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A Mills Locação, Serviços e Logística aprovou a celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas, através de sua subsidiária integral, Mills Pesados, para adquirir a integralidade das quotas representativas do capital social da JM Empilhadeiras.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta quinta-feira (09).
A transação contempla a compra de 100% das cotas da JM Empilhadeiras, que inclui a compra de mais de 1.900 ativos e seus respectivos contratos.
O valor total da Transação é de R$ 279,5 milhões, o que resulta em um múltiplo Enterprise Value / Ebitda de 4,3x considerando o EBITDA de 2023 e dívida líquida de R$119,3 milhões em 31 de dezembro de 2023.
Após o fechamento da transação, A Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos 3 anos, somado a um earn-out, que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030.
A efetivação da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Mills esclarece que a transação não depende da deliberação da Assembleia Geral da Companhia, conforme o art. 256 da Lei n° 6.404/1976, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.
A aquisição marca a entrada da Mills no mercado de intralogística, que apresenta diversas vantagens relevantes, tais como:
Fortalecimento do relacionamento com nossos clientes: com a Transação, a Mills reforça seu relacionamento com seus clientes, criando oportunidades de cross sell e ampliando seu share of wallet. A JM Empilhadeiras é uma referência de excelência em serviço e entrega, tendo registrado uma média de 98% de disponibilidade de equipamentos em suas operações nos últimos 3 anos.
Mercado endereçável relevante, pulverizado e com oportunidades de consolidação: o mercado de locação de empilhadeiras e equipamentos relacionados a intralogística fatura aproximadamente R$ 14 bilhões anuais, com expressivo crescimento nos últimos anos em termos de entrada de novas máquinas e penetração de rental.
Resiliência, diversificação e previsibilidade de fluxo de caixa: a JM Empilhadeiras possui uma carteira de clientes diversificada e contratos de longo prazo, se destacando pela sua elevada capacidade de retenção de clientes, proporcionando maior resiliência e previsibilidade de fluxo de caixa, além de reduzir riscos relacionados às oscilações de mercado.
Integração cultural e estratégica: a JM Empilhadeiras compartilha valores e cultura similares aos da Mills, com destaque para o foco no desenvolvimento e bem-estar dos colaboradores e participação ativa em diversas frentes voltadas para a comunidade, com ações sociais, esportivas, culturais e ambientais.
