expandirá sua capacidade para 1,1 milhão de motores anuais com um investimento inicial de R$ 454 milhões (US$ 88,9 milhões). Em relação ao mercado europeu, o CEO da Stellantis, Carlos Tavares, prevê uma intensa competição com fabricantes chineses, antecipando significativas consequências sociais. Tavares criticou as tarifas sobre veículos chineses como contraproducentes, argumentando que não impedirão a necessidade de reestruturação nas montadoras ocidentais e apenas inflarão os preços, exacerbando a inflação.

Faraday Future Intelligent Electric (FFIE) – A startup de veículos elétricos inteligentes teve um aumento espetacular sem motivo aparente durante a recuperação das “ações meme” na semana passada. Sem fundamentos justificáveis, as ações dispararam 367,5% em 14 de maio, com ganhos de 147,2% e 134% nos dias seguintes. O preço das ações chegou a escalar 8.359,9% em uma semana.

Boeing (BA, BOEI34) – A NASA adiou novamente o voo tripulado da cápsula Starliner da Boeing, marcado anteriormente para 25 de maio, devido a um vazamento de hélio no sistema de propulsão. A próxima data de lançamento ainda está em discussão. Este último adiamento segue a descoberta de problemas adicionais com o foguete Atlas, usado na missão. No Canadá, a Boeing anunciou um investimento de cerca de 176 milhões de dólares em três projetos de desenvolvimento aeroespacial, após um acordo com Ottawa para aviões de vigilância Poseidon. Os projetos incluem inovação aeroespacial, táxis aéreos e pesquisa de trens de pouso em Quebec.

American Airlines (AAL, AALL34) – Um tribunal de apelações dos EUA reativou na terça-feira uma ação coletiva de pilotos da American Airlines, que argumentam que a empresa falhou em pagar por licenças militares de curto prazo. O tribunal destacou que essas licenças poderiam ser equiparadas às licenças remuneradas de serviço de júri ou luto, estabelecendo um precedente para possível compensação aos pilotos.

Pepsico (PEP, PEPB34) – A PepsiCo anunciou na terça-feira a expansão de sua frota elétrica na Califórnia, adicionando 50 caminhões Tesla Semi e 75 vans Ford E-Transit. Essa iniciativa, parcialmente financiada por agências estaduais californianas, visa acelerar a eletrificação de suas operações de serviço e contribuir para sua meta de zero emissões líquidas até 2040. Em 2017, a PepsiCo realizou o maior pedido de veículos da época, adquirindo 100 Tesla Semis, mas até abril estava utilizando apenas 36.

Haemonetics (HAE) – A empresa de suprimentos e serviços de sangue e plasma viu o preço de suas ações diminuir 8% após o anúncio de uma proposta para uma oferta privada de US$ 525 milhões em notas conversíveis sênior. Estas notas teriam vencimento em 2029 e seriam acessíveis apenas para compradores institucionais qualificados.

Caterpillar (CAT, CATP34) – A fabricante líder de equipamentos de construção, mineração e motores concordou em pagar US$ 800 mil para resolver alegações de discriminação na contratação de candidatos negros em Illinois. O acordo inclui salários atrasados, emprego para 34 pessoas elegíveis, além de garantir políticas de contratação livres de discriminação e fornecer treinamento aos funcionários. O caso envolveu 60 candidatos negros.

General Electric (GE, GEOO34) – O CEO da GE Aerospace, Larry Culp, anunciou na terça-feira a contratação de 900 engenheiros em 2024, impulsionando tecnologias de próxima geração e apoiando programas de motores existentes. As contratações visam fortalecer os programas atuais e inovar. As contratações serão globais, mas prevê-se a maior parte nos EUA.

TotalEnergies (TTE) – O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que a França apoia empresas que acreditam no país, em resposta a discussões sobre a TotalEnergies considerar uma listagem nos EUA. Macron destacou a importância da TotalEnergies, uma gigante petrolífera e pilar do índice CAC 40, permanecer na França, enfatizando seu papel como um importante empregador e influenciador no país.

Shell (SHEL, RDSA34) – Acionistas da Shell rejeitaram na terça-feira uma resolução climática de um grupo ativista, recebendo apenas 18,6% dos votos, em meio a protestos. A Shell enfraqueceu sua meta de redução de carbono para 2030, priorizando operações lucrativas de petróleo e gás, apesar da pressão para alinhar suas metas com o Acordo de Paris.

Hess (HES, H1ES34), Chevron (CVX, CHVX34) – A produtora de petróleo Hess enfrenta três processos judiciais sobre alegadas falhas nas divulgações relacionadas à sua venda para a Chevron. A Chevron tenta adquirir a Hess por US$ 53 bilhões para acessar campos de petróleo na Guiana, mas o acordo, ainda pendente de aprovação regulatória, enfrenta obstáculos, incluindo litígios e um conflito com a Exxon Mobil. A votação dos acionistas da Hess está marcada para 28 de maio.

BHP Group (BHP, BHPG34), Anglo American (AAL, AAGO34) – O prazo final para a BHP lançar uma nova oferta para comprar a Anglo American Plc ou desistir da aquisição termina esta quarta-feira. A proposta de US$ 43 bilhões criaria um gigante global do cobre. A Anglo já rejeitou duas ofertas.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA iniciaram a quarta-feira com uma leve queda no pré-mercado, com o elemento de expectativa ao ambiente de negociações devido ao iminente resultados da Nvidia e depois que os índices S&P 500 e Nasdaq alcançaram recordes na véspera.

Às 06h29 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 47 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,13%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,09%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,441%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho caiu 1,18%, a US$ 77,73 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 1,13%, perto de US$ 81,94 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 2,7%, a US$ 127,22 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de quarta-feira, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulgará os dados sobre as vendas de imóveis usados de abril às 11h. Em seguida, às 11h30, o Departamento de Energia (DoE) apresentará a posição dos estoques de petróleo até a sexta-feira da semana passada.

Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto. O índice Shanghai da China subiu 0,02%, contrariando a tendência geral de queda observada em outros mercados. No Japão, o Nikkei 225 fechou com uma baixa de 0,85%, apesar de um leve aumento no sentimento empresarial, conforme mostrado pelo índice não industrial Reuters Tankan, que chegou a +26. Além disso, o Japão demonstrou um aumento de 2,7% nas encomendas de máquinas em comparação com o ano anterior, acima das expectativas, e um aumento significativo nas exportações, embora o país tenha registrado um déficit comercial maior do que o previsto.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,03%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong perdeu 0,2% no final das negociações. A Austrália teve um fechamento estável com o S&P/ASX 200, e na Nova Zelândia, o S&P/NZ50 subiu 0,14% após o Banco Central manter a taxa monetária inalterada em 5,5%, justificando a medida como necessária para controlar a inflação.

Na terça-feira, o S&P 500 e o Nasdaq atingiram novos recordes depois de fecharem em alta de 0,22% e 0,25%, respectivamente. Enquanto isso, o Dow Jones subiu 0,17% para 39.872,99 pontos. A volatilidade prevaleceu, com investidores reavaliando a força do mercado. A expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve impulsionou os ganhos, apesar da incerteza com comentários divergentes. Ações individuais, como Peloton (PTON) e AutoZone (AZO, AZOI34), mostraram movimentos significativos, enquanto tabaco e bancos tiveram desempenho positivo.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais antes da abertura do mercado Target (TGT, TGTB34), Pinduoduo (PDD, P1DD34), TJX (TJX, TJXC34), Williams Sonoma (WSM), Analog Devices (ADI, A1DI34), Dorian LPG (LPG), Arbe Robotics (ARBE), Golden Ocean (GOGL), Walkme (WKME), entre outros.

Após o fechamento, investidores aguardam os números da Nvidia (NVDA, NVDC34), Snowflake (SNOW, S2NW34), Synopsys (SNPS, S1NP34), VF Corp (VFC, VFCO34), Elf Beauty (ELF), Agora Inc. (API), Grupo Supervielle (SUPV), LiveRamp Holdings (RAMP), Star Bulk Carriers (SBLK), e mais.

Fechamento EUA de terça-feira

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