O Ibovespa encerrou em alta nesta segunda-feira, sustentado pelas ações da Petrobras e da Vale, que seguiram a alta das commodities no mercado internacional, enquanto dólar e curva de juros estressaram novamente na sessão de hoje, com investidores reagindo a novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à deterioração das projeções econômicas do Boletim Focus.

O Índice Bovespa (Ibovespa), que reflete o desempenho médio das cotações das principais ações de empresas negociadas na BM&FBOVESPA, é formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses.

O Ibovespa encerrou com ganhos de 0,65%, aos 124.718 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 20,51 bilhões, considerado mediano. No cenário corporativo, destaque também para o desempenho de Sabesp e Equatorial, que ficaram entre maiores volumes e maiores avanços do dia, com o avanço da privatização do grupo paulista de saneamento e a escolha da elétrica como acionista de referência.

No cenário local, o dólar e a cauda curta da curva de juros voltaram a estressar na sessão de hoje, com a moeda norte-americana alcançando o maior patamar desde o início do atual governo, conforme investidores repercutiram novas falas do presidente Lula, em agenda na Bahia, e continuam a monitorar o quadro fiscal do país.

Os juros futuros encerraram sem direção definida na sessão, com a cauda curta avançando até 17 pontos-base e a cauda longa recuando até 5,0 pbs. Operadores citaram movimento de “stop-loss” na ponta curta, diante de alta de vértices curtos, menos líquidos.

O dólar à vista encerrou em alta de 1,13%, alcançando o patamar dos R$ 5,6538. No exterior, o índice dólar DXY, que mede o desempenho da moeda ante uma cesta de divisas, operava estável, aos 105,83 pontos, ao fim da sessão. Operadores aguardam divulgação do relatório Payroll, na sexta, para avaliar trajetória da política monetária nos EUA.

Ao longo do dia, falas de Lula sobre a política monetária brasileira seguiram fazendo preço nos mercados. Após ter criticado o Banco Central na última semana, Lula voltou a tocar no tema nesta manhã, e disse que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”.

Em meio aos ataques de Lula à autarquia, o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do BC, Renato Gomes, pontuou que o Copom tem “compromisso absoluto” com a meta de inflação, mas o custo da desinflação fica elevado se o quadro fiscal não ajuda. Ele participou de live do BC sobre os 30 anos do Plano Real.

“O Copom tem compromisso absoluto para entregar inflação na meta. Agora, quando o fiscal não ajuda, o custo da desinflação fica muito elevado, e a economia real sofre”, disse Gomes. A curva de juros local implica alta de um ponto percentual da Selic até o fim do ano, embora o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tenha pontuado que aperto monetário não é seu cenário base.

Operadores também reagiram à deterioração das projeções de economistas para a economia brasileira, divulgada pelo Boletim Focus. As projeções para inflação e dólar continuaram em tendência de alta, enquanto a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano ficou estável e para 2025 caiu. Já as projeções para Selic ficaram inalteradas.

A estimativa do IPCA para este ano passou de 3,98% para 4,0%, na oitava semana seguida de alta, enquanto a previsão para a inflação de 2025 avançou de 3,85% para 3,87%, registrando a nona subida na sequência. Para o PIB, a mediana das projeções de 2024 permaneceu em 2,09%. A previsão para 2025, que estava em 2,0% há 28 semanas seguidas, caiu para 1,98%.

Os principais índices acionários em Wall Street encerram em alta, enquanto a curva de juros enfrentava movimento de “bear steepener” – com os yields dos bonds avançando em ritmo mais rápido ante os das notes, denotando preocupação em torno das eleições presidenciais.

Os índices Dow Jones, S&P500 e o Nasdaq 100 avançaram 0,13%, 0,27% e 0,83%, respectivamente. Os Treasuries yields de dois e de dez anos avançavam 1,0 pbs e 8,1 pbs, a 4,766% e 4,481%, na sequência.

“O sell-off na ponta longa da curva sugere que o movimento não estava relacionado aos termos sobre o Fed ou a inflação, mas refletindo temores em torno dos crescentes déficits fiscais em um eventual segundo mandato de Trump”, avaliou o estrategista-chefe de Renda Fixa da LPL Financial, Lawrence Gillum, à Refinitiv.

Operadores digeriram os dados do Índice Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial, que contraiu pelo terceiro mês consecutivo em junho em meio à demanda fraca por bens. O PMI industrial, medido pelo ISM, recuou a 48,5 em junho, ante 48,7 em maio denotando que a atividade industrial segue em movimento de retração, pressionado por juros altos e menor demanda por bens.

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DESTAQUES DO IBOVESPA – (pregão à vista)

• ALTAS IBOVESPA

SLCE3: +7,22% a R$ 18,71
CMIN3: +5,01% a R$ 5,45
EQTL3: +4,37% a R$ 32,02
SBSP3: +4,24% a R$ 78,15
RECV3: +4,15% a R$ 19,31

• BAIXAS IBOVESPA

VBBR3: -4,55% a R$ 19,95
ASAI3: −3,29% a R$ 10,00
PCAR3: −2,96% a R$ 2,62
SOMA3: −1,95% a R$ 6,02
RDOR3: −1,84% a R$ 26,70

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Agrogalaxy (AGXY3)

   O AgroGalaxy Participações anunciou que registrou recorde nas operações de Barter. Saiba mais…

   Americanas (AMER3)

   O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez prestou esclarecimentos de maneira espontânea às autoridades no dia 28 de junho em Madri, na Espanha e já se encontra novamente em sua casa, na mesma cidade. Saiba mais…

   BB Seguridade (BBSE3)

   A BB Seguridade divulgou o desempenho de abril. A emissão de prêmios do seguro de vida cresceu 11,4% ante abril/23, em razão do maior ticket médio. Saiba mais…

   Caixa Seguridade (CXSE3)

   A Caixa Seguridade divulgou o desempenho de abril. Saiba mais…

   Copel (CPLE6)

   O conselho de administração da Copel elegeu Felipe Gutterres como diretor de finanças e de relações com investidores (CFO), e André Luiz Gomes da Silva como diretor de regulação e mercado. Saiba mais…

   CSN (CMIN3)

   O conselho de administração da CSN Mineração aprovou a abertura de um novo programa de recompra de ações de emissão da companhia. Saiba mais…

   Banco BTG Pactual (BPAC11) 

   O Banco BTG Pactual se manifestou no fim de semana sobre uma notícia publicada pelo Valor Econômico sobre o caso Americanas. O jornal reportou que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigam a existência de um “suposto artifício fraudulento” que envolvia uma solução financeira disponibilizada pelos pelos bancos BTG Pactual e Daycoval, definida após tratativas com o setor de tesouraria da varejista. Saiba mais…

   Eletrobras (ELET3/ELET6)

   O conselho de administração da Eletrobras confirmou o cumprimento de todas as condicionantes para a incorporação de Furnas.

   Embraer (EMBR3)

   A fabricante de aeronaves elétricas Eve levantou US$ 94 milhões em um aumento de capital junto a investidores que incluem a Embraer, sua controladora, e a japonesa Nidec, informou a companhia. Saiba mais…

   Equatorial (EQTL3) 

   A Equatorial Energia será o único acionista referência da Sabesp, com 15% de participação na companhia paulista. Saiba mais…

   GOL (GOLL4)

   A GOL Linhas Aéreas apresentou seu relatório operacional mensal, contendo determinadas informações financeiras para o período de 1 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024 ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (o Tribunal), conforme exigido durante seu processo de Chapter 11 anunciado anteriormente. Saiba mais…

   Grupo Mateus (GMAT3) 

   O Grupo Mateus anunciou a inauguração de um supermercado no Maranhão. A cidade de Raposa, localizada na região metropolitana de São Luís, recebeu o empreendimento. Saiba mais…

   Iguatemi (IGTI11) 

   A Iguatemi assinou os contratos definitivos referentes às vendas de 50% do Shopping Iguatemi São Carlos, representando a totalidade de sua participação no ativo, e de 18% do Shopping Iguatemi Alphaville. Saiba mais…

   JHSF (JHSF3) 

   A JHSF Participações assinou Memorando de Entendimentos com parte do grupo dos atuais coproprietários do empreendimento Shopping Bela Vista, para a venda de participação de 10,70% do shopping, com valor da transação da ordem de R$ 79,1 milhões. Saiba mais…

   Light (LIGT3) 

   A Light, a Light Serviços de Eletricidade (Light Sesa) e a Light Energia assinaram o Restructuring Support and Lock-up Agreement (RSA) com um grupo ad hoc de titulares e gestores representantes de fundos titulares de títulos de dívida emitidos no mercado internacional pela Light Sesa e pela Light Energia, com coobrigação da Light (Notes), os quais estão sujeitos ao processo de recuperação judicial da Light. Saiba mais…

   Méliuz (CASH3)

   O Méliuz aprovou a redução do capital social da companhia no valor de R$ 220 milhões, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada em 28 de junho de 2024. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4) 

   A Petrobras divulgou que o contrato de Industrialização por Encomenda (Tolling) firmado com o Grupo Unigel, assinado em 29/12/2023, não teve suas condições de eficácia atendidas dentro do prazo estabelecido (27/06/2024) e, portanto, teve a sua vigência encerrada antes mesmo de surtir seus efeitos. Saiba mais…

   A Petrobras elevou o preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em mais de 3% nos principais pontos de vendas do país, como Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP), Betim (MG) e Paulínia (SP), de acordo com informações publicadas pela empresa. Saiba mais…

   SLC Agrícola (SLCE3)

   A SLC Agrícola informou o resultado da avaliação de terras 2024. Saiba mais…

   Taesa (TAEE11) 

   A Taesa divulgou que a Secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema) concedeu a licença de instalação (LI) para o trecho da LT 230 kV Encruzo Novo – Santa Luzia III, referente às instalações da concessão Tangará Transmissora de Energia Elétrica. Saiba mais…

   Vale (VALE3)

   A Vale Overseas Limited, controlada da Vale, realizará o resgate de seus bonds, com cupom de 6,250% ao ano e vencimento em 2026, no montante de US$ 470,3 milhões. Saiba mais…

   Zamp (ZAMP3) 

   Após notícias de que estaria em negociações avançadas para comprar os direitos de operação da rede de lanchonetes Subway no Brasil, a operadora de restaurantes Zamp confirmou que está avaliando a oportunidade de desenvolvimento da marca no Brasil. Saiba mais…

   

   (Com informações da TC Mover e Momento B3)