O Ibovespa encerrou em alta nesta segunda-feira, impulsionado pelas ações do Itaú e da Magazine Luiza, com a varejista saltando após anúncio de parceria com a chinesa AliExpress. O clima de maior apetite ao risco se sobressaiu à deterioração na mediana de projeções para inflação para 2025 – horizonte relevante do Banco Central, de acordo com Focus.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou em alta de 1,07%, aos 122.636 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 17,9 bilhões, abaixo da média de 50 pregões. Investidores acompanham, amanhã, divulgação da ata da mais recente decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve o juro inalterado em 10,50%. O mercado também estará de olho em participação do diretor do BC Gabriel Galípolo em live da Warren, às 10h.

Os juros futuros encerraram a sessão em queda de até 9,0 pontos-base, ampliando movimento de descompressão desde a decisão unânime do Copom. O dólar à vista encerrou em queda de 0,94%, a R$5,3904, operando sem grande oscilação no pregão de hoje. No exterior, o índice dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, recuava 0,35%, aos 105,4 pontos, ao fim da sessão.

No cenário local, expectativas de inflação seguem se deteriorando, de acordo com Focus. Mediana de projeções para 2025 avançou a 3,85%, ante 3,80%. As estimativas para o ano corrente avançaram a 3,98%, ante 3,96%, incorporando impactos do Rio Grande do Sul, além da contínua percepção de risco fiscal e credibilidade do Banco Central.

Dados do Banco Central mostraram déficit de US$3,4 bilhões em maio nas transações correntes, ligeiramente abaixo do consenso, de US$3,5 bilhões. O déficit acumulado nos 12 meses totaliza o equivalente a 1,79% do PIB. Em maio, os investimentos estrangeiros diretos no país alcançaram US$3,02 bilhões, bem abaixo do consenso para o período, de US$4,75 bilhões.

No âmbito corporativo, o mercado reagiu positivamente ao anúncio da Magazine Luiza de acordo com a AliExpress para listagem e venda de seus produtos nos marketplaces de ambas as empresas, segundo comunicado ao mercado. Santander avalia o acordo como positivo, e a Genial vê um “ganha-ganha”.

Os principais índices acionários de Wall Street encerram sem direção definida, com o Dow Jones renovando máximas em um mês, em movimento de rotação tática por parte dos operadores de ações de tecnologia em favor de outros papéis, de setores como bancos e energia. Investidores aguardam dados do PCE, na sexta, para calibrarem apostas de corte de juro pelo Federal Reserve neste ano.

Os índices S&P500 e o Nasdaq 100 recuaram 0,31% e 1,09%, respectivamente, enquanto o Dow Jones avançou 0,67%.

Os Treasuries yields de dois e de dez anos operavam ao fim do dia em queda de 1,0 pontos-base e 2,3 pbs, a 4,726% e 4,234%, respectivamente. Tesouro realizará leilão de Notes de dois anos na tarde desta terça, na sequência de sólida demanda observada em leilões de bonds na semana anterior.

O mercado americano passa por um movimento de rotação, com investidores realizando parte de suas posições em empresas de tecnologia, que apresentaram fortes ganhos nos últimos meses. Em uma alocação tática, operadores têm priorizado papéis ligados à “velha economia”, com ‘valuations’ atrativos e que ficaram de fora do rali recente das tecnológicas.

Entre os segmentos do S&P500, tecnologia teve a maior queda percentual, de xx%, seguido por consumo discricionário e real estate. Na ponta positiva, o segmento de energia liderou os ganhos.

Operadores também voltaram suas atenções para declarações da presidente do Fed de San Francisco, Mary Daly, pontuando que as taxas de juros estão em um patamar suficientemente restritivo. Embora tenha dito que os dados recentes de inflação e de atividade econômica são positivos, Daly observou que o aumento do desemprego é cada vez mais um risco.

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Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar ESG (AMBP3)

   A Ambipar ESG que atua com gestão de resíduos, captou R$ 1,2 bilhão em debêntures, em oferta pública que teve registro no último dia 18. A operação deve ser liquidada na terça-feira, 25. Os papéis terão prazo de 5 anos.Saiba mais…

   Azevedo & Travassos (AZEV3/AZEV4)

   A Azevedo & Travassos informou que a subsidiária integral da Companhia, Azevedo & Travassos Petróleo (ATP), assinou um contrato de parceria comercial, com opção de compras de ativos da empresa Petro-Victory Energia. Saiba mais…

   B3 (B3SA3)

   Após os contratos futuros de bitcoin negociados na B3, lançados em abril, a Bolsa brasileira tem estudos internos para a criação de futuros de ethereum, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado. Saiba mais…

   JBS (JBSS3)

   A JBS ampliou o programa Escritórios Verdes, que visa auxiliar o produtor rural na regularização de passivos socioambientais de imóveis rurais e conta com 1.500 fazendas em atendimento e quase 800 mil hectares sob gestão. Saiba mais…

   Magazine Luiza (MGLU3)

   O Magazine Luiza celebrou um acordo com o Aliexpress, plataforma de marketplace internacional do Alibaba, para a listagem e venda de seus produtos em ambos os marketplaces. Saiba mais…

   Multiplan (MULT3)

   A Multiplan deliberou o encerramento do programa de recompra de ações da Companhia e abertura de novo programa de recompra de ações da Companhia. Saiba mais…

   EDP (ENBR3)

   A companhia elétrica portuguesa EDP deverá investir R$ 4,5 bilhões no segmento de distribuição de energia no Brasil no período de 2024 e 2026, disse a empresa nesta segunda-feira. Saiba mais…

   Oi (OIBR3/OIBR4)

   Está esquentando a disputa pelo negócio de banda larga por fibra óptica da Oi, que tem 4,3 milhões de clientes e será leiloado no mês que vem. Segundo a coluna Capital, do O Globo, pelo menos três grupos teriam manifestado interesse pelo ativo. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A DOF ASA anunciou a assinatura de mais dois contratos de longo prazo com a Petrobras. Saiba mais…

   Sabesp (SBSP3)

   O governo do Estado de São Paulo pode levantar até R$ 16,5 bilhões com a oferta pública de ações da Sabesp, considerando o valor de fechamento do papel na última sexta-feira.

   SmartFit (SMFT3) 

   A rede de academias Smart Fit confirmou, em resposta a questionamento da B3, que está em negociações para potencial compra das ações da Velocity Academia de Ginástica, rede de estúdios fitness de spinning e estúdios voltados ao treinamento funcional. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)