UBS reformula gestão visando sucessão do CEO, Gap dispara 24% enquanto Dell cai 15% no pré-mercado, e mais

Destaques corporativos de Wall Street para hoje

UBS Group (UBS, UBSG34) – O UBS reformulou sua gestão sênior, dividindo o cargo de patrimônio entre dois executivos vistos como possíveis sucessores do CEO Sergio Ermotti. Ermotti expressou o desejo de aumentar as chances de um sucessor interno quando ele sair em 2026 ou 2027.

Bank of America (BAC, BOAC34) – As taxas de banco de investimento do Bank of America devem aumentar de 10% a 15% no segundo trimestre, segundo o CEO Brian Moynihan. Receitas de negociação também crescerão, com ações impulsionando o desempenho.

Blackstone (BX) – A Blackstone concordou em adquirir 55,1% da Infocom Corp. (USOTC:IFFOF), fornecedora japonesa de quadrinhos eletrônicos, por cerca de 1,66 bilhão de dólares. A Blackstone poderá buscar adquirir todas as ações posteriormente.

KKR & Co (KKR) – A KKR recebeu aprovação antitruste da UE para adquirir até US$ 24 bilhões da Telecom Italia, marcando a primeira venda da rede fixa de um antigo monopólio telefônico na Europa. A Comissão Europeia concluiu que o negócio não afetaria significativamente a concorrência. A KKR se comprometeu a manter os contratos existentes dos rivais da Telecom Italia, acalmando as preocupações da UE e permitindo a conclusão do acordo em breve.

US Steel Corp (X, ESSX34) – A fusão de US Steel Corp e Nippon Steel recebeu aprovações regulatórias globais, exceto nos EUA, onde enfrenta obstáculos políticos. O sindicato e o governo dos EUA expressaram preocupações. A Nippon concordou em honrar acordos sindicais e mudar sua sede para Pittsburgh. A conclusão do negócio é esperada para o segundo semestre deste ano.

Trump Media & Technology Group (DJT) – Ações do Trump Media & Technology Group caíram -6,1% no pré-mercado após condenação de Donald Trump por falsificação de documentos para silenciar uma estrela pornô antes das eleições de 2016. A sentença foi marcada para 11 de julho.

Apple (AAPL, AAPL34) – A Apple planeja uma reformulação da Siri, permitindo maior controle por voz dos aplicativos. Com uma abordagem de IA mais avançada, os usuários poderão executar funções específicas. A iniciativa, parte de uma estratégia mais ampla de IA, será revelada na Worldwide Developers Conference e inclui transcrições de voz, respostas automáticas e outras melhorias para iPhone, iPad e Mac. Em outras notícias relacionadas à Apple, um tribunal chinês rejeitou um processo contra as taxas da App Store, alegando que a empresa não abusou de seu status dominante. Isso representa um alívio para a empresa, que enfrenta escrutínio global. A decisão é parte das complexas batalhas legais em diferentes regiões, incluindo os EUA e a Europa.

Nvidia (NVDA, NVDC34) – Na Computex 2024 em Taipei, líderes empresariais como Jensen Huang, da Nvidia, e outros da indústria de tecnologia se reunirão para discutir o futuro da computação e da inteligência artificial (IA). Eles devem compartilhar avanços em produtos e discutirão colaborações para resolver desafios, especialmente relacionados à IA.

Nvidia (NVDA, NVDC34), Advanced Micro Devices (AMD, A1MD34) – As autoridades dos EUA estão revisando as licenças de exportação para chips de IA para o Oriente Médio, atrasando aprovações para Nvidia e AMD. Preocupações com segurança nacional e controle de tecnologia avançada estão levando a uma revisão, enquanto países como EAU e Arábia Saudita buscam importar em grande volume.

Alphabet (GOOGL, GOGL34) – O Google e a startup de realidade aumentada Magic Leap estão formando uma parceria estratégica para construir experiências imersivas. A colaboração sugere um retorno potencial do Google ao mercado de realidade aumentada e virtual, atualmente dominado por Meta e Apple. Além disso, o Google está investindo US$ 2 bilhões na Malásia para construir seu primeiro data center e região do Google Cloud no país, impulsionando as ambições digitais locais. Com a expansão, o Google visa fortalecer a infraestrutura tecnológica e promover a inovação na região do Sudeste Asiático.

Meta Platforms (META, M1TA34) – A Meta reformulou sua estratégia para atrair usuários mais jovens, ajustando o algoritmo do Facebook para recomendar uma variedade maior de conteúdo externo. Essa mudança impulsionou o crescimento da base de usuários nos EUA e no Canadá, mesmo em meio à concorrência do TikTok.

Amazon (AMZN, AMZO34) – A CNBC noticiou que a Twitch, unidade da Amazon, está expandindo seu conselho consultivo de segurança, incluindo membros da comunidade “Embaixadores Twitch” que contribuem positivamente. Iniciado em 2020, o conselho oferece orientações para melhorar a segurança online. Contratos anteriores serão rescindidos para dar lugar a novas perspectivas. Adicionalmente, a Amazon expandiu seu acordo com o Grubhub nos EUA, permitindo que os clientes façam pedidos diretamente no aplicativo de compras e no site. Os membros Prime continuam elegíveis para uma assinatura gratuita do Grubhub+, reforçando os benefícios do programa de fidelidade da Amazon. Além disso, a Amazon recebeu aprovação para expandir o alcance do seu programa de drones Prime Air nos EUA, permitindo entregas além da linha de visão dos pilotos. Essa autorização aumentará a eficiência das entregas, possibilitando que mais clientes se beneficiem do serviço. A expansão começará em College Station, Texas.

Paramount Global (PARA, C1BS34) – Skydance Media apresentou uma oferta melhorada para fusão com a Paramount Global, oferecendo melhores condições e mais dinheiro para os acionistas. Detalhes específicos não foram divulgados. Enquanto isso, a Sony Pictures Entertainment (SONY, SNEC34) e Apollo Global Management (APO) recuaram de uma oferta inicial de US$26 bilhões em dinheiro.

Sony (SONY, SNEC34) – A Sony disse enxergar o serviço de streaming de anime Crunchyroll como um catalisador de crescimento para a Sony Pictures Entertainment (SPE), aproveitando a ascensão global do anime. Com planos de expansão na Ásia e Índia, a Crunchyroll visa capitalizar o crescente mercado de anime, projetado para dobrar até 2030. Paralelamente, a Sony enfatizou o envolvimento dos usuários para impulsionar receitas contínuas em seu negócio de jogos, à medida que as vendas do PlayStation 5 diminuem. Os usuários estão gastando mais com conteúdo e serviços, como o PlayStation Plus, garantindo uma base de receitas estável. A empresa planeja um pipeline de jogos contínuo.

Flutter Entertainment (FLUT) – Paul Edgecliffe-Johnson deixou o cargo de diretor financeiro da Flutter Entertainment, sendo substituído por Rob Coldrake, que focará no mercado dos EUA. A mudança reflete a importância crescente desse mercado para a empresa. A Flutter enfrenta desafios, incluindo processos judiciais e mudanças regulatórias, impactando suas ações na bolsa.

Palantir Technologies (PLTR, P2LT34) – A Palantir ganhou um contrato de US$ 480 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para o Maven Smart System, um protótipo que visa acelerar o trabalho dos analistas de inteligência militar, coletando e analisando dados de diversas fontes. A identificação de alvos assistida por IA gerou controvérsia no setor de tecnologia.

STMicroelectronics NV (STM) – A STMicroelectronics, fabricante global de semicondutores, investirá cerca de US$ 5,4 bilhões em uma fábrica de chips em Catania, Itália, com € 2 bilhões subsidiados pelo governo italiano sob a Lei de Chips da UE. A fábrica, especializada em carboneto de silício, atenderá à crescente demanda impulsionada pela escassez global durante a pandemia.

Walmart (WMT, WALM34) – A Bloomberg noticiou os esforços do Walmart na busca de melhorar condições de trabalho e tecnologia. Gerentes do Walmart viram mudanças significativas em suas remuneração, refletindo um redesenho de políticas após o Walmart ficar para trás na retenção de funcionários. Com concessões de ações e bônus, o salário pode chegar a US$ 530 mil no ano.

Nike (NKE, NIKE34) – A Nike demitiu funcionários de seu Departamento de Arquivos, parte de um plano plurianual de corte de custos. Este departamento mantém mais de 200 mil tênis e artefatos históricos. A medida ocorre como parte do plano de redução de 2 bilhões de dólares em custos. Cerca de 750 funcionários foram afetados até agora.

VF Corp. (VFC, VFCO34) – A VF Corp. anunciou a nomeação de Michelle “Sun” Choe como presidente global da marca Vans, com início previsto para o final de julho. Anteriormente, Choe ocupou o cargo de diretora de produtos na Lululemon Athletica.

WeWork (WE) – Um juiz de falências aprovou o plano de reestruturação do Capítulo 11 da WeWork, permitindo à empresa eliminar US$ 4 bilhões em dívidas e entregar o controle aos credores e à empresa Yardi. A WeWork está pronta para sair da falência sem dívidas em breve, após negociar reduções significativas nos custos de aluguel. Apesar do rápido crescimento, a empresa enfrentou desafios, incluindo perdas e problemas de governança corporativa.

PepsiCo (PEP, PEPB34) – A Frito-Lay, subsidiária da PepsiCo, planeja demitir quase um terço de sua equipe na fábrica de Middletown, NY. As 88 demissões, representando um terço dos funcionários, começarão em agosto.

Tyson Foods (TSN, TSNF34) – A Tyson Foods negou veementemente as acusações de discriminação feitas pela America First Legal, liderada por ex-funcionários do governo Trump. Alegações de favorecimento a imigrantes e contratação de menores foram refutadas, enfatizando a obrigatoriedade legal de todos os funcionários autorizados nos EUA.

Mondelez International (MDLZ, MDLZ34) – A Mondelez retomou a produção de biscoitos Oreo na Ucrânia, após danos causados pela invasão russa. A fábrica em Trostyanets foi reconstruída e não exporta para a Rússia. A empresa visa tornar suas operações russas autossuficientes até 2023 e continua a investir na Ucrânia.

Tesla (TSLA, TSLA34) – A Tesla está preparando o registro de seu software ‘Full Self-Driving’ na China e considera oferecê-lo como uma assinatura mensal. Isso marca uma nova estratégia de receita para a empresa, enquanto enfrenta desafios de vendas e concorrência em um mercado crucial. Paralelamente, a ISS recomendou votar contra o pacote salarial de US$ 56 bilhões do CEO da Tesla, Elon Musk, citando compensação excessiva. Também sugeriu votar contra o diretor James Murdoch, mas a favor de Kimbal Musk e da mudança de estado da empresa. As recomendações da ISS e da Glass Lewis estão em debate, apesar de seu impacto significativo nas votações. Além disso, um relatório do Morgan Stanley disse que Musk teria ignorado alertas sobre divulgação de participação no Twitter, resultando em processo. Alega-se que Musk e Jared Birchall atrasaram divulgação para acumular ações a preços reduzidos, economizando US$ 200 milhões. Musk posteriormente comprou o Twitter por US$ 44 bilhões.

Ford Motor (F, FDMO34), General Motors (GM, GMCO34) – Os CEOs da Ford e da GM expressaram visões contrastantes sobre os veículos híbridos. Farley, da Ford, defendeu os híbridos como uma solução lucrativa e crucial para o futuro, enquanto Barra, da GM, enfatizou a transição para veículos totalmente elétricos. Ambas as empresas buscam estratégias distintas para acompanhar as tendências do mercado automotivo.

Hertz Global (HTZ) – A empresa de locação de veículos está buscando financiamento após desafios com veículos elétricos. A Bloomberg News relatou que a empresa está em contato com consultores financeiros para avaliar alternativas. Apesar de um prejuízo trimestral maior que o esperado, as ações subiram no pré-mercado após o anúncio.

Boeing (BA, BOEI34) – A Administração Federal de Aviação (FAA) postergou a aprovação para a Boeing aumentar a produção do 737 MAX, citando preocupações contínuas de segurança. A supervisão aprofundada continuará, com foco em melhorias de qualidade e segurança. A Boeing divulgou um plano de melhoria, priorizando áreas críticas de produção e segurança. Paralelamente, os bombeiros da Boeing aprovaram um novo contrato de quatro anos, encerrando um bloqueio. O acordo oferece aumentos salariais anuais, oportunidades de promoção e melhorias na remuneração. A Boeing espera o retorno ao trabalho dos bombeiros, sem divulgar o custo financeiro adicional.

United Airlines (UAL, U1AL34) – A United Airlines pode receber novos aviões enquanto os reguladores da aviação dos EUA revisam a empresa. A FAA está colaborando com o plano de crescimento da companhia. Recentemente, algumas atividades de certificação foram interrompidas devido a preocupações de segurança, mas a FAA está supervisionando de perto o processo.

American Airlines (AAL, AALL34) – Após uma análise da Bain & Co., a American Airlines demitiu seu chefe comercial, Vasu Raja, devido a uma estratégia de marketing mal-sucedida que alienou clientes corporativos. A mudança reflete a urgência da empresa em reverter a queda nas receitas, resultante de uma abordagem de vendas controversa.

Earnings

Gap (GPS, GPSI34) – A Gap apresentou um lucro trimestral de 41 centavos por ação, juntamente com receitas de US$ 3,39 bilhões no primeiro trimestre. As previsões dos analistas consultados pela LSEG apontavam para um lucro de 14 centavos por ação e receita de US$ 3,29 bilhões. As ações subiram 23,5% no pré-mercado.

Dell Technologies (DELL, D1EL34) – A Dell divulgou lucro ajustado de US$ 1,27 por ação no primeiro trimestre enquanto analistas consultados pela LSEG esperavam lucro por ação de US$ 1,26. A receita de US$ 22,24 bilhões cresceu 6% ano a ano e superou as expectativas de US$ 21,64 bilhões. O lucro líquido da Dell foi de US$ 955 milhões, um aumento na comparação anual. As ações caíram -15,1% no pré-mercado.

Nordstrom (JWN, J1WN34) – No primeiro trimestre, a empresa de lojas de departamentos de luxo reportou um prejuízo por ação de 24 centavos, ultrapassando as expectativas dos analistas da LSEG, que previam uma perda de 8 centavos por ação. No entanto, a receita do período surpreendeu positivamente, atingindo US$ 3,34 bilhões, superando a estimativa de consenso de US$ 3,20 bilhões. As ações caíram 7,4% no pré-mercado.

Ulta Beauty (ULTA, U1LT34) – No primeiro trimestre, a varejista de cosméticos e produtos de beleza divulgou um lucro líquido de US$ 313,1 milhões, ou US$ 6,47 por ação, comparado a US$ 347,1 milhões, ou US$ 6,88 por ação, no mesmo período do ano anterior. A receita de US$ 2,73 bilhões superou ligeiramente as estimativas de US$ 2,72 bilhões. A Ulta Beauty reduziu suas projeções para o ano fiscal, esperando vendas líquidas entre US$ 11,5 bilhões e US$ 11,6 bilhões, com vendas comparáveis de 2% a 3%, e uma revisão para baixo da orientação do lucro por ação para US$ 25,20 a US$ 26. As ações subiram 7% no pré-mercado.

Costco Wholesale (COST, COWC34) – Costco Wholesale relatou lucro de US$ 3,78 por ação sobre receita de US$ 57,4 bilhões. Analistas consultados pela LSEG previam lucro por ação de US$ 3,70 e receita de US$ 58,07 bilhões. As vendas nas mesmas lojas nos EUA aumentaram 6%, em linha com as expectativas. A receita, embora tenha vindo abaixo das estimativas, cresceu 9,1% ano a ano. Além disso, investidores podem ter se sentido desanimados com a falta de anúncio sobre o aumento da taxa anual de adesão da empresa, que permanece inalterada desde 2017.

PagerDuty (PD) – As ações da PagerDuty subiram 10,9% no pré-mercado após registrar resultados mistos no último trimestre, com o faturamento superando as expectativas. No primeiro trimestre fiscal, a receita foi de US$ 111,2 milhões, dentro da orientação da empresa, mas ligeiramente abaixo do consenso. O lucro ajustado foi de 17 centavos por ação, superando as expectativas. Além disso, a empresa anunciou seu primeiro programa de recompra de ações, no valor de US$ 100 milhões.

Marvell Technology (MRVL, M2RV34) – No primeiro trimestre, a empresa de semicondutores e soluções de armazenamento reportou lucro ajustado de 24 centavos por ação sobre receita de US$ 1,16 bilhão. Analistas consultados pela LSEG estimavam lucro por ação de 25 centavos e receita de US$ 1,17 bilhão. As ações caíram -5,0% no pré-mercado.

SentinelOne (S) – No primeiro trimestre, a empresa de segurança cibernética especializada em proteção endpoint divulgou um prejuízo ajustado por ação de um centavo, acima da perda de cinco centavos por ação esperada pelos analistas. A receita teve um aumento significativo de 40% em relação ao ano anterior, alcançando US$186,4 milhões, superando a estimativa de consenso de US$181,11 milhões. No entanto, as ações da SentinelOne caíram -14,0% no pré-mercado, após projetar receitas entre US$ 808 milhões e US$ 815 milhões para o ano, abaixo da estimativa de US$ 817 milhões da LSEG.

Zscaler (ZS, Z2SC34) – A Zscaler obteve um lucro ajustado de 88 centavos por ação durante o trimestre, enquanto analistas consultados pela LSEG previam um lucro por ação de 66 centavos. A receita de US$ 553,2 milhões aumentou 32% em relação ao ano anterior, e superou as estimativas dos analistas de US$ 536 milhões. Para o próximo trimestre, a empresa de segurança em nuvem está projetando receita de US$ 565 milhões a US$ 567 milhões, com lucros ajustados de 69 a 70 centavos por ação. O consenso dos analistas era receita de US$ 565 milhões e lucro de 68 centavos por ação. As ações da Zscaler subiram 17,3% no pré-mercado de sexta-feira.

MondoDB (MDB, M1DB34) – No último trimestre, a MongoDB reportou um prejuízo líquido de US$ 80,6 milhões, equivalente a US$ 1,10 por ação, em contraste com um prejuízo de US$ 54,2 milhões, ou 77 centavos por ação, no mesmo período do ano anterior. Os resultados ajustados revelaram um lucro por ação de 51 centavos, superando as expectativas de 40 centavos. Além disso, a empresa registrou uma receita de US$ 450,6 milhões, representando um crescimento anual de 22%, em comparação com as expectativas de US$ 439,7 milhões. As ações da empresa de software de banco de dados caíram -24,5% no pré-mercado.

Ambarella (AMBA, A2MB34) – A empresa de desenvolvimento de semicondutores e soluções de processamento de vídeo divulgou um prejuízo ajustado no primeiro trimestre de 26 centavos por ação, menor do que o previsto. A receita ficou em linha com as expectativas, atingindo US$ 54 milhões. Além disso, a Ambarella expressou otimismo em relação ao crescimento da receita ao longo do ano fiscal de 2025, impulsionado pela crescente demanda por produtos de IA.

NetApp (NTAP, N1TA34) – No quarto trimestre, a empresa de armazenamento de dados e gerenciamento registrou lucro ajustado de US$ 1,80 por ação e receita de US$ 1,67 bilhão. Analistas consultados pela LSEG previam lucro por ação de US$ 1,79 sobre receita de US$ 1,66 bilhão. As ações subiram 1,7% no pré-mercado.

Principais assuntos do dia

Os futuros dos índices dos EUA apresentam quedas no pré-mercado desta sexta-feira, enquanto os investidores avaliam uma série de resultados corporativos antes da divulgação de um relatório crucial sobre inflação. Apesar de uma semana de perdas, Wall Street está a caminho de encerrar o mês de maio com ganhos significativos.

Às 08h02 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones (DOWI:DJI) caíram 47 pontos, ou 0,12%. Os futuros do S&P 500 recuaram 0,27%, e os futuros do Nasdaq-100 perderam 0,45%. A taxa de retorno dos títulos do Tesouro de 10 anos situava-se em 4,556%.

No mercado de commodities, o petróleo bruto West Texas Intermediate para julho subiu 0,04%, a US$ 77,94 por barril. O petróleo tipo Brent para julho caiu 0,40%, perto de US$ 81,53 por barril. O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian caiu 1,70%, a a US$ 121,74 por tonelada métrica.

Na agenda econômica de sexta-feira, o índice PCE, que mede os gastos individuais, bem como os dados sobre a renda e gastos pessoais de abril serão publicados às 9h30 pelo Departamento do Comércio. Economistas esperam um aumento de 2,7% ano a ano para o núcleo do PCE, ligeiramente abaixo do ganho de 2,8% na leitura anterior, de acordo com a Dow Jones.

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida hoje, reagindo a diversos dados econômicos da região. No Japão, a produção industrial caiu inesperadamente, enquanto a inflação em Tóquio atendeu às expectativas. Além disso, o Ministério das Finanças do Japão revelou na sexta-feira a primeira intervenção cambial desde 2022, gastando 9,7885 trilhões de ienes para estabilizar o iene após atingir seu menor valor em 34 anos em abril. A Coreia do Sul apresentou um aumento notável na produção industrial. Contudo, a contração do setor industrial na China trouxe preocupações, destacando-se no panorama de resultados mistos que incluíram variações nos principais índices de mercado da Ásia: Xangai SE caiu 0,16%, Nikkei subiu 1,14%, Hang Seng recuou 0,83%, Kospi teve leve alta de 0,04%, e o ASX 200 aumentou 0,96%.

Na quinta-feira, os principais índices do mercado americano enfrentaram um dia de perdas, culminando em fechamentos negativos. O Dow Jones Industrial caiu 330,06 pontos, um declínio de 0,86%, fechando a 38.111,48. O S&P 500 recuou 31,47 pontos, cerca de 0,60%, encerrando a 5.235,48, enquanto o Nasdaq registrou uma queda de 183,50 pontos ou 1,08%, fechando a 16.737,08. Destaque negativo para a Salesforce (CRM, SSFO34), cujas ações despencaram 19,7%, após resultados decepcionantes e projeções aquém do esperado.

Com a iminência da divulgação de importantes dados de inflação, o mercado permaneceu cauteloso, particularmente atento às implicações para as taxas de juros futuras. Além disso, indicadores econômicos como a leve alta nas solicitações de desemprego e o crescimento moderado do PIB também influenciaram o humor dos investidores.

Estão agendados para apresentar relatórios trimestrais Genesco (GCO), X Financial (XYF), BRP Inc (DOOO), entre outros.

Fechamento EUA de quinta-feira

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